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模型大廠爭(zhēng)搶2026年農(nóng)歷春節(jié)的用戶注意力之戰(zhàn)，已經(jīng)臨近關(guān)鍵時(shí)刻。另一邊，打算在該時(shí)期啟動(dòng)模型新品“秀肌肉”的大廠，也陸續(xù)開(kāi)始進(jìn)行轟炸式推出。
自2025年至今，字節(jié)跳動(dòng)在大模型迭代上發(fā)力明顯。今天（2月12日），其發(fā)布了豆包視頻生成模型 Seedance 2.0。官方說(shuō)此產(chǎn)品已經(jīng)全面入豆包和即夢(mèng)產(chǎn)品。
目前海外馬斯克對(duì)其感嘆：“發(fā)展速度太快。”國(guó)內(nèi)《黑神話：悟空》之父馮驥測(cè)試后點(diǎn)評(píng)說(shuō)，這是“當(dāng)前地表最強(qiáng)視頻生成模型，沒(méi)有之一”。這個(gè)模型應(yīng)用的下游主要代表企業(yè)，閱文集團(tuán)兩個(gè)交易日累計(jì)漲了超26%。兩個(gè)業(yè)內(nèi)大佬點(diǎn)評(píng)頗高，下游應(yīng)用落地代表企業(yè)股價(jià)暴漲，可見(jiàn)其技術(shù)提升還是頗為驚艷的。
不過(guò)，Seedance 2.0是否真的可以在行業(yè)應(yīng)用上落地，還需要后續(xù)更多的使用體驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證。

接下來(lái)，兩天后，字節(jié)跳動(dòng)還會(huì)發(fā)布豆包大模型2.0、圖像創(chuàng)作模型Seedream 5.0 Preview。
其實(shí)可以看到，字節(jié)跳動(dòng)在人工智能領(lǐng)域延續(xù)以往的“大力出奇跡”理念，正在加碼全力投入的不只大模型應(yīng)用，還在往更上層的AI自研芯片上延展。
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除了選擇在農(nóng)歷春節(jié)發(fā)大模型系列產(chǎn)品“秀肌肉”，另有消息稱，字節(jié)跳動(dòng)正在加速推進(jìn)AI自研芯片SeedChip，其在跟三星電子洽談代工合作。
這一消息之所以備受關(guān)注，還是在于中國(guó)AI大廠們以往總是受上游高端AI芯片“卡脖子”，而字節(jié)此舉不僅對(duì)它自身、對(duì)中國(guó)整個(gè)人工智能行業(yè)來(lái)說(shuō)，都是具有標(biāo)志性意義的動(dòng)作。
據(jù)消息字節(jié)這次還真不是鬧著玩，其有很確切的時(shí)間節(jié)點(diǎn)以及數(shù)據(jù)目標(biāo)，比如要在2026年3月底前，拿到第一批發(fā)泡樣片。還有在2026年內(nèi)要生產(chǎn)芯片10萬(wàn)片以上。而未來(lái)則要保證年產(chǎn)能達(dá)到35萬(wàn)片。
這可不是畫(huà)畫(huà)大餅就能實(shí)現(xiàn)的，需要大手筆投入真金白銀才行。據(jù)消息，字節(jié)跳動(dòng)計(jì)劃，在2026年一年在人工智能采購(gòu)方面投入就超過(guò)1600億元人民幣。這些錢(qián)主要投入到買英偉達(dá)高端芯片（比如H200）和自研芯片上。
有人說(shuō)字節(jié)跳動(dòng)要從流量企業(yè)開(kāi)始轉(zhuǎn)型到AI基礎(chǔ)設(shè)施提供商，其實(shí)字節(jié)自起家就靠的是人工智能技術(shù)，其用算法撬動(dòng)用戶和流量，從而成就了如今霸業(yè)。
所以，字節(jié)對(duì)于未來(lái)的AI時(shí)代，看的也比較清楚，大模型必不可少。那些流量入口包括抖音、TIKTOK、飛書(shū)、火山引擎、商城等等，未來(lái)必須接受大模型的重構(gòu)。而更往上走算力更是關(guān)鍵的“命根子”，不解決芯片供應(yīng)，“卡脖子”問(wèn)題就一直會(huì)是企業(yè)發(fā)展頭頂?shù)摹斑_(dá)摩克利斯之劍”。
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這也正是科技大廠，不論中外，但凡有實(shí)力，都在往上走，做自研芯片。國(guó)外的大廠，比如谷歌自2015年開(kāi)始便自研TPU，支撐自身的搜索等下游業(yè)務(wù)，至今已經(jīng)有了比較清晰的商業(yè)變現(xiàn)路徑。
還有亞馬遜自研的Trainium/Inferentia，全面用在自己的AWS云服務(wù)業(yè)務(wù)，其成本出現(xiàn)大幅下降的態(tài)勢(shì)。
微軟則是選擇與業(yè)內(nèi)實(shí)力企業(yè)AMD合作，自研Azure芯片，給旗下的OpenAI和云服務(wù)業(yè)務(wù)提供支撐。
國(guó)內(nèi)，已有阿里和百度等科技大廠早就入局其中。目前阿里的平頭哥半導(dǎo)體上月剛發(fā)了真武芯片，其產(chǎn)品也從早前的自研自用轉(zhuǎn)到開(kāi)始外銷的局面。百度的昆侖芯發(fā)展也不錯(cuò)，其不僅已實(shí)現(xiàn)供應(yīng)大量的下游客戶，還在謀求獨(dú)立上市。
字節(jié)現(xiàn)在做AI自研芯片，晚不晚呢？其入局芯片并非一拍腦袋的事兒，其實(shí)早已悄悄籌備了很久。最早被曝出其造芯的時(shí)間是2022年，當(dāng)時(shí)其大規(guī)模招聘芯片人才，第二年便成立了Seed部門(mén)，專門(mén)做AI大模型，該部門(mén)包括芯片團(tuán)隊(duì)。2024年6月媒體曾曝出字節(jié)和博通合作研發(fā)AI芯片，準(zhǔn)備找臺(tái)積電代工。時(shí)間來(lái)到2026年2月，則傳出字節(jié)計(jì)劃與三星電子合作的消息。
字節(jié)和三星電子不僅洽談AI芯片代工，還在溝通內(nèi)存芯片供應(yīng)的問(wèn)題。在全球人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對(duì)內(nèi)存芯片需求暴增的背景下，內(nèi)存芯片這塊的供應(yīng)也是頗為關(guān)鍵的，三星電子可以說(shuō)是頗為穩(wěn)妥的上游供貨商。
不過(guò)字節(jié)對(duì)做自研AI芯片消息回應(yīng)說(shuō)，信息不準(zhǔn)確，而三星電子直接拒絕置評(píng)。
字節(jié)做自研AI芯片，若能成自然好處多多，可這是九死一生的事兒，未來(lái)能否成型，目前還是未知數(shù)。