2025年，具身智能與人形機(jī)器人行業(yè)訂單密集落地，多家企業(yè)頻頻傳出簽約捷報(bào)，據(jù)機(jī)器人大講堂不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，僅前十家企業(yè)訂單總金額就突破90億元，優(yōu)必選暫居第一，宇樹科技、越疆機(jī)器人緊隨其后。一場(chǎng)由訂單牽引的產(chǎn)業(yè)化浪潮已全面展開。

具身智能機(jī)器人正成為工業(yè)制造、物流配送、商業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域的新生產(chǎn)力工具，僅2025年公開披露的訂單中，涉及人形機(jī)器人的占比超過(guò)70%，涵蓋汽車、電子、物流、金融等多個(gè)高價(jià)值場(chǎng)景。從技術(shù)路線看，雙足、輪式、四足等各類機(jī)器人形態(tài)百花齊放，但人形機(jī)器人因其擬人化操作能力和場(chǎng)景適應(yīng)性，成為商業(yè)化進(jìn)展最快的賽道之一。

01

頭部企業(yè)瓜分市場(chǎng)蛋糕

2025年，具身智能機(jī)器人行業(yè)訂單總額已超90億元，前十名企業(yè)構(gòu)成行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的第一梯隊(duì)。優(yōu)必選憑借近14億元訂單登頂，宇樹科技以近12億元緊隨其后，越疆機(jī)器人、云深處科技、智元等企業(yè)也進(jìn)入“10億俱樂部”。

銀河通用、星動(dòng)紀(jì)元等新興力量同樣表現(xiàn)不俗，訂單規(guī)模在6億元至10億元之間。這些企業(yè)多數(shù)在2023-2024年陸續(xù)推出首款產(chǎn)品，卻在2025年實(shí)現(xiàn)訂單快速放量。樂聚機(jī)器人、智平方、松延動(dòng)力、星塵智能、傅利葉智能、加速進(jìn)化、千尋智能等公司則緊隨其后，訂單均在數(shù)億元級(jí)別。

從訂單類型來(lái)看，B端行業(yè)應(yīng)用仍是主力市場(chǎng)，占比超過(guò)80%，主要集中在工業(yè)制造、智慧物流、電力巡檢、商業(yè)服務(wù)等領(lǐng)域。消費(fèi)級(jí)和教育科研類訂單雖金額不大，但增長(zhǎng)迅速。

市場(chǎng)呈現(xiàn)明顯的梯隊(duì)分化，前四名訂單金額均超10億元，與后六名企業(yè)拉開差距。頭部企業(yè)憑借技術(shù)積累、產(chǎn)品矩陣和客戶資源，已形成較強(qiáng)的市場(chǎng)護(hù)城河。

工業(yè)制造和智慧物流是具身智能機(jī)器人訂單最集中的兩大領(lǐng)域，汽車、電子、新能源等行業(yè)成為應(yīng)用先鋒。優(yōu)必選、智元機(jī)器人、越疆科技等企業(yè)均在這些行業(yè)斬獲大單。

在汽車制造領(lǐng)域，具身智能機(jī)器人正逐步承擔(dān)零部件搬運(yùn)、裝配、檢測(cè)等重復(fù)性高、精度要求嚴(yán)格的工作。優(yōu)必選Walker S2進(jìn)入多家汽車企業(yè)產(chǎn)線，智元機(jī)器人則與均勝電子合作部署G2機(jī)器人，千尋智能下半年也拿下寧德時(shí)代訂單。

智慧物流場(chǎng)景中，具身智能機(jī)器人不僅用于倉(cāng)儲(chǔ)分揀，還逐步滲透到最后一公里配送、門店補(bǔ)貨等環(huán)節(jié)。星動(dòng)紀(jì)元與順豐合作、銀河通用在商超藥店部署Galbot，均顯示出物流場(chǎng)景的規(guī)?；涞貪摿Α?/p>

值得關(guān)注的是，電力巡檢、應(yīng)急消防等特種場(chǎng)景正成為四足機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。云深處科技在電力巡檢行業(yè)市占率達(dá)85%，宇樹科技也獲得超億元巡檢機(jī)器人訂單。

而在消費(fèi)領(lǐng)域，松延動(dòng)力和加速進(jìn)化均拿下千臺(tái)級(jí)訂單，為行業(yè)樹立了新標(biāo)桿。

03

多形態(tài)具身智能產(chǎn)品并行發(fā)展

具身智能機(jī)器人形態(tài)多樣，不同技術(shù)路線適應(yīng)不同場(chǎng)景需求。雙足人形機(jī)器人因其擬人化運(yùn)動(dòng)能力，在復(fù)雜環(huán)境操作中展現(xiàn)優(yōu)勢(shì)；輪式機(jī)器人則在平坦環(huán)境中效率更高、成本更低。

優(yōu)必選Walker系列、樂聚“夸父”系列均為雙足機(jī)器人，具備上下樓梯、跨越障礙、雙手操作等能力，適用于工廠、展廳、商業(yè)空間等多類場(chǎng)景。

銀河通用Galbot、智元機(jī)器人遠(yuǎn)征A2-W則為輪式底盤，在物流配送、產(chǎn)線搬運(yùn)等場(chǎng)景中移動(dòng)效率更高、穩(wěn)定性更強(qiáng)，且成本相對(duì)較低，適合規(guī)?；渴稹?/p>

四足機(jī)器人則在巡檢、安防、特種作業(yè)等領(lǐng)域獨(dú)具優(yōu)勢(shì)。云深處科技的機(jī)器狗已廣泛應(yīng)用于電力巡檢，宇樹科技的Unitree系列也獲得多筆行業(yè)訂單。

2025年另一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是，多地政府和企業(yè)開始投資建設(shè)“人形機(jī)器人與具身智能數(shù)據(jù)采集與訓(xùn)練中心”，這成為行業(yè)的新增長(zhǎng)點(diǎn)。

優(yōu)必選在這一領(lǐng)域表現(xiàn)突出，先后中標(biāo)廣西、江西、四川、廣東等多地?cái)?shù)據(jù)采集中心項(xiàng)目，相關(guān)訂單總額超7億元。樂聚機(jī)器人也中標(biāo)北京石景山“人形機(jī)器人數(shù)據(jù)訓(xùn)練中心二期”項(xiàng)目。此外還有帕西尼、華威科等公司建設(shè)具身智能數(shù)據(jù)采集中心。

這些中心旨在采集真實(shí)場(chǎng)景數(shù)據(jù)，訓(xùn)練機(jī)器人感知、決策與執(zhí)行能力，本質(zhì)上是在為機(jī)器人規(guī)模化應(yīng)用落地構(gòu)建“基礎(chǔ)設(shè)施”。

隨著各地中心陸續(xù)建成，將加速機(jī)器人算法迭代和場(chǎng)景適配。而數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)的興起，反映出具身智能行業(yè)正從“賣硬件”向“賣服務(wù)+解決方案”升級(jí)，整個(gè)產(chǎn)業(yè)形成持續(xù)性動(dòng)能。

機(jī)器人企業(yè)不僅提供人形等本體，還參與數(shù)據(jù)采集、算法訓(xùn)練、系統(tǒng)集成等全鏈條服務(wù)，其業(yè)務(wù)面更廣、盈利空間更大。

04

中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)鏈全球化

中國(guó)具身智能機(jī)器人企業(yè)正加速全球化布局，海外訂單占比顯著提升。越疆機(jī)器人覆蓋100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，海外訂單占比約50%；星動(dòng)紀(jì)元海外業(yè)務(wù)同樣占50%，與全球Top10市值科技巨頭中的9家合作。

從出海區(qū)域看，東南亞、歐洲成為主要市場(chǎng)，越南、意大利等地已有項(xiàng)目落地。越疆機(jī)器人與越南ALTA、意大利Campustore合作，部署人形機(jī)器人和多足機(jī)器人應(yīng)用于商業(yè)零售和物流配送。

技術(shù)優(yōu)勢(shì)與性價(jià)比成為中國(guó)機(jī)器人出海的雙重競(jìng)爭(zhēng)力。例如星塵智能的繩驅(qū)傳動(dòng)技術(shù)、宇樹科技的運(yùn)動(dòng)控制算法等，均在國(guó)際市場(chǎng)獲得認(rèn)可。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也日趨國(guó)際化，馬扎克、ASKA等國(guó)際工業(yè)巨頭開始采購(gòu)中國(guó)機(jī)器人，用于汽車零部件生產(chǎn)、精密裝配等場(chǎng)景，形成“技術(shù)出?！迸c“市場(chǎng)引進(jìn)來(lái)”的雙向流動(dòng)。

全球機(jī)器人訂單爆發(fā)式增長(zhǎng)，帶動(dòng)中國(guó)整個(gè)具身智能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入高速發(fā)展周期。上游的核心零部件、中游的本體制造、下游的系統(tǒng)集成，均受益于行業(yè)景氣度提升。

在核心零部件領(lǐng)域，伺服電機(jī)、減速器、控制器等需求激增，可以預(yù)見，隨著機(jī)器人出貨量增加，零部件供應(yīng)商將同步受益。

系統(tǒng)集成商也迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。例如云深處科技與舜宇光學(xué)、申昊科技等企業(yè)合作，將機(jī)器狗應(yīng)用于電力巡檢等場(chǎng)景，宇樹等頭部人形機(jī)器人企業(yè)產(chǎn)品采用奧比中光、速騰聚創(chuàng)的眼睛，落地到電網(wǎng)等場(chǎng)景，這類“本體+集成”模式正成為企業(yè)標(biāo)配。

值得注意的是，資本市場(chǎng)的關(guān)注度還在持續(xù)提升。宇樹科技、智元機(jī)器人、樂聚機(jī)器人、云深處科技等均傳出已啟動(dòng)IPO進(jìn)程，眾擎、魔法原子等企業(yè)也完成多輪融資和股改。資本注入將持續(xù)加速技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)拓展，為行業(yè)的創(chuàng)新帶來(lái)更多可能性。

05

結(jié)語(yǔ)與未來(lái)

2026年，人形機(jī)器人已不再是科幻電影中的想象。

從實(shí)驗(yàn)室走向生產(chǎn)線，從展廳走進(jìn)真實(shí)場(chǎng)景，人形機(jī)器人已經(jīng)經(jīng)歷了技術(shù)驗(yàn)證到商業(yè)落地的關(guān)鍵跨越，隨著各地?cái)?shù)據(jù)訓(xùn)練中心陸續(xù)建成、算法持續(xù)迭代，機(jī)器人的智能化水平將進(jìn)一步提升。

可以預(yù)見，2026年機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，技術(shù)突破、成本下降、場(chǎng)景深化將成為下一階段的關(guān)鍵詞。

而在這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)變革中，能夠持續(xù)創(chuàng)新、快速迭代、深耕場(chǎng)景的企業(yè)，或?qū)⒆罱K贏得市場(chǎng)。