光芯片行業(yè)驅(qū)動。

需求端：AI算力需求推動數(shù)據(jù)中心光模塊向800G/1.6T升級，光芯片作為核心器件供需缺口顯著，LightCounting預計EML和CW激光器芯片短缺將持續(xù)至2026年底。

技術端：硅光集成技術加速滲透，CPO（共封裝光學）從800G向1.6T演進，2026-2027年規(guī)模上量，帶動CW光源、光器件等環(huán)節(jié)價值量提升。

國產(chǎn)替代：國內(nèi)廠商在25G以上光芯片領域加速突破，源杰科技、仕佳光子等企業(yè)已實現(xiàn)批量供貨，政策支持（如“東數(shù)西算”工程）進一步推動自主可控。

10、騰景科技

主營業(yè)務：精密光學元組件、光纖器件，應用于光通信、光纖激光等領域

核心亮點：六大核心技術平臺覆蓋光電子元器件制造，波分組件、高功率隔離器等產(chǎn)品市占率高

最新消息：入選 “專精特新小巨人” 企業(yè)，2025 年上半年光學元件收入占比 78.87%，光纖器件業(yè)務穩(wěn)步增長

9、東田微

主營業(yè)務：精密光電薄膜元件，產(chǎn)品包括光通信元件、攝像頭濾光片等

核心亮點：光通信元件收入占比 28.71%，ToF 鏡頭濾光片技術適配車載與消費電子場景

最新消息：2026 年 2 月 9 日股價漲 9.58%，收盤價 166.88 元，通信類光學元器件業(yè)務受益于數(shù)據(jù)中心光互聯(lián)需求

8、華工科技

主營業(yè)務：光聯(lián)接、無線聯(lián)接業(yè)務，激光加工設備與光模塊產(chǎn)品

核心亮點：依托華中科技大學技術積累，光模塊業(yè)務切入北美云廠商供應鏈，硅光模塊送樣驗證

最新消息：2026 年 2 月 7 日光模塊搶購潮帶動股價上漲，光谷產(chǎn)業(yè)基地產(chǎn)能擴張，研發(fā)投入聚焦高速率光芯片

7、中際旭創(chuàng)

主營業(yè)務：全球光模塊龍頭，產(chǎn)品涵蓋 100G 至 1.6T 光模塊，應用于數(shù)據(jù)中心與電信市場

核心亮點：谷歌、英偉達等頭部客戶供應商，800G/1.6T 模塊市占率領先，硅光技術布局深厚

最新消息：2026 年 2 月 9 日成交額 205.66 億元，總市值超千億，持續(xù)受益于 AI 算力網(wǎng)絡建設

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6、新易盛

主營業(yè)務：高速光模塊研發(fā)生產(chǎn)，覆蓋 400G/800G/1.6T 等產(chǎn)品

核心亮點：北美云廠商核心供應商，800G/1.6T 產(chǎn)品需求爆發(fā)，2025 年凈利預增 231%-249%

最新消息：2026 年 2 月 2 日股價漲超 11%，受益于算力投資增長，高速率產(chǎn)品出貨量持續(xù)提升

5、天孚通信

主營業(yè)務：光器件研發(fā)制造，產(chǎn)品包括光收發(fā)模塊、光纖連接器等

核心亮點：硅光封裝技術領先，CPO 配套器件核心供應商，與國內(nèi)外模塊廠商深度協(xié)同

最新消息：2026 年 2 月 9 日成交額 165.68 億元，漲跌幅 17.76%，市場關注度高

4、德科立

主營業(yè)務：光收發(fā)模塊、光放大器、光傳輸子系統(tǒng)，產(chǎn)品應用于電信與數(shù)據(jù)中心市場

核心亮點：傳輸類收入占比 75.33%，CPO/OCS 概念標的，光模塊技術適配 1.6T 高速場景

最新消息：所屬概念板塊含 “光模塊 (CPO)”，2025 年上半年接入和數(shù)據(jù)類收入占比 23.54%

3、長光華芯

主營業(yè)務：高功率半導體激光芯片、光電子芯片，光通信領域布局 100G/200G EML 芯片

核心亮點：100G EML 芯片量產(chǎn)，200G EML 送樣海外大廠，硅光與薄膜鈮酸鋰技術儲備深厚

最新消息：2025 年營收 4.69 億元（同比 + 71.84%），凈利潤扭虧為盈，光通信新業(yè)務貢獻增量

2、仕佳光子

主營業(yè)務：光芯片及器件、室內(nèi)光纜、線纜材料，擁有 “無源 + 有源” 雙芯片平臺

核心亮點：PLC 光無源芯片全球領先，硅光用 CW 光源小批量出貨，EML 原型樣品開發(fā)完成

最新消息：獲有源光芯片專項政府補助累計 2329 萬元，擬收購福可喜瑪拓展產(chǎn)業(yè)鏈布局

1、源杰科技

主營業(yè)務：光芯片研發(fā)、設計、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品覆蓋 2.5G 至 100G DFB/EML 激光器芯片等

核心亮點：國內(nèi)領先 IDM 模式光芯片廠商，數(shù)據(jù)中心類收入占比超 50%，客戶覆蓋中際旭創(chuàng)等頭部模塊廠商

最新消息：2025 年凈利潤 1.75-2.05 億元（扭虧為盈），融資余額 8.52 億元，獲機構(gòu)重倉

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