1、電力設(shè)備：美國數(shù)據(jù)中心需求空前高漲，電力供應(yīng)正成為最大的制約因素

受云計算和人工智能蓬勃發(fā)展的推動，美國數(shù)據(jù)中心的需求空前高漲，但由于其電力基礎(chǔ)設(shè)施老化和監(jiān)管障礙，電力供應(yīng)正成為最大的制約因素。報道稱，美國電力系統(tǒng)面臨的壓力只會越來越大，預(yù)計到2035年，美國AI算力產(chǎn)生的電力需求可能翻一番以上。

AI或大幅拉動美電力需求。OpenAI計劃到2033年部署超過250GW的算力中心，這或?qū)γ绹娏π枨笮纬蓜×依瓌�。美�?022-2024年最高用電負荷在820GW上下，僅OpenAI一家新增負荷超過美國當(dāng)前全國最高用電負荷的1/4。美國目前穩(wěn)定電源約1000GW，負荷備用率僅20%，電力供給緊張。美國電網(wǎng)老舊問題也較為嚴重，當(dāng)前電網(wǎng)投資主要用于替換和可靠性加強上。一旦電源超預(yù)期建設(shè)，電網(wǎng)建設(shè)強度也將大幅增加。

A股上市公司中

固德威表：公司作為國內(nèi)最早進入國際市場的逆變器企業(yè)之一，公司已經(jīng)在德國、意大利、澳大利亞、荷蘭、比利時、土耳其、墨西哥、巴西、波蘭、南非、巴基斯坦、美國等全球多個國家和地區(qū)積累了眾多優(yōu)質(zhì)客戶，形成了穩(wěn)定的合作關(guān)系。

華通線纜：公司在北美市場發(fā)展多年，目前在線纜板塊主要對接下游經(jīng)銷商并已經(jīng)建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，目前美國市場對電力需求旺盛。

南都電源：公司產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、智算中心、超算中心等提供后備電源支撐。公司北美數(shù)據(jù)中心終端客戶多為美國互聯(lián)網(wǎng)頭部廠家。

2、鈣鈦礦電池：我國鈣鈦礦太陽能電池領(lǐng)域再獲重要進展

據(jù)媒體報道，記者10日從中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所獲悉，該所游經(jīng)碧研究員團隊在鈣鈦礦太陽能電池領(lǐng)域取得重要進展，研發(fā)出光電轉(zhuǎn)換效率為27.2%的鈣鈦礦太陽能電池原型器件，并顯著提升了其運行穩(wěn)定性，為鈣鈦礦太陽能電池的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定了關(guān)鍵基礎(chǔ)。相關(guān)研究成果在線發(fā)表于《科學(xué)》雜志。

東吳證券表示，鈣鈦礦效率潛力高成本低、25年GW線逐步落地，降本增效促進下，鈣鈦礦有望成為下一代光伏電池技術(shù)方向，預(yù)計鈣鈦礦產(chǎn)能2030年有望達百GW+，組件市場近400億，設(shè)備逐步受益。重點關(guān)注：1）鈣鈦礦組件、2）設(shè)備、3）封裝、4）TCO玻璃。

A股上市公司方面

金晶科技：公司TCO導(dǎo)電膜玻璃定位于碲化鎘、鈣鈦礦電池等行業(yè)上游，公司在淄博和滕州分別布局一條TCO玻璃產(chǎn)線，產(chǎn)品已經(jīng)在極電光能、協(xié)鑫光電、纖納光電等國內(nèi)鈣鈦礦電池龍頭企業(yè)實現(xiàn)應(yīng)用，占據(jù)了國內(nèi)該領(lǐng)域絕大部分的市場份額。

隆基綠能：公司自主研發(fā)的大面積（260.9cm）晶硅-鈣鈦礦兩端疊層太陽電池轉(zhuǎn)換效率達33%，刷新了全球大面積鈣鈦礦疊層電池效率紀錄。