1月17日，由財(cái)策智庫(kù)發(fā)起主辦、《財(cái)富管理》協(xié)辦、上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院獨(dú)家學(xué)術(shù)支持的“第十屆亞太財(cái)富論壇暨2025年度國(guó)際私人及家族財(cái)富管理行業(yè)頒獎(jiǎng)盛典”在上海圓滿落幕。國(guó)投泰康信托憑借在財(cái)富管理領(lǐng)域的創(chuàng)新實(shí)踐與體系化建設(shè)，一舉攬獲“最佳家庭服務(wù)信托”、“中國(guó)家族辦公室TOP 50”及“最佳財(cái)富管理行業(yè)雇主”三項(xiàng)年度大獎(jiǎng)。

至此，國(guó)投泰康信托實(shí)現(xiàn)了亞太財(cái)富管理論壇重磅獎(jiǎng)項(xiàng)大滿貫，在財(cái)富管理、資產(chǎn)管理、家族信托、家庭服務(wù)信托、慈善信托等業(yè)務(wù)領(lǐng)域彰顯轉(zhuǎn)型成效。

專業(yè)深耕

家庭金融服務(wù)體系筑牢服務(wù)根基

隨著客戶需求從個(gè)人延伸至家庭全生命周期，國(guó)投泰康信托前瞻布局并持續(xù)深耕，率先構(gòu)建了“1+3+1家庭金融服務(wù)”財(cái)富管理頂層創(chuàng)新體系，以信托賬戶為核心載體，為財(cái)富家庭提供財(cái)產(chǎn)保護(hù)、資產(chǎn)配置、養(yǎng)老照護(hù)、家業(yè)傳承與公益慈善等一攬子財(cái)富管理綜合服務(wù)方案。

2025年，公司通過靈活的信托架構(gòu)設(shè)計(jì)與特色化服務(wù)供給，切實(shí)回應(yīng)家庭關(guān)切，成功落地全國(guó)首單不動(dòng)產(chǎn)信托，升級(jí)家庭資產(chǎn)配置服務(wù)，推出家族憲章服務(wù)并發(fā)布《國(guó)投泰康信托中國(guó)式家風(fēng)傳承洞察報(bào)告》，推動(dòng)創(chuàng)新落地多項(xiàng)公益慈善信托。憑借轉(zhuǎn)型創(chuàng)新多個(gè)重磅實(shí)踐案例，公司摘獲“金臻獎(jiǎng)·最佳家庭服務(wù)信托”、“薪火獎(jiǎng)·中國(guó)家族辦公室TOP 50”獎(jiǎng)項(xiàng)。

公司財(cái)富業(yè)務(wù)總監(jiān)張榮輝在主題為《從“規(guī)模競(jìng)賽”到“價(jià)值深耕”：重塑財(cái)富管理的核心引擎》的圓桌交流中表示：順應(yīng)財(cái)富管理新趨勢(shì)，公司以“家庭金融服務(wù)體系”為引領(lǐng)，以專業(yè)賦能中心與數(shù)智化中臺(tái)為支撐，持續(xù)強(qiáng)化組織體系、人才戰(zhàn)略建設(shè)和服務(wù)生態(tài)建設(shè)，致力于滿足家庭財(cái)富管理綜合需求，詮釋以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念，和以誠(chéng)信、審慎、專業(yè)、勤勉為核心的信托文化。

聚勢(shì)賦能

組織建設(shè)與數(shù)字化驅(qū)動(dòng)夯實(shí)服務(wù)生態(tài)

作為本次唯一獲得組委會(huì)特別獎(jiǎng)-“最佳財(cái)富管理行業(yè)雇主”的機(jī)構(gòu)，國(guó)投泰康信托在組織體系建設(shè)、人才發(fā)展賦能方面的實(shí)踐備受關(guān)注。

基于“財(cái)富引領(lǐng)轉(zhuǎn)型發(fā)展”戰(zhàn)略定位

國(guó)投泰康信托近年來(lái)積極推動(dòng)前、中、后臺(tái)一體化協(xié)同發(fā)展。公司堅(jiān)持“引育留”一體化人才戰(zhàn)略，重視財(cái)富管理營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的梯次建設(shè)，構(gòu)建了覆蓋招聘、培養(yǎng)、激勵(lì)、發(fā)展的全周期體系，培養(yǎng)兼具專業(yè)深度與服務(wù)廣度的復(fù)合型人才。依托市場(chǎng)化機(jī)制與人才發(fā)展體系，公司已打造了一支專業(yè)扎實(shí)的財(cái)富顧問隊(duì)伍，形成以北京、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)為核心，重點(diǎn)城市協(xié)同發(fā)展的全國(guó)性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

為更好賦能營(yíng)銷團(tuán)隊(duì) 高質(zhì)效服務(wù)客戶

國(guó)投泰康信托持續(xù)夯實(shí)財(cái)富中臺(tái)專業(yè)賦能體系建設(shè)，成功孵化買方投顧視角的資產(chǎn)配置中心，打造了集“研究-產(chǎn)品-配置-規(guī)劃”于一體的服務(wù)矩陣和營(yíng)銷陪伴機(jī)制；重點(diǎn)夯實(shí)客群經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品發(fā)行、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)等專業(yè)能力建設(shè)，為營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)打造多元營(yíng)銷工具及合規(guī)展業(yè)平臺(tái)；持續(xù)創(chuàng)新數(shù)智化應(yīng)用并嵌入客戶洞察、資產(chǎn)配置、移動(dòng)展業(yè)、合規(guī)營(yíng)銷等關(guān)鍵場(chǎng)景，為團(tuán)隊(duì)提供高效展業(yè)支持與決策輔助。通過專業(yè)分工與協(xié)同機(jī)制，財(cái)富中臺(tái)形成覆蓋“資配-營(yíng)銷-數(shù)智化”的全流程支撐體系，為財(cái)富顧問提供從“客戶洞察-方案落地-客戶服務(wù)”的系統(tǒng)性賦能。

本次獲獎(jiǎng)，是行業(yè)對(duì)公司長(zhǎng)期投入組織與人才隊(duì)伍建設(shè)的高度認(rèn)可。發(fā)展至今，家庭金融服務(wù)體系及生態(tài)構(gòu)建，以及人才戰(zhàn)略已形成“聚勢(shì)賦能”的良性循環(huán)：優(yōu)秀平臺(tái)凝聚優(yōu)秀人才，優(yōu)秀人才驅(qū)動(dòng)服務(wù)升級(jí)與價(jià)值創(chuàng)造。

榮譽(yù)既是肯定，更是責(zé)任。展望未來(lái)，國(guó)投泰康信托將繼續(xù)秉持“最佳財(cái)富管理行業(yè)雇主”的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)，以專業(yè)服務(wù)與體系化能力為支撐，助力萬(wàn)千家庭實(shí)現(xiàn)財(cái)富夢(mèng)想，在財(cái)富管理的道路上穩(wěn)步前行。

Wealth APAC 亞太財(cái)富論壇

"Wealth APAC 亞太財(cái)富論壇"成立于2016年，旨在促進(jìn)財(cái)富管理從業(yè)者學(xué)習(xí)與交流，推動(dòng)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。經(jīng)過多年努力，自2016年以來(lái)，作為中國(guó)大陸地區(qū)具影響力的財(cái)富管理行業(yè)盛會(huì)及高含金量的標(biāo)桿評(píng)選，“Wealth APAC 亞太財(cái)富論壇”旗下的國(guó)際私人及家族財(cái)富管理行業(yè)評(píng)選（即“金臻獎(jiǎng)”與“薪火獎(jiǎng)”），現(xiàn)已成為亞太地區(qū)卓越財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的價(jià)值風(fēng)向標(biāo)，亦是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)考察行業(yè)創(chuàng)新進(jìn)展、評(píng)定從業(yè)者執(zhí)業(yè)成果的重要參考。

本年度評(píng)選由上海交通大學(xué)高級(jí)金融學(xué)院、奧緯咨詢、安永中國(guó)及“燈塔導(dǎo)師”組成專家顧問團(tuán)，始終秉承“公平、公正、公開”的原則，通過具備高度公信力與專業(yè)度的評(píng)選體系，旨在發(fā)掘并褒揚(yáng)亞太地區(qū)的優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)與卓越服務(wù)，在樹立行業(yè)新標(biāo)桿的同時(shí)，積極鼓勵(lì)各機(jī)構(gòu)深耕亞太富裕人士在財(cái)富管理與傳承領(lǐng)域的最新需求。