保觀 | 聚焦保險(xiǎn)創(chuàng)新

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作為國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的“壓艙石”，車均保費(fèi)正在成為衡量財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)質(zhì)量、定價(jià)能力與客戶結(jié)構(gòu)的重要指標(biāo)之一，其一舉一動(dòng)都牽動(dòng)著行業(yè)神經(jīng)。

截止目前，共有58家財(cái)險(xiǎn)公司披露了2025年的車均保費(fèi)，其車均保費(fèi)的均值約為2171.22元，較2024年的2189.77元同比微降0.85%。

其中58家公司中，有18家公司的車均保費(fèi)高于行業(yè)均值，40家公司的車均保費(fèi)低于行業(yè)均值。

本文我們分別從車均保費(fèi)排名、車均保費(fèi)分布、同比增長(zhǎng)趨勢(shì)三個(gè)維度，對(duì)2025年財(cái)險(xiǎn)公司的車均保費(fèi)做一個(gè)分析總結(jié)。

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久隆財(cái)險(xiǎn)車均保費(fèi)高達(dá)13438.68元，

高端市場(chǎng)分化明顯

從整體排名來看，2025年車均保費(fèi)呈現(xiàn)出明顯的"金字塔"結(jié)構(gòu)。

58家財(cái)險(xiǎn)公司2025年車均保費(fèi)排行

久隆財(cái)險(xiǎn)以13438.68元的車均保費(fèi)遙遙領(lǐng)先，這一數(shù)字幾乎是第二名的兩倍多，居榜單首位。久隆財(cái)險(xiǎn)成立于2016年，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要聚焦于特種車輛財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸車輛保險(xiǎn)等，這類車型通常造價(jià)較高，保額基數(shù)遠(yuǎn)高于普通家用車，其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)決定了車均保費(fèi)水平遠(yuǎn)超行業(yè)均值。但值得注意的是，久隆財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模較小且高度專業(yè)化，因此車均保費(fèi)數(shù)據(jù)與一般的車險(xiǎn)公司不具可比性。

排名第二的是愛和誼日生同和財(cái)險(xiǎn)，2025年車均保費(fèi)為5900元。緊隨其后的是現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)，2025年車均保費(fèi)為5700元、同比下降6.56%。日本財(cái)險(xiǎn)和京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)則分別以4239元和4125.33元位列第四、五位。

可以發(fā)現(xiàn)，排名第二到第五名的均為外資或合資財(cái)險(xiǎn)公司，這是因?yàn)橥赓Y、合資財(cái)險(xiǎn)公司主要聚焦高端客戶群體，承保車型大多以豪華車或進(jìn)口車為主，車均保費(fèi)自然處于行業(yè)較高水平。

比如現(xiàn)代財(cái)險(xiǎn)，高度聚焦新能源網(wǎng)約車市場(chǎng)，如今旗下的網(wǎng)約車車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)范圍涉及北京、青島、廣東、湖北、四川等多個(gè)地區(qū)，部分區(qū)域的新能源出租租賃車險(xiǎn)市場(chǎng)已占據(jù)領(lǐng)先份額。

車均保費(fèi)排名第六到第十位的公司車均保費(fèi)均在3200元至4000元之間，整體處于較高水平。

其中比亞迪財(cái)險(xiǎn)以4054.53元的車均保費(fèi)位列第六、同比下滑9.9%。在經(jīng)營(yíng)情況方面，比亞迪財(cái)險(xiǎn)2024年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為13.51億元、凈利潤(rùn)為負(fù)1.69億元，2025年保險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入為28.71億元、凈利潤(rùn)為9362.4萬元，核心業(yè)績(jī)改善明顯。

第七名到第十名分別為國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)、東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)、中銀保險(xiǎn)、三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)，車均保費(fèi)分別為3499元、3450.03元、3339.97元、3295.29，同比增長(zhǎng)分別為-22.55%、14.04%、2.56%，-11.84%。

在前十名中，日本財(cái)險(xiǎn)的車均保費(fèi)同比下滑最大、為-27.8%，東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)的車均保費(fèi)同比增長(zhǎng)最大，為14.04%。

再看車均保費(fèi)處于行業(yè)低位的財(cái)險(xiǎn)公司，這類公司多為以區(qū)域性、專業(yè)化、或互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司為主，服務(wù)場(chǎng)景相對(duì)集中、業(yè)務(wù)區(qū)域限制較強(qiáng)，避開與頭部財(cái)險(xiǎn)公司的正面競(jìng)爭(zhēng)，以靈活性和低成本價(jià)格來吸引客戶，整體在競(jìng)爭(zhēng)中議價(jià)能力較弱。

具體來看，2025年車均保費(fèi)低于1000元的財(cái)險(xiǎn)公司一共有5家，分別是新疆前海聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、華農(nóng)財(cái)險(xiǎn)、安盟財(cái)險(xiǎn)、都邦財(cái)險(xiǎn)、鑫安汽車保險(xiǎn)，車均保費(fèi)分別為972.76元、946.24元、900元、870元、841.99，同比增長(zhǎng)分別為-2.51%、-1.65、0%、0%、-10.62%。

這一梯隊(duì)公司的車均保費(fèi)水平明顯低于行業(yè)平均，除了安盟財(cái)險(xiǎn)與都邦財(cái)險(xiǎn)車均保費(fèi)未出現(xiàn)變動(dòng)，其余三家公司均由不同程度的下滑?？偟膩碚f，部分公司保持穩(wěn)定，但整體呈現(xiàn)弱勢(shì)或下滑趨勢(shì)。

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車均保費(fèi)集中分布“1000元—2000元”區(qū)間，

近半數(shù)公司低于2000元

從車均保費(fèi)分布來看，2025年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)車均保費(fèi)與2024年同期基本上保持一致，結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，但每個(gè)區(qū)間略微有1-3家的數(shù)量波動(dòng)。

其中車均保費(fèi)分布在“1000元—2000元”區(qū)間內(nèi)的財(cái)險(xiǎn)公司數(shù)量為31家，包括渤海財(cái)險(xiǎn)、國(guó)元農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、泰山財(cái)險(xiǎn)、泰康在線財(cái)險(xiǎn)等，較2024年同期的29家小幅增加，主流價(jià)格區(qū)間趨于穩(wěn)定。

“2000元—3000元”區(qū)間的財(cái)險(xiǎn)公司數(shù)量為12家，包括三星財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、長(zhǎng)江財(cái)險(xiǎn)、東吳財(cái)險(xiǎn)等，較2024年同期的10家同樣小幅增加。

可以發(fā)現(xiàn)，2025年車均保費(fèi)主要分布在“1000元—2000元”這個(gè)區(qū)間，占比超過一半，達(dá)到53.44%?！?000元—3000元”這個(gè)區(qū)間的占比則達(dá)到25.86%。

相較之下，榜單尾部出現(xiàn)小幅波動(dòng)。車均保費(fèi)1000元以下”的財(cái)險(xiǎn)公司從2024年的8家減少至2025年的5家，其余區(qū)間波動(dòng)幅度不大。

總體而言，2025年財(cái)險(xiǎn)公司的車均保費(fèi)分布進(jìn)一步向中間段靠攏，極高與極低保費(fèi)公司占比略有下降。

此外可以發(fā)現(xiàn)，專業(yè)類保險(xiǎn)公司占據(jù)了榜單兩端。比如久隆財(cái)險(xiǎn)、陽光農(nóng)業(yè)相互保險(xiǎn)、安華農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)公司，因業(yè)務(wù)聚焦特定領(lǐng)域，車均保費(fèi)極高或極低，這呈現(xiàn)出與傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司截然不同的定價(jià)邏輯。這類財(cái)險(xiǎn)公司大多數(shù)為中小公司，主要通過差異化定位、區(qū)域深耕或股東資源，在細(xì)分市場(chǎng)尋找生存空間。

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國(guó)任財(cái)險(xiǎn)車均保費(fèi)增幅達(dá)46.27%，

超半數(shù)公司車均保費(fèi)降低

從增幅趨勢(shì)來看，不同險(xiǎn)企的車均保費(fèi)增長(zhǎng)呈現(xiàn)出顯著差異，折射出各自不同的戰(zhàn)略選擇和市場(chǎng)定位。

在58家公司中，除去久隆財(cái)險(xiǎn)、愛和誼日生同和財(cái)險(xiǎn)、東吳財(cái)險(xiǎn)三家2024年同期無可比數(shù)據(jù)之外，一共有23家財(cái)險(xiǎn)公司的車均保費(fèi)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，2家同比維持不變，30家出現(xiàn)下降。

從增長(zhǎng)幅度的分布區(qū)間來看，23家公司中，增幅分布在“0-10%“的區(qū)間的公司為14家，占比達(dá)到59.09%；增幅分布“10%-20%”區(qū)間內(nèi)的公司為4家，占比18.18%；增幅分布“20%-30%”區(qū)間內(nèi)的公司均為2家，占比9.09%；增幅分布“30%-50%”區(qū)間內(nèi)的公司均為3家，占比13.63%。

2025年，車均保費(fèi)同比增長(zhǎng)幅度最大的公司主要集中在中小型險(xiǎn)企當(dāng)中。其中，國(guó)任財(cái)險(xiǎn)以46.27%的漲幅位居榜首，車均保費(fèi)從2024年同期的981.2元大幅提升至1435.25元。

富邦財(cái)險(xiǎn)和富邦財(cái)險(xiǎn)緊隨其后，車均保費(fèi)漲幅分別為44.44%和38.85%，中煤財(cái)險(xiǎn)和鼎和財(cái)險(xiǎn)的車均保費(fèi)漲幅也均保持在20%以上。

整體來看，這些公司車均保費(fèi)基數(shù)相對(duì)較低，可能是影響增幅的一個(gè)重要因素。

再看降幅的分布區(qū)間，30家公司中，增幅分布在“-5%至0“的區(qū)間的公司為15家，占比達(dá)到50%；增幅分布“-10%至-5%”區(qū)間內(nèi)的公司為7家，占比23.33%；增幅分布“-20%至-10%”區(qū)間內(nèi)的公司均為6家，占比20%；增幅分布-20%以上”區(qū)間內(nèi)的公司均為2家，占比6.66%。

具體到公司層面，日本財(cái)險(xiǎn)以-27.80%的降幅位居榜首，車均保費(fèi)從5871.54元降至4239元，這在一定程度上反映出部分外資險(xiǎn)企在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下定價(jià)策略的調(diào)整。

此外國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)（-22.55%）、京東安聯(lián)財(cái)險(xiǎn)（-15.19%）、三井住友海上火災(zāi)保險(xiǎn)（-11.84%）、海峽金橋財(cái)險(xiǎn)（-10.83%）、渤海財(cái)險(xiǎn)（-11.84%）、泰山財(cái)險(xiǎn)（-10.84%）、鑫安汽車保險(xiǎn)（-10.62%）等7家財(cái)險(xiǎn)公司均出現(xiàn)兩位數(shù)以上的同比降幅。

總的來說：在2025年財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)上，頭部和中部財(cái)險(xiǎn)公司的車均保費(fèi)較高，但在增減趨勢(shì)表現(xiàn)方面各有差異。而車均保費(fèi)較低的公司多為中小型險(xiǎn)企，除個(gè)別公司之外，增幅和降幅都不大。

而綜合2025年車均保費(fèi)數(shù)據(jù)，可以發(fā)現(xiàn)如今的車險(xiǎn)市場(chǎng)正呈現(xiàn)以下三大趨勢(shì)。

第一，車險(xiǎn)市場(chǎng)正從規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。這一轉(zhuǎn)變既受到車險(xiǎn)綜合改革深化影響，也與新能源汽車普及帶來的結(jié)構(gòu)性變化密切相關(guān)。未來單純依靠低價(jià)換市場(chǎng)的策略可能已經(jīng)行不通了，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升承保質(zhì)量來實(shí)現(xiàn)保費(fèi)增長(zhǎng)，才是大勢(shì)所趨。

第二，外資公司將面臨保衛(wèi)戰(zhàn)。可以發(fā)現(xiàn)部分外資財(cái)險(xiǎn)公司車均保費(fèi)普遍下滑，一方面反映其主動(dòng)調(diào)整策略，另一方面也說明中資公司在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力正在提升。這倒逼外資財(cái)險(xiǎn)公司需要在相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)上投入更多資源。

第三，新能源車險(xiǎn)將重塑定價(jià)體系。隨著新能源車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的逐漸深入，在定價(jià)或是維修等方面將積累更多的數(shù)據(jù)，市場(chǎng)將趨于成熟，保費(fèi)也會(huì)出現(xiàn)一定的下滑趨勢(shì)。

最后，車險(xiǎn)市場(chǎng)正在告別“一招鮮吃遍天”的時(shí)代，價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)將成為發(fā)展關(guān)鍵，保觀也會(huì)持續(xù)關(guān)注車險(xiǎn)市場(chǎng)的最新情況。

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