洞見：回顧行業(yè)2025發(fā)展

2025年，工程勘察設計企業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)冰火交織的特征。一方面，行業(yè)整體承壓態(tài)勢顯著。據(jù)上海天強管理咨詢有限公司發(fā)布的企業(yè)景氣指數(shù)數(shù)據(jù)，2025年三季度行業(yè)景氣指數(shù)僅為52.8，持續(xù)低于100榮枯線。調(diào)研顯示，65.3%的企業(yè)生產(chǎn)目標完成超過50%，但67.3%的企業(yè)合同儲備僅能支撐70%以下人員產(chǎn)能。工程勘察設計行業(yè)細分領域分化加劇，水利設計、工業(yè)工程設計表現(xiàn)亮眼，市政設計、建筑設計下滑突出；民營企業(yè)，特別是中小微企業(yè)承壓更甚。上市企業(yè)也同樣業(yè)績遇冷，三季度營業(yè)收入373.2億元，同比下降4.7%；凈利潤9.2億元，同比降幅達48.2%。行業(yè)整體呈現(xiàn)震蕩下行態(tài)勢，增長動力嚴重不足。

另一方面，地方債務困局下行業(yè)發(fā)展面臨制約。截至2024年末，全國政府債務余額高達92.6萬億元（含法定債務和隱性債務），其中，地方政府法定債務余額47.5萬億元，隱性債務余額10.5萬億元。這直接引發(fā)多重行業(yè)困境：項目來源收縮與資金循環(huán)受阻，企業(yè)融資渠道不暢；投資主體差異導致領域分化，水利領域因依托中央財政表現(xiàn)較好，建筑、交通受地方財政影響下滑顯著；化債進程不暢，當前化債主體與債務擴張主體高度重合，進一步加劇發(fā)展壓力。債務困局徹底打破了傳統(tǒng)發(fā)展邏輯，政府立項、企業(yè)投標、完成收費的傳統(tǒng)路徑已不可持續(xù)。行業(yè)亟須探索新的發(fā)展模式，在資本運作、運營服務等領域尋找突破，構建不依賴債務的增長路徑。

從市場環(huán)境來看，行業(yè)面臨從規(guī)模擴張到價值創(chuàng)造的重構?！皵?shù)智綠”（數(shù)字化、人工智能、綠色）取代傳統(tǒng)“鐵公基”，要求企業(yè)擺脫傳統(tǒng)思維，建立與新時代適配的價值創(chuàng)造思維，從依賴政策、規(guī)模的“輸血式”發(fā)展，轉向依托技術、價值、創(chuàng)新的“造血式”發(fā)展。行業(yè)創(chuàng)新轉型的維度發(fā)生本質變化，未來需從商業(yè)模式、服務場景、生態(tài)資源要素三大新視角推進創(chuàng)變。同時，2025年作為“十四五”收官與“十五五”謀劃的關鍵節(jié)點，這一年行業(yè)篩選加速。這一輪篩選并非簡單的行業(yè)洗牌，核心是對企業(yè)價值創(chuàng)造能力與新時代適配能力的檢驗，最終留存的將是能夠擺脫傳統(tǒng)路徑依賴、精準匹配新需求的企業(yè)。

思辨：反思行業(yè)發(fā)展定位和價值

當高投資、高增長帶來的行業(yè)光環(huán)褪去，設計行業(yè)正站在轉型與重構的“十字路口”。過去，設計行業(yè)的身份標簽與能力評判錨定于資質等級、規(guī)模體量，利潤來源高度依賴單一設計費。如今，政策驅動轉向市場主導、規(guī)模擴張轉向價值競爭，行業(yè)投資結構優(yōu)化倒逼企業(yè)完成三大轉變——重新思考企業(yè)定位、重新謀劃未來路徑、重新定義服務價值。當下，身份與能力的錯位成為企業(yè)的突出痛點，擺脫傳統(tǒng)身份桎梏，構建與新時代匹配的核心能力，已非主觀選擇，而是生存與發(fā)展的必然要求。

面向未來，企業(yè)需要進行定位升級，重新找回價值錨點。未來能夠存活并發(fā)展的設計企業(yè)，需突破傳統(tǒng)行業(yè)思維，轉向產(chǎn)業(yè)思維，構建五大核心屬性：一是以科技型企業(yè)形態(tài)打破原有的資質依賴、經(jīng)驗依賴，推進產(chǎn)品化轉型實現(xiàn)服務升級；二是以高端智庫定位主動賦能甲方，謀劃項目先機，策劃先行，項目爭取化被動為主動；三是以產(chǎn)業(yè)生態(tài)主導者身份整合資源，突破業(yè)務邊界，推動產(chǎn)業(yè)領域的融合發(fā)展；四是以智慧服務能力提供定制化響應，提升服務價值；五是以全過程伙伴角色實現(xiàn)與甲方長期綁定，實現(xiàn)可持續(xù)服務。這五大屬性相互支撐，構成企業(yè)價值閉環(huán)。

未來，設計企業(yè)的核心競爭力將源于五大價值錨點的協(xié)同構建：一是周期價值，打破短周期項目思維，從項目交付轉向資產(chǎn)沉淀，從短期盈利轉向長期現(xiàn)金流，從被動應對轉向主動抗周期，通過持續(xù)服務創(chuàng)造穩(wěn)定價值；二是技術價值，以“十五五”技術壁壘構建為導向，聚焦客戶痛點場景，推進技術產(chǎn)品化與跨界融合，讓技術成為價值定價權的核心支撐；三是數(shù)據(jù)價值，推動數(shù)據(jù)從“存儲”到“管、用、賣”的轉化，實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)化、服務化，以數(shù)據(jù)驅動決策，挖掘存量市場與碳金融領域的新增價值；四是生態(tài)價值，跳出“找合作方”的淺層思維，以“定規(guī)則、聚資源、分價值”為核心，明確生態(tài)定位，建立利益共享與動態(tài)支撐機制，打造價值聯(lián)盟；五是社會價值，將政策適配、責任履行與品牌增值相結合，通過民生擔當獲得政府信任與市場認可，轉化為項目獲取優(yōu)勢與定價溢價，拓展“出海”等發(fā)展空間。這五大價值錨點，構成了支撐企業(yè)長遠發(fā)展的核心支柱。

真正的價值不在于“畫出來”的藍圖，而在于“解決別人搞不定的問題”——問題的稀缺性與解決的唯一性，決定了價值的高度與核心競爭力的厚度。

預見：展望未來發(fā)展特征

展望“十五五”，行業(yè)的競爭邏輯、業(yè)務邊界與能力要求將發(fā)生根本性變革。

未來五年，行業(yè)將徹底告別規(guī)模導向的發(fā)展邏輯，邁向以價值重構與生態(tài)協(xié)作為核心的革新時代。從價值維度劃分，行業(yè)內(nèi)企業(yè)將呈現(xiàn)清晰的分化格局：業(yè)務價值與技術水準雙高的企業(yè)，將憑借核心競爭力引領行業(yè)發(fā)展；業(yè)務價值低、技術能力弱的企業(yè)，將在行業(yè)出清過程中被逐步淘汰；依賴特殊資源維持高業(yè)務價值但技術薄弱的企業(yè)，也將面臨資源迭代后的生存挑戰(zhàn)。未來的行業(yè)競爭，本質是價值創(chuàng)造能力的競爭，利潤優(yōu)先級將全面超越規(guī)模優(yōu)先級。

展望未來市場，核心增量將集中于“新基建、新產(chǎn)業(yè)、新空間”三大領域。新基建領域，項目將徹底擺脫單一工程建設的屬性，轉向“工程+數(shù)據(jù)+信息+交互”的系統(tǒng)融合形態(tài)，項目價值將與數(shù)字化能力、交互能力直接掛鉤；新產(chǎn)業(yè)領域，產(chǎn)業(yè)變革還將重構生產(chǎn)關系，從集中控制走向分布式、產(chǎn)銷一體化的生態(tài)模式，價值分配結構將隨之調(diào)整。其中，能源利用方式的革命將成為驅動行業(yè)變革的核心力量，新能源替代、低碳轉型將滲透到行業(yè)全領域；新空間領域，將從標準化、規(guī)?；D向多元化、定制化，且必須與特定產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)邏輯深度綁定。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、商業(yè)空間將延伸至低空經(jīng)濟、空港經(jīng)濟、零碳園區(qū)、海洋空間等垂直細分場景，需求端從關注空間尺寸與功能布局，升級為對“全業(yè)態(tài)邏輯+用戶需求+長期運營”的全維度適配，跨界融合將成為新空間開發(fā)的核心要求。未來，傳統(tǒng)標準化、規(guī)?；氖袌鲞壿媽⒈欢嘣?、定制化的新邏輯取代，同時市場競爭將從“單打獨斗”轉向“生態(tài)協(xié)同”。

與市場變化對應，設計行業(yè)的核心發(fā)展要素將聚焦于綠色化、數(shù)字化、融合化三大方向，三者相互賦能、協(xié)同發(fā)力，推動行業(yè)從傳統(tǒng)工程服務向現(xiàn)代化科技服務轉型。綠色化已從行業(yè)硬約束升級為核心發(fā)展動能。企業(yè)需超越被動滿足“雙碳”規(guī)范的層面，構建碳價值全周期變現(xiàn)能力，通過碳資產(chǎn)開發(fā)、技術輸出、運營分成等模式，讓綠色化成為收入與收益的新來源；數(shù)字化轉型將從工具應用層面深入到商業(yè)模式革新層面，數(shù)據(jù)資產(chǎn)化將成為設計企業(yè)新的盈利增長點。在存量運營時代，技術創(chuàng)新價值將從前端設計延伸至建造、運維等后端環(huán)節(jié)，通過數(shù)字孿生等技術實現(xiàn)工程項目全生命周期動態(tài)監(jiān)控與優(yōu)化，催生新的商業(yè)模式；融合化是行業(yè)發(fā)展的根本趨勢，將推動行業(yè)從線性、封閉的項目式模式，向網(wǎng)絡化、開放的生態(tài)系統(tǒng)演進。未來行業(yè)真正的對手不再是同行，而是舊的商業(yè)模式與經(jīng)營邏輯。設計企業(yè)需從掌控內(nèi)部資源轉向整合外部資源，通過構建共贏、開放的生態(tài)機制與合作伙伴共同創(chuàng)造價值，而非獨占價值。

行動：以生根、固本、致遠為核心指導思想

2026年作為“十五五”規(guī)劃開局之年，最核心、最直白的問題是到底應該做好什么樣的事情？核心指導思想——生根、固本和致遠。“生根”的核心是擺脫對傳統(tǒng)業(yè)務“擴量”的路徑依賴，在新賽道、新場景中培育可持續(xù)的增長基因，讓新的戰(zhàn)略、新的探索逐漸生根發(fā)芽；“固本”是守住企業(yè)生存與發(fā)展的底線和優(yōu)勢，基于原有的能力，在新的坐標體系中進行定位、延展；“致遠”是目光長遠、超越短期困擾，瞄準長周期的發(fā)展、著眼于定義未來的長期價值。

結合這一理念，企業(yè)在戰(zhàn)略層面需要明確賽道取舍，聚焦核心價值。要基于企業(yè)稟賦劃定清晰的賽道進入與退出標準，摒棄“大而全”的規(guī)模執(zhí)念，集中資源深耕高價值、高潛力領域。堅決剝離低附加值、低技術含量的業(yè)務板塊，避免資源分散消耗；同時構建動態(tài)適配能力，建立“探索-驗證-迭代”的動態(tài)戰(zhàn)略機制，強化反脆弱性。

在業(yè)務層面，著重雙輪驅動。一方面，深耕主場業(yè)務，各業(yè)務單元明確核心市場領域，通過精益服務提升客戶忠誠度與復購率，確保傳統(tǒng)核心業(yè)務穩(wěn)定貢獻現(xiàn)金流，筑牢基本盤。另一方面，精準拓展新賽道。例如，聚焦新基建、新產(chǎn)業(yè)、新空間三大增量領域，打造1—2個精品標桿項目引領突破；重點布局零碳園區(qū)、新能源、智慧基建、城市更新等細分賽道，通過“策劃引領+全周期服務”構建差異化優(yōu)勢。同時，推動業(yè)務模式升級，深度參與項目前期策劃與后期運營環(huán)節(jié)，探索“設計+投資+運營”“設計+數(shù)據(jù)服務”等融合模式；推動設計產(chǎn)品化，開發(fā)低碳產(chǎn)品包、智慧設計方案等標準化產(chǎn)品，以此延伸價值鏈條。

在組織管理層面，推動組織從“管控型”向“賦能型”轉變。重構總部職能，打造知識、技術、資源共享的中臺體系。同時，優(yōu)化組織架構，推行“戰(zhàn)區(qū)化”“輕量化”組織模式，適配區(qū)域市場需求與新業(yè)務探索；建立跨專業(yè)、跨部門的敏捷團隊，快速響應復雜項目與市場變化，提升組織的敏捷性。在項目管理上，推進精益項目管理，細化項目全流程管控，通過標準化流程、數(shù)字化工具提升項目執(zhí)行效率，降低成本損耗；強化財務管控體系，建立全流程財務監(jiān)控體系，重點關注回款管理，防范現(xiàn)金流風險，優(yōu)化資金配置，保障核心業(yè)務與研發(fā)投入，合理控制負債規(guī)模。

處在數(shù)字技術加速發(fā)展的時代，企業(yè)在推進數(shù)字化方面需要堅持業(yè)務導向，杜絕形式主義。所有數(shù)字化舉措必須經(jīng)過業(yè)務價值評審，明確回答“服務哪個場景、解決什么問題、創(chuàng)造何種價值”等問題。重點推進人工智能（AI）在設計全流程的應用、數(shù)字孿生技術落地、數(shù)據(jù)資產(chǎn)化運營等務實項目。

面對生態(tài)協(xié)同要求，企業(yè)需要構建和強化戰(zhàn)略合作伙伴體系。要系統(tǒng)性地篩選產(chǎn)業(yè)鏈關鍵伙伴，建立長期共贏的合作關系。通過聯(lián)合研發(fā)、收益分成等模式，補足自身短板，共同拓展新領域。更進一步，企業(yè)需要踐行“幫別人成功”的生態(tài)邏輯，主動為客戶、合作伙伴創(chuàng)造價值。通過賦能客戶成功實現(xiàn)自身價值變現(xiàn)，在生態(tài)協(xié)作中塑造不可替代的角色。

此外，企業(yè)還需要主動防控未來風險，筑牢安全底線。針對信用風險，嚴格篩選合作方，建立信用評估體系；針對合規(guī)風險，適配監(jiān)管要求，完善內(nèi)部合規(guī)制度與決策流程；針對項目風險，強化前期調(diào)研與過程管控，規(guī)避質量與履約風險。同時，企業(yè)要學會摒棄“事后補救”思維，將風險管控要求前置到項目策劃、合作洽談、合同簽訂、項目執(zhí)行等各個環(huán)節(jié)，建立“事前預警、事中控制、事后復盤”的全鏈條風險防控機制。

2026年的行業(yè)競爭，本質是價值創(chuàng)造能力與行動執(zhí)行力的競爭。企業(yè)唯有以戰(zhàn)略為羅盤、以行動為基石，在關鍵維度精準發(fā)力、持續(xù)深耕，方能在行業(yè)變革中實現(xiàn)升級，構筑可持續(xù)的核心競爭力。（本文作者祝波善系上海天強管理咨詢有限公司總經(jīng)理）

來源：《中國勘察設計》雜志