2025年12月20日管理學博士李釗，參加了由美國私人財富管理協(xié)會組織的"國際注冊家族辦公室架構師"測評考試，并以優(yōu)異成績通過考試，達到《家族辦公室架構師職業(yè)技能等級》職業(yè)技能評定標準。

“IFOA家族辦公室架構師”專業(yè)資格，是美國私人財富管理協(xié)會為推動《家族辦公室架構師職業(yè)技能等級》(T/CASME 1598—2024)團體標準落地實施，推出的家族辦公室領域專業(yè)能力認證項目，是目前國內首個家族辦公室從業(yè)人員職業(yè)技能評價標準，擁有國家職業(yè)技能等級標準的家族辦公室行業(yè)從業(yè)資格證書。

《家族辦公室架構師職業(yè)技能等級》(T/CASME 1598—2024)作為該領域國內首個發(fā)布的全國性團體標準，填補了相關團體標準的空白，為家族辦公室行業(yè)提供了職業(yè)技能等級評定依據(jù)；還將有助于提升從業(yè)人員的職業(yè)素養(yǎng)和技能水平，推動行業(yè)的專業(yè)化、規(guī)范化發(fā)展；同時，也將促進家族辦公室行業(yè)與金融、法律等相關領域的深度融合與合作，為高端客戶提供更加全面、專業(yè)的家族財富管理服務。其發(fā)布將對我國家族辦公室相關行業(yè)的規(guī)范發(fā)展產(chǎn)生積極影響。

李釗

管理學博士、上海財大本科&碩士；

深交所董秘資格證；

高級家族辦公室架構師(SFOA)；

曾在多家世界500強企業(yè)擔任區(qū)域CFO，多家民營企業(yè)集團擔任高管，近年開始研究家族辦公室并積極實踐。

專業(yè)領域：

家族企業(yè)頂層設計；
企業(yè)財務業(yè)務整合；
企業(yè)稅務規(guī)劃；
家族企業(yè)問題診斷；
家族憲章提煉整合；
家族后輩教育規(guī)劃；
家族財富規(guī)劃。

2026年01月15日取得高級家族辦公室架構師（SFOA）資格證書。