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中國(guó)證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于浙江翼菲智能科技股份有限公司境外發(fā)行上市及境內(nèi)未上市股份“全流通”備案通知書。翼菲科技將計(jì)劃發(fā)行不超過44,718,900股境外上市普通股并在香港交易所上市。
公司38名股東擬將所持合計(jì)220,353,968股境內(nèi)未上市股份轉(zhuǎn)為境外上市股份，并在香港聯(lián)合交易所上市流通。
翼菲科技完成境外發(fā)行上市后15個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)通過中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案管理信息系統(tǒng)報(bào)告發(fā)行上市情況。公司在境外發(fā)行上市過程中嚴(yán)格遵守境內(nèi)外有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)則。
翼菲科技自備案通知書出具之日起12個(gè)月內(nèi)未完成境外發(fā)行上市，擬繼續(xù)推進(jìn)的，應(yīng)當(dāng)更新備案材料。
根據(jù)港交所上市規(guī)則，企業(yè)需在聆訊審批日期至少4個(gè)營(yíng)業(yè)日之前需提交“備案通知書”，意味著翼菲科技已取得進(jìn)行香港上市聆訊的前置要求，或很快在港交所進(jìn)行上市聆訊。

綜合 | 證監(jiān)會(huì) 招股書 編輯 | Arti

本文僅為信息交流之用，不構(gòu)成任何交易建議

此前，翼菲科技已向港交所主板提交上市申請(qǐng)，農(nóng)銀國(guó)際為獨(dú)家保薦人。

翼菲科技是中國(guó)一家工業(yè)機(jī)器人企業(yè)，專注于工業(yè)機(jī)器人的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造及商業(yè)化，并提供機(jī)器人綜合解決方案，深耕輕工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景。

憑借自主研發(fā)的機(jī)器人本體、控制及視覺系統(tǒng)和制造工藝，公司已建立全覆蓋技術(shù)生態(tài)體系，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；悄軟Q策、環(huán)境感知、精確操控及自主移動(dòng)。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2024年收入計(jì)，翼菲科技是中國(guó)專注于輕工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的工業(yè)機(jī)器人及相關(guān)機(jī)器人解決方案供應(yīng)商中排名第五的國(guó)內(nèi)企業(yè)。

根據(jù)同一資料來源，公司亦是中國(guó)少數(shù)具備規(guī)?；I(yè)機(jī)器人及相關(guān)解決方案覆蓋能力的機(jī)器人企業(yè)之一，助力各行各業(yè)的企業(yè)客戶提升生產(chǎn)效率、優(yōu)化生產(chǎn)成本及改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，最終推動(dòng)其智能化轉(zhuǎn)型。

以翼菲科技尤其針對(duì)中國(guó)輕工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景精心設(shè)計(jì)了工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品組合，涵蓋并聯(lián)機(jī)器人（Bat系列）、AGV/AMR移動(dòng)機(jī)器人（Camel系列）、SCARA機(jī)器人（Python系列）、晶圓搬運(yùn)機(jī)器人（Lobster系列）及六軸工業(yè)機(jī)器人（Mantis系列），并具備自主研發(fā)的核心技術(shù)—控制及視覺系統(tǒng)（Gorilla及Kingkong系列）。

基于機(jī)器人產(chǎn)品組合，公司亦提供智能自動(dòng)化系統(tǒng)解決方案，以應(yīng)對(duì)智能制造中的特定應(yīng)用場(chǎng)景。公司推出具有不同程度定制的解決方案以支持廣泛的自動(dòng)化功能，包括上下料、分揀、取放、包裝、視覺檢測(cè)、組裝及涂膠系統(tǒng)。于整個(gè)往績(jī)記錄期間，翼菲科技的業(yè)務(wù)主要由公司提供的規(guī)模化機(jī)器人綜合解決方案驅(qū)動(dòng)，該等解決方案始終占據(jù)公司收入的大部分。

于往績(jī)記錄期間，公司的主要項(xiàng)目主要為直銷給直銷客戶的機(jī)器人解決方案，重點(diǎn)專注于倉(cāng)儲(chǔ)物流、上下料應(yīng)用以及包裝與組裝領(lǐng)域的自動(dòng)化。該等項(xiàng)目?jī)r(jià)值相當(dāng)可觀，截至2025年9月30日，公司仍保有穩(wěn)健的未來收入渠道，來自預(yù)計(jì)于2026年完工的項(xiàng)目。

公司的旗艦機(jī)器人解決方案所采用的具體機(jī)型包含Bat系列、Camel系列、Python系列、Mantis系列及視覺系統(tǒng)。

翼菲科技擁有機(jī)器人架構(gòu)，圍繞熟練技術(shù)工人四大核心功能—「腦」、「眼」、「手」、「足」構(gòu)建，實(shí)現(xiàn)智能決策、環(huán)境感知、精確操控及自主移動(dòng)。

「腦」體現(xiàn)于公司的一體化控制系統(tǒng)，支持智能決策，實(shí)現(xiàn)高速高精度運(yùn)動(dòng)及實(shí)時(shí)多機(jī)器人協(xié)同。「眼」代表先進(jìn)視覺系統(tǒng)，結(jié)合3D成像與深度學(xué)習(xí)算法，是高精度動(dòng)態(tài)跟蹤的關(guān)鍵。「手」將先進(jìn)建模技術(shù)與精密制造相結(jié)合，以達(dá)致穩(wěn)定性能及工業(yè)級(jí)可靠性?！缸恪褂勺灾餮邪l(fā)的移動(dòng)平臺(tái)硬件及調(diào)度軟件組成，支持自主導(dǎo)航及動(dòng)態(tài)避障。這些能力共同構(gòu)成公司產(chǎn)品的緊密協(xié)同且可擴(kuò)展的技術(shù)基底。

于往績(jī)記錄期間，翼菲科技于2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年9月30日止九個(gè)月的研發(fā)開支分別為3420萬(wàn)元(人民幣，下同)、3310萬(wàn)元、3870萬(wàn)元、2840萬(wàn)元及4600萬(wàn)元，分別占公司于相應(yīng)期間營(yíng)收的21.1%、16.5%、14.4%、27.1%及25.6%。

公司擁有廣泛及不斷增長(zhǎng)的全球客戶基礎(chǔ)，覆蓋中國(guó)29個(gè)省、自治區(qū)及直轄市，以及歐洲、北美、拉丁美洲及東南亞等20多個(gè)海外國(guó)家和地區(qū)。公司的產(chǎn)品既支持國(guó)內(nèi)客戶的全球化拓展，亦助力海外客戶的智能制造技術(shù)升級(jí)。

公司致力于不斷拓展海外業(yè)務(wù)。于2024年及截至2025年9月30日止九個(gè)月，公司的海外收入為2550萬(wàn)元及580萬(wàn)元，分別約占同期收入的9.5%及3.3%。

于往績(jī)記錄期間，翼菲科技實(shí)現(xiàn)快速收入增長(zhǎng)。公司的收入由2022年的1.62億元增至2024年的2.68億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為28.5%，并由截至2024年9月30日止九個(gè)月的1.05億元增加71.5%至2025年同期的1.80億元。

于2022年、2023年、2024年以及截至2024年及2025年9月30日止九個(gè)月，公司的年內(nèi)或期內(nèi)虧損分別為5760萬(wàn)元、1.11億元、7150萬(wàn)元、6680萬(wàn)元及1.26億元。

于2022年、2023年、2024年以及截至2024年及2025年9月30日止九個(gè)月，公司錄得經(jīng)調(diào)整虧損凈額（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）分別為5280萬(wàn)元、1.06億元、5230萬(wàn)元、5290萬(wàn)元及7820萬(wàn)元。

按收入計(jì)，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)由2020年的人民幣316億元增長(zhǎng)至2024年的人民幣568億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為15.8%。隨著下游應(yīng)用場(chǎng)景及市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)至2029年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到人民幣1,216億元，2025年至2029年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為16.7%。

尤其是，在自動(dòng)化升級(jí)及智能制造政策支持的推動(dòng)下，中國(guó)輕工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)正在迅速擴(kuò)張。中國(guó)輕工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)由2020年的人民幣123億元增長(zhǎng)至2024年的人民幣209億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.2%。隨著越來越多的行業(yè)領(lǐng)域?qū)で笸ㄟ^機(jī)器人自動(dòng)化來提高效率及精確度，中國(guó)輕工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)預(yù)計(jì)至2029年將達(dá)到人民幣438億元，2025年至2029年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為16.3%。

相關(guān)地，中國(guó)輕工業(yè)機(jī)器人解決方案市場(chǎng)由2020年的人民幣369億元增長(zhǎng)至2024年的人民幣711億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為17.8%。隨著下游行業(yè)領(lǐng)域采用自動(dòng)化程度的不斷提高以及對(duì)智能制造的需求的日益增長(zhǎng)，中國(guó)輕工業(yè)機(jī)器人解決方案市場(chǎng)預(yù)計(jì)將于2029年達(dá)到人民幣1,710億元，2025年至2029年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為19.5%。

翼菲科技繼續(xù)擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)，于2025年，新增價(jià)值超過約6億元的客戶合約，其中2025年第四季度新增合約價(jià)值約1.21億元。

據(jù)招股書，翼菲科技的股東給包括寬帶資本、清控銀杏、常春藤資本、春華資本、七匹狼等。

本次翼菲科技香港IPO募資金額擬用于下列用途：將用于公司機(jī)器人技術(shù)的開發(fā)；將用于生產(chǎn)線開發(fā)及產(chǎn)能建設(shè)；將用于發(fā)展海外業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；將用于供應(yīng)鏈上下游的投資；及將用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

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