文 | 窄播，作者 | 李威

這是《窄播Weekly》的第87期，本周我們關(guān)注的商業(yè)動(dòng)態(tài)是：進(jìn)入2026年，更多具身智能公司開(kāi)始致力于展現(xiàn)人形機(jī)器人真實(shí)的「進(jìn)廠」打工能力。

本周，智元在龍旗科技南昌工廠進(jìn)行了一場(chǎng)8小時(shí)的直播，在真實(shí)的工作場(chǎng)景中展示了與產(chǎn)線和工人的協(xié)同工作能力。也是在本周舉辦的2026智元合作伙伴大會(huì)上，智元聯(lián)合創(chuàng)始人彭志輝認(rèn)為，具身智能行業(yè)正在從賣(mài)機(jī)器人轉(zhuǎn)向交付結(jié)果。

智能大模型、可靠本體、數(shù)據(jù)飛輪同時(shí)成熟，促成了拐點(diǎn)的出現(xiàn)。

在此之前，我們也看到，寧德時(shí)代中州基地的產(chǎn)線上，千尋智能的「小墨」機(jī)器人參與了電池包的功能測(cè)試；在德國(guó)萊比錫工廠里，寶馬測(cè)試了AEON機(jī)器人在組件裝配及高壓電池包生產(chǎn)環(huán)節(jié)的應(yīng)用能力。宇樹(shù)科技創(chuàng)始人王興興也曾提到，宇樹(shù)的機(jī)器人在工業(yè)里面做了試點(diǎn)落地應(yīng)用。

工業(yè)場(chǎng)景，而不是家庭場(chǎng)景和門(mén)店導(dǎo)購(gòu)等商業(yè)服務(wù)場(chǎng)景，率先成為機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室走向?qū)嶋H工作的突破口——這是一個(gè)非常現(xiàn)實(shí)的選擇。

首先，市場(chǎng)對(duì)具身智能企業(yè)的估值邏輯，正在從技術(shù)價(jià)值轉(zhuǎn)向應(yīng)用價(jià)值。目前，具身智能的融資規(guī)模還在快速增長(zhǎng)，上市進(jìn)程也在加速，百億估值的具身智能企業(yè)已經(jīng)超過(guò)14家。規(guī)模龐大的資金涌入，需要一個(gè)與之匹配的生產(chǎn)力敘事，至少要能驗(yàn)證具身智能在行業(yè)中規(guī)模化落地的可行性。

其次，對(duì)具身智能企業(yè)來(lái)說(shuō)，落地規(guī)模不僅意味著資本故事的延續(xù)，更意味著產(chǎn)品成本下降和數(shù)據(jù)飛輪轉(zhuǎn)速提升，甚至是產(chǎn)業(yè)天花板的真正打開(kāi)。智元董事長(zhǎng)兼CEO鄧泰華認(rèn)為，具身智能產(chǎn)業(yè)的價(jià)值，會(huì)隨著機(jī)器人干活能力的提升，落地場(chǎng)景的不斷豐富，帶動(dòng)部署規(guī)模的持續(xù)增加。

最后，工業(yè)場(chǎng)景比家庭場(chǎng)景和商業(yè)場(chǎng)景更可控。這種可控，既是機(jī)器人的工作需求和衡量標(biāo)準(zhǔn)的可控——目前具身智能公司展示的都是某些特定工序的操作，也是落地規(guī)模的可控——具身智能公司往往會(huì)選擇與有意愿的鏈主企業(yè)合作，一旦跑通，就能快速規(guī)模化落地。

「進(jìn)廠」做什么

在智元的直播畫(huà)面中，精靈G2正于龍旗科技的3C生產(chǎn)線上執(zhí)行質(zhì)檢任務(wù)：抓取平板部件、放入檢測(cè)儀器、再將成品或NG品分類(lèi)歸位。單次操作耗時(shí)18-20秒，恰好跟上了流水線20秒的生產(chǎn)節(jié)拍。

智元機(jī)器人進(jìn)廠直播

智元具身業(yè)務(wù)部總裁姚卯青表示，直播當(dāng)天有4臺(tái)機(jī)器人在產(chǎn)線上工作，下周將增至10臺(tái)正式并線，預(yù)計(jì)到第三季度可落地百臺(tái)。「在龍旗這個(gè)特定場(chǎng)景下，目前只先給了一條線。并線之后沒(méi)法再做實(shí)驗(yàn)，必須把第一條跑通，才能規(guī)?；瘡?fù)制?！?/p>

龍旗科技是國(guó)內(nèi)頭部的消費(fèi)電子產(chǎn)品ODM廠商，業(yè)務(wù)覆蓋了從智能手機(jī)、平板電腦到AI PC、汽車(chē)電子、智能眼鏡等智能終端領(lǐng)域。

因此，平板產(chǎn)線之外，智元已經(jīng)著手在研發(fā)對(duì)手機(jī)工位的適配能力。姚卯青透露，「大部分開(kāi)發(fā)成果都可以直接復(fù)用，只是在特定環(huán)節(jié)需要針對(duì)新崗位做一些微調(diào)和訓(xùn)練。大概95%的工作能直接拿過(guò)來(lái)，只有個(gè)別的精細(xì)操作需要少量調(diào)整?！?/p>

在寧德時(shí)代的中州基地，千尋智能的「小墨」已經(jīng)能夠執(zhí)行電池包下線前的最終功能測(cè)試操作——將數(shù)百伏高壓的測(cè)試插頭精準(zhǔn)插入電池包指定位置。與此同時(shí)，宇樹(shù)機(jī)器人在工廠內(nèi)承擔(dān)零件裝配任務(wù)，有單一的零件裝配，也有復(fù)雜長(zhǎng)序列的裝配任務(wù)。

小墨工作

從智元、千尋、宇樹(shù)的「進(jìn)廠」實(shí)踐中可以看到，具身智能企業(yè)的初期目標(biāo)，并不是已經(jīng)在產(chǎn)線上被傳統(tǒng)機(jī)械臂完美解決的工作，而是那些尚在由人操作的高強(qiáng)度、重復(fù)性、高靈活度的工作，比如質(zhì)檢、搬運(yùn)、分揀、精密零件的裝配。一旦機(jī)器人的ROI符合工廠要求，很快就能夠規(guī)?；涞?。

這意味著，具身智能企業(yè)開(kāi)始向工廠兜售「柔性」和「復(fù)用」的故事。姚卯青表示，3C制造廠商引入機(jī)器人，不是為了解決單一環(huán)節(jié)的工作問(wèn)題，或者像部署自動(dòng)化生產(chǎn)線一樣做一次性投資，而是希望機(jī)器人在工廠產(chǎn)能、工藝、布局改變之后，依然能適應(yīng)新任務(wù)：從生產(chǎn)平板切換到生產(chǎn)手機(jī)，或其他新品。

如何進(jìn)入「部署態(tài)」

在2026智元合作伙伴大會(huì)上，鄧泰華提出，具身智能正式從「開(kāi)發(fā)態(tài)」轉(zhuǎn)向「部署態(tài)」，即機(jī)器人能自主干活、獨(dú)立創(chuàng)造價(jià)值。

他把具身智能的發(fā)展畫(huà)成了三條曲線：X曲線對(duì)應(yīng)2022年至2025年，完成從原型到規(guī)模量產(chǎn)的跨越；Y曲線對(duì)應(yīng)2026年至2030年，機(jī)器人進(jìn)入部署成長(zhǎng)期，生產(chǎn)力逼近人類(lèi)水平；Z曲線對(duì)應(yīng)2030年及以后，機(jī)器人在制造、物流、服務(wù)等領(lǐng)域開(kāi)始超越人類(lèi)。

這個(gè)樂(lè)觀判斷背后，智元認(rèn)為自己已經(jīng)蹚出了一條從技術(shù)到應(yīng)用的路：包括如何做好算法開(kāi)發(fā)，如何實(shí)現(xiàn)高效迭代和低門(mén)檻部署，如何與合作伙伴聯(lián)合做系統(tǒng)的打通、適配和工藝的優(yōu)化。目前，智元已經(jīng)發(fā)布了GO-2模型、動(dòng)作世界模型GE-2、開(kāi)源數(shù)據(jù)集AGIBOT WORLD 2026、仿真平臺(tái)Genie Sim 3.0及開(kāi)發(fā)平臺(tái)Genie Studio 2.0。

龍旗科技的機(jī)器人作業(yè)場(chǎng)景就是依靠Genie Studio進(jìn)行搭建的，其內(nèi)部包含一整套面向數(shù)據(jù)采集—模型訓(xùn)練—編譯部署的模型框架，以及能進(jìn)行工作流配置編排的Genie Studio Agent能力。

Genie Sim的仿真平臺(tái)負(fù)責(zé)支持完成項(xiàng)目前期的設(shè)計(jì)、驗(yàn)證工作——和英偉達(dá)Omniverse思路一致：搭建數(shù)字孿生場(chǎng)景，先做仿真訓(xùn)練和工作流編排。再往下，是數(shù)據(jù)和模型這一核心層。智元的Go-1和GE-2還在做核心算法，到了Go-2，已經(jīng)變成了基座模型。

把數(shù)據(jù)、模型、仿真、開(kāi)發(fā)工具串聯(lián)在一起，共同支撐了具身智能在真正應(yīng)用場(chǎng)景中的落地。

姚卯青認(rèn)為，在真實(shí)的場(chǎng)景應(yīng)用中，軟硬件很重要，研發(fā)體系更關(guān)鍵。硬件要符合工業(yè)級(jí)的使用需求，能夠支撐其7×24小時(shí)的連續(xù)作業(yè)。軟件則需要在優(yōu)化模型的同時(shí)，將運(yùn)動(dòng)控制、定位、移動(dòng)等多個(gè)技能組合在一起，才能從最初100秒優(yōu)化到18秒-20秒的水平。

研發(fā)體系的重要性，是保證規(guī)范性。「要有一套非常規(guī)范的軟件版本的研發(fā)和釋放流程，然后在每個(gè)版本內(nèi)有功能的明確定義。然后是上線驗(yàn)收，會(huì)涉及到仿真開(kāi)發(fā)和驗(yàn)證，以及真機(jī)的軟硬件集成測(cè)試。這些都要往工業(yè)級(jí)要求，有點(diǎn)像用自動(dòng)駕駛產(chǎn)品研發(fā)流程在進(jìn)行規(guī)范和管理?！挂γ啾硎尽?/p>

智元也在依托自己的技術(shù)和研發(fā)體系，尋找更多的開(kāi)發(fā)和集成伙伴，借力進(jìn)入更多行業(yè)。目前，已經(jīng)有一些伙伴使用智元的平臺(tái)工具鏈進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，在新的客戶現(xiàn)場(chǎng)跑通項(xiàng)目。姚卯青期待，這能夠形成規(guī)模效應(yīng)，到今年年底吸引到更多有能力的二次開(kāi)發(fā)伙伴加入，一起推廣具身智能的現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景應(yīng)用。

但驗(yàn)證具體場(chǎng)景里的真實(shí)有用，只是走向「部署態(tài)」的開(kāi)端。2026年，更值得期待的商業(yè)故事是：具身智能公司如何將產(chǎn)品推向更多場(chǎng)景。不僅是智元、千尋、宇樹(shù)這樣的具身智能企業(yè)對(duì)機(jī)器人進(jìn)工廠信心滿滿，小米也在財(cái)報(bào)會(huì)上表示，未來(lái)五年將有大量具身機(jī)器人在小米工廠投入使用。

「進(jìn)廠」正在成為檢驗(yàn)具身智能故事的試金石。瑞銀證券中國(guó)工業(yè)行業(yè)分析師王斐麗指出，即便今年很多廠商沖刺萬(wàn)臺(tái)交付，人形機(jī)器人也未必真正進(jìn)入商業(yè)化拐點(diǎn)。機(jī)器人能否真正進(jìn)入工廠或商業(yè)場(chǎng)景「干活」，以及客戶是否會(huì)持續(xù)復(fù)購(gòu)，正在成為衡量具身智能公司發(fā)展?jié)摿Φ慕饦?biāo)準(zhǔn)。