提起中國(guó)制造，過去很多人的第一反應(yīng)往往是“物美價(jià)廉”，甚至覺得中國(guó)就是靠著低價(jià)策略在國(guó)際市場(chǎng)上“卷”出來(lái)的。就在1月9日，財(cái)政部和稅務(wù)總局聯(lián)合甩出了一張“王炸”公告：宣布從2026年4月1日起，直接取消光伏產(chǎn)品的出口退稅。

同時(shí)將電子產(chǎn)品的出口退稅率由9%降至6%，到了2027年更是要徹底取消。這消息一出，可謂是一石激起千層浪。其實(shí)只要大家關(guān)注一下中國(guó)近年來(lái)的產(chǎn)業(yè)政策就會(huì)發(fā)現(xiàn)，這次的動(dòng)作絕不僅僅是簡(jiǎn)單的稅制調(diào)整。

北京時(shí)間2026年2月23日，窗外的倒春寒還沒過去，但對(duì)于中國(guó)的光伏和鋰電出口商來(lái)說(shuō)，這個(gè)冬天似乎格外漫長(zhǎng)，而緊接著到來(lái)的春天，注定是一場(chǎng)殘酷的“換血”。這時(shí)候我們回看上個(gè)月——也就是1月9日那份震動(dòng)全球能源圈的公告，味道就全變了。

那不僅僅是一次稅務(wù)調(diào)整，更像是一次精準(zhǔn)的“斷奶”手術(shù)。財(cái)政部和稅務(wù)總局在1月9日聯(lián)手扔下的這顆深水炸彈，至今余波未平。光伏產(chǎn)品出口退稅在今年4月1日直接歸零；電子產(chǎn)品、主要是鋰電相關(guān)的產(chǎn)品退稅率從9%砍到6%，明年也就是2027年，徹底清零。

這幾行字背后，是一筆驚人的巨款。我們來(lái)算筆賬。光伏年出口額大概在5000億元上下，電池出口也有3000億元。按照以前的退稅規(guī)則，國(guó)家財(cái)政每年要拿出超過700億元真金白銀補(bǔ)貼給出口企業(yè)。

這700億意味著什么？意味著以前我們?yōu)榱藫屨己Ｍ馐袌?chǎng)，實(shí)際上是在用中國(guó)納稅人的錢，去補(bǔ)貼歐美的消費(fèi)者，讓他們用上更便宜的太陽(yáng)能板。但現(xiàn)在，這把“止血鉗”終于夾下去了。1月20日財(cái)政部的回應(yīng)說(shuō)得很委婉，叫“整治內(nèi)卷式無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)”。

翻譯成大白話就是：別再賠本賺吆喝了，國(guó)家不陪你們玩這種“自殺式襲擊”了。這不僅是財(cái)政上的止血，更是戰(zhàn)略上的“掀桌子”。過去二十年，中國(guó)光伏企業(yè)活在一個(gè)巨大的邏輯悖論里。想想這個(gè)場(chǎng)景：中國(guó)企業(yè)拿到退稅，反手就把這筆錢算進(jìn)利潤(rùn)里，然后瘋狂壓低出口價(jià)格去卷同行。

結(jié)果呢？大洋彼岸的歐美政客得了便宜還賣乖，指著你的鼻子罵你“傾銷”，反手就是一個(gè)高關(guān)稅制裁。這簡(jiǎn)直就是一出黑色幽默：我們自掏腰包補(bǔ)貼全球，換來(lái)的是圍堵和制裁?，F(xiàn)在，這個(gè)邏輯閉環(huán)被我們親手打破了。

取消退稅，意味著企業(yè)的成本剛性上漲。漲多少？業(yè)內(nèi)普遍預(yù)測(cè)，光伏組件的出口價(jià)格得漲5%到8%，電池那邊雖然有個(gè)緩沖期，但等到2027年徹底取消后，實(shí)際漲幅也得奔著9%去。這就有意思了。

價(jià)格漲上去了，西方那些拿著“反補(bǔ)貼”當(dāng)大棒揮舞的政客，突然發(fā)現(xiàn)手里的借口沒了。你說(shuō)我補(bǔ)貼？對(duì)不起，我自己把補(bǔ)貼砍了。更關(guān)鍵的是，他們沒得選?？纯词掷锏呐疲褐袊?guó)光伏組件產(chǎn)量占全球八成以上，動(dòng)力電池占六成。

加起來(lái)，我們壟斷了全球約70%的市場(chǎng)份額。這可不是什么可有可無(wú)的廉價(jià)玩具，這是能源轉(zhuǎn)型的剛需。這意味著不管我們漲不漲價(jià)，漲多少，斯特拉斯堡和華盛頓的談判桌對(duì)面，只能接受。這就叫定價(jià)權(quán)。這是一種只有占據(jù)絕對(duì)壟斷地位后才能釋放的霸氣。

當(dāng)然，刀刃向外之前，先得刮骨療毒。對(duì)于國(guó)內(nèi)那幫靠著退稅勉強(qiáng)維持微利的中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，這確實(shí)是滅頂之災(zāi)。去年前三季度，整個(gè)光伏行業(yè)的產(chǎn)能毛利率已經(jīng)跌到了慘不忍睹的3.64%。不到四個(gè)點(diǎn)的毛利，還要面對(duì)無(wú)休止的價(jià)格戰(zhàn)，這哪里是做生意，簡(jiǎn)直是在做慈善。

4月1日這個(gè)大限一到，誰(shuí)在裸泳一目了然。像隆基、通威這種頭部玩家，因?yàn)楹Ｍ獠季衷?，議價(jià)能力強(qiáng)，大概率能把這一部分成本轉(zhuǎn)嫁給下游客戶。甚至可以說(shuō)，他們巴不得政策來(lái)得更猛烈些，好借此機(jī)會(huì)清場(chǎng)。

但對(duì)于那些技術(shù)沒有護(hù)城河、全靠低價(jià)走量的中小廠，這無(wú)異于一道催命符。業(yè)內(nèi)已經(jīng)在傳，這一輪調(diào)整下來(lái)，至少有50%到60%的企業(yè)要出局。這很殘酷，但很必要。以前那種大家一窩蜂沖上去，把藍(lán)海殺成紅海，再把紅海殺成血海的模式，該結(jié)束了。

國(guó)家要的是高質(zhì)量的技術(shù)迭代，是鈣鈦礦，是更高效的電池技術(shù)，而不是千篇一律的低端產(chǎn)能堆積。眼下這個(gè)時(shí)間點(diǎn)——2026年2月下旬，正是風(fēng)暴來(lái)臨前最喧囂的時(shí)刻。港口那邊，集裝箱都在排隊(duì)。

海外客戶也不傻，都知道4月1日之后要漲價(jià)，現(xiàn)在都在拼命下“搶出口”的單子，試圖在紅線落下之前囤最后一波便宜貨。這就像是超市打烊前的搶購(gòu)潮，看似熱鬧，實(shí)則是最后的狂歡。等到4月1日鐘聲敲響，喧囂散去，一個(gè)新的時(shí)代就開始了。那是屬于高價(jià)、高質(zhì)量、高技術(shù)壁壘的時(shí)代。

省下來(lái)的那700億財(cái)政資金，也不會(huì)憑空消失。它們會(huì)回流，從補(bǔ)貼外國(guó)人，變成投資自己人。2025年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)干到了3.7億千瓦，雖然今年目標(biāo)定得保守了點(diǎn)180GW，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的盤子依然足夠大，大到足以承接那些真正優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能。

這筆錢，或許會(huì)流向西部的零碳園區(qū)，或許會(huì)變成對(duì)下一代電池技術(shù)的研發(fā)補(bǔ)貼，甚至可能流向醫(yī)療和教育?？傊辉偈橇飨蚝Ｍ獾碾[形福利。這是一場(chǎng)遲來(lái)的“成年禮”。一個(gè)產(chǎn)業(yè)成熟的標(biāo)志，不是看它能把價(jià)格殺到多低，而是看它敢不敢在面對(duì)全球客戶時(shí)，理直氣壯地提價(jià)。

過去我們習(xí)慣了用廉價(jià)勞動(dòng)力和財(cái)政補(bǔ)貼去換取市場(chǎng)份額，那是一種弱者的生存智慧。但當(dāng)你的手里握著全球70%的命脈時(shí)，繼續(xù)彎腰討好不僅多余，甚至是一種資源浪費(fèi)。700億的退稅歸零，是中國(guó)制造從“規(guī)模紅利”轉(zhuǎn)向“定價(jià)霸權(quán)”的一張入場(chǎng)券。

雖然過程會(huì)伴隨著中小企業(yè)的哀嚎和陣痛，但如果不刮去這些附著在肌體上的低效脂肪，中國(guó)光伏這頭巨象，永遠(yuǎn)無(wú)法真正跑起來(lái)。4月1日就要到了，讓我們靜靜地看著電子屏上的數(shù)字跳動(dòng)，那將是中國(guó)制造重新定義“價(jià)格”的時(shí)刻。