2月8日東京風(fēng)雪之夜，自民黨議席一路攀升，最后超過(guò)310個(gè)席位，獨(dú)自獲得三分之二。幾個(gè)小時(shí)之后，美國(guó)財(cái)長(zhǎng)貝森特在?？怂股媳硎靖呤性缑缡恰皞ゴ蟮拿擞选?，并且直言日本強(qiáng)大了美國(guó)在亞洲就會(huì)強(qiáng)。馬斯克團(tuán)隊(duì)現(xiàn)身中國(guó)光伏車間，敲定訂單。政治與產(chǎn)業(yè)兩條線在同時(shí)間段內(nèi)相交，風(fēng)向突變。

高市早苗第一次當(dāng)上日本首相，背景強(qiáng)硬。2025年秋天，在三輪黨魁競(jìng)選中她成功當(dāng)選為自民黨總裁，并且一上任就提出了“臺(tái)灣有事就是日本存亡危機(jī)”的觀點(diǎn)。隨之而來(lái)的是中國(guó)方面恢復(fù)對(duì)日本水產(chǎn)品的進(jìn)口禁令、稀土出口趨緊，國(guó)內(nèi)輿論出現(xiàn)分歧：一部分人稱贊其有膽量，另一部分人則批評(píng)其把國(guó)家當(dāng)作賭注。

特朗普的“助攻”也十分罕見(jiàn)：第一次見(jiàn)面就在公眾場(chǎng)合稱贊她很有魅力，投票前兩天還在社交媒體上為她背書(shū)，稱她很強(qiáng)大、很有智慧，并安排了3月19日的白宮會(huì)面。美國(guó)總統(tǒng)為日本選舉站臺(tái)幾乎算是破例了。盡管日本媒體認(rèn)為其干涉內(nèi)政，但是選民已經(jīng)用選票說(shuō)話了：NHK統(tǒng)計(jì)顯示自民黨超過(guò)310個(gè)議席，與伙伴維新會(huì)合計(jì)超過(guò)340個(gè)議席。當(dāng)眾議院被單一政黨控制且超過(guò)三分之二時(shí)，治理工具箱里就多了幾個(gè)扳手。

外界認(rèn)為直接指向的是修憲、防衛(wèi)費(fèi)增加以及更加提前的對(duì)臺(tái)姿態(tài)。美國(guó)駐日本大使第一時(shí)間表示“勝利很讓人印象深刻”，話鋒轉(zhuǎn)向加深合作；白宮也對(duì)新版安全戰(zhàn)略做了微調(diào)，把對(duì)華定位從“最嚴(yán)峻系統(tǒng)性挑戰(zhàn)”調(diào)整為平等競(jìng)爭(zhēng)者。貝森特多次提到中國(guó)履約的問(wèn)題，釋放出一種現(xiàn)實(shí)主義的態(tài)度：經(jīng)貿(mào)上的施壓空間越來(lái)越小了，政治和安全方面來(lái)補(bǔ)充。

高市提出暫停兩年食品消費(fèi)稅，民眾拍手稱快，但是債市卻拉響警報(bào)——2026年1月日本超長(zhǎng)期國(guó)債收益率沖上歷史高點(diǎn)，財(cái)政可持續(xù)性的擔(dān)憂蔓延開(kāi)來(lái)。貝森特在達(dá)沃斯當(dāng)著日本財(cái)務(wù)大臣的面表示不滿，美市也受到影響。美國(guó)希望日本在地緣上更加積極主動(dòng)，但又不想讓日本的財(cái)政政策攪亂金融市場(chǎng)的平靜。高市要在兌現(xiàn)民意與穩(wěn)定債市之間走鋼絲。首席經(jīng)濟(jì)智囊永濱利廣出來(lái)安撫大家：不會(huì)做摧毀市場(chǎng)的行為。

馬斯克團(tuán)隊(duì)頻繁考察中國(guó)光伏：晶科能源、TCL中環(huán)、協(xié)鑫、華晟等等都在考察名單中。SpaceX關(guān)注異質(zhì)結(jié)以及整線設(shè)備，特斯拉關(guān)注TOPCon；多個(gè)信源表示SpaceX已經(jīng)和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的異質(zhì)結(jié)設(shè)備商簽約了，但是由于保密的原因沒(méi)有正式宣布。、

為什么去中國(guó)下單？馬斯克多次表露出來(lái)，AI的瓶頸就是電力。芯片漲價(jià)、算法迭代速度很快，電力跟不上。美國(guó)電網(wǎng)已經(jīng)老化很多年了，數(shù)據(jù)中心接入出現(xiàn)了卡頓現(xiàn)象，英偉達(dá)位于加州的兩座超大數(shù)據(jù)中心長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有通電。

馬斯克公開(kāi)表示，中國(guó)將會(huì)擁有比世界上任何一個(gè)國(guó)家都要多的電力，甚至還會(huì)擁有更多的芯片，并且預(yù)言到2026年底的時(shí)候，中國(guó)的發(fā)電量將會(huì)是美國(guó)的三倍左右。支撐不是空穴來(lái)風(fēng)，中國(guó)的光伏裝機(jī)接近美國(guó)四倍，每年新增光伏折合穩(wěn)態(tài)電力約為250吉瓦，相當(dāng)于半個(gè)美國(guó)的年均用電量；供給和建設(shè)都加快了速度，他用“令人驚嘆”來(lái)形容。

芯片端收益遞減明顯，3納米擠向2納米性能提升只有大約10%，黃仁勛也說(shuō)摩爾定律失效。對(duì)中國(guó)有利，追趕不再單點(diǎn)被制程“卡死”，電力和算力的結(jié)合更加重要。馬斯克的宏愿也與此相關(guān)：SpaceX和特斯拉計(jì)劃在三年之內(nèi)在美國(guó)建立年產(chǎn)100吉瓦的太陽(yáng)能生產(chǎn)能力，其中100吉瓦用于太空領(lǐng)域，接近2025年全球新增光伏的一半。離不開(kāi)中國(guó)完善的產(chǎn)業(yè)鏈：硅料、硅片、電池、組件以及整線設(shè)備都具有成本和交付上的優(yōu)勢(shì)。

高市大勝給日本在憲法、軍事、安全方面留出更大的空間。美國(guó)明里支持，日美同盟黏性加大，臺(tái)海氣壓也會(huì)隨之改變。棋盤上移動(dòng)。產(chǎn)業(yè)重心也向東轉(zhuǎn)移了：馬斯克給中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)下單了，電力和算力的天平偏向東方。華盛頓可以在地圖上畫(huà)線，但是產(chǎn)業(yè)鏈用工廠、設(shè)備、產(chǎn)能、交付又畫(huà)出了一條線。兩線不一定是互相排斥的關(guān)系，但是兩者之間存在牽扯：政治是姿態(tài)，經(jīng)濟(jì)和技術(shù)是鐵打的現(xiàn)實(shí)。

高市贏得很漂亮，年輕人重塑了日本政治的基礎(chǔ)；特朗普和白宮高調(diào)支持，日美關(guān)系更加緊密；同時(shí)馬斯克在中國(guó)接下了更多的訂單，產(chǎn)業(yè)鏈的黏性更強(qiáng)。短期來(lái)看是語(yǔ)言、態(tài)度的問(wèn)題，長(zhǎng)期來(lái)看則是基礎(chǔ)設(shè)施、生產(chǎn)能力的問(wèn)題。不是冷戰(zhàn)時(shí)期那種硬邊界的時(shí)期，數(shù)據(jù)、資本跨境流動(dòng)，設(shè)備追逐產(chǎn)能，訂單服從交付。一個(gè)國(guó)家可以站在安全的一邊，但是要在產(chǎn)業(yè)方面做出實(shí)際的選擇。