上海
3月1日起，日本半導(dǎo)體材料巨頭Resonac將銅箔基板（CCL）及黏合膠片售價上調(diào)30%以上。公司表示，盡管已采取多項成本優(yōu)化措施，但受玻纖布、環(huán)氧樹脂、銅箔等關(guān)鍵原材料持續(xù)緊缺及價格上漲影響，為保障產(chǎn)品穩(wěn)定供應(yīng)與新技術(shù)研發(fā)投入，不得不啟動本輪調(diào)價。
作為全球CCL及覆銅板粘結(jié)材料的重要供應(yīng)商，Resonac此次調(diào)價將傳導(dǎo)至MLCC、HDI板、IC載板、高頻高速PCB等高端制造環(huán)節(jié)。
覆銅板是PCB核心原材料，傳統(tǒng)服務(wù)器升級+AI服務(wù)器滲透驅(qū)動覆銅板量價齊升。覆銅板在PCB原材料成本中占比約30%。Prismark預(yù)計2024年至2028年全球PCB產(chǎn)值復(fù)合增速預(yù)計為5.40%。其中，服務(wù)器/存儲器領(lǐng)域增速預(yù)計為13.6%。
東莞證券電子團隊認(rèn)為，后續(xù)考慮到原材料價格仍然維持高位，下游PCB整體稼動率較高，同時AI覆銅板產(chǎn)品擠占常規(guī)產(chǎn)能，疊加覆銅板廠市場份額較為集中，預(yù)計覆銅板產(chǎn)品調(diào)價趨勢有望進一步延續(xù)，相關(guān)公司業(yè)績、盈利能力有望拾級而上。
據(jù)財聯(lián)社主題庫顯示，相關(guān)上市公司中：
南亞新材M6-M8產(chǎn)品已批量應(yīng)用于國內(nèi)頭部算力客戶，同時針對海外高端場景的送樣驗證及M6-M9全系列LowCTE材料測試正加速推進。
嘉元科技產(chǎn)品主要用于鋰離子電池的負(fù)極集流體、覆銅板（CCL）、印制電路板（PCB）的制造，目前持續(xù)推進高性能PCB用銅箔布局，有望實現(xiàn)放量。
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