作為山東地區(qū)的兩家頭部城商行，青島銀行和齊魯銀行近年來的發(fā)展呈現(xiàn)“你追我趕”的膠著態(tài)勢。

據(jù)最新披露的業(yè)績快報，截至2025年末，兩家銀行資產(chǎn)規(guī)模均邁上8000億元門檻，其中青島銀行在去年第四季度擴增約494億元，幾乎是齊魯銀行同季度增量的兩倍，由此在去年末實現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)模反超，得以穩(wěn)住規(guī)模首位。

值得一提的是，據(jù)記者不完全統(tǒng)計，在目前披露業(yè)績快報的12家A股銀行中，青島銀行、齊魯銀行分別以21.66%、14.58%的歸母凈利潤增速位居前兩位，而從金額來看，這兩家銀行分別實現(xiàn)歸母凈利潤51.88億元、57.13億元，齊魯銀行盈利能力依舊領跑。

兩家銀行總部均位于山東的副省級城市，一個在省會濟南，一個在計劃單列市青島?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，齊魯銀行依托山東省強勁的縣域經(jīng)濟，大力發(fā)展縣域金融，實現(xiàn)錯位競爭；位居黃海之濱的青島銀行則重點發(fā)力海洋經(jīng)濟，著力打造全國首家藍色金融特色銀行。

去年四季度反超，青島銀行穩(wěn)住規(guī)?！耙桓纭敝?/strong>

無論是規(guī)模體量還是盈利水平，這兩家銀行均顯著領先于山東其他本土城商行。

拉長時間來看，2020年至2024年各年度末，青島銀行的資產(chǎn)規(guī)模均高于齊魯銀行，但在后者緊追不舍之下，兩家銀行的差距不斷收窄，直至2024年末，兩者體量已相當接近。

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2025年前三季度，齊魯銀行一度實現(xiàn)反超，規(guī)模增長占據(jù)上風。具體來看，2025年一季度末，兩家銀行資產(chǎn)總額均邁上7000億元臺階，齊魯銀行反超青島銀行；二季度末，齊魯銀行資產(chǎn)規(guī)模超7500億元，領先優(yōu)勢擴大至83億元；三季度末，兩者差距進一步擴大至131億元。

轉折出現(xiàn)在第四季度，青島銀行力挽狂瀾，通過加大信貸投放，單季資產(chǎn)擴增約494億元，幾乎是齊魯銀行同季度增量的兩倍，正因如此，在去年年末青島銀行重拾山東城商行規(guī)模“一哥”之位，并領先齊魯銀行106億元。

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整體來看，兩家銀行去年均實現(xiàn)了較快的擴表速度。據(jù)業(yè)績快報，截至2025年末，青島銀行資產(chǎn)總額8149.6億元，比上年末增加約1250億元，增長18.12%；齊魯銀行資產(chǎn)總額8043.81億元，較上年末增加約1148億元，增長16.65%。

記者注意到，兩家銀行都呈現(xiàn)出存貸兩旺的態(tài)勢。其中，青島銀行貸款總額3970億元，較上年末增長16.53%；存款總額5029億元，較上年末增長16.41%。齊魯銀行貸款總額3828億元，較上年末增長13.55%；存款總額4895億元，較上年末增長11.37%。

相較而言，青島銀行的存款增幅更為顯著。今年1月中旬，青島銀行在接受機構調(diào)研時對存款增長情況予以回應，提及在公司業(yè)務和零售業(yè)務方面均堅持客群分層策略，加大低成本存款營銷力度，增加低成本資金沉淀。該行同時稱，將在資本市場、企業(yè)現(xiàn)金管理、居民大財富管理等領域提供綜合化金融服務，力爭保持存款規(guī)模穩(wěn)健增長。

值得一提的是，在資產(chǎn)規(guī)模擴增的同時，兩家銀行的資產(chǎn)質量均保持穩(wěn)中向好，不良率同比均有下降。

其中，青島銀行不良貸款實現(xiàn)額率“雙降”，不良貸款率降至1%以下。截至2025年末，該行不良貸款余額38.41億元，比上年末減少0.32億元；不良貸款率0.97%，比上年末下降0.17個百分點。撥備覆蓋率292.3%，比上年末提高50.98個百分點。

齊魯銀行業(yè)績快報顯示，截至2025年末，該行不良貸款率1.05%，較上年末下降0.14個百分點；撥備覆蓋率355.91%，較上年末提高33.53個百分點，主要資產(chǎn)質量指標連續(xù)七年保持優(yōu)化。

息差企穩(wěn)+成本控制，齊魯銀行歸母凈利潤領跑

盈利方面，兩家銀行的表現(xiàn)同樣可圈可點。據(jù)記者梳理，在目前披露2025年度業(yè)績快報的12家A股銀行中，青島銀行、齊魯銀行分別以21.66%、14.58%的歸母凈利潤增速位居前兩位，青島銀行也是目前唯一一家歸母凈利潤增速超20%的銀行。

不過，從盈利體量來看，齊魯銀行更勝一籌，該行去年實現(xiàn)歸母凈利潤57.13億元，而青島銀行歸母凈利潤為51.88億元。事實上，去年兩家銀行的盈利較量也一度勝負難分，2025年一季報齊魯銀行領先，但2025年半年報及三季報數(shù)據(jù)顯示青島銀行歸母凈利潤實現(xiàn)反超，直至四季度齊魯銀行重新將差距拉開，守住盈利優(yōu)勢。

此外，在營業(yè)收入上，兩家銀行的同比增速在前述12家披露業(yè)績快報的銀行中同樣居于前列。其中，青島銀行在2025年實現(xiàn)營業(yè)收入145.73億元，較上年增長7.97%；齊魯銀行實現(xiàn)營業(yè)收入131.35億元，同比增長5.12%。

從業(yè)績快報可以看出，利息凈收入的強勁增長是齊魯銀行營收增長的主要推動力。該行透露，其凈息差同比提高2BP至1.53%，量價齊升帶動利息凈收入實現(xiàn)105.19億元，同比增長16.48%。

記者注意到，拉長時間線來看，近年來青島銀行的年度營收一直高于齊魯銀行，但是歸母凈利潤不及后者，齊魯銀行始終保持歸母凈利潤領跑的態(tài)勢。

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為何會出現(xiàn)這一現(xiàn)象？從兩家銀行的成本端可以窺見一二。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，盡管近年來青島銀行的營收保持領先，但其營業(yè)支出項下的業(yè)務及管理費顯著高于齊魯銀行。以2024年為例，青島銀行業(yè)務及管理費約47億元，較齊魯銀行高出13億元。

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基于此，從成本收入比這一指標來看，兩者之間有明顯差距。青島銀行近年來成本收入比例多在30%以上，明顯高于齊魯銀行，2022年及2023年期間兩者的差距可達8.5個百分點。這意味著兩家銀行獲取同等營業(yè)收入時，齊魯銀行所需的支出更低，相較而言，其控制成本支出的能力更強，經(jīng)營效率更高。

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2025年的全年相關數(shù)據(jù)尚未披露，不過從前三季度數(shù)據(jù)來看，這一差距已有所收窄。記者梳理發(fā)現(xiàn)，青島銀行、齊魯銀行2025年前三季度成本收入比分別為27.37%、25.91%，相差1.46個百分點，其中，青島銀行較上年同期下降了0.98個百分點。

立足區(qū)域稟賦各展所長

兩家城商行均成立于1996年，并先后登陸資本市場。其中，青島銀行在2015年12月和2019年1月分別在香港聯(lián)交所、深交所上市，成為山東省首家上市銀行、全國第二家A+H上市城商行。齊魯銀行2015年在新三板掛牌，后于2021年6月轉板到上交所上市。

在網(wǎng)點布局上，青島銀行在山東省內(nèi)設有17家分行，營業(yè)網(wǎng)點超200個，已實現(xiàn)山東省16市全域覆蓋的戰(zhàn)略布局，同時該行還有青銀金融租賃、青銀理財兩家控股子公司。

齊魯銀行則根植濟南，立足山東，同時輻射天津、河南、河北等省外區(qū)域，該行擁有237家營業(yè)網(wǎng)點、12家村鎮(zhèn)銀行，且對外投資濟寧銀行、德州銀行。

兩家銀行總部均位于山東的副省級城市，在多年發(fā)展中立足地區(qū)資源稟賦各展所長。

記者注意到，縣域金融是齊魯銀行的一大特色，依托山東省強勁的縣域經(jīng)濟，齊魯銀行大力發(fā)展縣域金融，實現(xiàn)錯位競爭，這一板塊也是近年來支撐其增長的重要支撐。截至2025年上半年末，該行縣域支行（不含子公司）存款余額1501億元，貸款余額1109億元，較上年末增速均在10%以上，且在該行存款總額、貸款總額中的占比均達30%。

在業(yè)務增長背后，齊魯銀行近年來持續(xù)推進縣域機構建設，2025年6月末其縣域支行達到87家，依托各縣域支行設立65家縣域普惠金融中心，并配備專門縣域普惠營銷團隊，縣域客戶數(shù)達到236.08萬戶。

去年11月接受機構調(diào)研時，齊魯銀行稱縣域機構貢獻度持續(xù)提升，并就縣域業(yè)務拓展的特色舉措進行回應，包括客戶分層優(yōu)化，制定山東省、天津市產(chǎn)業(yè)地圖，有計劃、有目標推動縣域特色產(chǎn)業(yè)、先進制造、農(nóng)業(yè)基礎設施等項目落地；補齊客戶短板，借助財政政策支持類產(chǎn)品，利用微貸線上產(chǎn)品引流，批量轉化農(nóng)戶客戶，激活小額長尾客戶；圍繞農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈拓展服務場景，深化政銀擔合作，優(yōu)化風險分擔機制，拉長縣域客戶生命周期等。

青島銀行則將目光投向海洋經(jīng)濟。立足青島這一沿海重要中心城市和現(xiàn)代海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，青島銀行著力打造全國首家藍色金融特色銀行。2021年該行與世界銀行集團旗下國際金融公司（IFC）深度合作，啟動全國首個藍色金融試點項目，更聯(lián)合制定全球首個《藍色資產(chǎn)分類標準》，為藍色金融業(yè)務界定、風險評估、產(chǎn)品設計提供了統(tǒng)一遵循，填補了行業(yè)空白。

據(jù)了解，圍繞海洋經(jīng)濟多元化需求，青島銀行已構建起覆蓋信貸、結算、財富管理等領域的完整藍色金融服務體系。2024年10月，該行發(fā)布“青出于藍”藍色金融品牌，推出五大類別14款專屬產(chǎn)品，實現(xiàn)對涉海企業(yè)全生命周期的金融支持。

截至2025年9月末，青島銀行藍色貸款余額達213.41億元，較上年末增長27.17%，遠高于客戶貸款總額10.16%的增速。

此外，2025年9月，該行聯(lián)合上海清算所發(fā)布國內(nèi)首只聚焦海洋經(jīng)濟的債券指數(shù)——“上海清算所海洋經(jīng)濟優(yōu)選債券指數(shù)”，不僅豐富了藍色金融市場的價值發(fā)現(xiàn)與投資工具，更拓寬了海洋產(chǎn)業(yè)的融資渠道。

文中圖片來源：記者梳理數(shù)據(jù)制圖