文 | 字母AI

又一家明星公司，被Anthropic無情“斬殺”。

4月18日，Anthropic發(fā)布新產(chǎn)品Claude Design。用戶可以通過它創(chuàng)建網(wǎng)頁或App設(shè)計方案，包括交互式原型、產(chǎn)品功能圖等，也可以制作演示PPT、線上活動落地頁、營銷素材等，功能非常豐富。

所有這一切，用戶通過對話就能完成，而非一板一眼尋找素材、搭建頁面。此外，用戶還可以把生成的內(nèi)容一鍵打包到Claude Code生成代碼。

新產(chǎn)品一出，首當(dāng)其沖的自然是仍在走傳統(tǒng)路線的設(shè)計軟件公司。當(dāng)天的美股交易中，美國最大的設(shè)計軟件公司Figma股價大跌近7%。

Figma成立于2012年，十余年間成長為全球UI設(shè)計的主流工具。2022年，Adobe計劃以200億美元收購Figma，震動全球軟件圈。不過，在多國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的干預(yù)下，這筆驚天收購最終告吹。

2025年7月，F(xiàn)igma在紐交所上市，首日市值高達(dá)680億美元。然而，在AI浪潮及其他因素的影響下，F(xiàn)igma股價一路走低。

Claude Design的橫空出世，又給了處于低谷的Figma沉重一擊。如今，F(xiàn)igma市值已經(jīng)不足100億美元，股價相比52周高點跌去近90%。

Figma并不是第一家被Anthropic斬落馬下的公司。

今年1月以來，Anthropic推出了一系列新產(chǎn)品、新功能，面向多條傳統(tǒng)賽道，導(dǎo)致相關(guān)公司股價重挫，發(fā)展前景蒙上陰影。法務(wù)、金融、營銷、設(shè)計、安全、自動化……Anthropic兵鋒所及之處，那些赫赫有名的玩家?guī)缀鯖]有抵抗之力。

有些時候，Anthropic端上來的“新菜”遠(yuǎn)未完善，商業(yè)化更是無從談起，并沒有顯露替代原有產(chǎn)品的潛力。即便如此，資本市場依然會用腳投票，而整個行業(yè)也會因為Anthropic的入局而陷入普遍焦慮。

Figma遭到Anthropic“偷襲”的背后，一條“AI斬殺線”正在愈發(fā)清晰：那些看似堅不可摧、穩(wěn)如磐石的公司和賽道，在AI浪潮下竟然一擊即破，潰不成軍。

01

在軟件設(shè)計領(lǐng)域“斬殺”Figma，是Anthropic過去四個月橫掃傳統(tǒng)行業(yè)的縮影。

今年1月底，Anthropic發(fā)布Claude Cowork插件包，包含法律、銷售、財務(wù)、市場營銷、數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域的11款插件。這些插件把不同領(lǐng)域的工作流融入Agent中，用戶只需以自然語言下達(dá)指令，就能快速完成一整套操作。

以往，用戶需要調(diào)用不同的第三方軟件，并掌握相應(yīng)的軟件使用規(guī)范，才能通過一番復(fù)雜操作得到結(jié)果。如今，在插件的幫助下，這些工作都被AI代勞了。

以法律插件為例，Claude Cowork有了這款插件的加持，可以自動完成合同檢閱、合規(guī)審查、法務(wù)簡報等工作，大大減輕了企業(yè)法務(wù)人員的工作量。企業(yè)需要的法務(wù)少了，對于第三方法律類軟件的需求也降低了。

隨著漣漪傳播到更多領(lǐng)域，“Anthropic斬殺”正式開始。

1月底、2月初，美國股市刮起風(fēng)暴，軟件股成為重災(zāi)區(qū)。

據(jù)“量子位”統(tǒng)計，僅2月3日當(dāng)天，提供法律檢索服務(wù)的湯森路透就大跌16%，創(chuàng)公司史上最大單日跌幅；法律科技公司CS Disco下挫12%；標(biāo)準(zhǔn)化法律服務(wù)商LegalZoom大跌20%。

隨著恐慌繼續(xù)蔓延，越來越多的軟件股卷入其中，Adobe、Salesforce、Atlassian等均出現(xiàn)下跌。一天之內(nèi)，高盛編制的一籃子美國軟件股下跌6%，金融服務(wù)公司指數(shù)下挫接近7%。

幾個小時內(nèi)，這些股票的總市值就縮水了2850億美元。另據(jù)路透社統(tǒng)計，不到一周，美國軟件和服務(wù)股的市值蒸發(fā)近8300億美元，幾乎與OpenAI的估值相當(dāng)。

有人在社交媒體上評價：“Anthropic發(fā)布了11個插件，納斯達(dá)克就慌了。為什么？因為第一次，一家基礎(chǔ)模型公司無視了API層，直接吞噬了應(yīng)用層。……如果模型能直接干活，那軟件就一文不值?！?/strong>

更震撼的是，Claude Cowork上線于1月12日，半個多月后就推出了這些插件。倉促趕工、略顯毛糙的幾個插件，已經(jīng)足以橫掃軟件行業(yè)，而Anthropic對于插件生態(tài)的挖掘和推廣，遠(yuǎn)不到1%。

軟件股的暴跌，迅速引來了空頭。截至2月中旬，各路對沖基金通過做空軟件股，已經(jīng)賺了240 億美元。

當(dāng)月下旬，又一場“Anthropic斬殺”來襲，這一次的受害者是安全軟件。

20日，Anthropic發(fā)布代碼安全工具Claude Code Security。這款工具被集成到Claude Code中，能夠像人類安全研究員那樣，主動理解、識別和定位漏洞，而非僅僅按照規(guī)則庫匹配漏洞。同一天，CrowdStrike、Cloudflare等網(wǎng)絡(luò)安全股集體重挫。

但這場“斬殺”遠(yuǎn)未結(jié)束。

4月初，Claude Mythos Preview正式亮相。Anthropic宣稱，盡管新模型并未為了安全而生，但它挖掘與利用漏洞的效率約為前代模型的十倍。為了避免被濫用、沖擊網(wǎng)絡(luò)安全，公司決定暫時不公開發(fā)布，而是先提供給數(shù)十家關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和頭部科技公司使用。

不難想象，倘若Claude Mythos Preview全量開放，安全公司的傳統(tǒng)商業(yè)模式面臨崩塌，將面臨前所未有的生存壓力。

更多“武器”已經(jīng)或即將亮相：Cowork定時任務(wù)，Claude Code Channels，Claude Managed Agents，等等。Anthropic每一次出手，都會讓一批公司、行業(yè)和投資人風(fēng)聲鶴唳。

這也是“Anthropic斬殺”的可怕之處：

Anthropic從未把刀鋒指向某個垂直行業(yè)，也沒有把某一家軟件公司作為敵手；但它隨便揮舞大棒，就能輕松掃倒一大片人。別人不僅無從防御“Anthropic斬殺”，甚至難以判斷下一場斬殺何時會發(fā)生、發(fā)生在哪里。

02

Anthropic為什么能夠不斷制造“斬殺線”？

關(guān)鍵原因就是AI一個頂十個，性價比爆棚。

大公司的主要成本項之一就是買軟件，更確切地說，是購買第三方SaaS服務(wù)的賬號。規(guī)模越大、員工越多的公司，需要買的賬號就越多。

以法律服務(wù)為例，湯森路透旗下的WestLaw是全球最大判例和法條數(shù)據(jù)庫之一，幾乎是美國法律從業(yè)人員的必備工具，其收費標(biāo)準(zhǔn)分為不同檔次，主流檔位為每月每人300~400美元。對于大量中小律所而言，這是一筆頗為沉重的負(fù)擔(dān)。

如今，有了Claude Cowork的法律插件，律所就可以省下一大筆費用，甚至砍掉一些專門從WestLaw查資料的初級崗位，進(jìn)一步壓縮成本。

至于工作能力，AI同樣不遑多讓。在Claude Opus 4.6模型的支撐下，上述插件在BigLaw Bench法律推理基準(zhǔn)測試的得分為90.2%，足以滿足日常工作要求。

又比如，在安全領(lǐng)域，Claude Code Security在生產(chǎn)級開源代碼庫中，發(fā)現(xiàn)了超500個此前未被檢出的漏洞。一些漏洞存在了數(shù)十年，專家審查并未發(fā)現(xiàn)。

Claude Code Security之所以如此強(qiáng)悍，關(guān)鍵在于它模擬了真人安全測試人員的工作方式：理解代碼庫，追蹤數(shù)據(jù)流動方式，分析組件交互邏輯，最后發(fā)現(xiàn)規(guī)則庫難以覆蓋的復(fù)雜漏洞。

隨后，AI會嘗試證實或證偽每一項檢測結(jié)果，過濾誤報，并為每個漏洞分配嚴(yán)重性評級和置信度評分，再把所有發(fā)現(xiàn)和修復(fù)建議呈現(xiàn)在儀表盤中供安全團(tuán)隊審查。

相比之下，大多數(shù)安全軟件還停留在規(guī)則庫匹配的基本框架里。倘若維護(hù)不及時，規(guī)則庫難以覆蓋所有漏洞，安全軟件的性能就會大打折扣。

剛剛被沖擊的Figma，面臨的則是從內(nèi)到外的產(chǎn)品力超越。

根據(jù)Anthropic的介紹，Claude Design可以提前讀取用戶的代碼庫和設(shè)計文件，以便在進(jìn)行新設(shè)計時保持同樣的規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。用戶可以使用自然語言進(jìn)行設(shè)計、微調(diào)，并將最終成果一鍵打包，傳遞給Claude Code，進(jìn)行下一步的工作，徹底打通設(shè)計與開發(fā)。

相比之下，F(xiàn)igma的AI原生能力弱得多，各種操作遠(yuǎn)不及Claude Design方便。此外，用戶需要投入時間和精力進(jìn)行學(xué)習(xí)，才能上手使用Figma；人人都可以用Claude Design設(shè)計產(chǎn)品，且與編程環(huán)節(jié)無縫銜接，F(xiàn)igma卻很難做到這一點。

由此可見，Anthropic的“斬殺”，并不是單純地以AI工具取代傳統(tǒng)軟件，而是融合了技術(shù)、產(chǎn)品、生態(tài)與成本優(yōu)勢的“組合拳”。

Anthropic并不諱言這種愈演愈烈的“斬殺”。

就在Figma被Claude Design重錘的同時，Anthropic CEO達(dá)里奧-阿莫迪公開表示，AI將在未來五年內(nèi)，取代最多50%的初級白領(lǐng)崗位。他認(rèn)為，行業(yè)不能淡化這種沖擊，必須讓AI帶來更大的正面價值。

此外，Anthropic在3月初的一份報告中表示，程序員的日常工作中，已有約75%的任務(wù)可以被Claude覆蓋。此外，客服代表（70%）、數(shù)據(jù)錄入員（67%）等崗位也面臨類似狀況。

倘若大代替真的發(fā)生，被取代的顯然不僅僅是人，也會包含從事這些業(yè)務(wù)的公司。美國軟件公司被集體“斬殺”，只是這場大代替的外在表現(xiàn)之一。

03

扮演“殺手”角色的，并非只有Anthropic。

每當(dāng)大公司發(fā)布重磅AI新品，總是會有一批傳統(tǒng)公司的生存根基面臨挑戰(zhàn)，甚至被嚴(yán)重動搖。

以影視行業(yè)為例，字節(jié)去年底推出Seedance 2.0視頻生成模型，成品效果幾乎趕上了“手搓”視頻，制作周期只需幾天，成本卻從動輒數(shù)十萬元壓縮至幾千元甚至幾百元。傳統(tǒng)影視行業(yè)沿襲百年的工業(yè)化流程面臨重塑，隨之而來的將是一大批制作公司的消亡。

更可怕的是，字節(jié)及其他公司仍在快速迭代新模型，比如阿里近期推出的Happy Horse，已經(jīng)在部分指標(biāo)上超越Seedance 2.0。AI視頻反超“手搓”視頻，只是時間問題。

又比如，谷歌2月初發(fā)布世界模型Genie，只需要一段話、一張圖，就能快速構(gòu)造可交互、可漫游的虛擬世界。外界很快意識到Genie對游戲制作的影響，Unity、Roblox、Apploving等公司股價隨即大跌。

具備“斬殺”能力，是一家AI公司推高估值的手段之一。它意味著，AI公司具備摧毀一個舊行業(yè)、塑造一片新市場的驚人能力，并從中切走最大的蛋糕。

截至目前，四處“斬殺”的Anthropic，估值已逼近8000億，相比兩個月前的3800億美元，增長超過1倍。能夠以AI技術(shù)創(chuàng)新“吸收”舊行業(yè)的價值，是這一估值的重要支柱。

不過，Anthropic的“斬殺”雖然兇猛，卻也很難瞬間摧毀一整個行業(yè)。

從成本上看，使用AI取代傳統(tǒng)工作流，雖然可以省下不少SaaS訂閱費，卻也需要承擔(dān)不菲的token費用。兩者相抵消后，未必能夠讓企業(yè)省多少錢。

尤其是那些需要頻繁調(diào)用Agent的應(yīng)用場景，token消耗速度極快。據(jù)“極客公園”報道，有人體驗 Claude Design 后發(fā)現(xiàn)，僅僅是構(gòu)建設(shè)計系統(tǒng)、搭建原型網(wǎng)站、再做幾次調(diào)整，就已經(jīng)消耗了超50%的每周配額，需要額外付費。

另一方面，被Anthropic“斬殺”的企業(yè)，也有長期沉淀、不容易被復(fù)制的優(yōu)勢。

SaaS之所以收費高昂，并非僅僅是軟件有多么好用。相反，大多數(shù)SaaS軟件的UI和交互停留在十年甚至二十年前，體驗十分糟糕。

即便如此，仍有大量企業(yè)愿意為之付費，關(guān)鍵是SaaS服務(wù)商千錘百煉的數(shù)據(jù)、規(guī)則、范式、工作流等綜合能力。像Figma這樣的公司，其產(chǎn)品迭代十余年，每一個功能改進(jìn)都是基于萬千用戶的體驗和需求，并不是AI能夠全盤復(fù)制。

此外，傳統(tǒng)SaaS公司的真正長板是解決方案，而AI大模型更擅長單點突破，兩者并非完全重疊。

以安全軟件為例，Claude Code Security表現(xiàn)出色，但企業(yè)對于網(wǎng)絡(luò)安全的要求，顯然比“查漏洞”復(fù)雜得多。第三方安全公司能夠提供的，往往是量身定制的解決方案，而非單一的產(chǎn)品；其能力更加全面和系統(tǒng)，絕非單一AI模型所能比擬。

一些投資機(jī)構(gòu)也持有這樣的看法。巴克萊此前一份研報指出，Claude Code Security本質(zhì)上是一個開發(fā)者安全工具，不構(gòu)成對網(wǎng)絡(luò)安全公司的直接競爭。后者的核心業(yè)務(wù)，如端點防護(hù)、身份管理、網(wǎng)絡(luò)安全、威脅情報等，與代碼漏洞掃描有明顯的功能差異。

AI與傳統(tǒng)軟件并不一定是取代，更有可能的是融合。傳統(tǒng)SaaS服務(wù)商都在積極擁抱AI，而AI工具在炫技之余，也需要與SaaS平臺合作，以觸達(dá)更精準(zhǔn)的用戶群。

這也意味著，被Anthropic“斬殺”的各個走出最初的恐慌后，市值和信心都有機(jī)會迎來修復(fù)。特別是那些龍頭企業(yè)，反而有很大機(jī)會從AI中獲利。

不過，長期來看，隨著AI工具在越來越多場景落地、用戶心智越來越強(qiáng)，被“斬殺”行業(yè)再也回不到過去了。身處其中的企業(yè)除了爭奪客戶，也更要爭奪AI大模型的青睞——誰與AI大模型結(jié)合得更好，誰才能繼續(xù)活下去，而非被AI公司逐漸淘汰。

新時代對舊時代的“斬殺”，已經(jīng)發(fā)生在智能手機(jī)vs.功能機(jī)、新能源汽車vs.燃油車、短視頻vs.中長視頻等領(lǐng)域。如今，輪到AI和SaaS了。

參考資料：

• DeepTech深科技，《Claude再次引爆美軟件股恐慌！新代碼工具讓傳統(tǒng)安全手段失靈？》
• 新智元，《Anthropic失業(yè)報告炸場！22-25歲年輕人被斬殺，AI淘汰75％編程》
• 極客公園，《Anthropic 要親手殺死 Figma 了嗎？》
• 硅星人Pro，《Anthropic“死亡更新”：7次發(fā)布抹去萬億市值，下個目標(biāo)Lovable》
• 世界模型工場，《Anthropic Mythos這么強(qiáng)，安全廠商還有活路嗎？》