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零碳情報

【美國一半AI數(shù)據(jù)中心要延期，

卡在中國這一關(guān)】

美國今年規(guī)劃中的數(shù)據(jù)中心項目，近一半將面臨延期或取消，關(guān)鍵原因之一就在于變壓器、電源、電池等電力設備短缺。

它們既是電網(wǎng)建設的核心設備，也是人工智能數(shù)據(jù)中心的基礎(chǔ)設施。然而，美國當前的本土產(chǎn)能已無法滿足需求，這迫使數(shù)據(jù)中心建設者不得不依賴進口。

這種短缺并非偶然。幾十年來，美國一直在將制造業(yè)外包給其他國家，尤其是中國，直接導致美國電子元件嚴重短缺。

伍德麥肯茲估算，2025年前10個月美國從中國進口了超過8000臺大功率變壓器，而2022年全年不足1500臺。與此同時，高盛數(shù)據(jù)顯示，今年1-2月，中國大功率變壓器出口額同比增長61%，對美出口更是暴增182%。

雖然電力基礎(chǔ)設施的成本僅占數(shù)據(jù)中心總成本的不到10%，但沒有它，數(shù)據(jù)中心的運營根本無法進行。

“如果供應鏈中的一個環(huán)節(jié)延誤，整個項目就無法完成，”Crusoe公司的能源和基礎(chǔ)設施負責人安德魯·利肯斯表示。此前該公司就因為提前鎖定部分電力設備供應，并承諾能在一年內(nèi)讓部分數(shù)據(jù)中心通電運行，而獲得克薩斯州阿比林園區(qū)的“星際之門”項目。

“2025年的項目很可能是在兩三年前規(guī)劃的，那時人工智能需求還沒有像現(xiàn)在這樣急劇增長，勞動力和設備也尚未出現(xiàn)短缺，”Sightline的研究分析師Olivia Wang表示。

2020年之前，大功率變壓器交付周期為24-30個月，而如今已延長至最長5年。但AI企業(yè)通常希望在18個月內(nèi)完成部署，這種時間錯配，成為當前最大的瓶頸。因此一些公司只能翻新已關(guān)閉電廠的舊變壓器。

去年10月份，通用電氣旗下的Vernova公司斥資53億美元收購了變壓器公司Prolec的剩余股份，從而實現(xiàn)了對該公司的全部收購。今年2月份，西門子能源公司宣布將在未來兩年內(nèi)投資10億美元，以擴大其在美國的變壓器和燃氣輪機產(chǎn)能。但這些措施都無法立即緩解美國的需求，變壓器價格依舊水漲船高。

正因為這些電力設備的短缺，市場情報公司Sightline Climate的最新分析數(shù)據(jù)顯示，在2026年，美國有大約12吉瓦數(shù)據(jù)中心項目計劃投入運行，但目前僅有約三分之一處于在建狀態(tài)，預計將有30%到50%會延期。

圖說：美國數(shù)據(jù)中心建設情況，橙色部分為已宣布計劃建設規(guī)模、黑色為實際在建規(guī)模

來源：彭博

除了延期或取消以外，美國數(shù)據(jù)中心還因為無法供電而閑置。去年11月，有報道稱，由于當?shù)毓檬聵I(yè)公司無法供電，美國數(shù)據(jù)中心供應商Digital Realty和Stack Infrastructure在加利福尼亞州圣克拉拉的兩個數(shù)據(jù)中心項目可能會閑置數(shù)年，而該地正是英偉達公司總部所在地。

硅谷電力公司稱其已與這兩家公司簽署協(xié)議，明確了提供服務的條款和條件，正在持續(xù)評估新增電力需求，“我們正在進行一項耗資4.5億美元的系統(tǒng)升級，以滿足這些客戶和其他客戶的需求，該項目目前正按計劃進行，將于2028年完成。”

彭博社分析，電力設備和電力供應讓美國在AI競賽中越走越慢，中美之間的差距越來越大。當中國在加倍投入可再生能源建設電網(wǎng)的時候，而美國卻在廢除太陽能和風能的政策。

來源：觀察者網(wǎng)、科創(chuàng)板日報、彭博社

整理：小侯

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