新智元報(bào)道

編輯：元宇

【新智元導(dǎo)讀】一份泄露的投資人備忘錄顯示，OpenAI正以30GW的瘋狂算力規(guī)劃全面獵殺對(duì)手，硅谷的終極戰(zhàn)爭已經(jīng)從實(shí)驗(yàn)室打到了發(fā)電廠。

OpenAI一家公司，就要吃掉美國6%的電力？

4月9日，Bloomberg援引OpenAI給投資人的備忘錄中透露了一個(gè)數(shù)字：30GW。

計(jì)劃到2030年實(shí)現(xiàn)30GW算力，以滿足智能系統(tǒng)需求的迅猛增長。

昨天，OpenAI官方再次提到了這個(gè)30GW的算力計(jì)劃，稱要以此滿足AI需求的迅猛增長。

還不忘用自家的Image 2.0，將ChatGPT發(fā)布以來的算力狂飆生成一張圖表：到2030年，OpenAI的算力規(guī)模將是2025年的約15-16倍。

這張圖片讓OpenAI的算力野心昭然若揭：

它正在通過瘋狂堆疊計(jì)算資源來推進(jìn)AI能力提升。

同時(shí)，我們也看到：OpenAI早已不再只關(guān)注模型參數(shù)、跑分，而是將AI競爭引向了一個(gè)新的方向——電力競爭。

30GW是一個(gè)什么概念？

按照美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)，2025年全美發(fā)電量創(chuàng)下歷史新高，達(dá)到4.43千TWh。如果這30GW算力持續(xù)滿載運(yùn)行一整年，大約消耗262.8TWh。

這相當(dāng)于OpenAI一家的算力規(guī)劃，就要吃掉2025年全美發(fā)電量的近6%。

EIA美國2025年發(fā)電量增長圖表https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=67284

算力已經(jīng)成了產(chǎn)品增長的瓶頸！

這是在競爭對(duì)手Anthropic發(fā)布Mythos之后，OpenAI在備忘錄中向投資人解釋自己仍具有結(jié)構(gòu)性優(yōu)勢時(shí)寫下的。

他們沒有去討論算法和模型，只甩出一條簡單粗暴的邏輯：OpenAI手里握著多少度電，Anthropic又只握著多少，以此來決高下。

從5000億到8GW

Stargate的算力爬坡

這30GW，并非一張空頭支票。

如果把Stargate計(jì)劃過去15個(gè)月的公開數(shù)字拉一條曲線，你會(huì)很清晰地看到一家模型公司一路長成電力玩家的軌跡。

Stargate計(jì)劃最早始于2025年1月，OpenAI聯(lián)合軟銀、Oracle和MGX正式發(fā)布該計(jì)劃，喊出未來四年砸下5000億美元的口號(hào)，起步承諾10GW。

2025年1月21日，美國政府宣布：OpenAI、甲骨文（Oracle）和軟銀（SoftBank）將共同成立一家名為「星門」（Stargate）的合資企業(yè)。

孫正義出任董事長，軟銀負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，OpenAI負(fù)責(zé)運(yùn)營。身后還站著英偉達(dá)、Arm、微軟、甲骨文等一眾主要技術(shù)伙伴。

當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)很多人認(rèn)為這更多是一次公關(guān)作秀，但僅過了6個(gè)月，OpenAI高調(diào)宣布與Oracle敲定4.5GW新增合作，加上德州阿比林的 Stargate I，總盤子一下子突破5GW，未來五年合作規(guī)模突破3000億美元。

同時(shí)，Oracle確認(rèn)已開始向Stargate I交付首批Nvidia GB200機(jī)架，早期訓(xùn)練和推理工作負(fù)載已經(jīng)跑在上面。

3個(gè)月后的10月，擴(kuò)張狂潮再次升級(jí)。

他們在密歇根州薩林鎮(zhèn)拿下一個(gè)超1吉瓦的新園區(qū)，緊接著又一口氣公布了德州沙克爾福德縣、新墨西哥州多娜安娜縣等五個(gè)新站點(diǎn)，規(guī)劃容量跳到「接近7GW」，對(duì)應(yīng)投資額逾4000億美元。

OpenAI、甲骨文與軟銀宣布在Stargate計(jì)劃框架下新增五處美國人工智能數(shù)據(jù)中心基地。

同月下旬，密歇根薩林鎮(zhèn)項(xiàng)目宣布并入Stargate 4.5GW合作盤子，規(guī)劃總?cè)萘客黄?GW，三年內(nèi)對(duì)應(yīng)4500億美元投資，官方說法是「提前推進(jìn)到10GW承諾」。

為了拿下這些地盤，他們和合作伙伴查閱了來自美國30多個(gè)州的300多份提案，從中篩選出第一批試點(diǎn)。

到2026年4月，已有媒體援引OpenAI面向投資人的備忘錄稱，公司把 2030年的算力目標(biāo)上調(diào)至約30GW。

5GW、8GW、30GW，曲線斜率一次比一次陡；而且從0到8GW的規(guī)劃容量，只用了不到一年時(shí)間。這架勢不像是在做項(xiàng)目，更像是在打仗。

同一時(shí)期，Stargate在多個(gè)州同步推進(jìn)站點(diǎn)建設(shè)，背后已經(jīng)不只是算力采購，而是大規(guī)模土建、供電、冷卻和交付體系的整體展開。

也可以說，OpenAI正在把 Stargate建成橫跨地產(chǎn)、能源、芯片與施工調(diào)度的重資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器，以此形成自己最堅(jiān)固的壁壘。

算力即武器

OpenAI計(jì)劃用電力壓制Anthropic

在OpenAI高層的眼里，算力是重要的戰(zhàn)略資源。

囤積算力并非瘋狂的燒錢游戲，而是他們用來壓制死敵Anthropic的重磅戰(zhàn)略武器。

在那份泄露的備忘錄里，OpenAI告訴投資人，自己在2025年實(shí)際可用的算力容量已經(jīng)達(dá)到1.9GW，這是上一年的整整3倍。而且他們預(yù)估，Anthropic同期的算力最多只有1.4GW。

并且，這個(gè)0.5GW的算力鴻溝會(huì)逐年快速拉大：OpenAI預(yù)計(jì)自己明年就會(huì)飆升至十幾GW的低位區(qū)間，而Anthropic就算砸鍋賣鐵熬到2027年底，算力頂峰也就只能維持在7到8GW之間。

OpenAI還在備忘錄里引用了Stratechery作者Ben Thompson的一份分析，直接點(diǎn)出Mythos發(fā)布后只對(duì)少數(shù)合作伙伴開放，可能就是算力限制倒逼出來的選擇。

潛臺(tái)詞很明白：你的模型再強(qiáng)，沒電也鋪不開。

Mythos發(fā)布后的幾個(gè)月里，Anthropic一度難以維持服務(wù)穩(wěn)定在線，新產(chǎn)品帶動(dòng)的需求激增疊加五角大樓分歧引發(fā)的公眾支持，讓它的算力捉襟見肘。

The New Stack曾在3月28日一篇報(bào)道中回顧Anthropic「瘋狂的三月」，稱其在這個(gè)月推出超過14項(xiàng)更新，同時(shí)發(fā)生至少 5 次宕機(jī)，以及Opus 4.6頻繁出現(xiàn)高錯(cuò)誤率。

回想Amodei去年曾諷刺一些競爭對(duì)手是在搞「YOLO」式的不計(jì)后果的盲目擴(kuò)張，標(biāo)榜自己的財(cái)務(wù)極其克制。

如今，OpenAI在備忘錄里毫不客氣地反擊：事后來看，這種謹(jǐn)慎與其說是紀(jì)律性，不如說是嚴(yán)重低估了市場需求爆發(fā)得有多猛烈。算力短缺，已經(jīng)成了產(chǎn)品增長的核心瓶頸。

當(dāng)然，Anthropic并非沒有行動(dòng)。

Anthropic CFO Krishna Rao在交易聲明中說過一句話「為了跟上這種前所未有的增長，我們正在做出迄今為止最大規(guī)模的算力投入承諾」。

500億美元在美國建數(shù)據(jù)中心的承諾已經(jīng)官宣，和博通、Google 的合作意味著從2027年起多出大約3.5GW容量；供應(yīng)商也鋪得更廣，Google、Microsoft、Amazon三大云同時(shí)在跑。

但即便如此，Anthropic在算力布局上仍難以避免被OpenAI壓制。

目前，雙方已經(jīng)在企業(yè)市場、編碼等生產(chǎn)力市場刺刀見紅。OpenAI 高管更是把Anthropic的崛起形容為「一次警鐘」。

雙方的競爭已經(jīng)不只是看誰的模型更聰明，而是看誰有更多的電，誰能在未來三到五年把模型鋪到更多地方去。

當(dāng)算力容量，被寫進(jìn)投資人備忘錄作為護(hù)城河來講，無疑釋放了一個(gè)明確信號(hào)：硅谷AI巨頭之間的下一輪戰(zhàn)爭，已經(jīng)燒到了發(fā)電廠和能源層。

迎面而來的電力墻

一家AI公司要吃掉全美發(fā)電量的近6%。如果單從數(shù)量級(jí)上看，這個(gè)推演完全成立。

但現(xiàn)實(shí)是，沒有任何數(shù)據(jù)中心能永遠(yuǎn)滿載，行業(yè)平均負(fù)載率通常在60%到70%之間。

更何況，這是拿2030年的瘋狂愿景，去硬套2025年的電網(wǎng)產(chǎn)能。

這雖然只是一種理論推演，但它已經(jīng)直觀地揭露一個(gè)殘酷真相：「電力墻」正在成為AI競賽的一個(gè)重要變量。

突破「電力墻」的第一重考驗(yàn)，是能不能把電造出來。

OpenAI官方高調(diào)宣揚(yáng)的8GW，是規(guī)劃容量（planned capacity）。而在備忘錄里向投資人交底的2025年實(shí)際可用容量，只有1.9GW，其中差了整整4倍多。

至于30GW的驚人數(shù)字，目前也僅僅停留在投資人溝通的遠(yuǎn)期規(guī)劃階段，官方也并未發(fā)布正式公告。

要把PPT上的GW變成地上跑的GW，還要跨越無數(shù)道現(xiàn)實(shí)考驗(yàn)。

Hacker News上就有網(wǎng)友們討論，從「規(guī)劃容量」到「實(shí)際點(diǎn)亮」中間還隔著土建進(jìn)度、設(shè)備交付、電網(wǎng)接入、地方政府審批四道關(guān)。

還有網(wǎng)友指出：為了保障這些超大型數(shù)據(jù)中心的電力供應(yīng)而將不斷飆升的成本轉(zhuǎn)嫁給居民用戶的情況，就必須要認(rèn)真討論這些電力究竟從何而來？

你以為拿到地就能建機(jī)房？實(shí)際情況是，北美高壓變壓器的交貨周期已經(jīng)排到了幾年以后。

一位電力工程師算了一筆賬：美國過去十年大型高壓變壓器的供應(yīng)鏈一直是短板，單臺(tái)訂貨周期常常拖到兩年以上；核電站從選址到并網(wǎng)平均12到15年；要在五年內(nèi)額外消化30GW新增負(fù)荷，輸電線路走廊的審批節(jié)奏根本跟不上。

你以為簽了供電協(xié)議就能開機(jī)？現(xiàn)實(shí)是你要面對(duì)極其漫長的地方公用事業(yè)審批，還要應(yīng)對(duì)環(huán)保組織對(duì)水資源消耗的無休止抗議。

即使是在密歇根這樣的重工業(yè)老區(qū)，OpenAI也得小心翼翼地承諾使用現(xiàn)有的剩余輸電能力，絕不敢讓當(dāng)?shù)鼐用竦碾娰M(fèi)賬單因此上漲一點(diǎn)。

就在前段時(shí)間，OpenAI已經(jīng)默默暫停了英國的一個(gè)大型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，原因無它：當(dāng)?shù)氐碾娰M(fèi)實(shí)在太貴了。

這時(shí)再看奧特曼要求的「每年新增 100GW」，就像一個(gè)地獄級(jí)的挑戰(zhàn)，大致相當(dāng)于在全美每年新增一個(gè)完整加州規(guī)模的電力消費(fèi)。

如果只靠天然氣補(bǔ)缺口，碳排放賬單先爆；如果押注核電和可再生，等審批就要數(shù)年。

而且，這還不是OpenAI一家的困境。

過去兩年，Google、Meta、Amazon都踩過「數(shù)據(jù)中心建好卻通不上電」的大坑；老對(duì)手Anthropic砸下500億美元，也要苦等到2027年才能兌現(xiàn)3.5GW的容量。

這就引出了這場算力豪賭下的一個(gè)悖論：

越是接近AGI的宏大敘事，你越會(huì)發(fā)現(xiàn)自己受制于最傳統(tǒng)的泥瓦匠和電工。

OpenAI、Anthropic現(xiàn)在最大的工程挑戰(zhàn)，早已脫離了代碼倉庫，他們每天一睜眼最頭疼的問題，是怎么給幾百萬張嗷嗷待哺的GPU接上穩(wěn)定且便宜的交流電。

而且，數(shù)據(jù)已經(jīng)在報(bào)警了。

EIA最新數(shù)據(jù)顯示，2025年美國零售電力銷售額全面上漲，其中商業(yè)部門漲了2.9%，工業(yè)部門漲了0.7%。EIA把商業(yè)用電的暴增明確歸功于數(shù)據(jù)中心。

AI負(fù)載已經(jīng)在快速拉高美國電網(wǎng)曲線，而這還只是30GW目標(biāo)下一小部分存量的威力。

所以備忘錄里的30GW，聽上去像一張路線圖，更像是一份針對(duì)美國基礎(chǔ)設(shè)施的極限壓力測試表。

OpenAI給自己畫的這條算力曲線能不能走完，一半捏在奧特曼手里，另一半還要看美國電網(wǎng)。

參考資料：

https://x.com/OpenAINewsroom/status/2046951726683455866?s=20

https://openai.com/index/announcing-the-stargate-project/

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=67284