出品丨樹懶編輯部

前段時間，《樹懶》發(fā)布了《2024中國家裝消費者調研報告》，通過消費者調研、企業(yè)訪談、實地走訪等多種形式了解當前家裝市場的現(xiàn)狀?？傮w而言，無論是宏觀數(shù)據(jù)、企業(yè)的經(jīng)營感受，還是消費者的行為改變，都釋放著焦慮和壓力，估計這種低溫運行的狀態(tài)還會持續(xù)幾年。

接下來，上市公司將會陸續(xù)發(fā)布半年報，上半年的經(jīng)營情況大概率不會好。內卷成為每個人的口頭禪，但是一味地焦慮并不能解決任何問題，只會制造更多麻煩。

目前的經(jīng)營環(huán)境下，大家都不容易，但也不用太悲觀。無論市場如何變化，行業(yè)不會消失，消費需求一直都在，只是企業(yè)在持續(xù)更替，總有做得好的企業(yè)跑出來。

行業(yè)會一直存在，但是會以什么樣的形式存在，未來的主角還是不是現(xiàn)在場上的這些玩家，還很難說，也值得研究。

01造車人進場，與裝修行業(yè)的“吸金點”

一般來講，一個產(chǎn)業(yè)的投融資情況，不僅代表當前市場的熱點話題，也預示著行業(yè)未來變革的方向。

為此，我們盤點了近一兩年家居家裝行業(yè)的投融資情況。從結果看，融資環(huán)境確實不比從前，能拿到融資的公司寥寥無幾。不過，越是融資環(huán)境較為低迷時，能獲得融資的公司更能說明其獨特性。

2023年至2024年8月，家居家裝行業(yè)出現(xiàn)了幾起資本并購事件，除此之外，整個行業(yè)最讓人耳目一新的，還是理想汽車前總裁沈亞楠的帶資進場，智能住宅品牌Habit@棲息地今年正式亮相，并完成天使輪、Pre-A輪共計6.53億元融資，背后的股東包括理想汽車、石頭科技、新北科創(chuàng)基金（常州市高新區(qū)新北區(qū)）等。

沈亞楠的進場，引發(fā)了行業(yè)很多熱議，縱然褒貶不一，但沈亞楠（可能）是家裝行業(yè)唯一一個造過車的創(chuàng)業(yè)者，他的進場至少能為行業(yè)帶來新鮮的思考與探索。對于一個太久沒有創(chuàng)新的傳統(tǒng)行業(yè)，新力量的加入理應得到鼓勵和歡迎。

汽車行業(yè)對房地產(chǎn)、裝修行業(yè)的發(fā)展有一定借鑒意義。2023年4月，住建部部長倪虹在“中國電動汽車百人會論壇”上提出，要像造汽車一樣造房子，在設計上，要像智能汽車一樣，以科技賦能住宅；在使用上，要像汽車一樣建立房屋的體檢和保險制度；在服務上，要像汽車4S店一樣搞好物業(yè)服務。

隨著中國房地產(chǎn)從原來粗放式的增量市場向精細化運營的存量市場轉變，房地產(chǎn)發(fā)展模式需要更新，將新科技、新材料、新工藝引入到行業(yè)，建造和供給好房子，提升住宅的建造質量和居住體驗，推動行業(yè)高質量發(fā)展，既是時代的要求，也是企業(yè)自我轉型與升級的戰(zhàn)略選擇。

除了沈亞楠作為明星創(chuàng)業(yè)者進入家裝行業(yè)獲得資本追捧，還有多家新銳科技公司也獲得了資本的青睞，這些公司的共同之處在于，他們認為AI浪潮可以為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級賦能帶來新的可能性。

今年5月，聚焦AIGC技術在室內空間應用的科技公司“生境科技”宣布獲得數(shù)千萬元天使輪融資，投資方既包括香港X科技基金、清水灣基金等財務投資者，還有萬華生態(tài)集團（萬華普羅米）、金牌家居等產(chǎn)業(yè)公司。

2023年10月，金牌家居（新加坡子公司與金德公司）出資500萬美元投資室內設計服務商Collov，獲得8.659%的股份。據(jù)了解，Collov 成立于2019年9月，總部在美國硅谷，是一家以 SaaS為主要模式的室內設計服務商，致力于將自動化設計融入室內設計與家具銷售的新興科技公司，主要立足于北美市場開拓櫥柜、衛(wèi)浴等定制業(yè)務。早在2021年，Collov曾獲得經(jīng)緯中國、阿米巴資本等機構的投資。

樹懶最近在天眼查注意到，專注裝飾項目全鏈路數(shù)字化實施交付的 “得數(shù)科技”也完成首輪融資，并于8月1日進行了投資人變更，新增加股東無錫星奇昱正創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)，新股東的背后是無錫經(jīng)開區(qū)、浙江耀寧科技集團等。其中，耀寧科技的前身為吉利汽車零部件事業(yè)中心。

對比這一兩年獲得融資的公司，資本的投資邏輯發(fā)生變化。一是，在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)看到政府基金的身影；二是，最新獲得融資的企業(yè)基本都帶有新科技、新理念的標簽，團隊大多有不錯的學歷背景和技術積累。在現(xiàn)行市場下，沒有差異化的家裝公司已經(jīng)很難拿到錢。

新科技公司的吸金映射了一點，家居家裝作為一個萬億級規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，數(shù)字化程度比較落后，各個環(huán)節(jié)降本增效的空間足夠大，圍繞傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化變革，尚且還有很大機會。

02新勢力沖擊舊勢力

討論數(shù)字化，無法脫離時代背景、行業(yè)發(fā)展階段、以及所處的競爭環(huán)境。建筑裝飾裝修產(chǎn)業(yè)數(shù)字化變革的核心假設是，行業(yè)紅利、市場紅利、廉價勞動力等傳統(tǒng)要素資源的比較優(yōu)勢在趨弱，原有經(jīng)營邏輯越來越難以為繼，未來行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展必然要依靠新技術、新人才、新理念等新要素來發(fā)揮價值。

裝修行業(yè)朝著透明、高效、可控的方向是共識。近些年來，市面上涌現(xiàn)了一批聚焦單點功能的工具類產(chǎn)品，比較常見的有效果圖軟件、工地攝像頭、量房工具、報價工具、合同管理工具等等。也有通過標準化的協(xié)同管理產(chǎn)品，幫助裝企構建營銷管控體系與工程管控體系，實現(xiàn)規(guī)模化管理，例如，原3空間創(chuàng)始人張磊創(chuàng)辦的裝訊通。

產(chǎn)業(yè)端也有越來越多的公司在探索數(shù)字化變革。如果你去研究2014年之后出現(xiàn)且經(jīng)營還不錯的新生代整裝公司，例如，愛空間、貝殼（被窩家裝），包括剛出現(xiàn)不久的Habit@棲息地，明顯不同的一點是，新生代公司都對行業(yè)有自己的認知，起步就將數(shù)字化作為一個重要的基礎設施并投入資金資源。

愛空間從成立之初，就投入重金打造信息化系統(tǒng)“魔盒”，全面打通客戶端、工人端、企業(yè)管理端等所有環(huán)節(jié)，致力于打破行業(yè)不透明，讓家裝成為一個全面可控的精細化作業(yè)流程，同時給消費者帶來好的體驗。

實踐證明，產(chǎn)品/供應鏈、信息化系統(tǒng)、產(chǎn)業(yè)工人作為愛空間三大基礎設施，形成了正向飛輪，使商業(yè)的轉化效率、人效、坪效、用戶口碑逐漸領先于行業(yè)水平，三大基礎設施逐漸成為行業(yè)的發(fā)展方向，一批公司朝著這個方向去做商業(yè)模式轉型。

自2021年起，貝殼開始向一站式居住服務平臺戰(zhàn)略轉型，家裝家居業(yè)務成為新的業(yè)績增長點。在發(fā)力新業(yè)務時，也是較早就開始建設數(shù)字化系統(tǒng)能力，通過技術手段管理訂單并提升交付效率。尤其是家裝業(yè)務這幾年上量很快，如今來到了大規(guī)模交付的關鍵階段，更需要數(shù)字化能力發(fā)揮價值。

貝殼剛發(fā)布的2024年中報提到，Home SaaS已經(jīng)迭代到2.5版本，功能模塊持續(xù)升級，目前已在北京、上海、成都城市落地。未來數(shù)字化系統(tǒng)能力所要實現(xiàn)的目標是，通過標準、流程和規(guī)范的沉淀，推動家裝家居服務實現(xiàn)全國一套業(yè)務模型框架。貝殼此前有改造傳統(tǒng)中介行業(yè)的經(jīng)驗，很清楚數(shù)字化的長遠價值。

與此同時，傳統(tǒng)老牌裝企也更加重視數(shù)字化謀求轉型。雖然整個行業(yè)的數(shù)字化水平依然有較大提升空間，但是從業(yè)者的意識確實在提高，行業(yè)的土壤在變好。

03數(shù)字化變革的邏輯越來越深入

裝飾企業(yè)實施數(shù)字化轉型不是單純的技術轉型，其本質是數(shù)字驅動企業(yè)整體戰(zhàn)略升級和業(yè)務轉型，不斷優(yōu)化企業(yè)管理結構，提高精細化管理水平，推動設計、建造、運維的協(xié)同發(fā)展，從而提升公司在數(shù)字化時代的競爭力。

當行業(yè)進入到新發(fā)展階段，新生代的公司對數(shù)字化的重視程度進一步提升。數(shù)字化變革正在持續(xù)深化，其內在邏輯也日益清晰。

以Habit@棲息地為例，作為行業(yè)新力量，成立之初就組建了龐大的研發(fā)團隊自研iVD（intelligent Virtual Design）數(shù)字化設計系統(tǒng)，這套系統(tǒng)的本質是：先在數(shù)字世界裝一遍，然后在物理世界施工還原。

今年5月，樹懶與Habit@棲息地創(chuàng)始人沈亞楠交流時，他告訴我們，傳統(tǒng)家裝行業(yè)是“裁縫”，Habit@棲息地用造車的方式造家，不做裁縫，而做“成衣”，給用戶交付完整的產(chǎn)品，要做到這一點，就必須依靠研發(fā)為用戶創(chuàng)造價值，在這個過程中，數(shù)字化系統(tǒng)是公司必須也是最重要的部分之一，將裝修所需要的產(chǎn)品模塊融入到這套系統(tǒng)，給消費者創(chuàng)造確定性的數(shù)字化家裝消費新體驗。

目前，Habit@棲息地已經(jīng)在北京、上海等多個城市籌建線下體驗中心和落地業(yè)務，樹懶也將持續(xù)關注，期待它能夠給行業(yè)帶來新體驗。

提出“裝兩次”不止Habit@棲息地一家。有數(shù)字化基因的、定制家具上市公司尚品宅配旗下圣誕鳥整裝，也曾提出過“裝兩次”的思路，試裝一次，實裝一次。

前面提到的得數(shù)科技，是樹懶幾年前就開始關注的一家公司，它瞄準的也是這個方向并真正落地。

得數(shù)科技植根于豪宅裝飾頭部品牌德韋國際。豪宅裝飾項目具有交付周期長、管理要素復雜、涉及業(yè)務領域廣、精細化程度要求高等特點，完整項目的品質交付必須要借助數(shù)字化的手段，設計、實施、運維環(huán)節(jié)真正一體化協(xié)同。

其實，得數(shù)科技的出發(fā)點很純粹，用數(shù)字化的方式解決項目的品質交付。基于AI、BIM、Iot、AR 、VR等信息化技術，以終為始進行平臺開發(fā)，得數(shù)科技打造擁有自主知識產(chǎn)權的得數(shù)智云數(shù)字建造協(xié)同平臺，為建筑裝飾項目提供數(shù)字化設計、數(shù)字建造、智慧運維全流程的交付服務，從而降低返工率、縮短工期、降低成本、減少資源浪費。

*得數(shù)科技為中海地產(chǎn)順昌玖里項目提供數(shù)字化實施服務，圖源：designwire設計腕兒

交付是裝飾工程公司應該創(chuàng)造的核心價值。任何酷炫的技術脫離了項目交付落地都無濟于事。要求團隊既懂科技，又懂行業(yè)，將數(shù)字化技術與裝飾項目進行深度融合起來，純技術基因的團隊很難做好。

既有豪宅裝飾工程交付的行業(yè)基因，又有數(shù)字化的技術基因，構建了得數(shù)科技的差異化優(yōu)勢，所開發(fā)的系統(tǒng)平臺已經(jīng)在多個豪宅裝飾項目上得到驗證，并開始服務外部項目。

今年3月，中海旗下上海豪宅項目“中海·順昌玖里"火爆出圈，單日銷售額超過196.5億元。得數(shù)科技作為樣板間的數(shù)字化顧問服務團隊，論證了數(shù)字化技術有效提升設計品質、降低施工成本、增強設計與施工各方的信息同步性，為未來室內裝飾設計行業(yè)的數(shù)字化轉型升級提供了理論支撐與實踐經(jīng)驗借鑒。值得一提的是，這也是中海地產(chǎn)主導，首次全數(shù)位化模擬建造，并在現(xiàn)實世界1：1還原落地的項目。

*得數(shù)科技為中海地產(chǎn)順昌玖里項目提供數(shù)字化實施服務，圖源：designwire設計腕兒

04到了解決新問題的時候

常規(guī)語境下，“數(shù)字化”成為不同公司定義和表達自己的通用標簽，但是數(shù)字化是一個特別大的概念，裝飾裝修的產(chǎn)業(yè)鏈長、環(huán)節(jié)多，不同公司推出的工具產(chǎn)品差異非常大。

以具體企業(yè)為例，酷家樂與三維家、Collov與生境科技、Habit@棲息地與得數(shù)科技、愛空間和貝殼，各自的路徑和側重點是不一樣的，也就是說，大家做的不是同一回事。

回顧裝飾裝修產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的發(fā)展，早期的代表公司是1994年成立的圓方軟件，當時，國內很多裝修公司剛成立或者還沒成立，1998房改之后開始出現(xiàn)大批公司，當時的行業(yè)草莽英雄的底色更重，并沒有所謂的數(shù)字化意識。

裝修公司開始有數(shù)字化意識是2014年互聯(lián)網(wǎng)家裝的風口，刺激了傳統(tǒng)家裝公司老板對互聯(lián)網(wǎng)的仰慕，這個風口助力“酷家樂們”趁勢找到行業(yè)應用的突破口，在此之前，基本處于沒收入的干燒狀態(tài)。

2014年前后的時間點相繼出現(xiàn)了一批軟件企業(yè)，酷家樂、三維家、愛福窩、打扮家、設計家等等，并迅速得到了資本的認可，其中，酷家樂和三維家成立時間超過10年，已完成D輪融資，正處于尋求上市機會的階段。

從數(shù)量上看，真正參與到這條垂直賽道的玩家不算多，但是軟件行業(yè)馬太效應很明顯，淘汰速度非常快，競爭到后期只會剩下一兩家公司，占據(jù)目標市場的大部分份額，所以當你發(fā)現(xiàn)多家公司出局，不用太意外，這符合軟件行業(yè)的競爭結局。

行業(yè)發(fā)展到今天，酷家樂作為3D云設計平臺，在效果圖領域已經(jīng)相當優(yōu)秀，創(chuàng)始團隊有不錯的技術背景，對行業(yè)有自己的認知，企業(yè)戰(zhàn)略上比較專注，服務客戶數(shù)已超過4萬家，有不錯的影響力。如果新公司走同樣的路線，與之正面競爭，幾乎是沒有機會的，必須要避其鋒芒。

數(shù)字化變革遠沒有結束。酷家樂解決的是前端設計營銷環(huán)節(jié)的問題，以相對比較簡單的操作方式，讓設計師借助工具方便快速出圖，提高設計產(chǎn)出效率，從而實現(xiàn)快速營銷和成交轉化。這樣的產(chǎn)品能夠滿足設計師的基本設計需求，但存在一定的局限性。

對于裝飾項目的完整服務鏈條來講，只有效果圖軟件遠遠不夠，這只是冰山一角，所有裝修公司都繞不過去的一道坎還是交付。從設計到方案實施落地，中間還有非常遠的距離，基于工程技術研發(fā)與實施交付的數(shù)字化，才是最難攻克的地方。這也是Habit@棲息地、得數(shù)科技在做數(shù)字化時越來越深入的原因所在。行業(yè)到了解決新問題的時候，新問題的核心還是如何解決交付。

時下火熱的AIGC開始介入到室內設計工作，以Midjourney和Stable Diffusion為代表的工具產(chǎn)品很好地降低了空間場景效果圖或概念效果圖的獲得門檻與成本，得到了較多的關注。包括國內也有公司瞄準了這一方向。但是，目前只能作為概念圖形方案的生成，更多體現(xiàn)在外觀的變化或風格的多樣，還不能達到設計方案實施的層面，原因在于，AIGC生成的方案在參數(shù)化設計方面還存在明顯的缺陷，方案沒有尺寸數(shù)據(jù)支持，導致設計與實施環(huán)節(jié)沒辦法有效銜接起來。

工業(yè)設計解決方案與產(chǎn)品繪畫方案最大的區(qū)別在于設計方案是參數(shù)尺寸的，繪畫方案或者圖像模型可以是天馬行空，生成批量化的圖片或方案，而工業(yè)設計方案必須進行參數(shù)化設計，才能真正落地。AIGC如何真正賦能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級，還將經(jīng)歷一個較長的探索過程。

結語

從整個行業(yè)層面而言，數(shù)字化變革是確信的方向，這條路道阻且長，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級每向前一步都非常不易，資本的關注展現(xiàn)了樂觀的一面，傳統(tǒng)行業(yè)永遠會有新公司出來，需要新組織重新激活。不管是進入成熟階段的酷家樂和三維家，還是AIGC浪潮下涌現(xiàn)的新科技公司，或者是全鏈路數(shù)字化實施交付的Habit@棲息地和得數(shù)科技，以及潛伏在各個細分領域的公司，大家都在沿著各自的路堅定往前走，彼此所處的發(fā)展階段不同，要解的題也不一樣。

新科技公司憑借不錯的團隊背景和AI的名義，收獲了一波關注度，但也有挑戰(zhàn)的一面，終究要面向真實的市場，接受市場的考驗。進入家居家裝行業(yè)，無法回避“酷家樂們”的存在，需要回答的是，自己的產(chǎn)品真正能否與“酷家樂們”形成區(qū)隔，每家公司都在研究新技術的趨勢，新進入者如果沒有足夠高的壁壘，賽道會非常擁擠和內卷。但是在新階段最終競爭的“剩者”，一定是充分論證了自己的價值。

行業(yè)發(fā)展終究伴隨挑戰(zhàn)和機遇，正是因為有了新勢力的加入，以新技術、新人才、新理念一次次沖擊行業(yè)舊勢力，才讓行業(yè)有了進步和重構的可能。