據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡稱“電池聯(lián)盟”）數(shù)據(jù)顯示，2025年，中國動力電池產(chǎn)業(yè)迎來全面爆發(fā)期，產(chǎn)量、銷量、裝車量、出口量等核心指標(biāo)均實現(xiàn)跨越式增長。在產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴容、市場競爭日趨激烈的背景下，寧德時代與比亞迪的“雙王主導(dǎo)”格局依然穩(wěn)固，同時第二梯隊企業(yè)加速突圍，技術(shù)路線不斷迭代，行業(yè)呈現(xiàn)出“頭部穩(wěn)坐、中部突圍、尾部洗牌”的發(fā)展新態(tài)勢。

規(guī)模與格局：核心指標(biāo)高增，市場競爭多元化

2025年，我國動力電池及配套產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷兩旺，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展韌性。電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，全年動力和儲能電池合計產(chǎn)量達(dá)1755.6GWh，同比增長60.1%；累計銷量1700.5GWh，同比增長63.6%。其中動力電池作為核心支撐，全年銷量1200.9GWh，占總銷量70.6%，累計同比增長51.8%，成為產(chǎn)業(yè)增長的絕對主力。

圖片來源：電池聯(lián)盟（下同）

12月單月表現(xiàn)尤為亮眼，動力電池銷量143.8GWh，占當(dāng)月總銷量72.1%，環(huán)比增長7.3%，同比增長49.2%，持續(xù)領(lǐng)跑產(chǎn)業(yè)增長。從材料類型來看，12月磷酸鐵鋰動力電池銷量103.5GWh，占比72.0%，同比增長48.3%；三元材料動力電池銷量39.9GWh，占比27.7%，同比增長52.0%，兩類核心材料產(chǎn)品均保持高速增長。

裝車量方面，全年國內(nèi)動力電池累計裝車769.7GWh，同比增長40.4%，直接匹配新能源汽車市場的增長節(jié)奏。12月單月裝車量98.1GWh，環(huán)比增長4.9%，同比增長35.1%。其中，純電動貨車和專用車成為新增長點，全年純電動貨車裝車量占比27.5%，同比增長246.0%，純電動專用車占比3.5%，同比增長331.1%，帶動新能源汽車單車平均帶電量提升至55.2kWh，同比增長18.8%。

出口市場持續(xù)發(fā)力，成為動力電池產(chǎn)業(yè)增長的重要支撐。2025年我國動力電池累計出口189.7GWh，占動力和儲能電池總出口量62.2%，累計同比增長41.9%。12月動力電池出口19.0GWh，同比增長47.1%，其中磷酸鐵鋰動力電池出口表現(xiàn)突出，占當(dāng)月動力電池出口量51.3%，同比增長71.1%，打破了三元電池此前在出口市場的主導(dǎo)格局。

“雙王主導(dǎo)”的市場格局依然穩(wěn)固。全年數(shù)據(jù)顯示，寧德時代累計裝車333.57GWh，占比43.42%；比亞迪累計裝車165.77GWh，占比21.58%，兩大巨頭合計占據(jù)65%的市場份額，盡管較上年同期略有下滑，但依然牢牢掌控行業(yè)話語權(quán)。從月度表現(xiàn)來看，12月寧德時代裝車45.71GWh，占比46.66%；比亞迪裝車17.63GWh，占比17.99%，前兩名合計占比超64%，遠(yuǎn)超其他企業(yè)。

第二梯隊企業(yè)加速突圍，成為市場重要補充。中創(chuàng)新航全年裝車53.61GWh，占比6.98%，國軒高科、億緯鋰能分別以43.44GWh、31.61GWh位列第四、五位，楚能新能源、因湃電池等新興企業(yè)全年裝車量同比增幅均超200%，成為市場新勢力。12月動力電池裝車量前10家企業(yè)合計占比94.4%，較上年同期減少1.6個百分點，市場資源正逐步向更多企業(yè)分散，但并未動搖雙王的核心地位。

企業(yè)競爭呈現(xiàn)差異化布局特征。寧德時代在三元電池和磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域均保持絕對領(lǐng)先，12月三元電池裝車占比70.41%，磷酸鐵鋰電池裝車占比41.25%；比亞迪則在磷酸鐵鋰領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，全年磷酸鐵鋰裝車量165.74GWh，占該細(xì)分市場26.53%，憑借垂直整合優(yōu)勢鞏固市場份額；LG新能源等外資企業(yè)憑借三元電池技術(shù)優(yōu)勢，在高端車型配套領(lǐng)域保持競爭力，全年裝車13.75GWh，占比1.79%。

技術(shù)與展望：路線迭代升級，高質(zhì)量發(fā)展成主旋律

2025年，動力電池技術(shù)創(chuàng)新進入深水區(qū)，能量密度提升、快充技術(shù)突破、材料體系優(yōu)化成為核心發(fā)展方向。動力電池電芯能量密度已提升至400Wh/kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)260Wh/kg，4C及6C快充技術(shù)開始投入應(yīng)用，顯著提升了新能源汽車的使用體驗。

技術(shù)路線方面，磷酸鐵鋰的優(yōu)勢進一步擴大。全年磷酸鐵鋰電池累計裝車625.3GWh，占總裝車量81.2%，同比增長52.9%；12月單月裝車79.8GWh，占比81.3%，環(huán)比增長5.9%。磷酸鐵鋰的強勢表現(xiàn)，得益于其在成本、安全性和循環(huán)壽命上的綜合優(yōu)勢，以及在商用車、乘用車等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。

相比之下，三元電池全年累計裝車144.1GWh，占比18.7%，同比僅增長3.7%，但在高端乘用車和出口市場仍保持競爭力。12月三元電池裝車18.2GWh，同比增長40.5%，呈現(xiàn)短期回暖態(tài)勢。寧德時代在三元電池領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢依然明顯，12月三元電池裝車占比70.41%，持續(xù)主導(dǎo)高端市場。

材料體系方面，關(guān)鍵材料需求持續(xù)增長，價格波動幅度加大。2025年全年動力和儲能電池用磷酸鐵鋰材料需求329.4萬噸，三元材料69.5萬噸，負(fù)極材料233.1萬噸，隔膜333.0億平方米，電解液（含三元和磷酸鐵鋰）228.9萬噸。受供需關(guān)系、成本利潤等因素影響，第四季度關(guān)鍵材料價格上漲明顯，電池級碳酸鋰年底價格已達(dá)到15萬元/噸，給電池企業(yè)成本控制帶來一定壓力。

純電動乘用車電池系統(tǒng)能量密度分布持續(xù)優(yōu)化，12月125-140Wh/kg的車型產(chǎn)量占比達(dá)58%，140-160Wh/kg的車型占比30.8%，高能量密度車型占比提升推動新能源汽車?yán)m(xù)航里程不斷突破。同時，動力電池在不同車型中的適配性持續(xù)提升，純電動貨車、專用車等商用車領(lǐng)域的電池應(yīng)用技術(shù)不斷成熟，帶動商用車電動化進程加速。

展望未來，隨著“雙碳”目標(biāo)的深入推進、技術(shù)迭代的不斷加速以及全球化布局的持續(xù)深化，動力電池產(chǎn)業(yè)仍將保持高速發(fā)展態(tài)勢，但同時也面臨著市場競爭加劇、成本壓力上升、技術(shù)迭代加速等多重挑戰(zhàn)。

市場層面，競爭將從產(chǎn)能競爭轉(zhuǎn)向技術(shù)、質(zhì)量和服務(wù)的綜合競爭，具備核心優(yōu)勢的企業(yè)將占據(jù)更有利地位。技術(shù)層面，固態(tài)電池、鈉離子電池等新興路線研發(fā)進程將加快，核心性能持續(xù)提升，有望重塑行業(yè)競爭格局。

全球化層面，企業(yè)需加強本地化生產(chǎn)研發(fā)，應(yīng)對復(fù)雜的國際市場環(huán)境和貿(mào)易壁壘，進一步提升中國動力電池在全球市場的競爭力。

總體來看，2025年是中國動力電池產(chǎn)業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵一年，規(guī)模擴張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并行，技術(shù)創(chuàng)新與全球化布局共進。