AI搶光產(chǎn)能，內(nèi)存漲價(jià)超300%，車(chē)企成本飆升。

文 / 張恒

近日，因內(nèi)存芯片價(jià)格上漲，對(duì)車(chē)企成本端帶來(lái)的影響引發(fā)關(guān)注。

蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌在公開(kāi)場(chǎng)合表示，今年面臨的最大成本壓力，已不再來(lái)自傳統(tǒng)原材料，而是內(nèi)存芯片價(jià)格的上行。

小米集團(tuán)董事長(zhǎng)雷軍也在直播中談及內(nèi)存價(jià)格問(wèn)題。他表示，內(nèi)存價(jià)格上季度漲幅40%-50%，后續(xù)仍有繼續(xù)上漲的可能，汽車(chē)用內(nèi)存相關(guān)成本可能因此增加數(shù)千元。

兩位車(chē)企負(fù)責(zé)人先后訴苦，令這一本不太顯眼的成本項(xiàng)進(jìn)入到公眾視野。

汽車(chē)為何缺內(nèi)存

近年來(lái)，隨著汽車(chē)智能化程度不斷提升，智能座艙、輔助駕駛等功能對(duì)算力和存儲(chǔ)提出更高要求，單車(chē)對(duì)內(nèi)存、閃存等存儲(chǔ)芯片的需求不斷增加。

而當(dāng)前全球存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)供需趨緊，AI數(shù)據(jù)中心、服務(wù)器等領(lǐng)域?qū)Ω咝阅軆?nèi)存的需求瘋狂增長(zhǎng)，占用了大量產(chǎn)能。如此背景下，汽車(chē)行業(yè)在存儲(chǔ)芯片采購(gòu)和議價(jià)方面面臨壓力。

先得澄清的是，汽車(chē)使用的內(nèi)存，并不完全等同于手機(jī)或電腦內(nèi)存，而是車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品。

在燃油車(chē)時(shí)代，車(chē)輛對(duì)內(nèi)存的需求并不高，通常只需2-4GB，用于發(fā)動(dòng)機(jī)控制和儀表顯示已基本夠用。而如今的電動(dòng)車(chē)，僅智能座艙同時(shí)運(yùn)行導(dǎo)航、音樂(lè)、視頻等應(yīng)用，通常就需要8-16GB內(nèi)存；再疊加L2級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)對(duì)攝像頭、雷達(dá)等傳感器數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)處理，整體內(nèi)存需求往往提升至16-32GB。

在部分高端電動(dòng)車(chē)上，這一配置還在繼續(xù)上探。例如蔚來(lái)ET9（參數(shù)丨圖片）、小米SU7 Ultra等車(chē)型，內(nèi)存容量已達(dá)到64-128GB，接近10部高端智能手機(jī)的內(nèi)存總量。

閃存方面的變化同樣明顯。導(dǎo)航地圖、行車(chē)記錄、輔助駕駛數(shù)據(jù)緩存等功能，使單車(chē)閃存容量普遍達(dá)到128-512GB，并呈現(xiàn)向TB級(jí)別擴(kuò)展的趨勢(shì)。隨著功能復(fù)雜度提升，汽車(chē)對(duì)存儲(chǔ)資源的依賴(lài)，已明顯超出傳統(tǒng)交通工具的范疇。

與此同時(shí)，車(chē)規(guī)級(jí)存儲(chǔ)本身的技術(shù)門(mén)檻也更高。相關(guān)產(chǎn)品需要在零下40℃至零上125℃的極端環(huán)境中保持長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行，還要通過(guò)振動(dòng)、碰撞、電磁干擾等多項(xiàng)測(cè)試，認(rèn)證周期通常長(zhǎng)達(dá)18-24個(gè)月。這也意味著，并非所有存儲(chǔ)廠商都具備穩(wěn)定供貨能力。

目前，全球能夠規(guī)?；峁┸?chē)規(guī)級(jí)內(nèi)存和存儲(chǔ)芯片的廠商，主要集中在三星、SK海力士和美光等少數(shù)企業(yè)?，F(xiàn)在的問(wèn)題是，這三家巨頭的產(chǎn)能，幾乎被AI行業(yè)搶購(gòu)一空了。

AI是“幕后推手”

當(dāng)前火熱的生成式AI、大模型訓(xùn)練以及人形機(jī)器人，都是高度依賴(lài)存儲(chǔ)資源的應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)內(nèi)存的消耗極為驚人。

業(yè)內(nèi)普遍的測(cè)算是，一臺(tái)用于AI訓(xùn)練或推理的服務(wù)器，內(nèi)存用量是普通服務(wù)器的8-10倍；而AI所需的HBM高帶寬內(nèi)存，在制造過(guò)程中占用的晶圓產(chǎn)能，大約是汽車(chē)常用內(nèi)存的3倍，但單顆芯片帶來(lái)的利潤(rùn)卻可達(dá)到后者的5-10倍。

在這樣的收益結(jié)構(gòu)下，存儲(chǔ)廠商自然會(huì)優(yōu)先將產(chǎn)能投向回報(bào)更高的領(lǐng)域。以三星、SK海力士、美光為代表的頭部廠商，近一兩年新增產(chǎn)能明顯向AI傾斜。據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)，面向AI客戶的內(nèi)存產(chǎn)品，毛利率可接近60%，而汽車(chē)行業(yè)大量使用的通用型內(nèi)存，毛利率通常僅在15%-20%之間，差距顯著。

因此，汽車(chē)行業(yè)在存儲(chǔ)芯片采購(gòu)上的話語(yǔ)權(quán)明顯不夠。一方面，汽車(chē)企業(yè)單筆訂單規(guī)模相對(duì)有限；另一方面，AI企業(yè)往往可以通過(guò)超大規(guī)模、長(zhǎng)期鎖定的采購(gòu)協(xié)議，提前占用未來(lái)一至兩年的產(chǎn)能，進(jìn)一步擠壓汽車(chē)行業(yè)的供給。

有車(chē)企相關(guān)人士透露，2025年底，其計(jì)劃采購(gòu)約10萬(wàn)片LPDDR5內(nèi)存，但得到的反饋是“2027年之前產(chǎn)能已被排滿”。在同一時(shí)期，部分AI企業(yè)以百億美元規(guī)模采購(gòu)HBM內(nèi)存，不僅獲得優(yōu)先供貨權(quán)，甚至能夠與廠商協(xié)商調(diào)整專(zhuān)門(mén)的生產(chǎn)安排。這種訂單體量與議價(jià)能力的差距，完全不能同日而語(yǔ)。

與此同時(shí)，存儲(chǔ)廠商的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步加劇了汽車(chē)行業(yè)的壓力。由于AI主要需求集中在HBM和高端DDR5產(chǎn)品上，部分廠商正在逐步收縮DDR4等較早代際內(nèi)存的產(chǎn)能。而目前相當(dāng)數(shù)量的車(chē)型，仍依賴(lài)這些成熟工藝產(chǎn)品，而新一代存儲(chǔ)器件尚未完成完整的車(chē)規(guī)認(rèn)證周期，短期內(nèi)難以直接替代，供需錯(cuò)配由此加劇。

價(jià)格變化已經(jīng)反映出了這一趨勢(shì)。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近半年內(nèi)，車(chē)規(guī)級(jí)DDR4內(nèi)存價(jià)格累計(jì)上漲約150%，DDR5漲幅超過(guò)300%；部分高端LPDDR5X產(chǎn)品，單GB價(jià)格從約20元上升至80元。投行測(cè)算顯示，高端智能電動(dòng)車(chē)的存儲(chǔ)相關(guān)成本，已增加約5000-10000元，且仍存在進(jìn)一步上行的可能。

其實(shí)這就是AI產(chǎn)業(yè)高速擴(kuò)張下，汽車(chē)行業(yè)在供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)的結(jié)果。

車(chē)企如何破局

對(duì)于內(nèi)存價(jià)格上漲導(dǎo)致的成本上升，短期內(nèi)，車(chē)企大概率不會(huì)上調(diào)整車(chē)價(jià)格；但長(zhǎng)期看，不得不在“漲價(jià)”和“減配”之間做選擇。

之所以短期內(nèi)不漲價(jià)，原因還是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)于激烈。2026年，有近百款新車(chē)密集上市，且價(jià)格戰(zhàn)還在持續(xù)。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，誰(shuí)先上調(diào)售價(jià)，誰(shuí)就可能率先丟掉市場(chǎng)份額。包括蔚來(lái)、小米、深藍(lán)在內(nèi)的多家車(chē)企，都已明確表示短期內(nèi)不會(huì)調(diào)整售價(jià)。

現(xiàn)實(shí)情況是，目前能長(zhǎng)期維持15%以上毛利率的車(chē)企并不多，單車(chē)成本多出數(shù)千元，利潤(rùn)空間就會(huì)被明顯擠壓。

從產(chǎn)業(yè)鏈反饋來(lái)看，一些車(chē)企已經(jīng)在內(nèi)部調(diào)整產(chǎn)品策略。例如，部分入門(mén)版車(chē)型將內(nèi)存配置從16GB下調(diào)至12GB，日常使用影響不大，但在高負(fù)載場(chǎng)景下，智能駕駛系統(tǒng)的響應(yīng)速度可能有所下降；還有一些車(chē)型的交付周期從原本的4周延長(zhǎng)至6周，對(duì)外解釋為“供應(yīng)鏈優(yōu)化”，實(shí)質(zhì)上是在等待存儲(chǔ)芯片到貨。

值得關(guān)注的是，車(chē)企高層已經(jīng)開(kāi)始對(duì)未來(lái)釋放更為謹(jǐn)慎的預(yù)期。李斌在公開(kāi)場(chǎng)合提到“早買(mǎi)早享受”，并判斷未來(lái)車(chē)價(jià)存在上行可能；雷軍也表示，成本壓力確實(shí)在持續(xù)增加，后續(xù)不排除對(duì)價(jià)格體系進(jìn)行調(diào)整。多家機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，存儲(chǔ)芯片，尤其是DRAM的供需緊張，可能持續(xù)至2027年前后，車(chē)企不可能長(zhǎng)期完全自行消化。

面對(duì)內(nèi)存漲價(jià)帶來(lái)的壓力，車(chē)企目前主要有兩條應(yīng)對(duì)路徑：國(guó)產(chǎn)替代和技術(shù)優(yōu)化。

先說(shuō)國(guó)產(chǎn)替代。長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的DRAM芯片已經(jīng)量產(chǎn)，全球市場(chǎng)份額接近4%，雖然和三星、SK海力士還有差距，但已經(jīng)能滿足中低端車(chē)型需求。如某自主車(chē)企的新款SUV，入門(mén)版就采用了長(zhǎng)鑫的DDR4內(nèi)存，成本比進(jìn)口產(chǎn)品低20%，供應(yīng)也更穩(wěn)定，不用排隊(duì)等貨。

長(zhǎng)江存儲(chǔ)的NAND閃存也在積極開(kāi)拓車(chē)載市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2026年，其車(chē)載UFS產(chǎn)品出貨量將增長(zhǎng)150%，很多自主品牌的中控屏和行車(chē)記錄儀都在使用，價(jià)格比進(jìn)口產(chǎn)品便宜約30%。廣汽甚至推出了首款芯片和存儲(chǔ)全部國(guó)產(chǎn)化的車(chē)型：智能座艙用瑞芯微芯片，存儲(chǔ)用國(guó)產(chǎn)UFS，徹底擺脫對(duì)進(jìn)口存儲(chǔ)的依賴(lài)。

國(guó)家層面也在推動(dòng)國(guó)產(chǎn)化。新發(fā)布的《汽車(chē)芯片認(rèn)證審查技術(shù)體系》，對(duì)國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片進(jìn)行全鏈條驗(yàn)證，包括設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)和上車(chē)環(huán)節(jié)。通過(guò)認(rèn)證的芯片就可以直接供應(yīng)車(chē)企，大大縮短了國(guó)產(chǎn)替代的周期。

再說(shuō)技術(shù)優(yōu)化。理想汽車(chē)推出了“智能存儲(chǔ)管理系統(tǒng)”，通過(guò)算法讓16GB內(nèi)存發(fā)揮出20GB的效果，智能駕駛數(shù)據(jù)處理能力提升約30%；蔚來(lái)在自研芯片時(shí)優(yōu)化了存儲(chǔ)架構(gòu)，例如通過(guò)分層存儲(chǔ)，把常用數(shù)據(jù)放在高速內(nèi)存，不常用的放在閃存里。

客觀說(shuō)，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片想完全頂替進(jìn)口，還需要時(shí)間。未來(lái)兩三年，內(nèi)存緊張的問(wèn)題大概率還會(huì)存在，但隨著國(guó)產(chǎn)芯片慢慢上量，情況會(huì)逐漸好轉(zhuǎn)?！景鏅?quán)聲明】本文系《汽車(chē)人》原創(chuàng)，出版方所有，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載或部分復(fù)制，違者必究。