廣東
【太平洋科技快訊】1 月 20 日消息，據(jù)韓媒 ChosunBiz 今日報道，三星電子和 SK 海力士預計今年將減少 NAND 閃存產(chǎn)量，這兩家公司占據(jù)全球市場份額超 60%。在英偉達為首的 AI 競爭加劇背景下，此舉將加劇 NAND 閃存的供需緊張，可能導致其在服務器、PC 及手機等各領域持續(xù)漲價。分析師指出，這也為兩大巨頭帶來與 DRAM 類似的利潤率提升機遇。
數(shù)據(jù)顯示，三星電子 NAND 晶圓產(chǎn)量計劃從去年的 490 萬片降至今年的 468 萬片，SK海力士則計劃從 190 萬片降至 170 萬片。花旗證券分析指出，AI 需求激增是核心推手。英偉達超級芯片架構系統(tǒng) Vera Rubin 所用 SSD 容量達 1152TB，是現(xiàn)有產(chǎn)品的十倍以上。預計其將在 2026 年創(chuàng)造 3460 萬 TB 的新增需求。
報道分析，減產(chǎn)一方面是由于廠商將資源優(yōu)先分配給盈利能力更高的 DRAM；另一方面，為滿足 AI 數(shù)據(jù)中心對大容量 SSD 的需求，產(chǎn)業(yè)正從 TLC 技術向 QLC 技術轉換，此過程伴隨自然的生產(chǎn)損失。同時，這也是對來自中國廠商（如長江存儲）通用 NAND 供應增加的一種市場應對策略，旨在通過調整產(chǎn)品結構維護盈利能力。
市場研究機構 TrendForce 預測，今年第一季度 NAND 閃存合約價格將環(huán)比大幅上漲 33% 至 38%，并指出三星電子和 SK 海力士呈現(xiàn)出保守的 NAND 生產(chǎn)趨勢。
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