出品/未來(lái)科技界

作者/張永堃

編輯/李彥

甲骨文大規(guī)模裁員，中國(guó)云計(jì)算廠商何去何從？

3月31日，全球數(shù)據(jù)庫(kù)巨頭甲骨文突然啟動(dòng)全球裁員，據(jù)投資銀行TD Cowen估計(jì)，此次裁員可能影響2萬(wàn)至3萬(wàn)名員工，釋放80-100億美元的成本空間。據(jù)多家媒體報(bào)道，此次裁員主要涉及傳統(tǒng)技術(shù)運(yùn)維、基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)、中層管理等崗位。在裁員原因上，甲骨文截至目前并未給出詳細(xì)解釋，僅在內(nèi)部溝通中表示，此舉是基于“當(dāng)前業(yè)務(wù)需求”和“組織結(jié)構(gòu)調(diào)整”。

作為全球頂尖的企業(yè)軟件、數(shù)據(jù)庫(kù)與云服務(wù)廠商，甲骨文長(zhǎng)期占據(jù)核心基礎(chǔ)設(shè)施位置，其Oracle Database在金融、電信、政府等關(guān)鍵行業(yè)中擁有較高滲透率。

從目前已披露的信息看，此次批量裁員，是甲骨文求生的必然之舉。

首先，伴隨AI投入強(qiáng)度不斷提升，甲骨文資金端承壓加劇。當(dāng)前，甲骨文正全面推進(jìn)AI基礎(chǔ)設(shè)施布局，其與OpenAI簽訂了規(guī)模龐大的長(zhǎng)期算力訂單。根據(jù)OpenAI官方披露，二者正在推進(jìn)“Stargate”AI基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，整體規(guī)劃算力規(guī)模達(dá)10GW，其中已在美國(guó)德克薩斯州建設(shè)的核心數(shù)據(jù)中心容量約為1.2GW，并持續(xù)擴(kuò)展至多吉瓦級(jí)水平，用來(lái)專門滿足OpenAI大模型訓(xùn)練的高算力需求。摩根士丹利預(yù)測(cè)，到2028年甲骨文的債務(wù)可能接近3000億美元。在此背景下，裁員成為最直接、也是最可控的成本優(yōu)化手段之一。

其次，戰(zhàn)略重心遷移，使甲骨文原有的人力結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)方向不再適配。隨著資源向AI與算力集中，甲骨文不得不壓縮傳統(tǒng)軟件崗位、增加算力相關(guān)崗位。在這一過(guò)程中，部分崗位難以轉(zhuǎn)型，裁員成為實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然選擇。

在中國(guó)市場(chǎng)，也有一批“甲骨文們”，正面臨從傳統(tǒng)軟件向AI與算力轉(zhuǎn)型的壓力，人力結(jié)構(gòu)與資源配置同樣處于調(diào)整之中。

當(dāng)前中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)大致可以分為三類玩家：一類是以阿里云、騰訊云為代表的互聯(lián)網(wǎng)云廠商，具備資金與生態(tài)優(yōu)勢(shì)，能夠持續(xù)加大AI與算力投入；一類是以華為云為代表的產(chǎn)業(yè)云廠商，依托硬件與政企資源，在算力基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域具備一定優(yōu)勢(shì)；還有一類則是中小云服務(wù)商及傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商，整體資金與技術(shù)能力有限，在AI投入與轉(zhuǎn)型壓力下更容易受到?jīng)_擊。相比之下，后者承受的壓力將更為直接。

對(duì)于阿里巴巴、華為等頭部廠商而言，云服務(wù)與數(shù)據(jù)庫(kù)只是其業(yè)務(wù)版圖的一部分。憑借充足的現(xiàn)金流、多元化結(jié)構(gòu)與長(zhǎng)期技術(shù)積累，這類企業(yè)具備更強(qiáng)的轉(zhuǎn)型緩沖能力，其人力調(diào)整總體可控，主要集中在基礎(chǔ)開(kāi)發(fā)、傳統(tǒng)運(yùn)營(yíng)等可被AI提效的崗位，同時(shí)持續(xù)加碼AI、數(shù)據(jù)庫(kù)與云原生等核心方向。這類變化更接近主動(dòng)升級(jí)，而非被動(dòng)收縮。

相比之下，中小云服務(wù)商與數(shù)據(jù)庫(kù)企業(yè)面臨的壓力更為集中。在算力投入上升與競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，這類企業(yè)普遍存在現(xiàn)金流承壓、業(yè)務(wù)單一等問(wèn)題，人力調(diào)整幅度更大。以青云科技為例，新浪財(cái)經(jīng)報(bào)道其研發(fā)人員規(guī)模已由2021年的519人降至2024年的139人，三年縮減超過(guò)70%，足以反映出中小廠商的生存壓力。

當(dāng)云計(jì)算進(jìn)入AI驅(qū)動(dòng)的新階段，算力、模型與數(shù)據(jù)正成為新的核心生產(chǎn)要素，傳統(tǒng)以人力與規(guī)模驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)的路徑逐漸失效。對(duì)于頭部廠商而言，這是一次以結(jié)構(gòu)優(yōu)化換取長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的主動(dòng)升級(jí)；而對(duì)于中小玩家來(lái)說(shuō)，則更像是一場(chǎng)生存考驗(yàn)。在技術(shù)范式更替的周期中，真正被淘汰的，往往不是某一批員工，而是舊的增長(zhǎng)方式本身。