廣東
本周，硅谷上演最驚悚的劇情。
全球資本市場(chǎng)對(duì)軟件板塊進(jìn)行了無差別的拋售。Salesforce、Workday、Intuit……這些過去十年美股最堅(jiān)挺的收租公，在短短一天內(nèi)市值蒸發(fā)近 2580 億美元（折合人民幣 19785.13 億元）。
拋售潮來得異常兇猛。美股軟件股 2 月 3 日率先跳水，標(biāo)普北美軟件指數(shù)連續(xù)三周收跌，1 月累計(jì)跌幅達(dá) 15%，創(chuàng)下 2008 年以來最差單月表現(xiàn)。緊接著，恐慌蔓延至亞太市場(chǎng)，多家行業(yè)龍頭股價(jià)暴跌。
沒有宏觀經(jīng)濟(jì)崩盤，沒有黑天鵝事件。引發(fā)這場(chǎng)震蕩的導(dǎo)火索，僅僅是因?yàn)橐患?AI 公司 Anthropic，給它的 AI 裝上了「手腳」。
華爾街用腳投票，給出了一個(gè)極度殘酷的預(yù)判：在 AI 真正動(dòng)手搶人類飯碗之前，傳統(tǒng)的軟件行業(yè)可能要先經(jīng)歷一次徹底的洗牌。
當(dāng) AI 只有一層窗戶紙
引發(fā)海嘯的那只蝴蝶，叫 Claude Cowork。
這是 Anthropic 在 2026 年開年甩出的王炸，一個(gè)桌面智能體應(yīng)用。簡單說，它不再是一個(gè)只會(huì)在對(duì)話框里陪你聊天的「大腦」，它開始具備了點(diǎn)擊鼠標(biāo)、管理文件、操作軟件的「手腳」。
上周，Anthropic 發(fā)布了 11 款針對(duì)特定崗位的插件，覆蓋法律、銷售、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營銷等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。尤其是它推出的「法律插件」，表現(xiàn)得太像一個(gè)熟練的高知白領(lǐng)了。
通過連接 Slack 等企業(yè)工具，Claude Cowork 甚至能夠自主完成「研究-起草-審核-歸檔」的全流程，而無需人類在不同軟件間切換。
但所謂的法律插件，本質(zhì)上只是一套提示詞和配置設(shè)定。而這才是讓投資者徹夜難眠的地方。
過去，像湯森路透（Thomson Reuters）這樣的公司，靠著昂貴的法律數(shù)據(jù)庫和所謂的專業(yè)軟件壁壘賺得盆滿缽滿。他們的核心產(chǎn)品 CoCounsel，甚至底層就是跑在 OpenAI 之上的。
那時(shí)候大家相安無事，是因?yàn)?Claude 和 ChatGPT 只是一個(gè) API，通過接口賣算力。湯森路透在上面蓋樓，通過封裝好的產(chǎn)品賣給用戶。
但在 Claude Cowork 發(fā)布后，邏輯變了。
分析師們一針見血地指出：Anthropic 的野心早已不止于「賣模型」，而是要直接「掌控工作流」。
當(dāng)房東開始直接賣精裝修公寓時(shí)，原來的包工頭就沒飯吃了。Anthropic 直接發(fā)布了現(xiàn)成的垂直行業(yè)解決方案，平臺(tái)本身就瞬間變成了軟件公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
Anthropic 首席執(zhí)行官 Dario Amodei 更是直言不諱地警告：「未來 1 到 5 年內(nèi)，50% 的入門級(jí)白領(lǐng)工作崗位可能會(huì)受到?jīng)_擊?！?/p>
從法律到金融再到咨詢，那些我們以為只有人能做的知識(shí)型工作，AI 都在陸續(xù)接手。而那些為這些工作提供軟件工具的公司，正站在懸崖邊上。
難以自證的「AI 沖擊波」
眼下，軟件供應(yīng)商陷入了一個(gè)極其艱難的處境。它們必須證明自己不會(huì)受到 AI 的沖擊。如果能展示營收增速回升，或許還能緩解市場(chǎng)對(duì) AI 沖擊的擔(dān)憂。
但在當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)環(huán)境里，這幾乎是一個(gè)不可能完成的任務(wù)。
就在上周，美國聯(lián)合包裹運(yùn)送服務(wù)公司 UPS 宣布計(jì)劃今年再裁約 3 萬人，同日，社交媒體公司 Pinterest 也宣布將裁員近 15%，短短幾天后，亞馬遜也再砍 1.6 萬個(gè)工作崗位。
大廠都在勒緊褲腰帶過日子。在企業(yè)開支收緊、裁員潮蔓延的背景下，CFO 們審批軟件采購預(yù)算時(shí)也比以往任何時(shí)候都苛刻。
畢竟，既然 AI Agent 能以極低的成本完成工作，為什么還要花大價(jià)錢去買 SaaS 軟件？這也就引出了一個(gè)令所有 SaaS 廠商窒息的趨勢(shì)，軟件的「降級(jí)」。
在一片哀嚎聲中，那個(gè)賣鏟子的男人站了出來。
英偉達(dá) CEO 黃仁勛出席由思科系統(tǒng)公司主辦的 AI 會(huì)議時(shí)，直接回懟了這種市場(chǎng)情緒：「有一種觀點(diǎn)認(rèn)為軟件行業(yè)正在衰落，并將被 AI 取代。這是世界上最不合邏輯的說法，時(shí)間會(huì)證明一切?！?/p>
他的邏輯是：無論是人類還是 AI 智能體，執(zhí)行任務(wù)最高效的方式是使用現(xiàn)有的工具，而不是重新發(fā)明工具。AI 將成為軟件的「超級(jí)用戶」。
老黃的話有道理。AI 不會(huì)憑空變出記錄的合規(guī)性，企業(yè)依然需要記錄系統(tǒng)來存儲(chǔ)數(shù)據(jù)、管理權(quán)限、應(yīng)對(duì)審計(jì)。代碼不會(huì)消失，數(shù)據(jù)庫不會(huì)消失。但他同時(shí)只說對(duì)了一半。
我們要厘清一個(gè)概念：AI 取代的不是軟件背后的代碼或邏輯，它取代的是「人類操作軟件」這一中間環(huán)節(jié)，以及為了人類設(shè)計(jì)的「圖形界面（GUI）」。
回想一下，過去你是怎么用 Photoshop 的？
你需要學(xué)習(xí)什么是圖層、什么是蒙版、什么是通道，你需要記住幾十個(gè)快捷鍵。Adobe 的護(hù)城河，很大程度上建立在你學(xué)會(huì)使用它所花費(fèi)的時(shí)間成本上。
但現(xiàn)在呢？你對(duì) AI 隨口說出一句，「把背景換成賽博朋克風(fēng)格」。在這個(gè)過程中，Photoshop 復(fù)雜的界面、密密麻麻的按鈕、層層疊疊的菜單，統(tǒng)統(tǒng)變得毫無意義。
未來， Photoshop 可能只會(huì)變成 AI 調(diào)用的一個(gè)后臺(tái)插件（甚至已經(jīng)是了）。當(dāng)軟件從前臺(tái)退守到后臺(tái)，它的品牌溢價(jià)、它的用戶粘性，甚至它的估值邏輯，都要大打折扣。
與之形成鮮明對(duì)比的是，OpenAI CEO Sam Altman 卻認(rèn)為 10 億日活用戶比最先進(jìn)的模型更具價(jià)值。
殊不知當(dāng) OpenAI 還在試圖通過堆砌產(chǎn)品功能、把自己變成一家更像樣的 SaaS 公司時(shí)，Anthropic 卻通過 Claude Cowork 證明了另一件事：最好的 AI 產(chǎn)品，不是為了成為下一個(gè) SaaS 巨頭，而是為了終結(jié)現(xiàn)在的 SaaS 模式。
AI 正在吞噬世界
多年前，馬克·安德森曾經(jīng)預(yù)言：「軟件正在吞噬世界。」
現(xiàn)在，輪到 AI 開始吞噬軟件了。這是一次殘酷的 「物種篩選」。在 AI 的沖擊下，軟件行業(yè)正在分裂成兩個(gè)物種。
第一種是「工具型」，它們注定會(huì)被淘汰。
那些功能單一、邏輯簡單、純粹靠堆砌按鈕的軟件。比如簡單的 PDF 編輯器、初級(jí)報(bào)稅軟件、格式轉(zhuǎn)換工具。它們?cè)?AI Agent 面前沒有任何還手之力，因?yàn)?AI 可以直接完成結(jié)果，用戶不再需要中間的工具箱。
第二種是「系統(tǒng)型」，它們會(huì)活下來，但必須換個(gè)活法。
比如微軟的 Office 體系，或者深度的 CRM（客戶關(guān)系管理）系統(tǒng)。它們背后不僅僅是文檔，而是企業(yè)的組織架構(gòu)、合規(guī)流程和歷史數(shù)據(jù)。
AI 可以幫你寫文檔，但 AI 很難憑空構(gòu)建一套符合審計(jì)要求的企業(yè)合規(guī)系統(tǒng)。
此外，未來的軟件公司，必須學(xué)會(huì)不再按「人頭」收費(fèi)，因?yàn)橛密浖目赡芨静皇侨?。AI 智能體的崛起不僅僅是技術(shù)升級(jí)，它正在從根本上瓦解 SaaS 行業(yè)過去二十年賴以生存的商業(yè)模式——
按使用人數(shù)收費(fèi)的軟件訂閱模式（Per-Seat Subscription）。
傳統(tǒng)模式下，軟件公司的收入與客戶的員工數(shù)量正相關(guān)。你雇的人越多，購買的賬號(hào)就越多，軟件公司賺得越多。但 AI Agent 的核心價(jià)值是自動(dòng)化，是減少完成任務(wù)所需的人力。
如果 Salesforce 真的推出了一個(gè)完美的 AI 銷售代理，能頂替 5 個(gè)銷售員，那么客戶要做的第一件事，就是取消這 5 個(gè)人的軟件訂閱賬號(hào)。
簡言之，軟件公司自動(dòng)化程度越高，它的收入反而越低。這是一個(gè)死亡螺旋。
為了不被 AI 淘汰，SaaS 廠商必須在一個(gè)新的坐標(biāo)系里尋找活路。既然人頭注定會(huì)越來越少，那么收費(fèi)的錨點(diǎn)，就必須從人轉(zhuǎn)移到事上。
據(jù)知名分析機(jī)構(gòu) Gartner 的預(yù)測(cè)，到 2026 年底，40% 的企業(yè)級(jí) SaaS 將包含基于結(jié)果的定價(jià)要素。這是一個(gè)巨大的思維轉(zhuǎn)變。軟件公司將不再參考 IT 工具定價(jià)，而是參考人類員工的薪資定價(jià)。
對(duì)于打工人而言，正如國際象棋大師 Garry Kasparov 在 1997 年提出人類與 AI 明確分工協(xié)作的半人馬模式——未來人類只會(huì)負(fù)責(zé)戰(zhàn)略決策，AI 負(fù)責(zé)計(jì)算/數(shù)據(jù)處理，各司其職。
過去二十年，我們簡歷上最顯眼的位置，往往寫著「精通 Office」、「熟練使用 Photoshop」、「擅長 SPSS 數(shù)據(jù)分析」。我們花費(fèi)了無數(shù)個(gè)日夜，去學(xué)習(xí)如何適應(yīng)軟件的邏輯，去記憶那些反人類的菜單路徑。
我們甚至產(chǎn)生了一種錯(cuò)覺：掌握了工具的操作，就掌握了工作的核心。
Claude Cowork 和它引發(fā)的軟件暴跌，無情地戳破了這個(gè)泡沫。它告訴我們，那些我們引以為傲的軟件操作技能，在 AI 面前可能一文不值。
在這個(gè)半人馬合作的新世界里，你的審美、你的判斷力、你定義問題的能力，才是真正讓你脫穎而出的能力。
以后，別再夸自己會(huì)用軟件了。在這個(gè) AI 掌控工作流的新時(shí)代，只有一種人不會(huì)被淘汰，那就是清楚地知道自己想要什么，并能指揮千軍萬馬（AI）去實(shí)現(xiàn)它的人。
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