以下數(shù)據(jù)及分析來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院種子行業(yè)研究小組發(fā)布的《中國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

行業(yè)主要上市公司：隆平高科(000998)、大北農(nóng)(002385)、荃銀高科(300087)、北大荒(600598)、登海種業(yè)(002041)、國(guó)投豐樂(lè)(000713)、萬(wàn)向德農(nóng)(600371)、蘇墾農(nóng)發(fā)(601952)、敦煌種業(yè)(600354)、神農(nóng)科技(300189)、新農(nóng)開發(fā)(600359)、錦棉種業(yè)(430468)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)種子企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);中國(guó)種子上市公司營(yíng)收;種子企業(yè)市場(chǎng)份額

1、中國(guó)種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

從種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)看，大北農(nóng)、北大荒等企業(yè)注冊(cè)資本超過(guò)10億元，屬于第一梯隊(duì);荃銀高科、登海種業(yè)等注冊(cè)資本在5-10億元之間，處于第二梯隊(duì)。

從區(qū)域分布看，中國(guó)種子研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)主要分布在新疆、黑龍江、北京等省市，其中新疆代表性企業(yè)包括新農(nóng)開發(fā)、錦棉種業(yè)，黑龍江代表性企業(yè)包括北大荒、萬(wàn)向德農(nóng)，北京代表性企業(yè)包括大北農(nóng)、農(nóng)發(fā)種業(yè)。

2、中國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)排名

2025年上半年，在中國(guó)種子行業(yè)上市公司中，隆平高科、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)等種子業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模領(lǐng)先。隆平高科種業(yè)收入超過(guò)20億元，位列行業(yè)第一。荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)均超過(guò)6億元，分別位列第二和第三。

3、中國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)份額

2024年，中國(guó)種子上市公司中，隆平高科、荃銀高科、蘇墾農(nóng)發(fā)種子相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比均超過(guò)1%，隆平高科的市場(chǎng)份額最大達(dá)到5.71%。

注：此處市場(chǎng)份額為各上市公司2024年種業(yè)營(yíng)收/2024年中國(guó)農(nóng)作物種子市值初步統(tǒng)計(jì)結(jié)果。

4、中國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國(guó)種子行業(yè)集中度較低，2024年行業(yè)前7家企業(yè)種業(yè)營(yíng)收占比合計(jì)(CR7)低于15%。根據(jù)Kynetec統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，早在2020年，全球種業(yè)中前5名企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)已經(jīng)達(dá)52%。而在2024年，中國(guó)種子企業(yè)集中度和全球市場(chǎng)比仍有較大的差距，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分散局面仍未改變。

5、中國(guó)種子行業(yè)企業(yè)布局及產(chǎn)銷量分析

從重點(diǎn)布局領(lǐng)域看，隆平高科、大北農(nóng)等企業(yè)均布局了玉米種子、水稻種子等糧食作物種子，錦棉種業(yè)主要生產(chǎn)棉種，綠亨科技主要為蔬菜種子。渠道方面，隆平高科等國(guó)內(nèi)外渠道均有布局，而北大荒、蘇墾農(nóng)發(fā)等企業(yè)主要銷售市場(chǎng)為所在省份，大北農(nóng)、敦煌種業(yè)等主要在國(guó)內(nèi)布局。種子產(chǎn)量方面，隆平高科、蘇墾農(nóng)發(fā)產(chǎn)量較高;銷量方面，蘇墾農(nóng)發(fā)披露的種子銷量較高。

6、中國(guó)種子行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前國(guó)內(nèi)從事種子行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模小，研發(fā)能力弱，育種資源和人才不足，行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)集中度較低，因此行業(yè)內(nèi)部整體競(jìng)爭(zhēng)壓力較大;隨著產(chǎn)業(yè)化的加深，種子行業(yè)與其他行業(yè)如化工、農(nóng)藥的關(guān)聯(lián)程度也增強(qiáng)，因此行業(yè)的吸引力較強(qiáng);種子行業(yè)的上游主要是育種行業(yè)，育種產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力要求高，培育出的優(yōu)質(zhì)種子產(chǎn)品技術(shù)含量高，對(duì)于下游的議價(jià)能力強(qiáng);種子行業(yè)的下游是種植業(yè)、林業(yè)等，下游從事農(nóng)業(yè)種植的農(nóng)戶數(shù)龐大但分散，因此種子行業(yè)下游議價(jià)能力較弱;目前行業(yè)產(chǎn)品本身尚無(wú)替代品，主要體現(xiàn)為不同產(chǎn)品型號(hào)和不同公司產(chǎn)品之間的替代。不同企業(yè)研發(fā)的產(chǎn)品存在一定的差異性，且種植適用范圍也不一樣，因此行業(yè)替代品威脅不大。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)種子行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)種子行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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