一、主力搶籌榜（凈流入）

1. 北方稀土（+40.39億，小金屬）

- 核心驅(qū)動：稀土價格暴漲+業(yè)績預(yù)增+政策供給收緊，今日漲停，資金搶籌力度為全市場最強(qiáng)。

- 資金邏輯：稀土永磁、低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等下游需求爆發(fā)，機(jī)構(gòu)與游資合力做多。

- 風(fēng)險提示：估值已處高位，需警惕稀土價格回調(diào)或板塊情緒退潮。

2. 勝宏科技（+20.44億，元件）

- 核心驅(qū)動：AI算力與服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈高景氣，受益于全球AI基礎(chǔ)設(shè)施擴(kuò)張。

- 資金邏輯：主力資金大幅流入，或?yàn)椴季炙懔τ布暮诵臉?biāo)的。

3. 航天發(fā)展（+18.37億，軍工電子）

- 核心驅(qū)動：軍工信息化+商業(yè)航天+低空經(jīng)濟(jì)政策催化。

- 資金邏輯：軍工電子賽道景氣度提升，主力資金偏好確定性強(qiáng)的軍工科技股。

4. 包鋼股份（+18.27億，鋼鐵）

- 核心驅(qū)動：稀土精礦價格上調(diào)+鋼鐵行業(yè)供需改善，與北方稀土形成聯(lián)動效應(yīng)。

- 資金邏輯：作為稀土產(chǎn)業(yè)鏈上游，受益于稀土價格上漲，資金關(guān)注度顯著提升。

5. 工業(yè)富聯(lián)（+17.83億，消費(fèi)電子）

- 核心驅(qū)動：AI服務(wù)器與算力基礎(chǔ)設(shè)施龍頭，受益于全球AI大模型建設(shè)。

- 資金邏輯：外資與機(jī)構(gòu)持續(xù)加倉，是AI硬件賽道的核心配置標(biāo)的。

6. 其他重點(diǎn)搶籌股

- 滬電股份（+14.74億，元件）：PCB行業(yè)龍頭，受益于AI服務(wù)器與汽車電子需求。

- 中國船舶（+4.55億，軍工裝備）：造船業(yè)高景氣+軍工訂單增長，行業(yè)周期向上。

- 中國稀土（+4.46億，小金屬）：與北方稀土形成板塊效應(yīng)，稀土主線的重要標(biāo)的。

二、主力出逃榜（凈流出）

1. 昆侖萬維（-18.50億，游戲）

- 核心邏輯：前期AI游戲與大模型題材漲幅巨大，今日資金獲利了結(jié)，是全市場出逃最多的個股。

- 風(fēng)險提示：高位題材股退潮，需警惕板塊性回調(diào)。

2. 協(xié)鑫集成（-12.11億，光伏設(shè)備）

- 核心邏輯：光伏板塊整體承壓，產(chǎn)能過剩與價格戰(zhàn)壓力下，資金從組件環(huán)節(jié)撤離。

- 行業(yè)影響：反映市場對光伏中下游環(huán)節(jié)盈利預(yù)期的擔(dān)憂。

3. 兆易創(chuàng)新（-11.61億，半導(dǎo)體）

- 核心邏輯：半導(dǎo)體板塊內(nèi)部輪動，資金從存儲芯片等成熟賽道轉(zhuǎn)向AI算力相關(guān)芯片。

- 板塊影響：半導(dǎo)體內(nèi)部結(jié)構(gòu)分化，AI相關(guān)細(xì)分更受青睞。

4. 天孚通信（-10.42億，通信設(shè)備）

- 核心邏輯：光模塊前期漲幅巨大，今日資金兌現(xiàn)利潤，是通信板塊出逃的代表。

- 板塊影響：光模塊高估值下，資金獲利了結(jié)意愿增強(qiáng)。

5. 科大訊飛（-5.67億，軟件開發(fā)）

- 核心邏輯：AI大模型題材退潮，資金從應(yīng)用層轉(zhuǎn)向算力硬件層。

- 板塊影響：AI板塊內(nèi)部輪動明顯，硬件端更受資金青睞。

三、整體市場脈絡(luò)

- 主線清晰：資金高度集中于稀土小金屬、AI算力硬件、軍工電子三大主線，形成明顯的板塊效應(yīng)。

- 退潮明顯：AI應(yīng)用、游戲、光伏等前期熱門賽道出現(xiàn)資金大幅流出，高位股回調(diào)壓力加大。

- 風(fēng)格切換：市場從題材炒作轉(zhuǎn)向業(yè)績確定性強(qiáng)的順周期（稀土、鋼鐵）和高景氣科技（AI硬件、軍工）。

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