題記：2025年12月5日，北大國發(fā)院、中國經(jīng)濟研究中心（CCER）與南南學(xué)院聯(lián)合主辦承澤論壇第48期暨《沖突與發(fā)展：埃塞俄比亞政治、經(jīng)濟與社會研究》新書悅讀會。本文根據(jù)北大國發(fā)院、南南學(xué)院助理研究員，北大非洲研究中心副秘書長王進杰的主題演講整理。

我想談?wù)勚袊髽I(yè)在埃塞俄比亞（以下簡稱埃塞）的實際發(fā)展?fàn)顩r?！稕_突與發(fā)展》這本書雖未設(shè)專章論述中國企業(yè)，但各章所涉及的匯率、金融、工業(yè)園區(qū)、港口發(fā)展等議題，均與中資企業(yè)密切相關(guān)。

我于2016年首次赴埃塞調(diào)研，2018年至2019年更是每月或隔月便會前往埃塞，當(dāng)時該國正處于快速發(fā)展的高光期，建設(shè)進程令人印象深刻。每次都能看到新建成的基礎(chǔ)設(shè)施與道路，變化之快甚至導(dǎo)航軟件都難以及時適配。然而，2020年后，該國沖突頻發(fā)、政局動蕩，致使中資企業(yè)大規(guī)模撤離。埃塞境內(nèi)的中國人數(shù)量從高峰期的十余萬，降至2025年10月不足一萬，降幅很大。

埃塞是否仍有發(fā)展機遇和希望？中資企業(yè)未來應(yīng)如何在當(dāng)?shù)夭季郑?/p>

我將從以下三方面進行分析：

1.中資企業(yè)在埃塞的工業(yè)化實踐；

2.埃塞沖突加劇、營商環(huán)境惡化的原因；

3.新能源汽車產(chǎn)業(yè)帶來的新機遇。

希望中資企業(yè)吸取投資埃塞的經(jīng)驗教訓(xùn)，未來在非洲國家建立更具韌性的產(chǎn)業(yè)與投資模式。

埃塞是中國企業(yè)參與非洲工業(yè)化的前沿陣地

為何稱埃塞的中資企業(yè)是非洲工業(yè)化的先行者？因為埃塞相對中國企業(yè)的全球布局地位特殊。無論在其高速增長的2016-2019年，還是當(dāng)前低谷期，中國始終是其第一大外資來源國和貿(mào)易伙伴。

出口導(dǎo)向的工業(yè)發(fā)展政策使埃塞在2016至2019年間實現(xiàn)快速增長。工業(yè)園區(qū)提供水電、廠房、稅務(wù)、通關(guān)等一站式便利服務(wù)，吸引大量加工制造企業(yè)入駐。其中，我們長期關(guān)注的東方工業(yè)園，是中資企業(yè)在該國投資建設(shè)的第一個工業(yè)園區(qū)，集群效應(yīng)十分顯著。

2007年，東方工業(yè)園通過中國商務(wù)部、財政部招標(biāo)，由江蘇永元投資建設(shè)，成為埃塞首個工業(yè)園區(qū)。這是埃塞工業(yè)園戰(zhàn)略的起點。此后，埃塞在其國家發(fā)展戰(zhàn)略《增長與轉(zhuǎn)型計劃》中將其列為承接制造業(yè)轉(zhuǎn)移、推動工業(yè)化的重要載體，這一定位延續(xù)至今。盡管面臨經(jīng)濟下行、通脹與資本撤離，東方工業(yè)園仍是當(dāng)?shù)刈畛晒Φ膱@區(qū)之一。園區(qū)員工月薪3千至1萬比爾，明顯高于園外不到1千比爾的平均工資。工業(yè)園顯著促進了所在地區(qū)經(jīng)濟增長和城市擴張，改善了居民生活水平。夜間燈光數(shù)據(jù)分析顯示，園區(qū)有約10公里的空間外溢效應(yīng)。

目前埃塞共有24個工業(yè)園區(qū)，其中13個為政府主導(dǎo)，其余11個多有中資參與投資或建設(shè)。即便是政府主導(dǎo)的公立工業(yè)園區(qū)，也有中國城建類企業(yè)參與其中。由此可見，該國以園區(qū)為載體的發(fā)展模式特征明顯，工業(yè)化各環(huán)節(jié)均有中國企業(yè)參與。

截至2024年底，中國企業(yè)在埃塞投資項目（含投資與承建）超3千個，累計投資額超85億美元；2024年新增外資項目中60%來自中國；累計創(chuàng)造約60萬個就業(yè)崗位，主要集中在制造業(yè)與基建領(lǐng)域；2024年后，物流與新能源汽車等新興領(lǐng)域也吸引大量中國資本。

中國企業(yè)在埃工業(yè)化中扮演的主要角色

一是生產(chǎn)者與價值創(chuàng)造者。在制造業(yè)與基建領(lǐng)域提升當(dāng)?shù)毓I(yè)產(chǎn)值與出口能力；

二是就業(yè)創(chuàng)造者。勞動密集型制造業(yè)和大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施工程創(chuàng)造了大量正式和非正式就業(yè)崗位。對于初次進入現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的農(nóng)村青年和城市低技能勞動力，中企往往是第一雇主；

三是技術(shù)轉(zhuǎn)移者與企業(yè)家孵化器。2023年我們與南南學(xué)院學(xué)生開展的調(diào)研顯示，亞的斯亞貝巴周邊200余家企業(yè)主中，超40%曾在外資企業(yè)工作，其中70%的外資企業(yè)工作經(jīng)歷來自中資企業(yè)。外企經(jīng)歷與其創(chuàng)業(yè)動機、機會識別及管理能力呈顯著正相關(guān)。中資企業(yè)已成為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)家的訓(xùn)練營與孵化器；

四是人才培養(yǎng)者。面對技能人才短缺，企業(yè)從“用人”轉(zhuǎn)向“育人”，逐步形成“政府+企業(yè)+教育機構(gòu)”聯(lián)合育人的模式，帶動魯班工坊、班墨工坊、國家開放大學(xué)海外學(xué)習(xí)中心、中航國際職業(yè)教育項目等一批中國職業(yè)教育項目出海，帶動了中國技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)走出去。

種族沖突導(dǎo)致營商環(huán)境惡化

2020年之后，埃塞國內(nèi)安全與政治沖突爆發(fā)。沖突加劇與營商環(huán)境惡化，形成結(jié)構(gòu)性約束，成為中資企業(yè)被迫撤離的主因。

從趨勢看，中非經(jīng)貿(mào)整體逐年上升，雖疫情期間略有回落，但長期增長未變。中國對非出口以電子產(chǎn)品、機械零部件、小商品為主；非洲對華出口則集中于礦產(chǎn)、能源、咖啡等初級產(chǎn)品。雙方貿(mào)易關(guān)系持續(xù)深化。

然而，在這一大趨勢下，埃塞俄比亞的情況卻尤為特殊。2019年中國對埃塞投資達峰后斷崖式下跌，2024-2025年仍處低位。2024年，中國對埃塞的直接投資規(guī)模處于非洲國家的較低水平，遠低于鄰國肯尼亞、坦桑尼亞。這些東非大國人口資源相當(dāng)，均致力工業(yè)化，形成競爭態(tài)勢。2020年后外資從埃塞流向周邊英語環(huán)境較好、對華關(guān)系穩(wěn)定的國家。因此，埃塞從中國對非投資最集中的目的地，轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y“中低流量國家”。

沖突與政治不確定性帶來巨大系統(tǒng)性風(fēng)險。政局穩(wěn)定曾是埃塞吸引中國企業(yè)的重要優(yōu)勢，但梅萊斯去世后政治分化，族群矛盾與資源分配問題引發(fā)騷亂。2016年、2018年該國兩度進入國家緊急狀態(tài)，沖突導(dǎo)致的死亡人數(shù)保守估計達50萬。北方地區(qū)長期處于戰(zhàn)事之中，嚴(yán)重打擊投資者信心，也對北方工業(yè)園和中資企業(yè)運營造成直接沖擊。

國內(nèi)動蕩之外，國際環(huán)境也帶來沖擊。美國《非洲增長與機會法案》（AGOA）曾使埃塞享受對美出口免關(guān)稅待遇，極大刺激其出口導(dǎo)向制造業(yè)。但因北部沖突，美國將埃塞移出受益名單，導(dǎo)致園區(qū)關(guān)稅優(yōu)勢喪失，許多工廠關(guān)停、人員撤離。

我們在《沖突與發(fā)展》這本書提出：族群沖突與階段性政局動蕩在相當(dāng)長時間內(nèi)可能是埃塞發(fā)展必須面對的“給定約束”，中企在該國運營必須在這一結(jié)構(gòu)性風(fēng)險下思考布局和風(fēng)險管理。

政策約束

此外，埃塞還存在一些其他約束條件：

一是出口導(dǎo)向政策下，內(nèi)銷受到嚴(yán)格限制。工業(yè)園區(qū)被要求80%的產(chǎn)品需用于出口，僅允許部分殘次品在國內(nèi)流通，且國內(nèi)銷售的稅收較高，導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)品“外銷不暢、內(nèi)銷受限”，企業(yè)家的生產(chǎn)經(jīng)營動力受到抑制。

二是強制結(jié)匯與外匯使用結(jié)構(gòu)不合理。企業(yè)出口獲得收入后，在埃塞外匯短缺時期，需將68.5%至80%的收入以當(dāng)?shù)刎泿疟葼柦Y(jié)算，這給企業(yè)帶來了巨大的匯率風(fēng)險；但與此同時，入駐工業(yè)園區(qū)的中資企業(yè)在支付房租、稅費、管理費時，卻被要求以美元結(jié)算。企業(yè)難以賺取美元，卻需支付美元成本，這種外匯結(jié)構(gòu)嚴(yán)重擠壓了企業(yè)的利潤空間。

三是人力資源與行業(yè)準(zhǔn)入限制。以東方工業(yè)園為例，中國員工與埃塞員工的比例被限定為1:15；同時，外資被禁止進入采礦、咖啡、零售等敏感行業(yè)。盡管2024年之后，在IMF的推動下，該國大幅開放國內(nèi)市場，允許中國企業(yè)涉足零售等領(lǐng)域，但設(shè)置的準(zhǔn)入門檻極高，對資本投入量的要求超出了多數(shù)中國企業(yè)的承受范圍，因此多數(shù)中國企業(yè)仍未涉足這些領(lǐng)域。

四是聯(lián)邦與州政府關(guān)系也影響園區(qū)發(fā)展。以東方工業(yè)園為例，其一期項目2.33平方公里運營成效顯著，因入駐率較高，企業(yè)計劃推進1.67平方公里的二期項目，但該項目遲遲未能落地——核心原因在于聯(lián)邦層面已同意，但州政府予以否決。由于園區(qū)入駐企業(yè)的稅收需上繳聯(lián)邦政府，州政府無法從中獲得直接收益，這種制度設(shè)計在一定程度上束縛了企業(yè)的進一步發(fā)展。

多重因素疊加，導(dǎo)致2023-2024年中資企業(yè)大量撤離。

油車禁令催生新能源汽車機遇

但是，2024年我們重訪埃塞時，看到了新的景象——新能源汽車產(chǎn)業(yè)正在興起。中國在該領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢恰好與埃塞的產(chǎn)業(yè)政策契合，而該國推出的燃油車禁令則成為關(guān)鍵催化劑。由于外匯短缺、石油進口困難，埃塞轉(zhuǎn)向新能源汽車。

埃塞的新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策早有鋪墊：2010年初啟動規(guī)劃，2021年將新能源汽車及充電設(shè)施納入國家交通政策與十年規(guī)劃，2024年1月正式禁止燃油私人乘用車進口，2024年3月進入規(guī)?；茝V，4-10月進口了10萬輛中國新能源汽車。2025年6月禁止組裝燃油車，10月要求長途卡車更換為新能源車輛，燃油車全面退出。

政府推進該政策的決心堅定。我們與當(dāng)?shù)毓賳T和汽車零售商交流時，曾擔(dān)心政策反復(fù)，但各方均表示，該國已無法退回燃油車時代，將堅定推進新能源路線。主要原因在于，一方面外匯儲備不足支撐石油進口，另一方面電價相對較低，有利于新能源汽車的推廣。

2024年3月至2025年底，中國新能源汽車在埃塞全面布局：從乘用車到小巴、公交車組裝，從經(jīng)濟型到高端車型進口，以及銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)與充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)均已展開。近期，當(dāng)?shù)剡€計劃推動新能源汽車制造與電池生產(chǎn)項目，目標(biāo)是將埃塞從新能源汽車消費市場升級為區(qū)域制造基地。該國地理位置優(yōu)越，具有樞紐優(yōu)勢，且埃航是非洲多國中轉(zhuǎn)的必經(jīng)之路，為其打造區(qū)域制造基地提供了支撐。

中國汽車在埃塞的能見度較高，一些在國內(nèi)較為小眾的品牌卻在埃塞占據(jù)一席之地。有些品牌的新能源汽車在中國國內(nèi)已被視為過剩產(chǎn)能，但成功進入埃塞市場。

當(dāng)前，充電設(shè)施短缺是主要問題。過去一年，埃塞全國僅建了50個充電站（每個站含多個充電樁），遠不能滿足需求。我們詢問當(dāng)?shù)毓賳T為何不加快建樁，答復(fù)并非資金問題，盡管中方投資者愿意出資，但當(dāng)?shù)厝狈笃谶\營維護的技術(shù)工人，因此只能謹(jǐn)慎推進。

埃塞可稱為全球最激進的新能源汽車推廣國之一，在政策制定與實踐探索中展現(xiàn)出了大刀闊斧的魄力。該產(chǎn)業(yè)2022年起步，2024年全面推開。增長迅速但目前規(guī)模仍有限：全國汽車保有量約150萬輛，新能源車僅占5%，與目標(biāo)尚有較大差距。盡管制度約束仍在，但未來合作空間廣闊，值得我們持續(xù)關(guān)注、深入調(diào)研。

結(jié)語

當(dāng)出海潮退去之后，中資企業(yè)還能留下什么？我們必須正視從“人潮涌入”到“相對收縮”的轉(zhuǎn)變。埃塞境內(nèi)的中國人數(shù)量曾一度快速增長，但在多重沖擊下大幅減少，僅有少數(shù)人堅守當(dāng)?shù)亟?jīng)營。

從歷史遺產(chǎn)的角度看，中資企業(yè)在當(dāng)?shù)氐捻椖繒Y(jié)束，但所積累的能力不會消失：園區(qū)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施、制造業(yè)投入、技能培訓(xùn)等已沉淀為埃塞的發(fā)展基礎(chǔ)——產(chǎn)能、設(shè)施、人才與規(guī)則仍在持續(xù)發(fā)揮作用。

我們也應(yīng)反思，中資企業(yè)的集體撤離并非失敗，而是一面鏡子：在埃塞和許多非洲國家，未來中資企業(yè)必須加強政治經(jīng)濟環(huán)境分析，構(gòu)建本地合作伙伴關(guān)系，做好風(fēng)險分散，不能僅因勞動力成本低或政策優(yōu)惠而盲目進入。這一經(jīng)驗值得所有出海中資企業(yè)借鑒。

看待埃塞中資企業(yè)的現(xiàn)狀，我們不應(yīng)糾結(jié)于“還有多少人愿意去投資”或“埃塞能否重現(xiàn)高光時刻”，而應(yīng)思考“中資企業(yè)如何在埃塞及類似國家建立更具韌性的產(chǎn)業(yè)與投資模式”。在構(gòu)建企業(yè)韌性的過程中，若能持續(xù)為當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)人才、傳遞中國商業(yè)文明，那么中資企業(yè)在埃塞的“第二輪故事”或許才剛剛拉開序幕。我們期待未來有更多機會深入調(diào)研，取得更多成果。

整理：白堯 | 編輯：王賢青

本書由北京大學(xué)南南合作與發(fā)展學(xué)院“一帶一路”課題組編著，新華出版社出版發(fā)行，是北京大學(xué)研究團隊深入埃塞俄比亞，系統(tǒng)研究非洲之角地區(qū)沖突與發(fā)展問題的最新成果，為理解非洲大國在沖突約束下如何推動發(fā)展提供了中國學(xué)者的觀察與思考。書中系統(tǒng)討論了埃塞俄比亞從帝國、軍政府到聯(lián)邦制國家的歷史演進，深入剖析族群聯(lián)邦制的制度得失、工業(yè)園區(qū)的經(jīng)濟效應(yīng)、外匯管制的結(jié)構(gòu)性困境等議題，呈現(xiàn)了中資企業(yè)投資、家政勞務(wù)輸出、出海口多元化等鮮活案例，力圖在歷史與現(xiàn)實、理論與田野之間搭建理解埃塞俄比亞乃至當(dāng)代非洲的橋梁。