描摹數(shù)字中國建設創(chuàng)新力量，展現(xiàn)產(chǎn)業(yè)競爭發(fā)展格局。

在經(jīng)過補充和修訂之后，《通信產(chǎn)業(yè)全景圖譜（2025版）》（以下簡稱《圖譜》）正式上線。

《圖譜》是《通信產(chǎn)業(yè)報》全媒體調(diào)研組憑借長期深耕產(chǎn)業(yè)研究積累，結(jié)合過去一年對產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢的持續(xù)監(jiān)測與深入分析、對行業(yè)領軍企業(yè)的動態(tài)跟蹤與深度調(diào)研，同時依托中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院的智庫研究資源與六大行業(yè)智庫的智力支撐，最終凝練而成的成果。

《圖譜》匯聚319家信息通信產(chǎn)業(yè)的核心企業(yè)，涵蓋無線通信、光通信、云智算、量子通信、衛(wèi)星通信、終端設備，以及運營支撐與建設維護等領域，覆蓋了信息通信產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)，呈現(xiàn)出大部分熱點領域的發(fā)展格局。

（《圖譜》節(jié)選自《通信產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展報告（2025—2026）》，如需獲取本圖譜高清版本，可掃描文末二維碼索閱報告完整版。）

總體情況：涵蓋319家企業(yè)

《圖譜》采用“七橫三縱”結(jié)構呈現(xiàn)。橫向以專業(yè)領域劃分為無線通信、光通信、云智算、量子通信、衛(wèi)星通信、終端，以及運營支撐與建設維護等七個領域，縱向按產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)關系劃分為上、中、下游三個產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，形成覆蓋全鏈的立體化圖譜框架。

從行業(yè)劃分來看，無線通信、光通信是信息通信的基座，是發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的重要基礎；云智算是云、人工智能與算力深度融合的新型基礎設施，正加速重構信息通信技術體系與產(chǎn)業(yè)生態(tài)；量子通信與衛(wèi)星通信作為戰(zhàn)略性新興方向，已形成從核心器件到系統(tǒng)集成的初步自主能力；終端領域包括智能手機、云電腦、智能硬件產(chǎn)品等多種產(chǎn)品形態(tài)，是信息通信落地的重要載體；運營支撐與建設維護是保障網(wǎng)絡穩(wěn)定運行與工程高效交付的關鍵支撐環(huán)節(jié)，貫穿信息通信產(chǎn)業(yè)鏈全周期。

從企業(yè)樣本來看，《圖譜》一共收錄了319家代表性企業(yè)，其中上游企業(yè)有133家，占比41.7%；中游企業(yè)有91家，占比28.5%；下游企業(yè)有57家，占比17.9%；另有38家運營支撐與建設維護企業(yè)，占比11.9%，部分從事多個領域的企業(yè)按一家企業(yè)計算?！秷D譜》依據(jù)生產(chǎn)環(huán)節(jié)、技術路徑與產(chǎn)品形態(tài)，將上游企業(yè)進一步細分為芯片類企業(yè)與組件/器件類企業(yè)，中游企業(yè)細分為設備與運營服務類企業(yè)，下游企業(yè)則聚焦于應用服務。而每個細分分類下，又劃分出若干個子分類。

與此同時，依托《通信產(chǎn)業(yè)報》全媒體長期積累的行業(yè)研究沉淀與全鏈條監(jiān)測能力，以及《通信產(chǎn)業(yè)年度發(fā)展報告2025》對2025年產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢進行了系統(tǒng)性梳理與深度解析，《圖譜》針對每一家企業(yè)，基于業(yè)績基本面、技術創(chuàng)新力、市場競爭力、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、國際化進程、輿論與社會評價六個維度度進行綜合評估，形成企業(yè)能力競爭力星級，五星為最高。其中，進入《圖譜》的五星企業(yè)有135家，占比42.3%；四星企業(yè)有140家，占比43.9%；三星企業(yè)有29家，占比9.1%；二星及以下企業(yè)有15家，占比4.7%。

總體來看，《圖譜》收錄的企業(yè)大多是行業(yè)龍頭以及專精特新“小巨人”企業(yè)，涵蓋多個關鍵基礎和前沿領域。通過《圖譜》，得以管窺2025年信息通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展脈絡。

上游：產(chǎn)業(yè)相對集中

產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)多為基礎零部件與核心元器件供應商，集中度高、技術門檻突出，呈現(xiàn)“相對集中、梯隊分明”格局。

《圖譜》顯示，芯片領域集中度較高，分水嶺明顯。無線通信領域中，基帶芯片的主導地位由華為、中興、高通等企業(yè)牢牢占據(jù)；射頻芯片方面，全球市場雖由Qorvo、Skyworks等企業(yè)引領，但國內(nèi)以華為為代表的企業(yè)已具備核心研發(fā)能力。光通信領域，光電芯片的國產(chǎn)化率正穩(wěn)步提升，光迅科技、仕佳光子、優(yōu)訊股份等企業(yè)已構建起完整的技術鏈條。云智算領域，CPU、GPU市場仍由英特爾、AMD等國際巨頭把控，不過華為、海光、寒武紀、沐曦、長江存儲等中國企業(yè)正加速自主研發(fā)，在智算芯片、存儲芯片等關鍵賽道實現(xiàn)了重要突破。量子通信領域，抗量子密碼芯片、量子隨機數(shù)發(fā)生器芯片等核心產(chǎn)品的技術高地，由國芯科技、無錫沐創(chuàng)、問天量子等企業(yè)占據(jù)領先位置。衛(wèi)星通信領域，芯片國產(chǎn)化率持續(xù)攀升，華為、華力創(chuàng)通、卓勝微電子等企業(yè)已實現(xiàn)核心芯片的自主可控。智能終端領域，盡管手機SoC、存儲芯片等核心部件仍以高通、聯(lián)發(fā)科、三星、SK海力士、鎧俠等海外企業(yè)為主流，但華為、紫光展銳已躋身手機SoC芯片領域前列；江波龍、長鑫存儲、飛騰、龍芯等本土企業(yè)在存儲芯片、PC芯片等賽道取得顯著進展；聯(lián)通華盛、紫光同芯、華大電子等企業(yè)則在eSIM芯片市場實現(xiàn)了本土化覆蓋。

組件/器件領域，企業(yè)數(shù)量眾多且構成復雜，分工體系清晰明確，本土化占比相對較高。在無線通信領域，相比芯片行業(yè)，射頻器件、天線、饋線行業(yè)的準入門檻相對較低，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量也因此明顯更多。射頻器件領域的代表企業(yè)包括國人科技、通宇通訊、燦勤科技、國博電子等；天線與饋線領域的代表企業(yè)則有中信科移動、京信通信、亨鑫科技、華為、俊知集團、粵海信等。顯然，在射頻器件及天饋線領域，本土企業(yè)已成為行業(yè)主力軍。在光通信領域，光纖光纜、光模塊構成了產(chǎn)業(yè)鏈上游的關鍵環(huán)節(jié)。光纖光纜行業(yè)已實現(xiàn)高度國產(chǎn)化，長飛、亨通、中天科技、烽火通信四家頭部企業(yè)合計占據(jù)國內(nèi)超60%的市場份額，技術標準與制造工藝全面自主可控；光模塊環(huán)節(jié)也實現(xiàn)了突破，光迅科技、中際旭創(chuàng)、華工科技、新易盛、天孚通信等企業(yè)處于第一梯隊。衛(wèi)星通信領域，航天電子、碩貝德等企業(yè)在衛(wèi)星天線市場領跑，已形成覆蓋“設計—制造—封裝—測試—應用”全鏈條的本土化能力。在智能終端領域，中國具備十分完備的產(chǎn)業(yè)鏈，形成了多個產(chǎn)業(yè)集群，特別是在手機天線、線性馬達、音頻組件、攝像頭模組、屏幕等環(huán)節(jié)，本土企業(yè)已實現(xiàn)設計、制造等全鏈條布局。

在產(chǎn)業(yè)鏈上游，芯片行業(yè)的市場集中度相對較高，國外企業(yè)在部分環(huán)節(jié)仍占據(jù)主導地位，但本土企業(yè)正在加速突破；而在器件/組件環(huán)節(jié)，本土企業(yè)已經(jīng)具有較高的市場話語權?？傮w來看，本土企業(yè)正在加速向產(chǎn)業(yè)鏈上游核心環(huán)節(jié)挺進。

中游：產(chǎn)業(yè)加速融合

產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)主要有設備制造與服務運營類企業(yè)，產(chǎn)業(yè)融合進一步深化，且呈現(xiàn)明顯的“技術集成化、生態(tài)協(xié)同化”特征。

技術集成化在通信設備、服務器、智能終端制造環(huán)節(jié)頗為明顯。在通信設備市場，華為、中興通訊、中國信科等企業(yè)已形成覆蓋5G/6G基站、核心網(wǎng)設備、光傳輸系統(tǒng)等全品類的自主供給能力，不僅在國內(nèi)市場占據(jù)主導地位，還在國際競爭中展現(xiàn)出顯著的技術與成本優(yōu)勢，逐步推動我國在無線接入、承載網(wǎng)絡和核心網(wǎng)絡等關鍵領域的全產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。在服務器市場，中興通訊、浪潮信息、超聚變、新華三、中科曙光等頭部廠商已構建起從通用服務器到智算服務器、液冷高密服務器的全棧產(chǎn)品矩陣，全面支持云計算、人工智能和大數(shù)據(jù)等多樣化算力場景。在智能終端制造領域，華為、小米、OPPO、vivo等整機廠商正通過自建芯片設計團隊或戰(zhàn)略投資方式，強化對基帶、電源管理、影像處理、AI加速等關鍵芯片的自主研發(fā)，還通過軟硬件一體化創(chuàng)新提升終端體驗，逐步構建終端、芯片與操作系統(tǒng)多層次協(xié)同的生態(tài)體系，增強在全球智能終端市場競爭中的主動權和差異化優(yōu)勢。

生態(tài)協(xié)同化則表現(xiàn)為以運營商為主導，設備廠商、云服務商及垂直行業(yè)客戶共同參與的深度綁定模式。基礎電信運營商在信息通信產(chǎn)業(yè)中扮演著多重核心角色，不僅是信息通信服務的關鍵提供者，也是重大技術需求的核心發(fā)起方與行業(yè)標準制定的重要參與者。憑借其覆蓋廣泛、高可靠性的通信網(wǎng)絡能力，電信運營商為阿里云、騰訊云、華為云等主流云服務商提供基礎連接與帶寬支持；為萬國數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港等第三方IDC服務商保障數(shù)據(jù)中心互聯(lián)與用戶接入質(zhì)量；同時也為鴻博股份、拓維信息等算力租賃企業(yè)奠定低時延、高可用的傳輸基礎。此外，電信運營商的網(wǎng)絡建設規(guī)劃、技術演進路徑及設備采購策略，直接主導了如華為、中興通訊、中信科移動等通信設備企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)重心與技術投入方向，深刻影響其產(chǎn)能配置與市場布局。不僅如此，電信運營商正積極拓展云服務與智能計算、量子保密通信、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)及智能終端等新興領域，通過自身市場行動與戰(zhàn)略合作，推動跨行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，牽頭組織產(chǎn)業(yè)標準制定，構建開放共贏的生態(tài)體系。

設備制造企業(yè)與運營服務企業(yè)之間已形成“雙向賦能、共生共榮”的新型競合關系，既非單向技術輸出，亦非簡單供需對接，而是圍繞云網(wǎng)融合、AI原生、算力調(diào)度等共性需求，在標準制定、聯(lián)合實驗室、開源社區(qū)、測試驗證平臺等多維度開展合作，共同加速信息通信產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合。

下游：應用服務百花齊放

與產(chǎn)業(yè)鏈上、中游相比，下游呈現(xiàn)出高度多元化與場景驅(qū)動的鮮明特征，無線通信、光通信、云智算等技術的邊界正逐漸消融，催生出以智能體、物聯(lián)網(wǎng)應用、數(shù)字化行業(yè)應用、數(shù)字內(nèi)容服務等百花齊放的應用服務。

行業(yè)數(shù)智化成為主流。《圖譜》下游共涵蓋了20類應用服務，大致劃分為基礎應用服務、行業(yè)數(shù)智化應用服務、互聯(lián)網(wǎng)應用服務三個類別。基礎應用服務包括視聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大模型、智能體、智慧家庭、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等七類應用服務，行業(yè)數(shù)智化應用服務包括智慧工業(yè)、智慧醫(yī)療、數(shù)字政府、智慧城市、智慧鄉(xiāng)村等十類應用服務，互聯(lián)網(wǎng)應用服務包括數(shù)字內(nèi)容、電子商務、視頻服務等三類應用服務。從數(shù)量看，行業(yè)數(shù)智化應用服務占比達50%，基礎應用服務占比35%，互聯(lián)網(wǎng)應用服務占比15%。在產(chǎn)業(yè)鏈下游，行業(yè)數(shù)智化應用成為主力軍，也符合當前國家以數(shù)字化轉(zhuǎn)型驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略導向，體現(xiàn)出技術深度融入實體經(jīng)濟的必然趨勢。

運營商深度參與應用服務。《圖譜》下游涉及72家應用服務提供商，其中運營商專業(yè)子公司有30家，占比41.7%，廣泛滲透視聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、大模型、智能體等基礎應用服務領域，智慧工業(yè)、智慧醫(yī)療、數(shù)字政府等重點行業(yè)場景，以及數(shù)字內(nèi)容、視頻服務等互聯(lián)網(wǎng)應用領域，形成了面向個人、家庭、行業(yè)的全場景服務矩陣，其角色正從傳統(tǒng)網(wǎng)絡管道提供者升級為“技術+服務+生態(tài)”的綜合賦能主體。不過，從細分領域能力分級來看，運營商專業(yè)子公司在不同領域呈現(xiàn)出明顯的能力梯度，在基礎應用服務領域已形成規(guī)?；桓赌芰?/strong>；行業(yè)數(shù)智化應用中，數(shù)字政府、智慧城市具備較強集成能力，但智慧醫(yī)療、智慧工業(yè)等垂直領域仍依賴與專精特新企業(yè)聯(lián)合攻關；互聯(lián)網(wǎng)應用服務則整體處于生態(tài)協(xié)同階段，尚未形成獨立的內(nèi)容生產(chǎn)與平臺運營優(yōu)勢，顯然運營商在應用服務領域還需要持續(xù)深耕。

雖然處于產(chǎn)業(yè)鏈下游，但是應用服務是信息通信行業(yè)企業(yè)與用戶的第一觸點，直接決定用戶體驗質(zhì)量與產(chǎn)業(yè)價值實現(xiàn)程度。其技術成熟度、場景適配性及商業(yè)可持續(xù)性，已成為檢驗上游芯片器件性能、中游設備系統(tǒng)集成能力的最終標尺。因此，培育百花齊放的應用服務生態(tài)，既是提升信息通信產(chǎn)業(yè)鏈整體韌性的關鍵抓手，也是加速實體經(jīng)濟與數(shù)字經(jīng)濟深度融合的動力引擎。

運營支撐：幕后英雄

《圖譜》獨立于產(chǎn)業(yè)鏈上中下游體系之外，開辟了運營支撐和建設維護板塊，聚焦保障網(wǎng)絡高效、安全、智能運行的底層能力體系。

該板塊涵蓋42家公司，主要分為兩大類別，分別是軟件服務與運維支撐，其中軟件服務包括基礎軟件、應用軟件、數(shù)據(jù)服務、信息安全等領域，運維支撐包括綜合代維、工程監(jiān)理、能源電力、建設保障等領域。

軟件服務是支撐信息通信網(wǎng)絡全生命周期運行的重要底座，涵蓋操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件等基礎軟件，網(wǎng)絡管理、計費系統(tǒng)、智能運維（AIOps）等核心應用軟件，數(shù)據(jù)采集、清理、加工、流通、交易、應用、治理等關鍵數(shù)據(jù)服務，以及網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)安全、云安全等全棧信息安全能力。進入《圖譜》的軟件服務類企業(yè)有19家，占比45.2%，其中基礎軟件企業(yè)6家、應用軟件企業(yè)4家、數(shù)據(jù)服務企業(yè)4家、信息安全企業(yè)6家。不過，由于軟件服務類準入門檻相對較高，運營商與傳統(tǒng)通信企業(yè)在該領域雖有一定涉獵，但尚未形成規(guī)?；展┙o能力，目前該領域仍由以專業(yè)軟件服務商為主導。

運維支撐類企業(yè)是保障網(wǎng)絡建設、交付與長期穩(wěn)定運行的關鍵力量，貫穿網(wǎng)絡設計、建設、運維全生命周期?！秷D譜》包含該類企業(yè)23家，占比54.8%，其中綜合代維企業(yè)6家，工程監(jiān)理企業(yè)6家，能源電力企業(yè)6家，建設保障企業(yè)6家。綜合代維、工程監(jiān)理類企業(yè)承擔著基站巡檢、故障搶修、網(wǎng)絡優(yōu)化等高頻次、標準化運維任務，由于技術門檻較低，這類企業(yè)的數(shù)量相對較多，市場集中度低，呈現(xiàn)“小散弱”特征。能源電力企業(yè)主要為通信基站、數(shù)據(jù)中心等關鍵設施提供電力保障與綠色能源解決方案，具有較強的專業(yè)性，市場集中度較高。建設保障類企業(yè)則聚焦通信基礎設施的物理層支撐，技術門檻適中，但對資質(zhì)、經(jīng)驗與區(qū)域服務能力要求較高，因此三大運營商旗下的專業(yè)子公司憑借屬地化資源與長期項目經(jīng)驗，在該領域占據(jù)主導地位。

總體來看，運營支撐和建設維護類企業(yè)數(shù)量在《圖譜》中的占比并不高——僅占全部319家企業(yè)的13.2%，但是其戰(zhàn)略價值遠超數(shù)量占比，是維護網(wǎng)絡穩(wěn)定運行、保障通信連續(xù)性與安全性的幕后英雄。

信息通信產(chǎn)業(yè)鏈條綿長、分類廣泛、企業(yè)眾多，《圖譜》僅聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)與部分龍頭、領軍企業(yè)，旨在勾勒出支撐數(shù)字中國建設的骨干力量輪廓與產(chǎn)業(yè)競爭概貌。未來，《圖譜》將持續(xù)迭代升級，覆蓋更多領域與更多企業(yè)，更及時反映產(chǎn)業(yè)技術演進、融合創(chuàng)新與生態(tài)重構趨勢與產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

采寫：高超

制圖：曙念

編輯：高超

指導：新文