為幫助開發(fā)者更好了解游戲產業(yè)的發(fā)展狀況，伽馬數據聯合TapTap共同發(fā)布了《2024TapTap移動游戲行業(yè)白皮書》。這份白皮書不僅包含中國游戲產業(yè)最新的市場狀況，更擁有上百份企業(yè)調研數據及上千份玩家調研數據，進而幫助開發(fā)者更好了解游戲產業(yè)的發(fā)展全貌。同時這份報告集合了許多TapTap首次曝光的核心數據，讓更多開發(fā)者通過數據深入了解移動游戲行業(yè)現狀，并借助數據結論幫助自身，為優(yōu)質的產品提供更多解決痛點問題的思路，在TapTap形成開發(fā)者與玩家互相成就的健康生態(tài)。

報告研究顯示： 2024年中國游戲市場規(guī)模再創(chuàng)新高，達3257.83億元 廣告創(chuàng)意素材月均消耗 超2500萬條 ，企業(yè)銷售費用率均值升至23.8%，獲客成本仍在攀升 超75% 用戶更偏好下載官方包，TapTap為僅次于游戲官網和蘋果應用商店的第三高的下載渠道 TapTap 2024上半年月均活躍用戶達 4324萬， 全年下載量有望超過 8億 次 “氪”的討論度在2023年達到峰值27.64%，2024年有所改善但仍處于較高水平 游戲解鎖模式上“廣告解鎖”受歡迎度達 80.9% ，玩家更傾向于低成本解鎖游戲內容 177款獨立游戲下載量位于TOP500，下載量占比達到 24.65%

本篇文章僅采用《2024TapTap移動游戲行業(yè)白皮書》的部分數據。完整版報告掃碼二維碼直接下載或點擊文末“閱讀原文”下載。

中國游戲產業(yè)整體發(fā)展現狀

2024年游戲產業(yè)的增長率超過7%，連續(xù)兩年的反彈，使中國游戲市場實際銷售收入再創(chuàng)新高。

游戲玩家規(guī)模也迎來了持續(xù)增長，增長率達到0.94%，是近三年最高，共有超過627萬新玩家加入了游戲圈。

2024年，移動游戲增長率達到5.01%，過去十年移動游戲持續(xù)推動產業(yè)增2000億以上，如今增長勢頭已至頂峰。

移動游戲市場占有率在2021年達到頂峰，連續(xù)三年沒有超越。未來游戲市場將依靠多領域增長，如客戶端、主機、單機游戲，共促市場持續(xù)上升。

2024年移動游戲用戶增速回升，新增人數超五百萬，與整體用戶增長持平。

2024年客戶端游戲市場收入增長有限但勢頭良好，占比穩(wěn)定在20%左右。用戶層面，對于高品質客戶端游戲的需求仍然存在，核心用戶穩(wěn)定。多端互通助力移動游戲拓展至客戶端領域，提升品質并拓寬受眾，有望為客戶端游戲補充新資源。

2024年中國主機游戲市場規(guī)模同比上漲五成。其主要受到爆款產品驅動，尤其《黑神話：悟空》帶動作用較大，而國內市場規(guī)模還具備進一步上漲的空間，設備保有率、開發(fā)者生態(tài)等層面都擁有提升空間。

用戶層面上升幅度較小約14%，增量超過百萬。主要在于主機設備門檻高且依賴性強，但價格、便攜性存在弱勢，部分潛在用戶僅停留在觀看直播階段，并未擁有主機設備。

中國游戲產業(yè)營銷發(fā)展狀況

廣告創(chuàng)意素材月均消耗超2500萬條

上市游戲企業(yè)營銷承壓

近年來中國游戲產業(yè)的營銷戰(zhàn)場主要放在移動游戲領域，9成投入在移動游戲。而移動游戲廣告整體也面臨著獲客難度加大的狀況，廣告創(chuàng)意迭代速度越來越快，當效果不佳時投放者會快速更換廣告素材，AI助力創(chuàng)意生產速度進一步提升。

除了廣告創(chuàng)意數量提升，游戲企業(yè)營銷花費也在持續(xù)上漲。根據伽馬數據統(tǒng)計，中國上市游戲企業(yè)銷售費用率均值已升至23.8%，獲客成本仍在攀升。雖然許多廠商已經嘗試新手段，但競價廣告“內卷”情況依然存在，營銷費用高進一步壓縮企業(yè)利潤空間。

超六成中小型游戲看重游戲論壇/社區(qū)營銷

相比于大型游戲企業(yè)在營銷上的高投入，中小型開發(fā)者更多依托游戲論壇/社區(qū)營銷，需精細化運營以獲取核心用戶，再借力建立口碑、完成拉新。這一方式首先需產品玩法有特色，并找到合適的論壇/社區(qū)進行用戶運營。

企業(yè)破局策略多元化 研發(fā)與營銷協(xié)同前行

游戲企業(yè)為破局在營銷上展開了多元化探索，首先利用精品化游戲內容吸引自然流量，研發(fā)與內容營銷協(xié)同，同時探索產品副玩法，打磨內容并與買量效果相互驗證，此外長線運營需持續(xù)產出高價值內容，并且與獲客相互結合?，F階段，游戲營銷與研發(fā)的協(xié)同作用已愈發(fā)顯著。

游戲渠道是企業(yè)重要營銷載體

渠道選擇決定產品獲客思路

游戲企業(yè)制定營銷策略時，渠道選擇至關重要。企業(yè)首先在意的是渠道的用戶體量與質量，因此營銷預算更多投向用戶規(guī)模龐大且能篩選目標用戶的大型游戲渠道。51.6%的企業(yè)重視分成比例，游戲利潤下滑的情況下高額分成便成為負擔，故企業(yè)會傾向低分成渠道配合其營銷。TapTap作為0分成渠道，能有效的提升開發(fā)者利潤率。因此，平臺和渠道需具備復合能力，滿足游戲企業(yè)營銷與衍生需求。

超7成用戶對官方包有明確偏好

官方包推動凈利潤提升成企業(yè)買量核心驅動力

75%的用戶更偏向于下載官方包，這成為游戲營銷的關鍵。官方下載使游戲企業(yè)避免渠道分成，提升凈利潤率，進而促使企業(yè)加大買量投入，引導用戶下載官方包。

官方包因其無綁定軟件、無廣告、活動資訊豐富且更新快、提供更多特殊資源和福利等原因而受歡迎。超過三成用戶意識到官方包能讓開發(fā)者收益更多，說明用戶也能意識到渠道分成對于開發(fā)者的影響。

大型獲客平臺營銷是主流

品牌性投入持續(xù)布局

除游戲產品特性外，推薦廣告、游戲直播、達人推薦等廣告因素也在主導玩家的下載。運用多元方式展示游戲，社交媒體營銷、玩家推薦、榜單推薦等品牌廣告建設也在加強。

垂直用戶平臺成企業(yè)重要營銷陣地

多數游戲營銷策略聚焦于上線期活動，約4成用戶此時關注游戲，此階段因產品成熟且便于商業(yè)化，投入普遍較高。部分游戲上線前便營銷積累用戶，上線時靠核心用戶快速傳播熱度。然而測試、預約期用戶獲取難，多聚集于垂直游戲平臺與社區(qū)，需高興趣度用戶參與。

約9成用戶玩游戲前會了解相關信息，垂類用戶平臺是重要的資訊發(fā)布陣地，尤其在測試、預約期作用明顯。

下載習慣、游戲內容豐富等多項因素

推動用戶選擇TapTap

TapTap在游戲獲客中價值顯著，受玩家歡迎的原因是多維度的。首先作為垂類平臺，自身內容豐富度的優(yōu)勢，其次作為官方渠道，在資訊、福利上也有優(yōu)勢，符合用戶對官方包偏好。另外，評價機制、溝通氛圍、社區(qū)環(huán)境也是用戶選擇TapTap的幾大因素。

TapTap滿足開發(fā)者對于渠道的深層期待

多項要素占據優(yōu)勢

TapTap不僅能滿足用戶需求，還為可以為開發(fā)者提供全方位服務，如基礎服務、測試、更新等，讓開發(fā)者將視其為官網和社區(qū)。TapTap能從多維度滿足開發(fā)者需求：用戶體量與質量高、無分成費用、提供數據測試支持和服務體系等。

TapTap游戲產品運營現狀

從用戶角度看，TapTap整體用戶規(guī)模持續(xù)增長，2024上半年月均活躍用戶達4324萬，TapTap現階段在持續(xù)獲取和維系游戲的核心用戶群體。

頭部產品登錄率高 提升產品矩陣豐富度

2024年流水TOP500移動游戲中，超九成登陸TapTap。作為企業(yè)運營的重點渠道，說明TapTap在一定程度上能夠代表和反映移動游戲行業(yè)的整體情況。

模擬類游戲占比最高且新增游戲多

部分垂直向玩法也存頭部產品

近三年，角色扮演、策略和模擬類游戲新增最多。作為垂直社區(qū)，TapTap能夠開發(fā)者明確用戶需求，精準搜尋用戶群體。

角色扮演、策略、卡牌、放置等

游戲新增下載數據亮眼

近三年，射擊、競技類游戲新增下載量占比不到10%，由于此類市場相對成熟，大DAU作品占據玩家時長，新品難獲玩家，但24年準備充分的《三角洲行動》成功突圍。作為對比，角色扮演、模擬、策略品類在新增下載量上表現不錯，是TapTap近三年持續(xù)成長的品類。

二次元題材占據絕對主導優(yōu)勢

國風、修仙、武俠等中國元素題材新增存亮點

二次元品類在游戲分發(fā)中占據頭部，新增產品也較多。此外，修仙、國風元素題材受政策支持和低成本轉化影響也增長顯著。豐富的文化題材代表開發(fā)者對垂類用戶需求的挖掘，通過精細化玩法吸引并鞏固用戶。

企業(yè)持續(xù)關注玩家口碑

及時回應并解決用戶問題成關鍵

9成用戶會在玩游戲前了解相關信息，產品評分與評價十分影響用戶初印象，所以玩家口碑是現階段企業(yè)所關注的重點。

產品正面評價略有下降

氪、肝問題普遍存在

2024年TapTap上游戲產品正面評價占61%，負面占29%，相比2023年正面評價略降，整體評價下滑，反映用戶需求上升。

“氪”討論度在2023年達峰值27.64%，2024年依然較高，“肝”出現頻率持續(xù)在5%以上。此外，“無聊”頻率快速上升，玩家易疲倦于重復內容，需開發(fā)者提升內容新鮮度。

“劇情”“角色”關注度高且持續(xù)提升

“畫面”“音樂”“建?！奔毠?jié)要素不容忽視

從TapTap用戶對游戲內容的關注度來看，“劇情”出現頻次最高，反映玩家對游戲體驗要求提升。

近8成頭部游戲已開啟游戲福利&禮包

福利向運營活動快速增加

福利發(fā)放既是玩家關注重點，又是游戲產品提升運營效果的重要方式。2024年近8成TapTap頭部產品在TapTap站內開啟福利運營，總數超3000款。TapTap渠道無抽成利潤空間大，用于用戶運營可增強粘性，吸引新用戶。

操作和公平是玩家關注重點

玩家反饋直接關聯游戲留存率

玩家滿意度受多方面影響，其中公平性、操作性和付費最為重要，半數左右的玩家將其視為影響游戲體驗的重要因素。游戲玩法、社交互動和畫面表現三個因素的影響程度持平。

近五成玩家對游戲不滿時會卸載游戲，直接影響游戲收益和持續(xù)發(fā)展。開發(fā)者需關注玩家反饋，及時優(yōu)化體驗，提升游戲品質。

價值感是付費首要驅動力

游戲盈利模式需開發(fā)者深思

玩家付費主要受購買游戲內物品價值感影響，愿意為提升體驗而付費。開發(fā)者需綜合考慮各類因素以提升付費意愿和滿意度。

“廣告解鎖”模式受歡迎度達80.9%，遠超“付費解鎖”的32.21%，反映出玩家更傾向于低成本解鎖游戲內容，對游戲內購持審慎態(tài)度。

獨立游戲的生存現狀

177款獨立游戲下載量位于TOP500

為更多獨立開發(fā)者提供生存空間

獨立游戲團隊小，商業(yè)化能力弱，不適合買量營銷，在常規(guī)平臺生存空間有限。但TapTap是獨立游戲開發(fā)者的沃土，TapTap持續(xù)關注獨立游戲，下載量TOP500中獨立游戲占35.4%，下載量占比24.65%，表明獨立游戲在TapTap有良好生存空間。受平臺推薦、資源扶持及用戶搜索影響，獨立游戲受到核心用戶歡迎。

產品平均預約量穩(wěn)定上升

用戶對于獨立游戲熱情仍較高

自2019年起，TapTap頭部獨立游戲平均預約量超10萬，2020年《人類跌落夢境》預約量超600萬，推動全年平均預約量提升，獨立游戲預約量持續(xù)上升，顯示用戶對獨立游戲的熱情。

用戶數量與銷量維持在百萬級

“限免”用戶占比較高

2024年TapTap買斷制游戲售出400余萬份，付費用戶超300萬，五年累計售出2500余萬份。但限時免費獲取用戶也達百萬級，未來挖掘買斷制用戶付費能力仍重要。

平均售價長期在10元左右

產品內容深度制約單價提升

TapTap買斷制游戲平均價格約10元，受內容深度限制。移動買斷游戲多以題材或玩法吸引用戶，但受移動消費習慣和國產PC買斷制游戲低定價影響，售價提升受制約。

TapTap開發(fā)者服務能力狀況

TapTap作為連接開發(fā)與玩家間的重要橋梁，為開發(fā)者提供了大量產品化能力，通過提供與 TapTap 生態(tài)相結合的技術能力、易用的數據分析、開放用戶生態(tài)、活動運營工具和合規(guī)幫助，解決開發(fā)者開發(fā)、發(fā)行、運營痛點，為開發(fā)者提供 預約-測試-上線-長線運營 全生命周期的必要服務。

熟悉平臺功能、了解平臺政策能有效提高開發(fā)者在站內運營的效率，TapTap 為開發(fā)者構建了良好的合作通路和信息傳遞機制，助力開發(fā)者更高效的完成運營目標。

TapTap運營文檔合集整合了「游戲運營、廣告投放、資源置換、品牌合作、平臺資訊、直播、政策安全」等10個業(yè)務模塊共126篇運營文檔，旨在助力開發(fā)者伙伴們更高效地掌握平臺運營技能。

TapTap創(chuàng)新式為開發(fā)者提供“資源置換平臺”，開發(fā)者可以通過接入Tap SDK、游戲內跳轉以及站外媒體宣傳等方式，置換REP流量金。流量金可用于置換站內信息流曝光或站外其它媒體平臺信息流曝光；目前已累積注冊廠商三千多家，月均活躍游戲數上千家，累計發(fā)放流量金上億元。

截至2024年10月，TapTap歷史獨家游戲超1000款，總下載量7.2億+，總預約量超9000萬。TapTap提供獨家上線、預約、測試等形式，給予流量扶持、資源推廣及發(fā)行支持。TapTap站內廣告投放上漲，24年曝光同比上漲43%，占游戲行業(yè)廣告市場10%份額，越來越多的開發(fā)者在新游首發(fā)時在TapTap進行廣告投放，提升首發(fā)期的獲量規(guī)模。

TapTap對中小開發(fā)者友好，投放成本低，致力于讓開發(fā)者以更“平價”的方式獲得用戶。

二次元、國風等品類激活成本下降，一方面在于部分品類和平臺用戶畫像更契合，另一方面TapTap不斷優(yōu)化廣告算法以提升轉化效率，使廣告主能以親民成本投放廣告。

在2023-2024年期間，廣告主通過oCPA出價（智能優(yōu)化工具）的消耗占比不斷提升，越來越多開發(fā)者愿意將游戲后鏈路數據回傳給TapTap，通過模型學習后高效地獲得優(yōu)質付費用戶，提升廣告投產比。

以上內容，是《2024 TapTap 移動游戲行業(yè)白皮書》的部分內容提煉。需要獲取完整文檔、了解更多詳細數據與趨勢，可點擊文末「閱讀原文」下載，或掃描二維碼下載。

作為中國音像與數字出版協(xié)會主管的中國音數協(xié)游戲專家委員會的戰(zhàn)略合作伙伴，伽馬常年為游戲工委發(fā)布的《中國游戲產業(yè)報告》提供支持和幫助，專業(yè)性和權威性得到業(yè)界公認。其數據歷年在中國游戲產業(yè)年會、ChinaJoy高峰論壇上發(fā)布。

伽馬數據多年來協(xié)助地方政府出品各種報告。十余年來，協(xié)助出品《上海游戲出版產業(yè)報告》。

伽馬數據與谷歌、騰訊等全球互聯網巨頭聯合發(fā)布報告，同時，與Newzoo等全球研究機構戰(zhàn)略合作，共同進行市場調研和分析。伽馬數據的數據報告，在全球具有極大影響力。

伽馬數據與中信證券、海通證券、長江證券、國泰君安等聯合舉辦財經領域各種會議，其觀點被大量引用于媒體、券商分析報告、游戲公司發(fā)布會，甚至游戲公司的上市招股書、說明書中。

伽馬數據的報告和數據也多次被人民日報、新華社、中央電視臺引用。發(fā)布報告時，眾多媒體爭相報道，傳播極廣。