在AI大模型訓(xùn)練與推理需求呈指數(shù)級(jí)爆發(fā)的背景下，底層算力網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)架構(gòu)正經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的底層物理革命。

傳統(tǒng)電交換機(jī)在處理萬卡級(jí)AI集群海量、突發(fā)的數(shù)據(jù)流時(shí)，面臨著難以逾越的帶寬瓶頸、微秒級(jí)延遲以及千瓦級(jí)單端口功耗的“功耗墻”缺陷。在此背景下，OCS（光路交換，Optical Circuit Switching）技術(shù)應(yīng)運(yùn)而生。

OCS基于光學(xué)交叉開關(guān)原理，在光層面對(duì)信號(hào)進(jìn)行快速、靈活的路由和切換，使得服務(wù)器端口實(shí)現(xiàn)直接光學(xué)互連，徹底省去了傳統(tǒng)架構(gòu)中高耗能的光電轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)。

其核心優(yōu)勢(shì)極其顯著：時(shí)延低至數(shù)十納秒（比電交換機(jī)低數(shù)個(gè)數(shù)量級(jí)），400G單端口功耗小于1W（僅為電交換機(jī)的十分之一），且傳輸原理與光器件數(shù)字速率、波長(zhǎng)完全解耦，硬件可實(shí)現(xiàn)跨代復(fù)用

10. 新易盛

(光模塊巨頭的高維拓展)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：全球領(lǐng)先的光模塊研發(fā)、生產(chǎn)和銷售企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、電信網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。

OCS核心亮點(diǎn)：作為光模塊領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭之一，公司首先將充分受益于OCS大規(guī)模部署所帶來的1.6T等超高速光模塊的海量增量需求。

最新合作與產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：在近期的國(guó)際行業(yè)展會(huì)上，公司重磅展出了NX200（140端口）和NX300（320端口）兩款高性能MEMS OCS產(chǎn)品。憑借其在北美云廠商中深厚的客戶資源和渠道優(yōu)勢(shì)，公司極有希望在即將到來的OCS采購(gòu)周期中快速斬獲整機(jī)實(shí)質(zhì)性訂單。

9. 凌云光

(壓電陶瓷方案獨(dú)家代理與系統(tǒng)集成)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：在光通信領(lǐng)域，公司長(zhǎng)期致力于代理引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的數(shù)據(jù)通信、光纖器件與儀器產(chǎn)品，并前瞻性地布局了全自動(dòng)光子引線鍵合、光IO解決方案等下一代光通信產(chǎn)品和解決方案。

OCS核心亮點(diǎn)：在OCS多種技術(shù)路線博弈中，公司精準(zhǔn)卡位壓電陶瓷（DBS/Directlight光束偏轉(zhuǎn)）技術(shù)路線。

最新合作與產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：公司與全球壓電陶瓷方案OCS的絕對(duì)領(lǐng)先廠商HUBER+SUHNER Polatis建立了極其穩(wěn)固的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系，作為其在國(guó)內(nèi)的獨(dú)家代理商，雙方已攜手合作多年。

8. 芯動(dòng)聯(lián)科

(MEMS微鏡陣列稀缺標(biāo)的)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高性能硅基MEMS傳感器研發(fā)、測(cè)試與銷售企業(yè)，致力于提供高可靠性的MEMS芯片解決方案。

OCS核心亮點(diǎn)：在整個(gè)OCS硬件系統(tǒng)中，MEMS微鏡陣列被公認(rèn)為是最具技術(shù)壁壘及最容易被“卡脖子”的核心環(huán)節(jié)，其價(jià)值量占據(jù)了整個(gè)系統(tǒng)成本的40%至50%。

最新合作與產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：目前市場(chǎng)潛在客戶需求極為明確，已有下游核心客戶在密切跟蹤并等待其相關(guān)MEMS微鏡產(chǎn)品的最終落地與交付。

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7. 炬光科技

(微透鏡陣列核心賦能者)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：主要從事光子行業(yè)上游的高功率半導(dǎo)體激光元器件和原材料（“產(chǎn)生光子”）、激光光學(xué)元器件（“調(diào)控光子”）的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

OCS核心亮點(diǎn)：公司在微光學(xué)領(lǐng)域技術(shù)獨(dú)步國(guó)內(nèi)，其研發(fā)的精密光學(xué)微透鏡陣列（MLA）為OCS系統(tǒng)的小型化和高密度化奠定了堅(jiān)實(shí)的物理基礎(chǔ)。

最新合作與產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：公司與全球主流電信設(shè)備制造商保持著長(zhǎng)期緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，持續(xù)穩(wěn)定提供NXN大透鏡、精密設(shè)計(jì)V型槽陣列、光纖耦合器和準(zhǔn)直器等核心光學(xué)產(chǎn)品。

6. 光迅科技

(垂直集成與MEMS整機(jī)雙重優(yōu)勢(shì))

主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的光電子器件、模塊和子系統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)商，擁有從光芯片、器件、模塊到子系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈垂直集成能力，主要客戶涵蓋國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠及AI解決方案廠商。

OCS核心亮點(diǎn)：國(guó)內(nèi)少有的具備OCS整機(jī)全棧研發(fā)實(shí)力的廠商。公司在底層芯片端擁有核心的VCSEL光源技術(shù)，未來可直接應(yīng)用于OCS發(fā)射接收模組芯片，實(shí)現(xiàn)核心部件自主可控。

最新合作與產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：在技術(shù)路線上，公司堅(jiān)定推進(jìn)自研MEMS產(chǎn)品，并在OFC 2024大會(huì)上成功展示了MEMS OCS交換機(jī)樣機(jī)。此外，公司正深度參與國(guó)內(nèi)核心客戶的OCS整機(jī)開發(fā)，與華為聯(lián)合推進(jìn)全光交換系統(tǒng)的商業(yè)化應(yīng)用。

5. 中際旭創(chuàng)

（光模塊龍頭跨界OCS整機(jī))

主營(yíng)業(yè)務(wù)：全球高端光通信收發(fā)模塊的絕對(duì)龍頭，主營(yíng)業(yè)務(wù)為高端光通信收發(fā)模塊的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

OCS核心亮點(diǎn)：公司不僅深度受益于OCS系統(tǒng)部署帶來的1.6T等高速光模塊海量增量需求，更憑借深厚的光電轉(zhuǎn)換與封裝技術(shù)積累，直接向上游延伸，推出OCS整機(jī)解決方案。

最新合作與產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：公司海外子公司TeraHop基于先進(jìn)的硅光子平臺(tái)，成功自研了64×64 OCS交換機(jī)，相關(guān)核心產(chǎn)品已送樣谷歌進(jìn)行測(cè)試。

4. 光庫科技

（整機(jī)代工與薄膜鈮酸鋰雙輪驅(qū)動(dòng)）

主營(yíng)業(yè)務(wù)：核心產(chǎn)品涵蓋光纖激光器件、光通訊器件以及激光雷達(dá)光源模塊及器件，同時(shí)具備前沿的薄膜鈮酸鋰技術(shù)。

OCS核心亮點(diǎn)：在OCS整機(jī)制造環(huán)節(jié)具備突出的卡位優(yōu)勢(shì)，是業(yè)內(nèi)極為稀缺的獲得全球知名品牌K點(diǎn)認(rèn)可的OCS整機(jī)代工合約供應(yīng)商。

最新合作與產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：在產(chǎn)品端，公司已成功展出用于OCS的二維FPU陣列產(chǎn)品。在CLOE 2025展會(huì)上，公司重磅展示了與Calient協(xié)作研發(fā)的320*320高端口數(shù)OCS產(chǎn)品，彰顯了強(qiáng)大的系統(tǒng)級(jí)交付能力。

3. 德科立

（硅基光波導(dǎo)OCS先行者）

主營(yíng)業(yè)務(wù)：深耕光電子器件領(lǐng)域，主營(yíng)光收發(fā)模塊、光放大器、光傳輸子系統(tǒng)三大技術(shù)平臺(tái)。

OCS核心亮點(diǎn)：在技術(shù)路線選擇上，公司差異化地重點(diǎn)布局硅光波導(dǎo)技術(shù)路徑的OCS產(chǎn)品。

最新合作與產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：公司與歐洲領(lǐng)先企業(yè)iPronics達(dá)成深度合作，聯(lián)合研發(fā)制造光波導(dǎo)方案OCS。2025年上半年，其硅基OCS產(chǎn)品已成功獲取海外樣品訂單，目前正處于樣品交付與客戶驗(yàn)證的關(guān)鍵階段，相關(guān)產(chǎn)品已間接送樣谷歌。

2. 賽微電子

（MEMS核心芯片代工巨頭）

主營(yíng)業(yè)務(wù)：作為全球領(lǐng)先的純MEMS晶圓代工廠，業(yè)務(wù)全面涵蓋MEMS工藝開發(fā)和晶圓制造，其境內(nèi)外產(chǎn)線服務(wù)于全球各領(lǐng)域巨頭廠商。

OCS核心亮點(diǎn)：MEMS微鏡陣列是當(dāng)前主流MEMS方案OCS系統(tǒng)中最核心的部件。賽微電子全面掌握了硅通孔、晶圓鍵合、深反應(yīng)離子刻蝕等高壁壘關(guān)鍵工藝，構(gòu)筑了極高的技術(shù)護(hù)城河。

最新合作與產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：公司已成功打入北美核心云廠商供應(yīng)鏈，為谷歌供應(yīng)MEMS-OCS核心組件。其控股子公司代工制造的某款MEMS-OCS產(chǎn)品已順利通過客戶嚴(yán)格驗(yàn)證，正式收到采購(gòu)訂單，并已啟動(dòng)首批MEMS-OCS 8英寸晶圓的小批量試生產(chǎn)，商業(yè)化落地進(jìn)程顯著加速。

1. 騰景科技

（核心光學(xué)元組件的絕對(duì)龍頭）

主營(yíng)業(yè)務(wù)：公司專注于各類精密光學(xué)元組件、光纖器件、光測(cè)試儀器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于光通信、光纖激光等高精尖領(lǐng)域。

OCS核心亮點(diǎn)：公司量產(chǎn)的釩酸釔（YVO4）單晶適用于隔離器和環(huán)形器，能夠?qū)崿F(xiàn)單光纖雙向傳輸，這使得OCS所需的端口和光纖數(shù)量直接減半，大幅降低了大規(guī)模部署的成本和復(fù)雜性。

最新合作與產(chǎn)業(yè)進(jìn)展：近期，公司憑借深厚的精密模壓與精密組裝工藝，先后斬獲二維準(zhǔn)直器陣列等核心部件訂單，金額分別達(dá)8760.6萬元和8915萬元。此外，公司與新客戶在釩酸釔晶體和二維準(zhǔn)直器領(lǐng)域的合作進(jìn)度處于行業(yè)絕對(duì)領(lǐng)先地位。

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聲明：本文無任何投資相關(guān)的引導(dǎo)及承諾，不構(gòu)成任何投資建議，僅限學(xué)術(shù)研討范疇。市場(chǎng)潛藏各類不確定性風(fēng)險(xiǎn)，投資決策應(yīng)基于個(gè)人獨(dú)立且理性的思考。