5月7日，市場全天震蕩反彈，創(chuàng)業(yè)板指、深成指均漲超1%。截至收盤，滬指漲0.48%，深成指漲1.18%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.45%。

板塊來看，AI產業(yè)鏈方向集體走強，其中光纖概念表現活躍，CPO概念走高，PCB概念爆發(fā)。算力租賃概念延續(xù)強勢，AI應用端震蕩反彈。下跌方面，工業(yè)氣體概念震蕩走弱。

全市場超3500只個股上漲。滬深兩市成交額3.14萬億元，較上一個交易日縮量829億。

5月第二個交易日，A股繼續(xù)帶量上攻，成交額連續(xù)站上3萬億元。

三大股指均收于日內高位。在光模塊、光纖、光伏等概念走強的“追光”行情下，創(chuàng)業(yè)板指刷新了逾十年新高。滬指則繼續(xù)小步上行，接近4200點。

個股也漲多跌少，連續(xù)兩日超百股漲停。

歡樂祥和的氛圍下，午后卻有部分個股集體“閃崩”，它們的共同點是——都與知名游資“鑫多多”相關。近日《每日經濟新聞》相關報道，讓更多媒體和投資者關注到了一些值得玩味的細節(jié)。

午后，“鑫多多概念股”集體跳水

時間來到下午開盤后，13:03起，國晟科技、 美諾華、天銀機電、法爾勝、德龍匯能、瑞華泰等個股，幾乎同時出現了放量賣盤，也導致股價同步跳水。

根據公開資料，上述個股除美諾華外，都在今年一季度被知名游資鑫多多（劉鑫 ） 登上了前十大流通股東榜。

美諾華則是在今年4月7日的龍虎榜上，因 市場認為其被 鑫多多通過廣發(fā)南京漢中路營業(yè)部凈買入4101萬元，而被納入概念股。

可以看到，這些個股的盤中承接力度各異，如美諾華最早封死跌停，瑞華泰收于0軸。

而作為近期最具辨識度的“鑫多多概念股”的國晟科技，于13:07短暫觸及跌停，但后續(xù)跌幅有所收窄。

有觀點認為，出現這樣的盤中異動，或與近期媒體集中關注有關。

本周二晚間， 《每日經濟新聞 》旗下“每經頭條”相關報道提到， 劉鑫2026年初曾在其評論區(qū)向讀者表態(tài)，估計半年內都不會賣出國晟科技，但國晟科技最新披露的2026年一季報卻顯示，其一季度減持264.75萬股。如果按照該股一季度均價19.26元計算，劉鑫已套現約5000萬元。（點擊下圖可跳轉閱讀）

值得玩味的是，國晟科技前十大流通股東名冊中隱現的“煙臺軍團”，也在一季度對國晟科技進行了減持，有的甚至退出了前十大流通股東行列。

而從周三到周四，更多媒體對這一現象進行了跟進報道。如有媒體稱，今年一季報劉鑫登上股東榜的多只A股中，大部分還出現QFII席位與之交替進出的情況，如天銀機電、德龍匯能等，呈現劉鑫上榜，QFII多數退出或減倉。

當然，僅憑盤口語言，我們能夠讀到的是“盤中有大筆資金同步出逃”，并不能明示這些資金的來源。對短線客來說，突然放大的波動甚至可能帶來更多收益。本文不做更多判斷，但我們會對事件進展（如有）保持關注。

今天，哪些板塊在漲？

機構認為，進入5月，國內經濟持續(xù)復蘇，地緣沖突影響鈍化，財報披露陸續(xù)完成，業(yè)績高增方向日漸明朗，國內股票市場整體預計呈現“震蕩上行、成長占優(yōu)”的特征，市場風險偏好有望系統(tǒng)性修復。市場告別業(yè)績期不確定性，資金聚焦高成長、高確定方向，反彈動能有望持續(xù)釋放，市場風格可能主要圍繞景氣度持續(xù)向上的成長進攻資產。

總之，行情好的時候，領漲板塊往往“各有各的理由”，這里我們簡單看看。

（1）CPO概念

消息面上，美東時間周二盤后，美股光模塊巨頭 Lumentum公布了強勁的第三財季財報(截至2026年3月28日)。Lumentum第三財季業(yè)績表現卓越，營收同比增長90%，創(chuàng)下8.08億美元的歷史新高。

（2）光纖概念

消息面上，英偉達宣布與康寧建立長期合作伙伴關系?？祵帉⑿陆ㄈ颐绹S，把美國光連接產能提升10倍，光纖產量提升超過50%。這一擴張直接響應AI工廠建設加速帶動的需求增長。兩家公司表示，現代AI工作負載需要數千顆英偉達GPU，進而對高性能光纖、連接器和光子學組件提出了前所未有的需求規(guī)模。

（3）光伏

消息面上，美國德州格萊姆斯縣網站發(fā)布的公告顯示，馬斯克的商業(yè)航天公司SpaceX計劃初步斥資550億美元，在美國德州建造一座“分階段、采用新一代技術、垂直整合的半導體制造及先進計算制造工廠”。如果后續(xù)階段得以完成，預計總投資額可能高達1190億美元（約合人民幣8105億元）。

（4）消費電子

消息面上，日前聯想集團董事長兼CEO楊元慶在“2026聯想全球供應商大會”上表示，根據市場機構預測，雖然PC和手機整體市場受零部件漲價影響，銷量承壓，但AI PC和AI手機這兩個與AI緊密關聯的終端相比2025年的銷量，今年的增速都會達到30%以上，到2030年將實現大約2.5倍的增長。

華西證券認為，蘋果加速入局折疊屏，有望帶動折疊屏手機實現加速放量，并有望引領折疊屏產業(yè)鏈實現創(chuàng)新升級；看好折疊屏UTG蓋板、鉸鏈等核心增量環(huán)節(jié)以及液態(tài)金屬、3D打印等新工藝。

（5）人形機器人

據報道，2026年中，特斯拉第三代Optimus V3預計年中亮相，并發(fā)布后很快就會在7-8月啟動正式投產。同時國內進展亦表現樂觀，截至4月28日，智元機器人向供應鏈新增超1萬臺人形機器人生產訂單，已超過2025年全年生產量。整體看，機器人行業(yè)正從產品展示、概念預期，進入“小批量訂單+場景驗證+供應鏈定點”的關鍵階段，產業(yè)鏈公司有望迎來估值修復與訂單彈性的共振。

投資有風險，獨立判斷很重要

本文僅供參考，不構成買賣依據，入市風險自擔。

封面圖片來源：行情軟件截圖

每經記者 肖芮冬 每經編輯 趙云

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