騰訊又發(fā)錢了。就在幾天前，騰訊宣布通過(guò)旗下的AI產(chǎn)品“元寶”，要在春節(jié)期間發(fā)放整整10億元的現(xiàn)金紅包。

這事兒聽(tīng)著是不是特熟悉？

十二年前， 2014年的春節(jié)。

那時(shí)候，微信奇襲阿里，用一場(chǎng)紅包雨，僅僅花了4個(gè)億，就拉動(dòng)了800萬(wàn)用戶綁定銀行卡，在一夜之間完成了商業(yè)史上的著名的奇襲案例，徹底改變了中國(guó)移動(dòng)支付的格局。

那場(chǎng)戰(zhàn)役，至今被奉為互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)史上的經(jīng)典。

可是，歷史真的會(huì)簡(jiǎn)單地重復(fù)嗎？

十二年過(guò)去了，面對(duì)騰訊這新一輪的10億元豪賭，我能看到是焦慮，是不安，戰(zhàn)略搖擺。

甚至可以說(shuō)，這有可能是馬化騰最睡不著覺(jué)的一個(gè)春節(jié)。

為什么？

因?yàn)閼?zhàn)場(chǎng)邏輯完全變了。

當(dāng)年的微信紅包是在攻城略地，那么今天的元寶紅包，則是在花錢買命，買的是騰訊在人工智能時(shí)代的入場(chǎng)券和喘息時(shí)間。

騰訊、阿里、字節(jié)跳動(dòng)，是中國(guó)AI勢(shì)力圈中的三大勢(shì)力，表面看，他們是完全不同的商業(yè)物種，但在AI技術(shù)奇點(diǎn)出現(xiàn)時(shí)，又一輪巨頭之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始了，而這一次，可能要決定巨頭們未來(lái)十年的命運(yùn)。

騰訊在用現(xiàn)金給平庸技術(shù)買單

馬化騰在最近的年度員工大會(huì)上，說(shuō)了一句很重的話。

他說(shuō)，騰訊的AI基礎(chǔ)設(shè)施，已經(jīng)落后到了需要推倒重來(lái)的地步。這句話的分量太重了。

騰訊可是中國(guó)社交工具的絕對(duì)霸主，坐擁微信和QQ兩大護(hù)城河，錢不缺，人才不缺，馬化騰說(shuō)出這么重的話，不得不讓人奇怪，明明是同時(shí)起步的，騰訊怎么會(huì)落后到這個(gè)地步？

但這就也帶來(lái)了一個(gè)奇怪的邏輯，既然你自認(rèn)為當(dāng)下的技術(shù)不行，那為什么要搞這場(chǎng)高達(dá)10億的營(yíng)銷活動(dòng)呢？

當(dāng)年微信紅包用4個(gè)億撬動(dòng)800萬(wàn)用戶，那是基于熟人關(guān)系的裂變，大家是為了搶紅包、發(fā)紅包而綁定卡，這個(gè)需求是剛性的。但今天這10個(gè)億砸下去，用戶是為了什么？是為了去和一個(gè)叫被定義為落后的“元寶”AI聊天嗎。

搞不好，騰訊這次營(yíng)銷的核心邏輯變成了用現(xiàn)金給平庸的技術(shù)買單。

什么意思呢？就是說(shuō)，騰訊自己心里也清楚，我的技術(shù)現(xiàn)在還不夠頂尖，我的算力儲(chǔ)備還不足，我的大模型還沒(méi)聰明到讓你離不開(kāi)。

但是沒(méi)關(guān)系，我有錢，我先用紅包把你圈進(jìn)來(lái)，先把流量池子蓄起來(lái)，給我的技術(shù)團(tuán)隊(duì)爭(zhēng)取補(bǔ)課的時(shí)間窗口。

可是，這是一個(gè)巨大的戰(zhàn)略悖論。

在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，搶到了入口就是搶到了用戶。但在AI時(shí)代，競(jìng)爭(zhēng)的核心壁壘已經(jīng)變了。它從入口爭(zhēng)奪，變成了能力的比拼。

如果一個(gè)AI助手，每次你問(wèn)它問(wèn)題，它都能給你精準(zhǔn)、可靠的答案，哪怕它不發(fā)紅包，你也會(huì)天天用，因?yàn)樗軒湍闶r(shí)間、提效率。

反過(guò)來(lái)，如果這個(gè)AI不夠聰明，總是答非所問(wèn)，或者像個(gè)復(fù)讀機(jī)，那么紅包一搶完，用戶馬上就會(huì)流失。

短時(shí)間，你有可能建立一個(gè)巨大的流量堰塞湖，水是蓄起來(lái)了，但沒(méi)有活水源頭，早晚得干。

用發(fā)紅包的方式來(lái)營(yíng)銷AI技術(shù)，恰恰暴露了技術(shù)自信的缺失。

騰訊現(xiàn)在的狀態(tài)，就像是一個(gè)拿著舊船票的船長(zhǎng)，試圖登上AI時(shí)代的新客船。

他依然試圖用社交裂變、用資金優(yōu)勢(shì)去打這場(chǎng)仗。

不僅如此，騰訊在組織上也遇到了大麻煩。直到2023年ChatGPT火遍全球之后，騰訊內(nèi)部才開(kāi)始系統(tǒng)性地討論生成式AI。

這種反應(yīng)速度，對(duì)于一家科技巨頭來(lái)說(shuō)，是致命的遲鈍。

騰訊現(xiàn)在的混元大模型，雖然做到了256K的超長(zhǎng)上下文窗口，能處理幾萬(wàn)字的群聊記錄，也能生成不錯(cuò)的圖片，但這更多是在防御。

它是為了守住微信這個(gè)基本盤(pán)，不讓用戶因?yàn)锳I的需求跑去別的平臺(tái)。

守勢(shì)的心態(tài)，就決定了難以做出革命性的產(chǎn)品。

張一鳴的奇襲

三大巨頭中，主動(dòng)進(jìn)攻的是誰(shuí)呢？是字節(jié)跳動(dòng)。

字節(jié)跳動(dòng)是一支擅長(zhǎng)突襲的奇兵，不僅是短視頻上奇襲了幾大互聯(lián)網(wǎng)巨頭，成為中國(guó)第一大流量商，AI領(lǐng)域也不例外。

2024年初，字節(jié)跳動(dòng)的CEO梁汝波做了一次非常深刻的內(nèi)部反思。

他直言不諱地說(shuō)，公司得了大公司病，對(duì)ChatGPT這種顛覆性的技術(shù)反應(yīng)太遲鈍了，直到2023年才開(kāi)始在內(nèi)部集中討論。

換做別的公司，晚了也就晚了，可能就此掉隊(duì)。

但字節(jié)跳動(dòng)最可怕的地方就在這兒，它的自我修正能力很強(qiáng)大、執(zhí)行力也強(qiáng)于其他企業(yè)，一旦輸入了修正指令，執(zhí)行力是驚人的。

短短半年時(shí)間，字節(jié)跳動(dòng)推出了豆包大模型，從一個(gè)簡(jiǎn)單的對(duì)話工具，旗下推出了一系列的產(chǎn)品，包括扣子、扣子空間，豆包大模型，即夢(mèng)系列，還有無(wú)數(shù)小的智能產(chǎn)品。

這個(gè)迭代速度，比騰訊那種賽馬機(jī)制下的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，快了將近一倍。

它是怎么做到的？靠的是一種叫“暴力美學(xué)”的技術(shù)路線。

字節(jié)跳動(dòng)走的是一條“效率至上”的路子。他們采用了一種非常特殊的技術(shù)架構(gòu)，學(xué)名叫動(dòng)態(tài)路由加稀疏模型。

傳統(tǒng)的通用大模型，就像是一個(gè)全科醫(yī)生，不管你問(wèn)什么，它都要調(diào)動(dòng)整個(gè)大腦幾千億個(gè)神經(jīng)元去思考，這就導(dǎo)致算力成本極高，反應(yīng)還慢。

但字節(jié)跳動(dòng)的大模型不一樣，它像是一個(gè)由無(wú)數(shù)專家組成的顧問(wèn)團(tuán)。你問(wèn)數(shù)學(xué)題，它就只喚醒數(shù)學(xué)專家；你問(wèn)做菜，它就只喚醒廚師。

這么做的好處是什么呢？

第一是快。它的響應(yīng)速度極快，能跟得上抖音那種毫秒級(jí)的內(nèi)容刷新。

第二是省錢。這太重要了。大家別忘了，字節(jié)跳動(dòng)手里握著抖音和今日頭條，那是人類歷史上最大的內(nèi)容吞吐機(jī)器。

如果AI的推理成本降不下來(lái)，光是每天處理那幾億條視頻，就能把公司虧到底掉。

所以，字節(jié)跳動(dòng)不僅戰(zhàn)略調(diào)整快，在技術(shù)上也有獨(dú)創(chuàng)性。

現(xiàn)在的字節(jié)跳動(dòng)，正在瘋狂地把這個(gè)低成本、高效率的模型能力，像插頭一樣插進(jìn)它所有的產(chǎn)品里。

在抖音里，AI幫你做特效；在剪映里，AI幫你寫(xiě)腳本、生成圖片、視頻、數(shù)字人；在飛書(shū)里，AI幫你寫(xiě)總結(jié)，甚至可以化身為智能體。

它同時(shí)將這種能力變成另一個(gè)B端產(chǎn)品火山引擎，直接和阿里云搶生意。

這一套打法打下來(lái)，所有的同行都受不了，因?yàn)?，這叫“飽和式攻擊”。

當(dāng)年他們做今日頭條、做抖音，就是通過(guò)快速試錯(cuò)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，把競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手熬死。

現(xiàn)在，他們把這套邏輯搬到了AI上。騰訊還在糾結(jié)怎么在微信里小心翼翼地加功能，字節(jié)跳動(dòng)已經(jīng)把大模型像流水線產(chǎn)品一樣生產(chǎn)出來(lái)了。

在AI領(lǐng)域，字節(jié)跳動(dòng)背后，站著一整座正在轟鳴的兵工廠。

阿里走對(duì)路了嗎？

阿里的戰(zhàn)略，是一種生態(tài)架構(gòu)師的陽(yáng)謀。

阿里做AI，不是為了做一個(gè)好玩的聊天機(jī)器人，它是為了做基礎(chǔ)設(shè)施，做操作系統(tǒng)。阿里在AI領(lǐng)域有一個(gè)與眾不同的戰(zhàn)略，那就是開(kāi)源。

阿里的千問(wèn)大模型Qwen3嗎？

它的全球下載量已經(jīng)超過(guò)了7億次。這是一個(gè)恐怖的數(shù)字。

這就意味著，全球有無(wú)數(shù)的開(kāi)發(fā)者、企業(yè)都在用阿里的底座來(lái)開(kāi)發(fā)自己的AI應(yīng)用。

阿里這是在通過(guò)免費(fèi)開(kāi)源，去建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，去爭(zhēng)奪生態(tài)的話語(yǔ)權(quán)。

阿里在技術(shù)上的投入非常務(wù)實(shí)，盯緊企業(yè)全生態(tài)的需求，甚至把模型的部署門檻降到了極低，效果達(dá)到頂級(jí)的大模型僅僅需要4張H20顯卡就能運(yùn)行。

這對(duì)于那些中型企業(yè)來(lái)說(shuō)，簡(jiǎn)直是福音。

在產(chǎn)品層面，阿里也是全面開(kāi)花，它玩的是全家桶戰(zhàn)術(shù)。

它把千問(wèn)大模型和夸克、UC瀏覽器、淘寶、釘釘這些億級(jí)流量的應(yīng)用深度綁定。

這種綁定帶來(lái)了一個(gè)獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)，就是數(shù)據(jù)閉環(huán)。

比如你在夸克里搜資料，讓AI幫你生成一個(gè)Excel表格；或者你在UC里看新聞，讓AI給你做個(gè)圖表。這些真實(shí)的辦公、商業(yè)數(shù)據(jù)，源源不斷地回流給模型，讓千問(wèn)變得越來(lái)越懂業(yè)務(wù)。

所以阿里給千問(wèn)的定位不僅僅是能對(duì)話，更是能辦事。

在最近的一次數(shù)學(xué)競(jìng)賽AIME中，Qwen3模型的準(zhǔn)確率達(dá)到了100%。這說(shuō)明什么？說(shuō)明它在邏輯推理、解決復(fù)雜問(wèn)題上，已經(jīng)具備了極高的商業(yè)化潛力。

但是，阿里的這套打法也就是最優(yōu)的嗎？

馬化騰評(píng)價(jià)說(shuō)，阿里能調(diào)動(dòng)整個(gè)生態(tài)去服務(wù)千問(wèn)，組織效率很不錯(cuò)。但他同時(shí)也補(bǔ)了一刀，說(shuō)阿里的業(yè)務(wù)并非都是行業(yè)最優(yōu)。

這就是阿里的軟肋。

模型是多，生態(tài)夠豐富，但是，有沒(méi)有出過(guò)一個(gè)讓所有用戶感覺(jué)到驚艷的產(chǎn)品呢？沒(méi)有。

而字節(jié)有，不管是圖片、視頻，還是豆包大模型本身，其好用程度，都超過(guò)了阿里。

誰(shuí)在裸泳，誰(shuí)會(huì)退位？

這三家巨頭，其實(shí)代表了三種完全不同的進(jìn)化方向。

騰訊是社交生態(tài)的防御與試探。它手握最強(qiáng)的關(guān)系鏈，但這不是一個(gè)技術(shù)驅(qū)動(dòng)型的企業(yè)。

這次活動(dòng)，可以用套話來(lái)說(shuō)，是用戰(zhàn)術(shù)上的勤奮來(lái)掩蓋戰(zhàn)略上的遲緩。

它沒(méi)有驚艷的產(chǎn)品，也沒(méi)有豐富的生態(tài)，還守在微信這個(gè)大生態(tài)下防守，這是騰訊這家企業(yè)的個(gè)性，穩(wěn)，不夠激進(jìn)。

字節(jié)則是一家技術(shù)型驅(qū)動(dòng)的公司，算法本身就是他安身立命的本錢。

字節(jié)的組織力和戰(zhàn)斗力也遠(yuǎn)強(qiáng)于阿里和騰訊。這三家公司比起來(lái)，字節(jié)還是一個(gè)三十歲有沖勁的小伙子，而阿里和騰訊，則似乎步入了壯年。

那么，這場(chǎng)對(duì)決的終局會(huì)是什么？

未來(lái)的一到三年，我們將看到一場(chǎng)極其慘烈的淘汰賽。

短期看，一年之內(nèi)，字節(jié)跳動(dòng)憑借著效率優(yōu)勢(shì)和流量分發(fā)能力，很可能會(huì)繼續(xù)領(lǐng)跑。

中期看，兩到三年，如若AI大模型的發(fā)展來(lái)到了瓶頸期，隨著開(kāi)源模型的普及，技術(shù)突破越來(lái)越難時(shí)，騰訊的優(yōu)勢(shì)可能會(huì)發(fā)揮出來(lái)，因?yàn)?，這時(shí)拼的就是場(chǎng)景。

這時(shí)候，騰訊的機(jī)會(huì)來(lái)了。

如果騰訊能利用這買來(lái)的時(shí)間，真正把基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)齊，把AI融入到微信的每一個(gè)毛細(xì)孔里，讓AI成為你社交、工作、生活的自然延伸，那它依然是王者。

畢竟，讓人離開(kāi)微信，比讓人換個(gè)手機(jī)要難得多。

但是，如果騰訊依然只是把AI當(dāng)成一個(gè)發(fā)紅包的噱頭，那么用戶就會(huì)用腳投票。

如若不能迅速追上，對(duì)于騰訊來(lái)說(shuō)，場(chǎng)景可能是這樣的：用戶依然在微信里收發(fā)消息，但當(dāng)他需要解決問(wèn)題，需要寫(xiě)文章、做計(jì)劃、買東西的時(shí)候，他會(huì)切出去，找字節(jié)的豆包，或者阿里的千問(wèn)。

微信，將從一個(gè)萬(wàn)能的連接器，退化成一個(gè)純粹的通訊錄。這時(shí)，騰訊會(huì)在AI時(shí)代讓出大片的市場(chǎng)空間。

長(zhǎng)期看，三年以上，生態(tài)整合能力將決定生死。

誰(shuí)能成為用戶心智中那個(gè)默認(rèn)的服務(wù)提供者，誰(shuí)才是贏家。

對(duì)于各個(gè)巨頭來(lái)說(shuō)，這也是一場(chǎng)不能輸?shù)膽?zhàn)役，因?yàn)檎l(shuí)輸了，誰(shuí)就可能淪為上一個(gè)時(shí)代的遺跡。

這場(chǎng)商業(yè)博弈，精彩才剛剛開(kāi)始。

我們作為旁觀者，去搶紅包吧，至于大模型，誰(shuí)好用就用誰(shuí)的。