北京
2026年最顛覆性的投資暗線在于無形的電力貿(mào)易。美國用戶每次AI對話實則都在為中國電廠貢獻收益，電雖一度未出國門，但資金一分不少流入，這股無形的電力貿(mào)易正引爆兩條超級賽道。
第一條賽道為電網(wǎng)設(shè)備。AI數(shù)據(jù)中心瘋狂搶電，變壓器訂單已排至2027年，供需緊張態(tài)勢明顯。第二條賽道為算力資產(chǎn)，大模型成為電力印鈔機，將中國電力轉(zhuǎn)化為全球token輸出。
政策端，國家電網(wǎng)4萬億投資加碼，為行業(yè)發(fā)展注入強勁動力。需求端，全球算力處于極度饑渴狀態(tài)，電力已成為數(shù)字時代的硬通貨，電網(wǎng)則是新時代的能源高速公路。下一波財富浪潮正蘊藏于電力與算力的融合革命之中，投資者需深入理解這一顛覆性主線，把握結(jié)構(gòu)性機遇。
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