這已是不爭(zhēng)的事實(shí)：谷歌是全球最大的AI算力單一持有者，且其算力體系的構(gòu)建在很大程度上繞開(kāi)了英偉達(dá)。

根據(jù)Epoch AI研究機(jī)構(gòu)的最新分析，全球超過(guò)60%的AI算力由美國(guó)超大規(guī)模云服務(wù)商掌控，其中谷歌獨(dú)占約四分之一。盡管這家搜索巨頭的算力主要依賴(lài)自研張量處理器（TPU），但其許多同行仍高度依賴(lài)英偉達(dá)的產(chǎn)品。

分析師指出，這種算力與基礎(chǔ)設(shè)施向少數(shù)巨頭高度集中的格局，可能會(huì)主導(dǎo)AI發(fā)展的整體節(jié)奏。

獨(dú)立科技分析師卡米·列維表示："沒(méi)有人會(huì)質(zhì)疑成為超大規(guī)模云服務(wù)商所需的巨額資本投入。"他指出，這些巨頭能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，"是小玩家只能望塵莫及的"。

"但當(dāng)它們基本上成為市場(chǎng)上唯一的選擇時(shí)，它們對(duì)定價(jià)、條款和服務(wù)可用性的影響力就很難被忽視，而這個(gè)市場(chǎng)實(shí)際上別無(wú)選擇。"他說(shuō)道。

Epoch AI以"等效H100（H100e）"為單位評(píng)估算力規(guī)模，即一家云服務(wù)商或公司擁有足夠多的TPU、圖形處理器（GPU）或其他加速芯片，其總算力可以與相應(yīng)數(shù)量的英偉達(dá)H100處理器相匹配。

按此標(biāo)準(zhǔn)，谷歌持有的算力約等效于500萬(wàn)張H100 GPU，其中約400萬(wàn)的算力來(lái)自自研TPU芯片，僅約四分之一的算力依托英偉達(dá)GPU。

穆?tīng)柖床炫c戰(zhàn)略公司副總裁兼首席分析師馬特·金博爾表示，這一比例"遠(yuǎn)低于"其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，"這充分說(shuō)明谷歌對(duì)自家TPU用于AI的信心"。他還補(bǔ)充道，谷歌目前正大量采用第七代Ironwood TPU為谷歌云提供算力支撐。

微軟在算力規(guī)模上位列第二，但差距較大，相當(dāng)于約345萬(wàn)張H100，其算力主要依賴(lài)英偉達(dá)基礎(chǔ)設(shè)施，小部分來(lái)自AMD。

亞馬遜排名第三，算力約等效于250萬(wàn)張H100；Meta排名第四，約為225萬(wàn)；甲骨文排名第五，略超100萬(wàn)H100e。據(jù)Epoch AI數(shù)據(jù)，Meta混合使用英偉達(dá)和AMD的基礎(chǔ)設(shè)施；亞馬遜的算力則大致由AMD和自研AWS Trainium芯片各承擔(dān)一半；甲骨文則高度依賴(lài)英偉達(dá)。

另一項(xiàng)來(lái)自Synergy Research Group的分析顯示，超大規(guī)模運(yùn)營(yíng)商目前已占全球數(shù)據(jù)中心總?cè)萘康慕话耄?8%），預(yù)計(jì)到2031年將超過(guò)三分之二（67%）。

該機(jī)構(gòu)報(bào)告指出，超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心中60%的容量已位于由這些服務(wù)商自建自有的設(shè)施內(nèi)，而企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心（即本地部署）僅占總?cè)萘康?2%。這與2018年形成"鮮明對(duì)比"——彼時(shí)本地部署設(shè)施占據(jù)了56%的數(shù)據(jù)中心容量。

Synergy表示，當(dāng)前本地部署數(shù)據(jù)中心容量正因生成式AI應(yīng)用和GPU基礎(chǔ)設(shè)施的興起而獲得"一定程度的提振"，此前這一領(lǐng)域經(jīng)歷了"相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的幾乎零增長(zhǎng)"。然而，該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，本地部署在總?cè)萘恐械恼急葘⒗^續(xù)以每年至少兩個(gè)百分點(diǎn)的速度下滑，到2031年降至19%。

Synergy Research Group首席分析師約翰·丁斯代爾表示："總體而言，全球正在加速邁向一個(gè)由超大規(guī)模運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)全球絕大部分?jǐn)?shù)據(jù)中心容量的格局。"

毫無(wú)疑問(wèn)，英偉達(dá)依然是AI技術(shù)棧中的核心要素。

列維表示，英偉達(dá)"以相當(dāng)出色的姿態(tài)乘上了這波浪潮，并憑借提供滿(mǎn)足算力需求日益增長(zhǎng)的AI時(shí)代所需的處理器級(jí)解決方案，獲得了當(dāng)之無(wú)愧的回報(bào)"。

然而，他也指出，過(guò)度依賴(lài)單一芯片供應(yīng)商"會(huì)讓所有其他方承擔(dān)不必要的風(fēng)險(xiǎn)"，這促使谷歌、Meta、亞馬遜等平臺(tái)型企業(yè)尋求更貼近自身的解決方案。至于是選擇自研芯片，還是通過(guò)多元化渠道獲取算力，"其實(shí)并不那么重要"。

"真正重要的是，它們要認(rèn)識(shí)到自主開(kāi)發(fā)和部署算力的優(yōu)勢(shì)，以及將主動(dòng)權(quán)拱手相讓所帶來(lái)的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)。"列維說(shuō)。

Info-Tech Research Group研究員比爾·王指出，就谷歌而言，它將持續(xù)成為"最大的算力資源消耗者之一，甚至是最大的那個(gè)"。

"其商業(yè)模式驅(qū)動(dòng)了這種全球性需求，具體體現(xiàn)在谷歌搜索和Gemini的廣泛使用上——這些服務(wù)對(duì)用戶(hù)來(lái)說(shuō)是'免費(fèi)'提供的。"他指出。然而，在企業(yè)客戶(hù)層面，谷歌恐怕難以復(fù)制這樣的市場(chǎng)滲透率，因?yàn)槲④汚zure和亞馬遜AWS在企業(yè)市場(chǎng)擁有更為深厚的根基。

比爾·王還指出，AI基礎(chǔ)設(shè)施的布局也正受到"主權(quán)AI"這一新興趨勢(shì)的影響——各國(guó)傾向于將AI技術(shù)棧置于更本地化或本地部署的環(huán)境中加以管控。丹麥等國(guó)已著手將AI及非AI工作負(fù)載從美國(guó)服務(wù)商（尤其是微軟和谷歌）遷移出去。

值得注意的是，上述數(shù)據(jù)主要反映的是面向大規(guī)模模型訓(xùn)練而構(gòu)建的基礎(chǔ)設(shè)施——這一領(lǐng)域長(zhǎng)期由英偉達(dá)憑借其芯片及CUDA并行計(jì)算平臺(tái)主導(dǎo)。

但金博爾預(yù)測(cè)，隨著推理市場(chǎng)逐漸走向成熟，市場(chǎng)格局可能會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)變。AMD、Cerebras等廠商將開(kāi)始獲得更多份額，因?yàn)樗鼈?同樣出色"，并具備差異化的性?xún)r(jià)比表現(xiàn)。

他還指出，上述排名也未將部分自研加速芯片納入統(tǒng)計(jì)，包括AWS的Trainium、微軟的Maia以及Meta的MTIA。云服務(wù)商將"隨時(shí)隨地盡可能地"部署自研芯片，因?yàn)檫@將帶來(lái)顯著的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。

"所以，英偉達(dá)今天主導(dǎo)市場(chǎng)，明天依然會(huì)領(lǐng)跑，"他說(shuō)，"但等推理在市場(chǎng)上真正站穩(wěn)腳跟之后，我們?cè)賮?lái)看格局會(huì)是什么樣子。"

金博爾觀察到，對(duì)于在云端使用AI的企業(yè)來(lái)說(shuō)，英偉達(dá)的故事確實(shí)容易令人困惑。"他們讀到的、看到的一切都在告訴他們要用英偉達(dá)，因?yàn)槟鞘菢?gòu)建他們所使用的所有模型的底層架構(gòu)，"他說(shuō)。

但他指出，推理與訓(xùn)練不同。合適的推理平臺(tái)有很多依賴(lài)因素：不同的模型類(lèi)型和規(guī)模、推理模式、可移植性以及內(nèi)存架構(gòu)。而且，鑒于推理將在整個(gè)企業(yè)中無(wú)處不在地發(fā)生（數(shù)據(jù)中心、邊緣側(cè)、終端設(shè)備上），IT采購(gòu)方必須充分考慮軟件棧和可移植性問(wèn)題。

金博爾最終指出，企業(yè)IT部門(mén)需要將AI視為"一張白紙上的全新項(xiàng)目"，而不是被現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心的既有資產(chǎn)所束縛。"你不會(huì)希望被鎖定在單一技術(shù)棧和/或單一芯片上，"他建議道。

Q&A

Q1：谷歌的AI算力為什么能排名全球第一？

A：根據(jù)Epoch AI的分析，谷歌持有相當(dāng)于約500萬(wàn)張英偉達(dá)H100 GPU的算力，居全球單一機(jī)構(gòu)之首。其核心優(yōu)勢(shì)在于大規(guī)模部署自研TPU芯片——約400萬(wàn)H100等效算力來(lái)自自研TPU，僅四分之一依托英偉達(dá)GPU。這使谷歌在算力自主性和規(guī)模經(jīng)濟(jì)上都具備顯著優(yōu)勢(shì)。

Q2：谷歌的TPU和英偉達(dá)GPU相比有什么優(yōu)勢(shì)？

A：谷歌的TPU是專(zhuān)為AI計(jì)算定制的芯片，目前已迭代至第七代Ironwood版本，廣泛用于支撐谷歌云服務(wù)。與英偉達(dá)GPU相比，TPU在特定AI任務(wù)上具有更高的能效比和成本優(yōu)勢(shì)。谷歌對(duì)TPU的高度依賴(lài)，也體現(xiàn)出其對(duì)自研芯片在AI領(lǐng)域應(yīng)用的充分信心，同時(shí)降低了對(duì)單一外部供應(yīng)商的依賴(lài)風(fēng)險(xiǎn)。

Q3：英偉達(dá)在AI芯片市場(chǎng)的主導(dǎo)地位會(huì)被取代嗎？

A：短期內(nèi)英偉達(dá)仍將主導(dǎo)AI訓(xùn)練芯片市場(chǎng)，其GPU架構(gòu)和CUDA平臺(tái)具有深厚的生態(tài)積累。但隨著AI推理需求的快速增長(zhǎng)，AMD、Cerebras等廠商以及各大云服務(wù)商的自研芯片（如AWS Trainium、微軟Maia）將逐步蠶食市場(chǎng)份額。分析師建議企業(yè)在構(gòu)建AI基礎(chǔ)設(shè)施時(shí)，避免被單一芯片或技術(shù)棧鎖定。