北京
作者 ｜ 郭海惟
郵箱 ｜ guohaiwei@pingwest.com
直到OpenAI發(fā)布GPT3.5的第3年后，人們才好像恍然意識(shí)到：
AGI 的 A 其實(shí)有可能是Anthropic。
這是我在與某個(gè)AI 開發(fā)者聊天時(shí)臨時(shí)腦子里冒出來(lái)的一個(gè)想法。因?yàn)樗f(shuō)在過(guò)去一周的時(shí)間里，他與Anthropic相處的日子已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)自己的老婆孩子和狗（其中狗對(duì)此最為不滿）。對(duì)于他來(lái)說(shuō)，這個(gè)世界的一切“虛擬形態(tài)”都是可以被取代的，Windows和MacOS、iPhone和Android、Steam和Playstation、羅永浩和賈國(guó)龍，一切都不重要，只要Anthropic在，日子就可以正常過(guò)下去。
而對(duì)于這樣一個(gè)重度 Anthropic 信徒來(lái)說(shuō)，AGI 更真實(shí)含義則可能是：
Anthropic Given Intelligence。
只要你身處AI行業(yè)，就大概率會(huì)感受到這種我想已經(jīng)可以稱之為“Anthropic Fever”的東西。它像是另一種形式的“溫水煮青蛙”，當(dāng)人們反應(yīng)過(guò)來(lái)的時(shí)候，才發(fā)現(xiàn)Anthropic好像已經(jīng)占領(lǐng)了自己的工作電腦和微信公眾號(hào)訂閱流。
“Anthropic Fever”在中國(guó)的AGI世界里蔓延，不僅僅只局限于開發(fā)者。我們此前報(bào)道過(guò)而在那場(chǎng)被一些人稱作“開源四杰”的圓桌論壇里，被提及最多的公司名字已經(jīng)不是OpenAI了。
以智譜GLM模型公眾號(hào)發(fā)布的圓桌環(huán)節(jié)精修實(shí)錄計(jì)算，Anthropic和Claude總計(jì)至少被提及了27次，而OpenAI和GPT合計(jì)20次、Gemini只有兩次。
其中，而身為前OpenAI研究員的姚順雨，則成為了全場(chǎng)最愛(ài)Anthropic的人——
因?yàn)樗粋€(gè)人就提了16次。
Anthropic也在看著中國(guó)AGI
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當(dāng)我們談?wù)揂nthropic的時(shí)候，我們到底在談?wù)撌裁矗?/strong>
在硅谷的基模四巨頭里，Anthropic的業(yè)務(wù)布局是最簡(jiǎn)單的，但它背后被賦予的含義卻好像是最復(fù)雜的。而且正如“一千個(gè)讀者有一千個(gè)哈姆雷特”，一萬(wàn)個(gè)AI參與者心目中大概也有一萬(wàn)個(gè)Anthropic。
2024年7月，Anthropic的頭號(hào)粉絲、硅谷老牌投資機(jī)構(gòu)Menlo Venture宣布與其合作設(shè)立一個(gè)總計(jì)1億美元的Anthology Fund，用于支持包括Anthropic生態(tài)在內(nèi)的全球AI初創(chuàng)公司的發(fā)展。與OpenAI、谷歌的初創(chuàng)投資基金不同，Anthology Fund雖然有Anthropic的官方支持，但所有籌集資金全部來(lái)自于Menlo。
那時(shí)Menlo Venture的合伙人Matt Murphy就對(duì)媒體表示：
Anthology Fund的靈感來(lái)自于iFund。
iFund是蘋果與風(fēng)險(xiǎn)投資公司 Kleiner Perkins合作成立于的初創(chuàng)基金，用于扶持IOS生態(tài)的開發(fā)者，同樣也是由專業(yè)投資機(jī)構(gòu)而非生態(tài)發(fā)起者主導(dǎo)的基金。只是iFund成立于iPhone發(fā)布后的第二年，2008；而Anthology則成立于GPT3.5發(fā)布后的第二年，2024。
Matt Murphy想要暗示Anthropic的生態(tài)是下一個(gè)超越IOS的OS。因?yàn)樗f(shuō)iFund與Anthology的最大區(qū)別是——AI的發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)比iPhone更快。
在2024年，最被認(rèn)為像蘋果的AI公司還是OpenAI。奧特曼想要構(gòu)建一個(gè)“垂直一體”的帝國(guó)，OpenAI發(fā)布了包括GPTS在內(nèi)的一系列的生態(tài)工具，秘密研發(fā)自己的芯片，半遮半掩自己的硬件計(jì)劃，還從蘋果挖來(lái)了一堆軟硬件工程師。
然而在過(guò)去的一年時(shí)間里，人們發(fā)現(xiàn)Menlo可能是對(duì)的。因?yàn)樵贏GI語(yǔ)境中，Apple和IOS生態(tài)可能真的是兩回事情。
根據(jù)Menlo的市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，Anthropic在企業(yè)級(jí)LLM API市場(chǎng)和Coding市場(chǎng)中都占據(jù)了統(tǒng)治性的地位。
其中，在2025年中旬，Anthropic在Coding市場(chǎng)中的占有率高達(dá)42%，剛好是OpenAI的兩倍。
而在企業(yè)級(jí)LLM API市場(chǎng)上，Anthropic在2025年底的市占率則達(dá)到了40%。而OpenAI則從2023年50%的市占率下滑到了27%，而且趨勢(shì)似乎并沒(méi)有逆轉(zhuǎn)的意思。
在兩年前，OpenAI好像是不可戰(zhàn)勝的。而至少在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)上，OpenAI已經(jīng)有點(diǎn)“起大早趕晚集”的意思了。
而今天AGI世界中，大量重要的概念都正在來(lái)自于Anthropic，比如MCP、Skills、Artifacts、Constitution，甚至是最近爆火的clawdbot（即后來(lái)的Moltbot），也是來(lái)自于claude的“諧音?！薄?/p>
人們可以找到無(wú)數(shù)種理由來(lái)解釋Anthropic的成功：
OpenAI的支持者會(huì)說(shuō)，這是來(lái)自于巨頭早期對(duì)API市場(chǎng)不夠重視——
在頂級(jí)入口的敘事下，API往往被錯(cuò)誤地視作智能延伸的毛細(xì)血管，而非需要去認(rèn)真重構(gòu)的能力。與此同時(shí)，Anthropic傾其所有將業(yè)務(wù)押注在了API敘事上，所以在局部市場(chǎng)中取得了局部的成功。
但Coding以及今天相當(dāng)大一部分的API場(chǎng)景其實(shí)是沒(méi)有忠誠(chéng)度的，OpenAI只要推出更強(qiáng)大的模型能力，戰(zhàn)局就會(huì)從根本上扭轉(zhuǎn)。而GPT-5.3 Codex其實(shí)就是為今年OpenAI局部反攻的開始，因?yàn)镃odex最近終于在Coding的benchmark上超過(guò)了Opus。
而Anthropic的支持者會(huì)認(rèn)為這來(lái)自于一種獨(dú)特的“品味”——
在商業(yè)戰(zhàn)場(chǎng)中，能力領(lǐng)先本來(lái)就是護(hù)城河本身。豐田之所以能擊敗福特，不是因?yàn)樨S田重新發(fā)明了汽車，而是豐田掌握了一種獨(dú)特的精益生產(chǎn)方式，并且不斷迭代自己的工業(yè)開發(fā)和生產(chǎn)效率。
Anthropic同樣構(gòu)建了屬于自己的體系和對(duì)產(chǎn)品的審美。
在過(guò)去很長(zhǎng)的一段時(shí)間里，這家公司是基模四巨頭中的絕對(duì)異類。Gemini的定位敘事與OpenAI高度重合，X.ai力圖講一個(gè)物理世界的新故事，但在入口重要性認(rèn)同上與前兩者高度一致。只有Anthropic似乎根本不關(guān)心“超級(jí)入口”能力，只是專心做生產(chǎn)力生態(tài)和它的一系列衍生品。
在四個(gè)頭部公司里，Anthropic對(duì)免費(fèi)用戶最為苛刻，這家公司本質(zhì)上是將免費(fèi)用戶視為“債務(wù)”而非“資產(chǎn)”；在端內(nèi)的實(shí)時(shí)搜索能力方面最為保守；在語(yǔ)言表達(dá)習(xí)慣上，也絕不討好迎合用戶。
Anthropic也是頭部基模廠里唯一沒(méi)有做多模態(tài)生成的公司，更不碰全模態(tài)的產(chǎn)品線。
此外，它過(guò)去也是唯一長(zhǎng)期通過(guò)購(gòu)買AWS等云廠商算力來(lái)支持訓(xùn)練和推理的基模公司。通過(guò)購(gòu)買的云服務(wù)而非自建數(shù)據(jù)中心，從而減緩現(xiàn)金流失。直到最近資本市場(chǎng)開始紛紛想把鈔票塞進(jìn)Anthropic賬戶的時(shí)候，它才終于開始籌劃自建大型算力中心。
這種極其專注的業(yè)務(wù)姿態(tài)，讓它得以從巨頭中找到了自己的路。
Anthropic構(gòu)建的高安全敘事的Constitutional AI，非常符合企業(yè)級(jí)用戶的采購(gòu)審美；
Claude長(zhǎng)期耕耘的長(zhǎng)下文能力、邏輯推理一致性等能力，又切中了大量生產(chǎn)力場(chǎng)景的需求；
它推出的MCP協(xié)議、不斷探索的Computer Use場(chǎng)景交互，又為接下來(lái)的Agent交互時(shí)代打下了基礎(chǔ)。
而且隨著Anthropic在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)大殺四方。人們也慢慢發(fā)現(xiàn)，API場(chǎng)景也并不意味著“低護(hù)城河”。
因?yàn)槟Ｐ鸵坏┍簧疃惹度氲揭恍┕ぷ髁骼飼r(shí)，它一旦跑順暢了，智能上限的重要性則會(huì)逐步退位給模型與工作流耦合后的穩(wěn)定性，再加上企業(yè)IT主管往往本能地厭惡更換服務(wù)商——這也是為什么Anthropic為什么會(huì)為生態(tài)提供了大量過(guò)去的模型版本的原因。而對(duì)舊版本依賴的客戶，往往是最穩(wěn)定的用戶。
隨著AI的能力越跑越快，它與生產(chǎn)關(guān)系相互嵌入的程度幾乎必然會(huì)不斷加深，誰(shuí)能跑得更前，誰(shuí)就會(huì)占據(jù)更好的生態(tài)位置。換言之，高護(hù)城河的API場(chǎng)景會(huì)越來(lái)越多。
當(dāng)Opus最新模型發(fā)布后，有華爾街分析師直接將其稱之為“SaaSpocalypse”，即SaaS+Apocalypse（末日）。
一方面，Claude Cowork原本就在加劇市場(chǎng)對(duì)于 AI 顛覆 SaaS 的恐慌情緒；另一方面，Opus超長(zhǎng)的百萬(wàn)級(jí)上下文能力，足以吞噬掉海量的企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)，且Anthropic同時(shí)還發(fā)布的Claude系列法律等行業(yè)自動(dòng)化插件。最終共同導(dǎo)致大量的SaaS股票在市場(chǎng)上被恐慌性拋售。
所以對(duì)于普通用戶來(lái)說(shuō)，Anthropic是一個(gè)趁手的工具。它能提升生產(chǎn)力，加速項(xiàng)目周期，可玩性豐富。
而對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，Anthropic代表了AGI競(jìng)爭(zhēng)中一種獨(dú)特的商業(yè)審美。它用最少的錢，撬動(dòng)了最大的估值水平，力圖在最短的時(shí)間率先實(shí)現(xiàn)PMF。
對(duì)于AI觀察者來(lái)說(shuō)，Anthropic代表了一種AI的哲學(xué)觀念，克制、安全、緩慢。Claude新憲法為所有人介紹了一種讓AI進(jìn)行道德對(duì)齊的范式，對(duì)模型場(chǎng)景能力的專注與成功，又讓打榜這件事情顯得有些滑稽而愚蠢。
而綜合以上所有：
OpenAI們的本質(zhì)更像是在用互聯(lián)網(wǎng)的思維去構(gòu)建AI帝國(guó)，創(chuàng)造一個(gè)服務(wù)人的AI生態(tài)，是一個(gè)相對(duì)存量的市場(chǎng)。而Anthropic的本質(zhì)是不斷創(chuàng)造為AI和Agent服務(wù)的工具，建造一個(gè)以Agent為主體的新世界。
奧特曼也在最近回應(yīng)Anthropic超級(jí)碗廣告的推文中側(cè)面應(yīng)證了這種公司站位差距：
他說(shuō)OpenAI力圖服務(wù)普通人，而Anthropic只希望服務(wù)“富人”。
因此，奧特曼相當(dāng)于承認(rèn)廣告植入背后是兩家公司不同商業(yè)模式帶來(lái)的不同結(jié)果。但人們已經(jīng)能看出奧特曼在輿論戰(zhàn)中正處于相對(duì)被動(dòng)的一方。畢竟去年在超級(jí)碗投廣告的還是OpenAI。
然而，當(dāng)Anthropic的成功飄到大洋“此岸”。它可能又會(huì)成為另一種敘事，一種可以重新給投資人和員工徐徐道來(lái)的故事——盡管這些故事的側(cè)面其實(shí)也都不盡相同。
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當(dāng)OpenAI不再成為所有人的故事
再次回到姚順雨的那個(gè)論壇上，其實(shí)當(dāng)中參會(huì)的不少人，都曾經(jīng)與OpenAI的名號(hào)有著一些糾纏：
姚順雨，前OpenAI研究員，ReAct、Tree of Thoughts 的提出者；
楊植麟，在DeepSeek之前，Kimi一度被認(rèn)為是最可能復(fù)刻ChatGPT應(yīng)用神話的“小龍”；
唐杰，智源研究院被認(rèn)為是中國(guó)境內(nèi)最像早期OpenAI的研究機(jī)構(gòu)并孵化了今天的智譜；
林俊旸，被認(rèn)為是對(duì)OpenAI技術(shù)路線最敏感、理解最深入、執(zhí)行最堅(jiān)決的中國(guó)開發(fā)者之一。
但今天其中不少人都成為了Anthropic的追隨者。
比如姚順雨，作為全場(chǎng)提及Anthropic名字最多的嘉賓，他實(shí)際在用Anthropic解釋三件事情：
第一，刷分不那么重要，能力才重要。你看，Anthropic就不愛(ài)刷分，但不妨礙用戶們愛(ài)它。
第二，它說(shuō)Anthropic“基本上不做什么創(chuàng)新”，“模型預(yù)訓(xùn)練變大了，然后老老實(shí)實(shí)把RL做好”。
第三，對(duì)創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，To B 比 To C 更難。因?yàn)锳nthropic的模型能力和收入正相關(guān)，模型能力帶來(lái)用戶支出的增長(zhǎng)。所以Anthropic證明，B端要做好模型能力上限，而C端的情況可能更復(fù)雜。
楊植麟的演講主要圍繞著預(yù)訓(xùn)練的效率革命，公開提出“大而美”的口號(hào)。
在演講最后，楊植麟強(qiáng)調(diào)“Taste”的能力。他說(shuō)“做模型的過(guò)程本質(zhì)上是在創(chuàng)造一種世界觀”。而智能不會(huì)像水電一樣是相同的，而是如人一般迥異的。未來(lái)taste空間會(huì)越來(lái)越多，模型會(huì)有更多新的taste出來(lái)。
而效率和Taste剛好是Anthropic的重要標(biāo)簽。
在去年最后一天，Kimi發(fā)的內(nèi)部信里，楊植麟公開表示下一階段要以“超越Anthropic 等前沿公司成為世界領(lǐng)先的AGI公司”——不是OpenAI，也不是Gemini或者Grok，而是以Anthropic作為了直接對(duì)標(biāo)的代表。
而超越之路，其實(shí)也如上所述：更好的預(yù)訓(xùn)練+垂直整合模型訓(xùn)練與Agent的Taste。
唐杰背后的智譜，被主持人李廣密直接稱作“走了Anthropic這條路線”的公司。
它在產(chǎn)品矩陣和技術(shù)研發(fā)思路上，與Anthropic最相似，對(duì)Coding和Agent都下了重注。用唐杰的話說(shuō)，他們“運(yùn)氣好Bet了Coding”，（此前）“把所有的精力放在了Coding上”。而唐杰在當(dāng)天的演講中表示，智譜還要進(jìn)一步去探索Agent的生態(tài)能力——
有點(diǎn)摸著Anthropic過(guò)河的意思了。
除了智譜外，階躍等公司也在不斷試水Agent相關(guān)產(chǎn)品。而MiniMax，駱軼航老師專門寫了一篇文章來(lái)論證 ，因?yàn)樗麄児蚕砹艘环N類似的技術(shù)理念與審美。
這種價(jià)值對(duì)標(biāo)遷移的背后，也是整個(gè)中國(guó)AGI戰(zhàn)場(chǎng)的變換。
一方面，OpenAI的敘事的確在“老去”。
無(wú)論是誰(shuí)，他們?cè)谟懻揂nthropic的時(shí)候確實(shí)也都在表達(dá)相似的技術(shù)理念和商業(yè)審美：
當(dāng)AI進(jìn)入下半場(chǎng)的時(shí)候，真實(shí)場(chǎng)景的能力比刷分更重要、實(shí)實(shí)在在的價(jià)值會(huì)超越懸浮的商業(yè)敘事、Agent的能力會(huì)繞過(guò)龐大的入口，以及無(wú)論在哪里，人們終究會(huì)為了更好的生產(chǎn)效率付費(fèi)。
而對(duì)標(biāo)Anthropic“替代”會(huì)吸引更多的專業(yè)用戶加入，屬于天然更高性價(jià)比的敘事策略。
另一方面，對(duì)于不少人來(lái)說(shuō)，中國(guó)OpenAI的敘事也事實(shí)上在“遠(yuǎn)去”。
因?yàn)橹袊?guó)OpenAI似乎已經(jīng)有了自己的答案（如果我們真的有自己的OpenAI）的話——字節(jié)在前，阿里緊追，DeepSeek則保留“銀子彈”的鬼魅。
相比于以上三者，其余每個(gè)人其實(shí)都有自己的難題要解。創(chuàng)業(yè)公司無(wú)法支持一個(gè)AI入口的超級(jí)戰(zhàn)爭(zhēng)；騰訊有超級(jí)入口，但模型能力還有待追趕。
但對(duì)于很多人來(lái)說(shuō)，中國(guó)OpenAI的敘事卻已經(jīng)不再是資產(chǎn)，而是成為了負(fù)債，從“解藥”變成“毒藥”。所有人都必須要在心里回答一句——我們?cè)撊绾蚊鎸?duì)中國(guó)OpenAI的競(jìng)爭(zhēng)。
而大洋彼岸的Anthropic便給了所有人最好的示范，也就成了許多人對(duì)中國(guó)OpenAI問(wèn)題的解藥。
尤其在春節(jié)AI大戰(zhàn)如火如荼的當(dāng)下，人人擁抱Anthropic，這何嘗又不是一種對(duì)某種中國(guó)版OpenAI式敘事的反叛呢？
如果說(shuō)Anthropic是對(duì)OpenAI采取了一種系統(tǒng)且深刻的反叛，那么中國(guó)AI不同的人，其實(shí)都懷揣著各自不同的“Anthropic”，這里既有對(duì)宏大愿景的興奮，也有戰(zhàn)場(chǎng)遷移的無(wú)奈。但可以肯定的是，未來(lái)Anthropic主導(dǎo)的生產(chǎn)力敘事將成為接下來(lái)一段時(shí)間的新故事，一針新的估值與產(chǎn)業(yè)興奮劑，而無(wú)人將可以真正幸免于Anthropic敘事（包括OpenAI們）。
點(diǎn)個(gè)“愛(ài)心”，再走 吧
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