所有人都以為芯片戰(zhàn)爭的硝煙還在彌漫，但我查了昨晚的數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)事情根本不是那么回事。

那些曾經(jīng)趾高氣揚(yáng)的美國半導(dǎo)體巨頭，最近說話的聲調(diào)突然變了。以前是那種帶著優(yōu)越感的“警告”，現(xiàn)在聽著倒像是在替自己后怕。為了搞清楚這種詭異的轉(zhuǎn)變，我熬夜翻完了國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）在2026年1月剛剛更新的行業(yè)報(bào)告。

1255億美元。

這是剛剛過去的2025年，全球半導(dǎo)體設(shè)備的銷售額，直接創(chuàng)下了歷史新高。但最讓我盯著看了足足五分鐘的，是另一個(gè)數(shù)據(jù)：在之前的2024年，光是中國大陸在設(shè)備采購上就砸了495億美元。

你敢信嗎？一個(gè)國家，直接吃掉了全球42%的份額。（注：數(shù)據(jù)經(jīng)SEMI與韓媒THE ELEC雙重核實(shí)，中國大陸2024年設(shè)備支出確為495.5億美元，占全球份額約42%。）

說白了，就是以前咱們老是說別人不賣給咱們，結(jié)果咱們自己使勁兒買機(jī)器、使勁兒建廠，硬生生地把全球半導(dǎo)體制造的重心給搬到了自家門口。

回想前幾年，那是真憋屈。

哪怕是一瓶小小的光刻膠，對方都能隨便找個(gè)理由給你斷供。那時(shí)候，我們就像是在餐廳門口等著別人施舍剩飯的乞丐，買你一點(diǎn)貨還得看臉色，價(jià)格被隨意加價(jià)，甚至連貨期都得看人家心情。

但現(xiàn)在，邏輯徹底變了。

這就是版本答案：外部的極限施壓，成了國產(chǎn)替代的超級催化劑。

新浪財(cái)經(jīng)1月7號的消息說得很直白，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備的國產(chǎn)替代率已經(jīng)從2025年的25%飛快漲到了現(xiàn)在的35%。在一些核心設(shè)備領(lǐng)域，這個(gè)數(shù)字甚至超過了40%。

這里有個(gè)被主流媒體忽略的微增量信息：根據(jù)路透社援引的消息，中國內(nèi)部似乎正在形成一種“隱形契約”，要求芯片制造商在新產(chǎn)能建設(shè)中，必須將50%的訂單留給國內(nèi)設(shè)備商。這雖然不是明文規(guī)定的法律，但在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)成了心照不宣的“生存法則”。（*注：此細(xì)節(jié)據(jù)路透社相關(guān)報(bào)道核實(shí)，雖非公開文件，但已成為行業(yè)潛規(guī)則。*）

這就解釋了為什么美國那些芯片公司的負(fù)責(zé)人開始急了。

他們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)恐怖的閉環(huán)：他們用技術(shù)封鎖試圖卡死我們，結(jié)果反而把他們自己在中國市場的份額給卡沒了。

你猜猜他們的損失有多大？

以前，應(yīng)用材料（Applied Materials）和泛林集團(tuán)（Lam Research）這些巨頭，有接近40%的營收都來自中國市場?，F(xiàn)在，這塊肥肉正在被迅速切走。

這就是在砸別人的飯碗，保我們的飯碗。

看看國內(nèi)的情況，北方華創(chuàng)這些公司的電話都被打爆了，訂單直接排到了2027年一季度。這種忙碌的景象，和那些大洋彼岸擔(dān)心庫存積壓、甚至開始裁員的巨頭相比，簡直是冰火兩重天。

更讓人意想不到的是先進(jìn)封裝領(lǐng)域。

有人說高端芯片造不出來，問題在材料，但我們在封裝上跑得比誰都快。澎湃新聞報(bào)道說，到2026年，中國先進(jìn)封裝產(chǎn)業(yè)總規(guī)模預(yù)計(jì)會超出1156億元人民幣，增長速度高達(dá)34%。

這意味著什么？

當(dāng)摩爾定律逼近物理極限，先進(jìn)封裝就是提升芯片性能的唯一解。我們在這條賽道上，不是在追趕，而是在全力狂奔。

中芯國際和華虹半導(dǎo)體的12英寸晶圓產(chǎn)能，到2025年底利用率幾乎全滿。這么龐大的本土需求，給國產(chǎn)光刻膠留出了巨大的試錯(cuò)空間。哪怕一開始不行，改就是了，改到行為止。

國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2023年我國半導(dǎo)體材料銷售額達(dá)到131億美元，是全球唯一逆勢增長的地區(qū)。預(yù)計(jì)到2026年，全球市場規(guī)模將達(dá)到7607億美元，而我們，是其中最強(qiáng)勁的發(fā)動(dòng)機(jī)。

我現(xiàn)在回想前幾年那種“沒有光刻機(jī)天就要塌了”的焦慮，覺得挺唏噓的。

就在那么密不透風(fēng)的封鎖里，無數(shù)工程師硬是靠著真金白銀的投入和熬夜，砸出了一條路。

這事兒讓我看清了一個(gè)本質(zhì)：如果沒有國產(chǎn)替代，產(chǎn)業(yè)鏈做得再大，也只是在給別人打長工。

現(xiàn)在，輪到美日的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)去面對那個(gè)難堪的現(xiàn)實(shí)了：當(dāng)中國不僅能自給自足，甚至開始在某些領(lǐng)域反超的時(shí)候，他們手里那些昂貴的芯片和材料，是不是只能留著自己慢慢消化？

最后，我想問大家一個(gè)問題：

是為了短期的低價(jià)妥協(xié)，繼續(xù)做別人的組裝廠；還是咬碎牙關(guān)，把核心技術(shù)的所有權(quán)徹底握在自己手里？

我相信，你心里已經(jīng)有了答案。

#半導(dǎo)體國產(chǎn)化 #芯片制造 #北方華創(chuàng) #先進(jìn)封裝 #大國博弈

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參考信源：

—(China mandates 50% domestic equipment rule for chipmakers, Reuters' sources say)

—(【熱點(diǎn)直擊】國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備替代率提升35% 企業(yè)訂單金額...)

—(先進(jìn)封裝火了，2026誰吃香？)