隨著2024年銀行上市公司年報(bào)披露，全國(guó)不良貸款的概貌呈現(xiàn)在我們面前?！顿Y產(chǎn)洞見(jiàn)》在此匯集若干重要銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)，以分區(qū)域方式，分別呈現(xiàn)全國(guó)各經(jīng)濟(jì)區(qū)域不良貸款現(xiàn)狀，同時(shí)體會(huì)不同銀行在不同地域的戰(zhàn)略實(shí)操。

（一）經(jīng)略東北

東北在中國(guó)經(jīng)濟(jì)中具有一定的特殊性。如何經(jīng)略東北，振興東北經(jīng)濟(jì)，同時(shí)控制相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，是擺在各家銀行面前的一道課題。

我們選擇了8家頭部銀行，2家東北地區(qū)影響較大的地方銀行，并加入特別案例華夏銀行，通過(guò)數(shù)據(jù)，看一看東北的貸款格局及不良貸款現(xiàn)狀。

8家頭部銀行：年增3000億元馳援東北

8家頭部銀行對(duì)東北地區(qū)的總貸款，從2023年的4.42萬(wàn)億元增至2024年的4.72萬(wàn)億元（+6.8%），年增3000億元，顯示對(duì)東北地區(qū)信貸規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。

但與此同時(shí)，8家銀行在東北地區(qū)貸款占全國(guó)的比例，大部分微降，也就是說(shuō)，東北地區(qū)的貸款增長(zhǎng)較全國(guó)其他地區(qū)，明顯偏弱，其他地區(qū)貸款擴(kuò)張更快。

8家銀行貸款中，中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行4家合計(jì)占比超75%，起到主導(dǎo)作用。

而中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行3家銀行，相對(duì)其他5家，2024年擴(kuò)大了在東北地區(qū)的市場(chǎng)份額，其他5家則份額縮減。

挑戰(zhàn)嚴(yán)峻：不良貸款分化顯著

8家頭部銀行東北地區(qū)的不良貸款總額，從2023年的964.03億元降至2024年的885.67億元（-8.13%），顯示整體資產(chǎn)質(zhì)量改善。

但是，不同銀行，表現(xiàn)不同，市場(chǎng)分化顯著。8家銀行，不良貸款增減各半：4家壓降效果明顯；4家不良貸款增加較多，風(fēng)險(xiǎn)敞口擴(kuò)大?？傮w而言，東北地區(qū)不良貸款的挑戰(zhàn)形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

不良貸款處置效果明顯，壓降較大的銀行：

中國(guó)工商銀行（-21.6%）、

中國(guó)建設(shè)銀行（-11.89%）、

中國(guó)銀行（-16.31%）、

交通銀行（-20.67%）。

不良貸款增加較多，風(fēng)險(xiǎn)敞口擴(kuò)大的銀行：

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（+17.36%）、

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行（+22.53%）、

招商銀行（+61.22%）、

興業(yè)銀行（+26.75%）。

8家頭部銀行，不良貸款增幅排名

1.招商銀行

貸款+2.75%，不良貸款+61.22%

2024年，招商銀行東北地區(qū)各項(xiàng)指標(biāo)全國(guó)占比均呈下降趨勢(shì)，顯示區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力弱化，在東北銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位。

其營(yíng)業(yè)收入連續(xù)兩年維持在64億元左右，2024年略有下滑（-0.62%），而利潤(rùn)下滑近25%。

貸款規(guī)模雖有小幅增長(zhǎng)，但增速（+2.75%）顯著低于全國(guó)水平。

招商銀行東北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入：

2023年64.42億元，全國(guó)占比1.90%；

2024年64.02億元，全國(guó)占比1.90%（持平）。

招商銀行東北地區(qū)稅前利潤(rùn)：

2023年28.08億元，全國(guó)占比1.59%；

2024年21.09億元，全國(guó)占比1.18%（↓0.41個(gè)百分點(diǎn)）。

招商銀行東北地區(qū)貸款：

2023年1689.29億元，全國(guó)占比2.60%；

2024年1735.69億元，全國(guó)占比2.52%（↓0.08個(gè)百分點(diǎn)）。

貸款總額增加2.75%。

不良貸款方面，招商銀行東北地區(qū)2024年不良貸款激增61%，增速遠(yuǎn)超貸款增速（+2.75%），不良率則上升0.63個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款風(fēng)險(xiǎn)快速暴露。

當(dāng)前招商銀行東北地區(qū)面臨“增長(zhǎng)停滯、盈利下滑、風(fēng)險(xiǎn)上升”三重壓力，亟需進(jìn)行深度業(yè)務(wù)診斷和戰(zhàn)略調(diào)整。

招商銀行東北地區(qū)不良貸款：

2023年18.62億元，全國(guó)占比3.02%，不良率1.10%；

2024年30.02億元，全國(guó)占比4.58%（↑1.56個(gè)百分點(diǎn)），不良率1.73%（↑0.63個(gè)百分點(diǎn)）。

不良貸款余額增加61.22%。

2.興業(yè)銀行

貸款+2.15%，不良貸款+26.75%

年報(bào)中，興業(yè)銀行“東北部及其他”部分的數(shù)據(jù)包括：哈爾濱分行、長(zhǎng)春分行、沈陽(yáng)分行、大連分行、天津分行、濟(jì)南分行、青島分行、海口分行、香港分行及興業(yè)租賃等，并不能完全體現(xiàn)東北情況。

數(shù)據(jù)顯示，東北部及其他地區(qū)2024年盈利能力突出，利潤(rùn)增速（+14.96%）遠(yuǎn)超營(yíng)收增速（+4.43%），利潤(rùn)全國(guó)占比提升1.3個(gè)百分點(diǎn)，但貸款增速放緩，2.15%的增速低于行業(yè)平均水平。

興業(yè)銀行東北部及其他營(yíng)業(yè)收入：

2023年190.23億元，全國(guó)占比9.02%；

2024年198.65億元（↑4.43%），全國(guó)占比9.36%（↑0.34個(gè)百分點(diǎn)）。

興業(yè)銀行東北部及其他營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：

2023年103.12億元，全國(guó)占比12.3%；

2024年118.55億元（↑14.96%），全國(guó)占比13.6%（↑1.3個(gè)百分點(diǎn)）。

興業(yè)銀行東北部及其他貸款：

2023年1590.21億元，全國(guó)占比2.91%；

2024年1624.44億元（↑2.15%），全國(guó)占比2.83%（↓0.08個(gè)百分點(diǎn)）。

不良貸款方面，興業(yè)銀行東北部及其他地區(qū)2024年末，不良貸款增速（+26.75%）顯著高于貸款增速。顯示利潤(rùn)增長(zhǎng)的同時(shí)，不良貸款規(guī)模也在迅速擴(kuò)大。不良率為1.11%，較2023年上升了0.22個(gè)百分點(diǎn)。

興業(yè)銀行東北部及其他不良貸款：

2023年14.17億元，全國(guó)占比2.42%，不良率0.89%；

2024年17.96億元，全國(guó)占比2.92%（↑0.50個(gè)百分點(diǎn)），不良率1.11%（↑0.22個(gè)百分點(diǎn)）。

不良貸款余額增加26.75%。

3.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行

貸款+5.22%，不良貸款+22.53%

東北地區(qū)在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行的業(yè)務(wù)占比普遍下降。

存款規(guī)模全國(guó)占比下降0.16個(gè)百分點(diǎn)；貸款規(guī)模增長(zhǎng)5.22%，但全國(guó)占比下降0.19個(gè)百分點(diǎn)；營(yíng)業(yè)收入下降3.46%，營(yíng)收全國(guó)占比下降0.34個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)暴跌41.81%，顯示企業(yè)在東北地區(qū)正面臨盈利挑戰(zhàn)。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行東北地區(qū)存款：

2023年1.03萬(wàn)億元，全國(guó)占比7.38%；

2024年1.10萬(wàn)億元（↑6.80%），全國(guó)占比7.22%（↓0.16個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行東北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入：

2023年232.61億元，全國(guó)占比6.79%；

2024年224.83億元（↓3.46%），全國(guó)占比6.45%（↓0.34個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行東北地區(qū)利潤(rùn)：

2023年51.38億元，全國(guó)占比5.62%；

2024年29.9億元（↓41.81%），全國(guó)占比3.19%（↓2.43個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行東北地區(qū)貸款：

2023年4198.15億元，全國(guó)占比5.15%；

2024年4417.36億元，全國(guó)占比4.96%（↓0.19個(gè)百分點(diǎn)）。

貸款總額增長(zhǎng)5.22%。

不良貸款方面，2024年郵儲(chǔ)銀行的不良貸款增速較快（+22.53%），年增8.27億元，全國(guó)占比也上升0.16個(gè)百分點(diǎn)，信貸風(fēng)險(xiǎn)需警惕。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行東北地區(qū)不良貸款：

2023年36.70億元，全國(guó)占比5.44%；

2024年44.97億元，全國(guó)占比5.60%（↑0.16個(gè)百分點(diǎn)）。

不良貸款余額增加22.53%。

4.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

貸款+9.28%，不良貸款+17.36%

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行2024年在東北地區(qū)取得了存款和營(yíng)業(yè)收入平穩(wěn)雙增長(zhǎng)的局面。貸款總額增長(zhǎng)約9.28%，在全國(guó)占比持平，說(shuō)明中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行在東北的信貸追求穩(wěn)定。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東北地區(qū)存款：

2023年1.42萬(wàn)億元，全國(guó)占比5.0%；

2024年1.55萬(wàn)億元（↑9.15%），全國(guó)占比5.2%（↑0.2個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入：

2023年251億元，全國(guó)占比3.6%；

2024年275億元（↑9.56%），全國(guó)占比3.9%（↑0.3個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東北地區(qū)貸款：

2023年7045億元，全國(guó)占比3.1%；

2024年7699億元，全國(guó)占比3.1%（持平）；

貸款總額增長(zhǎng)約9.28%。

不良貸款方面，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東北地區(qū)不良貸款全國(guó)占比上升0.4個(gè)百分點(diǎn)，不良貸款增速（+17.36%）遠(yuǎn)超貸款總額增速（+9.28%），風(fēng)險(xiǎn)敞口擴(kuò)大。顯示中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題帶來(lái)的風(fēng)控壓力上升，需要進(jìn)一步強(qiáng)風(fēng)控。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行東北地區(qū)不良貸款：

2023年144億元，全國(guó)占比4.8%，不良率2.05%；

2024年169億元，全國(guó)占比5.2%（↑0.4個(gè)百分點(diǎn)），不良率2.19%（↑0.14個(gè)百分點(diǎn)）；

不良貸款余額上升約17.36%。

5.中國(guó)建設(shè)銀行

貸款+6.6%，不良貸款-11.89%

2024年中國(guó)建設(shè)銀行在東北的存款規(guī)模擴(kuò)大：從1.85萬(wàn)億元增至1.98萬(wàn)億元（+7.03%），全國(guó)占比從6.68%升至6.89%（+0.21個(gè)百分點(diǎn)）。但營(yíng)業(yè)收入從315.91億元降至291.22億元（-7.81%），利潤(rùn)從184.15億元降至167.34億元（-9.13%），顯示經(jīng)營(yíng)效益下滑。

貸款總額從2023年的9755.95億元增至2024年的1.04萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.6%，表明東北地區(qū)信貸業(yè)務(wù)保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)。貸款全國(guó)占比從4.09%微降至4.02%，反映東北地區(qū)相對(duì)份額略有下滑，表現(xiàn)稍弱。

中國(guó)建設(shè)銀行東北地區(qū)存款：

2023年1.85萬(wàn)億元，全國(guó)占比6.68%；

2024年1.98萬(wàn)億元（↑7.03%），全國(guó)占比6.89%（↑0.21個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)建設(shè)銀行東北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入：

2023年315.91億元，全國(guó)占比4.10%；

2024年291.22億元（↓7.81%），全國(guó)占比3.88%（↓0.22個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)建設(shè)銀行東北地區(qū)利潤(rùn)：

2023年184.15億元，全國(guó)占比4.73%；

2024年167.34億元（↓9.13%），全國(guó)占比4.35%（↓0.38個(gè)百分點(diǎn)）。

中國(guó)建設(shè)銀行東北地區(qū)貸款：

2023年9755.95億元，全國(guó)占比4.09%；

2024年1.04萬(wàn)億元，全國(guó)占比4.02%（↓0.07個(gè)百分點(diǎn)）。

貸款總額增長(zhǎng)約6.6%。

不良貸款方面，中國(guó)建設(shè)銀行東北地區(qū)不良貸款風(fēng)險(xiǎn)顯著下降：不良貸款金額從274.33億元降至241.70億元，降幅11.89%；全國(guó)占比下降1.42個(gè)百分點(diǎn)；不良率從2.81%降至2.33%，顯示風(fēng)險(xiǎn)管控措施有效。

中國(guó)建設(shè)銀行東北地區(qū)不良貸款：

2023年274.33億元，全國(guó)占比8.43%，不良率2.81%；

2024年241.70億元，全國(guó)占比7.01%（↓1.42個(gè)百分點(diǎn)），不良率2.33%（↓0.48個(gè)百分點(diǎn)）。

不良貸款余額下降約11.89%。

6.中國(guó)銀行

貸款+7.96%，不良貸款-16.31%

中國(guó)銀行年報(bào)中未直接呈現(xiàn)不良貸款數(shù)據(jù)，因減值貸款數(shù)據(jù)與不良貸款數(shù)據(jù)具有一致性，本文在此將二者等同。

中國(guó)銀行東北地區(qū)貸款總額由2023年的6423億元，增長(zhǎng)到了2024年的6934億元，貸款總額增長(zhǎng)約7.96%。全國(guó)貸款占比從3.81%微降0.04個(gè)百分點(diǎn)至3.75%，顯示中國(guó)銀行對(duì)東北地區(qū)的投入保持穩(wěn)定，表現(xiàn)稍弱。

2024年中國(guó)銀行東北地區(qū)機(jī)構(gòu)情況：

資產(chǎn)總計(jì)1.16萬(wàn)億元，全國(guó)占比3.13%；人員2.3萬(wàn)，全國(guó)占比7.26%。

中國(guó)銀行東北地區(qū)貸款：

2023年6423億元，全國(guó)占比3.81%；

2024年6934億元，全國(guó)占比3.75%（↓0.04個(gè)百分點(diǎn)）

貸款總額增長(zhǎng)約7.96%。

不良貸款方面，2023年至2024年，東北地區(qū)的不良貸款金額減少了23億元，下降幅度為16.31%。不良貸款全國(guó)占比也從6.82%降至5.48%，表明東北地區(qū)的不良貸款情況有所改善。不良率從2.20%降至1.71%，下降了0.49個(gè)百分點(diǎn)，顯示出東北地區(qū)資產(chǎn)質(zhì)量的提升。

中國(guó)銀行東北地區(qū)在2024年實(shí)現(xiàn)了貸款總額的增長(zhǎng)和不良貸款的減少，顯示出良好的經(jīng)營(yíng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，以及未來(lái)有望繼續(xù)保持穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

中國(guó)銀行東北地區(qū)不良貸款：

2023年141億元，全國(guó)占比6.82%，不良率2.20%；

2024年118億元，全國(guó)占比5.48%（↓1.34個(gè)百分點(diǎn)），不良率1.71%（↓0.49個(gè)百分點(diǎn)）；

不良貸款余額下降約16.31%。

7.交通銀行

貸款+3.64%，不良貸款-20.67%

年報(bào)顯示，交通銀行服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的重點(diǎn)區(qū)域?yàn)殚L(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)、京津冀三大區(qū)域。三大區(qū)域的貸款余額占比54.01%，且較2023年末增長(zhǎng)7.85%。

東北地區(qū)存款規(guī)模增長(zhǎng)3.56%，全國(guó)占比微升至5.02%；貸款規(guī)模增長(zhǎng)3.64%，但在全國(guó)占比略降0.12個(gè)百分點(diǎn)；利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)57.70%，在全國(guó)占比顯著提升，反映交通銀行在東北的經(jīng)營(yíng)，盈利能力處于明顯改善中。

交通銀行東北地區(qū)存款：

2023年4262.74億元，全國(guó)占比4.98%；

2024年4414.64億元（↑3.56%），全國(guó)占比5.02%（↑0.04個(gè)百分點(diǎn)）。

交通銀行東北地區(qū)稅前利潤(rùn)：

2023年35.7億元，全國(guó)占比3.58%；

2024年56.3億元（↑57.70%），全國(guó)占比5.44%（↑1.86個(gè)百分點(diǎn)）。

交通銀行東北地區(qū)貸款：

2023年2652.15億元，全國(guó)占比3.33%；

2024年2748.60億元，全國(guó)占比3.21%（↓0.12個(gè)百分點(diǎn)）。

貸款總額增長(zhǎng)3.64%。

不良貸款方面，交通銀行東北地區(qū)不良貸款率在其境內(nèi)各區(qū)中最高（2023年4.23%、2024年3.24%），且遠(yuǎn)超其他地區(qū)，如境內(nèi)不良率第二高的珠三角地區(qū)不良率僅有1.32%，交通銀行全行的平均不良率僅有1.31%，顯示其東北地區(qū)高利潤(rùn)增長(zhǎng)的同時(shí)，不良風(fēng)險(xiǎn)承壓。

2024年，交通銀行不良貸款余額下降20.67%，雖然不良率仍高達(dá)3.24%，但較2023年有明顯下降，表明交通銀行壓降風(fēng)險(xiǎn)力度也較大。

交通銀行東北地區(qū)不良貸款：

2023年112.21億元，全國(guó)占比10.6%，不良率4.23%；

2024年89.02億元，全國(guó)占比8.0%（↓2.6個(gè)百分點(diǎn)），不良率3.24%（↓0.99個(gè)百分點(diǎn)）。

不良貸款余額下降20.67%。

8.中國(guó)工商銀行

貸款+7.41%，不良貸款-21.6%

中國(guó)工商銀行投資戰(zhàn)略，明確提到東北全面振興內(nèi)容。

2024年，工商銀行東北地區(qū)存款全國(guó)占比5.6%，稅前利潤(rùn)全國(guó)占比2.6%，且下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)，顯示效益偏低，但即便如此，工商銀行發(fā)力投資東北的步伐并沒(méi)有停下。2024年貸款總額增長(zhǎng)約7.41%，雖在全國(guó)占比（4.2%）微降0.1個(gè)百分點(diǎn)，但基本與2023年持平，顯示工商銀行東北戰(zhàn)略的穩(wěn)定性。

工商銀行東北地區(qū)存款：

2023年1.77萬(wàn)億元，全國(guó)占比5.3%；

2024年1.95萬(wàn)億元（↑10.17%），全國(guó)占比5.6%（↑0.3個(gè)百分點(diǎn)）。

工商銀行東北地區(qū)稅前利潤(rùn)：

2023年112億元，全國(guó)占比2.7%；

2024年111億元（↓0.89%），全國(guó)占比2.6%（↓0.1個(gè)百分點(diǎn)）。

工商銀行東北地區(qū)貸款：

2023年1.08萬(wàn)億元，全國(guó)占比4.2%；

2024年1.16萬(wàn)億元，全國(guó)占比4.1%（↓0.1個(gè)百分點(diǎn)）；

貸款總額增長(zhǎng)約7.41%。

不良貸款方面，工商銀行東北地區(qū)不良率高于全國(guó)均值，但差距顯著縮?。?/p>

2023年?yáng)|北2.06%vs全國(guó)1.36%，

2024年?yáng)|北1.51%vs全國(guó)1.34%。

工商銀行全國(guó)不良貸款總額增長(zhǎng)7.3%，而東北地區(qū)不良貸款余額下降21.6%，表明工商銀行在東北的風(fēng)險(xiǎn)管控優(yōu)于全國(guó)平均水平。

東北地區(qū)不良貸款占全國(guó)比例從6.31%降至4.61%，降幅達(dá)1.7個(gè)百分點(diǎn)，表明工商銀行東北地區(qū)的不良貸款問(wèn)題在全國(guó)范圍內(nèi)的相對(duì)影響大幅減弱。

工商銀行東北地區(qū)不良貸款：

2023年223億元，全國(guó)占比6.31%，不良率2.06%；

2024年175億元，全國(guó)占比4.61%（↓1.7個(gè)百分點(diǎn)），不良率1.51%（↓0.55個(gè)百分點(diǎn)）；

不良貸款余額下降約21.6%。

兩家東北當(dāng)?shù)劂y行：承壓中

盛京銀行

貸款+7.51%，不良貸款+4.94%

盛京銀行在2024年保持了東北地區(qū)信貸業(yè)務(wù)的持續(xù)擴(kuò)張，貸款同比增長(zhǎng)7.51%。存款小幅增長(zhǎng)，從7611.54億元增至7805.89億元（+2.55%）。

但是，營(yíng)業(yè)收入下降，從94.06億元降至76.68億元（-18.5%），全國(guó)占比從93.7%降至89.4%，反映東北地區(qū)核心收入收縮。

稅前利潤(rùn)微增，從9.20億元增至9.70億元（+5.43%），但凈利潤(rùn)反降，從7.65億元降至6.43億元（-15.9%），利潤(rùn)空間被壓縮。

不良貸款余額小幅上升，增長(zhǎng)4.94%，但不良率保持2.68%不變，表明新增貸款風(fēng)險(xiǎn)敞口控制較好，不良貸款增加主要源于存量貸款的風(fēng)險(xiǎn)暴露或貸款總額擴(kuò)大的自然增長(zhǎng)。

存款：

2023年7611.54億元；

2024年7805.89億元（↑2.55%）。

東北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入：

2023年94.06億元，全國(guó)占比93.7%；

2024年76.68億元（↓?18.48%），全國(guó)占比89.4%（↓4.3個(gè)百分點(diǎn)）。

稅前利潤(rùn)：

2023年9.20億元；

2024年9.70億元（↑5.43%）。

凈利潤(rùn)：

2023年7.65億元；

2024年6.43億元（↓15.9%）。

貸款：

2023年4962.90億元；

2024年5335.71億元（↑7.51%）。

不良貸款：

2023年128.05億元，不良率2.68%；

2024年134.37億元，不良率2.68%（持平）；

不良貸款余額增長(zhǎng)約4.94%。

哈爾濱銀行

貸款+17.30%，不良貸款+16.17%

哈爾濱銀行在2024年實(shí)現(xiàn)了貸款規(guī)?？焖贁U(kuò)張與利潤(rùn)高增長(zhǎng)：貸款總額增加17.30%，稅前利潤(rùn)激增42.44%，凈利潤(rùn)增加21.88%。但同時(shí)，與利潤(rùn)相比，2024年?duì)I業(yè)收入僅增長(zhǎng)7.56%。不良貸款絕對(duì)金額也出現(xiàn)大幅上升，增長(zhǎng)約16.17%。

以上數(shù)據(jù)，顯示哈爾濱銀行通過(guò)信貸擴(kuò)張驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)，貸款總額增速快于不良貸款增速，稀釋了不良率，不良率下降0.03%。未來(lái)銀行可能面臨潛在隱患挑戰(zhàn)：若未來(lái)貸款增速放緩，不良率可能快速反彈。

2024年哈爾濱銀行貸款構(gòu)成：

黑龍江地區(qū)61.5%；東北其他地區(qū)10%；西南地區(qū)（成都、重慶）18%；其他地區(qū)10.5%。

即70%以上在東北地區(qū)。

存款：

2023年6425.05億元；

2024年6936.79億元（↑7.96%）。

營(yíng)業(yè)收入：

2023年132.42億元；

2024年142.43億元（↑7.56%）。

稅前利潤(rùn)：

2023年4.57億元；

2024年6.51億元（↑42.44%）。

凈利潤(rùn)：

2023年8.88億元；

2024年10.82億元（↑21.88%）。

貸款：

2023年3231.82億元；

2024年3790.93億元（↑17.30%）。

不良貸款：

2023年92.60億元，不良率2.87%；

2024年107.57億元，不良率2.84%（↓0.03個(gè)百分點(diǎn)）；

不良貸款余額增長(zhǎng)約16.17%。

特別案例：華夏銀行，東北告急

華夏銀行

貸款-3.48%，不良貸款+31.11%

2024年，華夏銀行全行營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)1.41%，整體不良率下降至1.6%，但分區(qū)看，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)除京津冀地區(qū)與中東部地區(qū)以外，均為負(fù)增長(zhǎng)。

京津冀地區(qū)、粵港澳大灣區(qū)、東北地區(qū)不良率較2023年末有所上升，其中不良率最高為京津冀地區(qū)（3.67%），東北地區(qū)緊隨其后（2.42%）。

東北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入降至9.77億元（同比-27.9%），全國(guó)占比下滑至1.01%。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)從盈利0.96億元轉(zhuǎn)為巨虧28.14億元（同比-3031%），全國(guó)占比降至-7.83%。

華夏銀行也是本文選取銀行中，唯一減少東北貸款規(guī)模的銀行，其東北地區(qū)貸款余額減少3.48%，貸款全國(guó)占比降至2.06%。

不良貸款方面，華夏銀行東北地區(qū)不良貸款余額激增31.11%，不良率升至2.42%，在全國(guó)占比上升0.77個(gè)百分點(diǎn)。

華夏銀行東北地區(qū)營(yíng)業(yè)收入：

2023年13.55億元，全國(guó)占比1.45%；

2024年9.77億元（↓27.90%），全國(guó)占比1.01%（↓0.44個(gè)百分點(diǎn)）。

華夏銀行東北地區(qū)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：

2023年0.96億元，全國(guó)占比0.27%；

2024年-28.14億元（↓3031.25%），全國(guó)占比-7.83%（↓8.1個(gè)百分點(diǎn)）。

華夏銀行東北地區(qū)貸款：

2023年504.21億元，全國(guó)占比2.19%；

2024年486.68億元（↓3.48%），全國(guó)占比2.06%（↓0.13個(gè)百分點(diǎn)）。

華夏銀行東北地區(qū)不良貸款：

2023年9億元，全國(guó)占比2.34%，不良率1.78%；

2024年11.80億元，全國(guó)占比3.11%（↑0.77個(gè)百分點(diǎn)），不良率2.42%（↑0.64個(gè)百分點(diǎn)）。

不良貸款余額增加31.11%。

值班編委：樊永鋒

編輯：韓澗明

審讀：戴士潮