蘋果和臺積電的"婚姻"可能要出現(xiàn)第三者了。

《華爾街日報》周五爆料，蘋果接近與英特爾達成協(xié)議，讓英特爾為其部分設備生產(chǎn)芯片。兩家公司談判已醞釀一年多，最近幾個月達成初步協(xié)議。受此消息刺激，英特爾股價當天飆升近14%，蘋果股價漲2%。

這事要是成真，將是英特爾代工業(yè)務迄今最有力的信任票。研究公司Creative Strategies芯片分析師本·巴賈林放話："我百分之百相信這件事會發(fā)生，只是不知道具體什么時候。"

對蘋果來說，這標志著一個時代的結(jié)束。目前蘋果所有最先進芯片完全依賴臺積電代工。但AI熱潮下，臺積電產(chǎn)能已被英偉達、蘋果等巨頭"搶破頭"。巴賈林透露，蘋果是臺積電第二大客戶，僅次于英偉達。

"英特爾是唯一能夠擴大產(chǎn)能、成為可行第二供應來源的廠商。"巴賈林說。

英特爾確實在拼命擴產(chǎn)。其亞利桑那州錢德勒市的新工廠已進入大規(guī)模生產(chǎn)，采用最先進的18A工藝，對標臺積電僅在中國臺灣地區(qū)生產(chǎn)的2納米工藝。臺積電在亞利桑那州也有多座新廠，蘋果已承諾在那里生產(chǎn)部分芯片。

但巴賈林認為，蘋果更可能等待英特爾的下一代18A-P工藝，最快明年量產(chǎn)。他直言現(xiàn)有18A制程"有點粗糙"，18A-P"會解決很多問題"。

英特爾代工業(yè)務多年被延期和良率問題困擾，目前仍是自己唯一的"大客戶"。巴賈林評價："他們已經(jīng)渡過了難關，現(xiàn)在可以被認定為一個可靠的第二供應來源。"

英特爾代工的外部大客戶目前只有埃隆·馬斯克，但要到2029年或更晚才能見成果。馬斯克上月宣布，將在得州奧斯汀耗資1190億美元的Terafab工廠使用英特爾14A工藝，為特斯拉、SpaceX和xAI生產(chǎn)芯片。英特爾CEO陳立武2月表示，14A工藝將于2029年大規(guī)模量產(chǎn)。

在先進封裝領域，英特爾已有亞馬遜、思科等客戶。先進封裝是將多個芯片裸片與內(nèi)存整合，用于制造圖形處理器等產(chǎn)品。

巴賈林認為，蘋果轉(zhuǎn)投英特爾不會影響臺積電，"臺積電已經(jīng)在以最快速度生產(chǎn)晶圓了"。但臺積電上月突然改口，董事長魏哲家稱英特爾是"強勁的競爭對手"。巴賈林解讀："如果你的大客戶可能要跟競爭對手簽約，那你就會說些這樣的話來緩解沖擊。"

彭博社還透露，蘋果高管近期參觀了三星在得州建設中的新芯片廠。巴賈林指出，三星、英特爾、臺積電是全球僅有的三家能造AI最先進芯片的公司，"沒有哪家能建得足夠快"。