四川
截至14:30，石化ETF（159731）漲0.37%，持倉(cāng)股華魯恒升、恒逸石化、揚(yáng)農(nóng)化工漲幅居前。從資金凈流入方面來看，石化ETF（159731）近20個(gè)交易日資金凈流入總計(jì)10.95億元。石化ETF最新份額達(dá)17.52億份，最新規(guī)模18.74億元。
隨著AI算力需求提升，服務(wù)器信號(hào)頻率提高導(dǎo)致PCB傳輸損耗變大，因此服務(wù)器PCB的電子樹脂需要從低損耗材料升級(jí)為超低損耗材料。根據(jù)TrendForce預(yù)計(jì)，2026年AI服務(wù)器出貨量占整體服務(wù)器出貨量將由2023年9%增長(zhǎng)至15%，將帶動(dòng)超低損耗電子樹脂的需求增量。除人工智能外，低軌衛(wèi)星通信等新興應(yīng)用場(chǎng)景涌現(xiàn)也將提振高端電子樹脂需求。圣泉集團(tuán)等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)可能受益。
中銀證券認(rèn)為，新材料受益于下游需求的快速發(fā)展，有望開啟新一輪高成長(zhǎng)。
石化ETF（159731）及其聯(lián)接基金（017855/017856）緊密跟蹤中證石化產(chǎn)業(yè)指數(shù)，從申萬一級(jí)行業(yè)分布來看，基礎(chǔ)化工行業(yè)占比為60.02%，石油石化行業(yè)占比為32.43%。本輪擴(kuò)產(chǎn)已近尾聲，“反內(nèi)卷”有望催化行業(yè)盈利底部修復(fù)。
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