就在霍爾木茲海峽全線封鎖后，日本低調(diào)宣布首次采購(gòu)俄產(chǎn)原油。近日，一艘裝載薩哈林2號(hào)項(xiàng)目原油的油輪已從遠(yuǎn)東啟程，預(yù)計(jì)駛往愛(ài)媛縣。這是日本在中東這條能源大動(dòng)脈被切斷后，首次重新獲得俄羅斯原油供應(yīng)，采購(gòu)方是石油煉油商太陽(yáng)石油。

“薩哈林2號(hào)”由俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司主導(dǎo)，日方三井物產(chǎn)、三菱商事持有22.5%的權(quán)益，這是日方在制裁夾縫中能保住的一塊資產(chǎn)。

日本這次是真正無(wú)路可走了?；魻柲酒澓{自美以軍事打擊后，伊朗隨即關(guān)閉了海峽全域航運(yùn)通道，全球約20%的海運(yùn)原油與20%的LNG運(yùn)輸近乎停擺，日均約2000萬(wàn)桶原油中斷流通。

作為霍爾木茲海峽近90%運(yùn)量的最終目的地，亞洲經(jīng)濟(jì)體率先陷入能源緊縮。海峽日通行量從日均近2000萬(wàn)桶驟降至不足40萬(wàn)桶，部分日期歸零，布倫特油價(jià)從80美元一路沖破120美元區(qū)間。

日本對(duì)霍爾木茲海峽的依賴(lài)有多大？該國(guó)石油進(jìn)口總量的約95%從中東運(yùn)過(guò)來(lái)，其中七八成油輪要經(jīng)過(guò)霍爾木茲海峽這條水道。當(dāng)全球約2000萬(wàn)桶海運(yùn)原油中斷的消息傳來(lái)，日本經(jīng)濟(jì)體量雖大也坐不住了。

東京已經(jīng)釋放了史上最大規(guī)模的戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備，約8000萬(wàn)桶，但這本質(zhì)上是飲鴆止渴，根本堵不住工業(yè)國(guó)龐大的胃口。日本每年還要從霍爾木茲海峽進(jìn)口約400萬(wàn)噸LNG，占總進(jìn)口量的6%，如今幾乎全部斷供。

這次能源危機(jī)的荒誕在于，日本一邊拼命找油，一邊還得避開(kāi)自己親手埋的坑。從2022年開(kāi)始跟著七國(guó)集團(tuán)對(duì)俄羅斯實(shí)施多輪經(jīng)濟(jì)制裁，凍結(jié)俄羅斯資產(chǎn)、限制技術(shù)出口，把自己跟俄羅斯的能源關(guān)系幾乎鎖死。

俄方在2024年3月正式宣布拒絕與日方就和平條約開(kāi)展談判，取消日本公民前往南千島群島的免簽政策，暫停所有經(jīng)濟(jì)合作交流。俄外交部副部長(zhǎng)魯堅(jiān)科甚至直接公開(kāi)表態(tài)，不會(huì)向支持俄油限價(jià)的國(guó)家賣(mài)油。

鈴木宗男5月3日飛往莫斯科，名義上是推動(dòng)俄日復(fù)雜關(guān)系的“突破”。這位從政40多年的自民黨議員，2023年秋季就因訪俄遭到日本政界激烈批判，被迫退出當(dāng)時(shí)的所屬政黨?？伤匀贿x擇在這個(gè)節(jié)骨眼上動(dòng)身。鈴木宗男自己承認(rèn)，目前俄羅斯和日本的關(guān)系非常僵硬，必須從這種局面中找到突破。

和平條約談判早已凍結(jié)多年。日本以1855年雙邊貿(mào)易邊界條約為依據(jù)，要求歸還南千島群島四個(gè)島嶼，并把這作為簽署和平條約的前提。而俄羅斯的立場(chǎng)是，南千島群島根據(jù)二戰(zhàn)結(jié)果已并入蘇聯(lián)版圖，主權(quán)無(wú)可爭(zhēng)辯。普京政府的回應(yīng)果斷而徹底，無(wú)限期中止與日本的所有和平條約談判。

中東這條主線斷了，替代貨源幾乎找不到。經(jīng)過(guò)海峽繞過(guò)沖突的現(xiàn)有管道極其有限，沙特阿拉伯的東西管道日產(chǎn)能力700萬(wàn)桶，阿聯(lián)酋的Habshan-Fujairah管道日產(chǎn)能每日150萬(wàn)至180萬(wàn)桶。

美國(guó)雖然開(kāi)放了臨時(shí)性的俄油購(gòu)買(mǎi)豁免通道，但美國(guó)的產(chǎn)能根本無(wú)法覆蓋中東減產(chǎn)帶來(lái)的龐大缺口，亞洲煉油廠設(shè)備適配性與美國(guó)輕質(zhì)原油規(guī)格也不匹配。馬士基等航運(yùn)巨頭至今不敢恢復(fù)霍爾木茲海峽的通航，這條全球能源主動(dòng)脈實(shí)際處于癱瘓狀態(tài)。

諷刺的是，美國(guó)自己并不真正擔(dān)心這種局面。美國(guó)能源部長(zhǎng)賴(lài)特在2026年4月底公開(kāi)表態(tài)，不考慮對(duì)本國(guó)能源產(chǎn)品實(shí)施出口禁令。美國(guó)天然氣產(chǎn)量與俄羅斯、中國(guó)、伊朗三國(guó)之和相當(dāng)，LNG出口全球領(lǐng)先，還有計(jì)劃在未來(lái)十年內(nèi)讓出口量翻倍。全球能源緊張對(duì)美國(guó)是有利的，歐洲買(mǎi)高價(jià)美國(guó)氣，亞洲買(mǎi)高價(jià)美國(guó)油，美國(guó)人賺的是差價(jià)。

日本壓力如此巨大，是因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)底子撐不住了?；魻柲酒澓{被掐的同時(shí)，來(lái)自澳大利亞和馬來(lái)西亞的LNG價(jià)格也在走高，亞洲整體LNG進(jìn)口量跌到近六年的最低值。

薩哈林2號(hào)的這批原油成為日本眼下最現(xiàn)實(shí)的選擇，2022年，根據(jù)俄羅斯總統(tǒng)令，新成立的薩哈林能源有限責(zé)任公司被指定為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)商，英荷殼牌已退出。出口俄產(chǎn)原油不屬于歐美對(duì)俄經(jīng)濟(jì)制裁范疇，因此這次采購(gòu)雖然低調(diào)，但完全合法合規(guī)。

全球產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷深度撕裂。亞洲多個(gè)經(jīng)濟(jì)體抗風(fēng)險(xiǎn)能力分化明顯，菲律賓宣布全國(guó)進(jìn)入能源緊急狀態(tài)，巴基斯坦商業(yè)石油庫(kù)存僅夠25到28天，被迫推行每周四天工作制、50%公務(wù)員居家辦公、停駛60%的政府車(chē)輛。斯里蘭卡限購(gòu)每車(chē)每周15升汽柴油。緬甸民眾為加油排數(shù)小時(shí)隊(duì)，黑市柴油價(jià)比官方價(jià)高出約40%。

另一邊，中國(guó)制造業(yè)的體量在另一個(gè)方向上持續(xù)拉升。十四屆全國(guó)人大四次會(huì)議的政府工作報(bào)告明確指出，制造業(yè)增加值規(guī)模連續(xù)16年保持全球第一，產(chǎn)業(yè)鏈韌性和安全水平穩(wěn)步提升。世界銀行數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)制造業(yè)增加值自2010年首次超過(guò)美國(guó)之后，這個(gè)位置保持了16年，占全球制造業(yè)比重接近30%，遠(yuǎn)超其他國(guó)家。

制造業(yè)的體量是全門(mén)類(lèi)和實(shí)物產(chǎn)量的共同支撐。在中國(guó)制造覆蓋的504種主要工業(yè)產(chǎn)品中，絕大多數(shù)產(chǎn)量居世界首位。從基礎(chǔ)原材料到工業(yè)機(jī)器人再到消費(fèi)電子產(chǎn)品，中國(guó)在各個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)形成了完整的閉環(huán)。中國(guó)是全球唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類(lèi)中全部工業(yè)門(mén)類(lèi)的國(guó)家，覆蓋41個(gè)工業(yè)大類(lèi)、207個(gè)中類(lèi)、666個(gè)小類(lèi)。

兩個(gè)同樣缺乏常規(guī)能源的經(jīng)濟(jì)體，正沿著截然不同的路徑進(jìn)化。日本在制裁框架下一路追隨，結(jié)果是失去穩(wěn)定的能源保障，在全球產(chǎn)業(yè)鏈重塑過(guò)程中逐漸失去主動(dòng)權(quán)。而中國(guó)制造業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張，建立在多元化的能源保障基礎(chǔ)之上。

拉夫羅夫2026年4月訪問(wèn)北京，一個(gè)重要議題就是西伯利亞力量2號(hào)天然氣管道項(xiàng)目。拉夫羅夫?qū)τ浾吖_(kāi)表示，俄羅斯有能力彌補(bǔ)因霍爾木茲海峽受阻導(dǎo)致中國(guó)及其他國(guó)家出現(xiàn)的資源缺口。

俄外交部此前明確表達(dá)，外長(zhǎng)會(huì)晤將圍繞三方面，烏克蘭危機(jī)、中東局勢(shì)等熱點(diǎn)問(wèn)題深入交流，討論雙邊合作包括西伯利亞力量2號(hào)項(xiàng)目，以及協(xié)調(diào)在金磚組織、上合組織等多邊平臺(tái)的互動(dòng)。這種穩(wěn)定的能源合作和產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)，讓中國(guó)在面對(duì)全球能源市場(chǎng)動(dòng)蕩時(shí)保持了相當(dāng)強(qiáng)的抗壓能力。

日本困局的本質(zhì)，是單一陣營(yíng)綁定和缺乏自主戰(zhàn)略容錯(cuò)空間的結(jié)果。日本依賴(lài)霍爾木茲海峽這條單一的能源通道，盟友一旦中東動(dòng)武就可以迅速擊垮日本的供應(yīng)鏈。而日本同時(shí)在俄羅斯市場(chǎng)的賭局中做了局外人，通過(guò)制裁切斷了和俄方最后的合作可能，連薩哈林2號(hào)的俄日合資部分都成為必須處理的敏感資產(chǎn)。

當(dāng)鈴木宗男前往莫斯科時(shí)，日本社會(huì)終于明白這場(chǎng)能源饑荒沒(méi)那么容易結(jié)束。美國(guó)不承擔(dān)盟友的能源保障義務(wù)，歐盟自顧不暇，墨西哥的原油出口數(shù)量杯水車(chē)薪。真正的出路只能是自建穩(wěn)定的供給系統(tǒng)，但面對(duì)長(zhǎng)期制裁帶來(lái)的政治障礙，日本的回旋空間已經(jīng)小到無(wú)法騰挪。

無(wú)論這次鈴木宗男能在莫斯科談成什么協(xié)議，薩哈林2號(hào)的一次原油運(yùn)輸已經(jīng)在路上了。中東通道依然封閉，全球能源成本繼續(xù)上行，亞洲多國(guó)被迫節(jié)流求生。日本的制造業(yè)鏈條還能撐多久，取決于中東沖突何時(shí)平息，以及鈴木宗男在莫斯科有沒(méi)有能力撬開(kāi)俄方已經(jīng)鎖緊的門(mén)縫。