財(cái)政部和稅務(wù)總局官網(wǎng)上那幾行冷峻的宋體字，宣告了一個(gè)長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的“出口補(bǔ)貼時(shí)代”終結(jié)：光伏產(chǎn)品出口退稅歸零，電子退稅率腰斬。

這并非一次簡(jiǎn)單的稅制調(diào)整，更像是一場(chǎng)精心計(jì)算的“斷奶”手術(shù)。

手握全球七成市場(chǎng)份額的底氣，誰在真正為這場(chǎng)變革買單？西方的能源轉(zhuǎn)型還能繼續(xù)“薅羊毛”嗎？

把目光投向全球能源版圖的腹地，局勢(shì)已然定調(diào)，中國(guó)光伏組件占據(jù)了全球80%以上的份額，動(dòng)力電池切走了60%以上的蛋糕，兩者加起來壟斷了全球約70%的市場(chǎng)。

這不僅是數(shù)據(jù)上的碾壓，更是結(jié)構(gòu)性的統(tǒng)治，這意味著，任何想要搞能源轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)碳中和的國(guó)家，都繞不開“中國(guó)制造”這四個(gè)字。

這不是一場(chǎng)魯莽的冒險(xiǎn)，而是一次基于絕對(duì)實(shí)力的“逼宮”，歐美國(guó)家過去常拿“補(bǔ)貼傾銷”說事，揮舞關(guān)稅大棒。

現(xiàn)在好了，中國(guó)主動(dòng)撤掉了“補(bǔ)貼”這塊遮羞布，沒有了退稅，企業(yè)成本上漲，出口價(jià)格自然水漲船高。

根據(jù)業(yè)內(nèi)測(cè)算，取消約9%的出口退稅，光伏組件出口價(jià)格大概率上漲5%到8%，電池產(chǎn)品在過渡期后也將面臨近9%的漲幅。

但這又能怎么樣呢？當(dāng)你在牌桌上控制了70%的籌碼時(shí)，定價(jià)權(quán)就在你手里，想搞能源轉(zhuǎn)型？中國(guó)的光伏和電池是繞不開的“剛需”。

哪怕價(jià)格漲了，他們也只能捏著鼻子認(rèn)，這不再是求著別人買的時(shí)代，而是別人不得不買的時(shí)代。

哪怕海外買家算盤打得更精，面對(duì)這種結(jié)構(gòu)性的依賴，唯一的出路只有適應(yīng)高價(jià)，或者停滯不前。

更耐人尋味的是，這波漲價(jià)潮前夜，海外市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了一波瘋狂的“搶出口”熱潮，為了趕在4月1日之前鎖單，國(guó)內(nèi)的工廠機(jī)器幾乎要踩冒煙。

這種看似熱鬧的狂歡，實(shí)則是最后的瘋狂，等鐘聲一響，新規(guī)則生效，所有的溫情脈脈都將煙消云散，只剩下赤裸裸的利益博弈。

這就叫“走別人的路，讓別人無路可走”，我們正在把過去幾十年讓渡出去的利潤(rùn)，一點(diǎn)點(diǎn)拿回來，這不僅僅是財(cái)政壓力的釋放，更是一種姿態(tài)的轉(zhuǎn)換：中國(guó)制造，要敢于說“我就值這個(gè)價(jià)”。

回望過往，中國(guó)光伏和鋰電出口商經(jīng)歷了太漫長(zhǎng)的冬天，那些靠著退稅勉強(qiáng)維持微利的中小企業(yè)，日子并不好過。

很多企業(yè)的生存邏輯不是靠產(chǎn)品賺錢，而是靠騙取退稅過日子，把退稅當(dāng)成了利潤(rùn)，在海外市場(chǎng)上瘋狂殺價(jià)。

這種病態(tài)的低價(jià)內(nèi)卷，把中國(guó)制造的價(jià)格體系打得稀爛，也讓國(guó)家財(cái)政背上了沉重的包袱。

問題的癥結(jié)在于，這700億的巨額補(bǔ)貼，并沒有轉(zhuǎn)化為中國(guó)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，反而變成了滋養(yǎng)“低效產(chǎn)能”的溫床。

翻開去年的賬本，光伏年出口額約5000億元，電池約3000億元，為了支撐這些數(shù)字，財(cái)政每年要掏出超過700億元進(jìn)行退稅。

這意味著，我們是在用中國(guó)納稅人的錢，變相補(bǔ)貼了大洋彼岸的消費(fèi)者。

財(cái)政部綜合司司長(zhǎng)李先忠的話說得很委婉：“綜合整治‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)”。翻譯成大白話就是：別再賠本賺吆喝了，國(guó)家不陪你們玩這種“自殺式襲擊”了。

這不僅是財(cái)政上的止血，更是戰(zhàn)略上的“掀桌子”，過去二十年，中國(guó)光伏企業(yè)活在一個(gè)巨大的邏輯悖論里：拿到退稅，反手把這筆錢算進(jìn)利潤(rùn)，然后壓低價(jià)格去卷同行。

結(jié)果呢？大洋彼岸的政客得了便宜還賣乖，指著你的鼻子罵你“傾銷”，反手就是一個(gè)高關(guān)稅制裁。

這簡(jiǎn)直是一出黑色幽默：我們自掏腰包補(bǔ)貼全球，換來的是圍堵和制裁?，F(xiàn)在，這個(gè)邏輯閉環(huán)被我們親手打破了。

對(duì)于國(guó)內(nèi)那幫靠著退稅勉強(qiáng)維持微利的中小企業(yè)來說，這確實(shí)是滅頂之災(zāi)，2025年前三季度，光伏行業(yè)的產(chǎn)能毛利率跌到了慘不忍睹的3.64%。

不到四個(gè)點(diǎn)的毛利，還要面對(duì)無休止的價(jià)格戰(zhàn)，這哪里是做生意，簡(jiǎn)直是在做慈善。

4月1日這個(gè)大限一到，誰在裸泳一目了然，像隆基、通威這種頭部玩家，因?yàn)楹Ｍ獠季衷?，議價(jià)能力強(qiáng)，大概率能把這一部分成本轉(zhuǎn)嫁給下游客戶。

甚至可以說，他們巴不得政策來得更猛烈些，好借此機(jī)會(huì)清場(chǎng)，但對(duì)于那些技術(shù)沒有護(hù)城河、全靠低價(jià)走量的中小廠，這無異于一道催命符。

業(yè)內(nèi)已經(jīng)在傳，這一輪調(diào)整下來，至少有50%到60%的企業(yè)要出局。

這很殘酷，但很必要，以前那種大家一窩蜂沖上去，把藍(lán)海殺成紅海，再把紅海殺成血海的模式，該結(jié)束了。

國(guó)家要的是高質(zhì)量的技術(shù)迭代，是鈣鈦礦，是更高效的電池技術(shù)，而不是千篇一律的低端產(chǎn)能堆積。

這把火，不僅燒向了海外，也燒向了國(guó)內(nèi)那些“帶病狂奔”的企業(yè)，這不叫清洗，這叫刮骨療毒。

換個(gè)角度看，這場(chǎng)“斷奶”手術(shù)，更像是一次遲來的“成人禮”，一個(gè)產(chǎn)業(yè)成熟的標(biāo)志，不是看它能把價(jià)格殺到多低，而是看它敢不敢在面對(duì)全球客戶時(shí)，理直氣壯地提價(jià)。

過去我們習(xí)慣了用廉價(jià)勞動(dòng)力和財(cái)政補(bǔ)貼去換取市場(chǎng)份額，那是一種弱者的生存智慧，但當(dāng)你的手里握著全球70%的命脈時(shí)，繼續(xù)彎腰討好不僅多余，甚至是一種資源浪費(fèi)。

以前是我們勒緊褲腰帶掏錢補(bǔ)貼全世界，現(xiàn)在？不好意思，這冤大頭我們不當(dāng)了。

很多人以為這七百億補(bǔ)貼是給國(guó)內(nèi)企業(yè)的特殊福利，其實(shí)說白了，就是中國(guó)用納稅人的錢，變相補(bǔ)貼了國(guó)外的消費(fèi)者。

這筆錢，本該花在自家人的身上，無論是投入高精尖技術(shù)研發(fā)，還是流向醫(yī)療、教育這些民生領(lǐng)域，亦或是支持國(guó)內(nèi)的綠色能源建設(shè)，都比喂飽那些一邊吃著我們便宜貨、一邊罵我們的“白眼狼”要強(qiáng)得多。

歐洲每年新增光伏裝機(jī)需求超50吉瓦，但本土產(chǎn)能僅10吉瓦左右，近80%的缺口需要靠中國(guó)填補(bǔ)。

市場(chǎng)上超過90%的太陽能電池板、80%的光伏逆變器都來自中國(guó)，這種結(jié)構(gòu)性依賴，至少未來5到10年都難以改變。

這就是西方自己種下的苦果，只能自己咽下去，我們不再執(zhí)著于把每一個(gè)產(chǎn)品都賣到國(guó)外，而是更看重這些產(chǎn)品能否為中國(guó)自身的發(fā)展提供動(dòng)力。

更有意思的是，這招棋下得真精明，堪稱“一箭雙雕”，一方面，順理成章地把出口價(jià)格提上來，把屬于我們的利潤(rùn)拿回來；另一方面，這也直接堵住了西方國(guó)家那張喋喋不休的嘴。

你不是說我補(bǔ)貼嗎？行，我不補(bǔ)了，但我漲價(jià)了，這招叫什么？這就叫走別人的路，讓別人無路可走。

西方那些拿著“反補(bǔ)貼”當(dāng)大棒揮舞的政客，突然發(fā)現(xiàn)手里的借口沒了，帽子被扔了，臉也被打了，還得捏著鼻子下單。

哪怕是想要推動(dòng)本土產(chǎn)能建設(shè)，也需要巨額投資、長(zhǎng)期技術(shù)積累和完善的配套體系，短期內(nèi)根本無法實(shí)現(xiàn)。

更何況，像印度、越南那些所謂的替代者，雖然有組裝產(chǎn)能，但90%的電池片和硅料依然依賴中國(guó)進(jìn)口。

他們的“替代”，不過是換個(gè)牌子的“中國(guó)制造”，缺乏全產(chǎn)業(yè)鏈的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，這種偽替代，根本經(jīng)不起推敲。

700億的退稅歸零，是中國(guó)制造從“規(guī)模紅利”轉(zhuǎn)向“定價(jià)霸權(quán)”的一張入場(chǎng)券。

雖然過程會(huì)伴隨著中小企業(yè)的哀嚎和陣痛，但如果不刮去這些附著在肌體上的低效脂肪，中國(guó)光伏這頭巨象，永遠(yuǎn)無法真正跑起來。

站在2026年初春的這個(gè)節(jié)點(diǎn)回望，財(cái)政部的那紙公告，實(shí)際上是一份“成人禮”的宣告書。

它標(biāo)志著中國(guó)光伏和新能源產(chǎn)業(yè)，終于斷了“財(cái)政奶水”的念想，開始作為一個(gè)成熟、強(qiáng)悍的成年人，去直面全球市場(chǎng)的風(fēng)浪。

雖然短期內(nèi)，價(jià)格上漲的陣痛、中小企業(yè)的倒閉潮會(huì)讓我們感到疼痛，但這是成長(zhǎng)的代價(jià)。

我們已經(jīng)開始把目光投向國(guó)內(nèi)，2025年光伏新增裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的盤子大著呢。

那些因?yàn)槌隹谑茏瓒D(zhuǎn)回國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能，正好可以填補(bǔ)我們自己的零碳園區(qū)建設(shè)，推動(dòng)我們自己的能源革命。

這是一種戰(zhàn)略重心的轉(zhuǎn)移：從單純的“世界工廠”向“內(nèi)外雙循環(huán)”的高級(jí)形態(tài)進(jìn)化。

省下來的那700億，也不會(huì)憑空消失，它會(huì)變成對(duì)下一代電池技術(shù)的研發(fā)補(bǔ)貼，變成西部的光伏電站，變成老百姓看得見摸得著的民生改善。

對(duì)于歐洲人來說，這或許是“最寒冷的倒春寒”，他們不得不接受中國(guó)產(chǎn)品漲價(jià)5%甚至更高的現(xiàn)實(shí)，能源轉(zhuǎn)型的成本將被大幅推高。

但對(duì)于中國(guó)產(chǎn)業(yè)而言，這是“萬物生長(zhǎng)”的春天。

那些沒有核心技術(shù)、只靠退稅茍延殘喘的企業(yè)會(huì)死去，但那些掌握了N型高效電池、異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)的頭部企業(yè)，將真正迎來屬于他們的黃金時(shí)代。

4月1日即將到來，對(duì)于有些人來說，那是愚人節(jié)的玩笑；但對(duì)于全球光伏市場(chǎng)來說，那是新規(guī)則生效的第一天。

當(dāng)潮水退去，我們終于能看清，誰是真正的裸泳者，誰又是真正的弄潮兒，電子屏上的數(shù)字開始跳動(dòng)，那一刻，不僅是價(jià)格的重塑，更是尊嚴(yán)的回歸。

未來的中國(guó)制造，不再是那個(gè)只會(huì)點(diǎn)頭哈腰的廉價(jià)代工。我們會(huì)站在談判桌的對(duì)面，看著對(duì)手的眼睛，告訴他們：我們的好東西，就值這個(gè)價(jià)。這，才是大國(guó)制造該有的樣子。

這一刻，定價(jià)權(quán)終于回到了我們手里。

700億補(bǔ)貼的喊停，不僅是賬本上的數(shù)字變動(dòng)，更是中國(guó)產(chǎn)業(yè)邏輯的根本性斷裂與重構(gòu)。

未來幾年，全球能源轉(zhuǎn)型的成本注定因中國(guó)的“成年”而水漲船高，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)也將在陣痛中完成從“量”到“質(zhì)”的驚險(xiǎn)一躍。

當(dāng)高價(jià)成為新常態(tài)，我們是選擇繼續(xù)抱怨，還是學(xué)會(huì)在這場(chǎng)新的游戲中，憑借硬實(shí)力收割紅利？