昨天美國商務(wù)部公布了三個guidance的文本，其內(nèi)容并不復(fù)雜，且大部分沒有超出上篇文章“聊聊美國全球禁用華為昇騰芯片等三項(xiàng)指導(dǎo)意見”的預(yù)測。但今天和一些業(yè)內(nèi)人士交流了一下，還是發(fā)現(xiàn)很多問題，一些初步觀點(diǎn)和判斷供進(jìn)一步討論。

一、這三個guidance是不是川普政府版本的“AI擴(kuò)散規(guī)則”？

不是。BIS在昨天的通知里已經(jīng)明確：AI擴(kuò)散規(guī)則被廢除，但會有“替代規(guī)則”。

根據(jù)BIS的說法，“替代規(guī)則”體現(xiàn)的將是“一項(xiàng)大膽、包容的戰(zhàn)略，在人工智能技術(shù)方面與全球可信賴的外國開展合作，同時防止技術(shù)落入美國的對手手中”。

根據(jù)相關(guān)媒體的消息，大概會在四至六周內(nèi)出臺，這樣時間線估計在6月份。預(yù)計“替代規(guī)則”仍會走標(biāo)準(zhǔn)的聯(lián)邦法規(guī)制定程序，可能還會走拜登AI擴(kuò)散規(guī)則采取的“臨時最終規(guī)則”形式，讓它先生效，但留給公眾一些時間去反饋意見，讓商務(wù)部再修改之后出來最終規(guī)則。

二、“替代規(guī)則”會是什么樣的？

純個人猜測：

1）取消三級國家劃分，幾乎是肯定的。

2）將對H20及其等效芯片的出口管制規(guī)則化（原來只以is informed letter形式定點(diǎn)通知了英偉達(dá)、英特爾等幾家公司）。

3）政府間出口管制協(xié)議：美國政府會宣布將開啟和其他國家的談判，要求這些國家同步立法或修法，打擊轉(zhuǎn)運(yùn)和走私受控芯片的活動，和美國對齊出口管制的標(biāo)準(zhǔn)。這中間必然涉及大量的談判和利益交換?？隙ㄓ幸恍﹪矣捎诟鞣N原因（本國法律障礙、擔(dān)憂破壞和中國的關(guān)系等）無法滿足美國要求，美國政府可能拋出“次優(yōu)選項(xiàng)”：允許這些國家境內(nèi)的美國CSP子公司、本土公司、非中第三國公司申請數(shù)據(jù)中心“經(jīng)認(rèn)證最終用戶”（Data Center VEU），可不用申請?jiān)S可即可向這些定點(diǎn)的數(shù)據(jù)中心出售受控AI芯片，就像對G42采取的模式一樣。

4）將更多中國科技公司放入實(shí)體清單，重點(diǎn)集中在過去一段時間美國集中關(guān)注的大模型、AI Agent、機(jī)器人等高科技企業(yè)。

三、關(guān)于guidance 1 《關(guān)于對中國先進(jìn)計算集成電路適用通用禁令10（GP10）的指南》（Guidance on Application of General Prohibition 10 (GP10) to PRC Advanced-Computing ICs）

1、guidance 1的法律依據(jù)是什么？

核心內(nèi)容：如果你使用了某些中國制造的高性能AI芯片（特別點(diǎn)名華為昇騰910B、910C、910D，但強(qiáng)調(diào)不僅包括這些，后續(xù)還會更新），即所謂的“3A090類芯片”，你很可能已經(jīng)違反了美國的出口管制法。原因是BIS認(rèn)為這些芯片在設(shè)計或生產(chǎn)過程中，不可能不使用美國的軟件或技術(shù)，或者至少是通過美國技術(shù)的“衍生產(chǎn)品”制造出來的。

BIS認(rèn)為，華為昇騰芯片的研發(fā)和制造違反了美國的出口管制，其他企業(yè)在明知的情況下仍然采購和使用華為昇騰，按照EAR 第736.2(b)(10)條第十項(xiàng)通用禁止事項(xiàng)（GP 10），也屬于違反出口管制的行為。

2、對中國互聯(lián)網(wǎng)公司有約束嗎？以后還能否既用英偉達(dá)的N卡又用華為的H卡？

有約束，因?yàn)榘凑者@個guidance，繼續(xù)使用昇騰芯片就違反了美國的出口管制法規(guī)，面臨被處罰風(fēng)險。在法律層面沒有灰色地帶了。

3、guidance 1 是針對所有的華為昇騰芯片嗎，以前買的是否受影響？

目前明確了910B、910C、910D適用，未來如果有新的型號符合ECCN 3A090的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，也受影響。以前買的，只要仍在使用，也不行，因?yàn)檫@不是一個新設(shè)的規(guī)則（新規(guī)則一般沒有溯及力），而是一個對既有規(guī)定（GP 10）的澄清。

4、國內(nèi)CSP，即使因?yàn)槭褂脮N騰芯片上了實(shí)體清單，但在美國本土幾乎沒有業(yè)務(wù)，事實(shí)是不是影響也不大

這個是大家觀點(diǎn)分歧最大的地方。我的理解是，目標(biāo)比較小的國內(nèi)企業(yè)，尤其是那些和美國沒有多少聯(lián)系的，確實(shí)也不怕這個。有在大廠的朋友指出，很多華為產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)現(xiàn)在核心任務(wù)是能掙錢活下去，上不上清單的也想不了那么多。

但對目標(biāo)比較大的企業(yè)，在美國又有業(yè)務(wù)、有美國合作伙伴或者仍然需要美國管控的物項(xiàng)，應(yīng)該會擔(dān)心上實(shí)體清單的風(fēng)險?；蛟S這個風(fēng)險或許只是理論上的可能，但一般落實(shí)造成的傷害一點(diǎn)也不“理論：，之后跟美國甚至第三國的合作方開展相關(guān)交易會比原來麻煩很多，對方對跟實(shí)體清單上的企業(yè)合作還是會顧慮比較多，至少要有更多盡調(diào)/合規(guī)活動，不會致命，但就是比較麻煩。

讀者里臥虎藏龍，有人指出，在合規(guī)層面不存在原則性不可逾越的障礙，而且反而有利于云服務(wù)商加強(qiáng)其在合規(guī)鏈條中的關(guān)鍵地位。無論是基于英偉達(dá)還是華為的芯片，只要是放在外包云服務(wù)提供商的機(jī)房里，AI公司通過外包購買服務(wù)的方式使用，那AI公司就不必承擔(dān)風(fēng)險。退一步，從技術(shù)上講，大模型的訓(xùn)練也是可以切分成小塊，類似于BT下載的方式，根本無從查證這一塊計算量是否用于某個指定的模型。

5、英偉達(dá)面向國內(nèi)開發(fā)的新卡，有可能適當(dāng)放開一些性能嗎，否則如果按最近大家解讀的性能來看，感覺面對國產(chǎn)卡就一點(diǎn)優(yōu)勢都沒有了？

這個確實(shí)值得關(guān)注，比如最近瘋傳的B系列特供卡的參數(shù)指標(biāo)。會不會放開一些限制？這也是很有意思的問題。如果美國政府的目標(biāo)是逼著中國國內(nèi)企業(yè)都不要用H卡，而是多多采購N卡，那么N卡的參數(shù)就不能限得太厲害，否則就只能讓中企鐵了心全站H卡。

6、違規(guī)的處罰，目前看比較有影響的是對相關(guān)公司禁售美國芯片、禁止美國實(shí)體投資或者和相關(guān)公司交易，還有什么更嚴(yán)重的處罰嗎？

根據(jù)guidance 1的說法，未經(jīng)BIS的必要授權(quán)參與GP 10所涉及的活動，包括使用受控的3A090芯片，BIS可能會處罰，包括嚴(yán)重的刑事和行政處罰，直至包括監(jiān)禁、罰款、喪失出口特權(quán)或其他限制。

從EAR的角度，違反GP10的具體處罰通常包括：1）行政處罰：每項(xiàng)違規(guī)最高罰款 35萬美元或交易額兩倍（以較高者為準(zhǔn)）；多項(xiàng)累計罰款可達(dá)上千萬美元；可能被永久禁止使用美國技術(shù)/產(chǎn)品；企業(yè)可能被列入實(shí)體清單。2）刑事處罰（如果屬于故意違法）：最高20年監(jiān)禁；每項(xiàng)最高100萬美元刑事罰款；企業(yè)被迫解散、資產(chǎn)凍結(jié)或被多國制裁。

四、關(guān)于guidance 2 《BIS關(guān)于可能適用于訓(xùn)練AI模型的先進(jìn)計算集成電路及其他商品的管控政策說明》（BIS Policy Statement on Controls that May Apply to Advanced Computing ICs and Other Commodities Used to Train AI Models）

1、guidance 2主要限制的是什么？

根據(jù)guidance 2，以下活動可能需要跟美國商務(wù)部申請出口許可：

1）出口商、再出口商或轉(zhuǎn)讓方知道受美國出口管制的高性能AI芯片或服務(wù)器會被非中非美的第三國CSP用來幫中國公司訓(xùn)練人工智能模型，且模型將被用于大規(guī)模殺傷性武器或軍事情報的最終用途/最終用戶，仍向該第三國CSP出口、再出口或轉(zhuǎn)讓這些芯片或服務(wù)器。

2）第三國CSP已擁有美國出口管制的高性能AI芯片或服務(wù)器，并發(fā)生了最終用途或最終用戶的變化（即國內(nèi)轉(zhuǎn)讓），而轉(zhuǎn)讓方“明知”這些商品將被新的接收方用于為中國公司訓(xùn)練人工智能模型，且模型將被用于大規(guī)模殺傷性武器或軍事情報的最終用途/最終用戶。

3）“美國人”向中國公司供“支持”、履行合同、服務(wù)或受雇活動，且“明知”這些活動會被用于或可能協(xié)助為中國公司訓(xùn)練人工智能模型，且模型將被用于大規(guī)模殺傷性武器或軍事情報的最終用途/最終用戶。

這里有幾個關(guān)鍵的限制，實(shí)際上讓guidance 2 可以管控的范圍變得相對比較窄：

1）受出口管制的高性能AI芯片或服務(wù)器包括ECCN分類為3A090.a、4A090.a以及第3、4、5類中以.z結(jié)尾的物品，比如5A992.z服務(wù)器。

2）相關(guān)人工智能模型“將被用于大規(guī)模殺傷性武器或軍事情報的最終用途/最終用戶”。

3）存在芯片的“轉(zhuǎn)移”和“美國人”對模型訓(xùn)練活動的“支持”。

如果在沒有獲得BIS許可的情況下從事了上述行為，可能會違反美國的出口管制法規(guī)。這種違規(guī)行為可能會導(dǎo)致被罰款甚至面臨刑事訴訟。同時，即使第三國CSP并未直接違反出口管制規(guī)定，但如果這些公司幫助中國公司訓(xùn)練可能用于軍事情報或大規(guī)模殺傷性武器的AI模型，這些公司也可能直接被列入美國的實(shí)體清單。

一旦第三國CSP知道（包括應(yīng)該知道）某個交易可能已經(jīng)或即將違反美國出口管制法規(guī)，必須立即停止該交易，絕不能裝作不知道或故意回避許可證要求。為了幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)并避免這些風(fēng)險，BIS提供了一些具體的警示信號清單和“了解你的客戶”指南，建議企業(yè)對客戶進(jìn)行詳細(xì)的盡職調(diào)查。這些措施能夠幫助判斷一筆交易或客戶的行為是否存在違反出口管制的風(fēng)險。

2、是否影響國內(nèi)大廠通過合法途徑買閹割卡，然后訓(xùn)練自己的大模型？國內(nèi)公司在東南亞通過合法途徑買到卡，訓(xùn)練了自己的模型，是否可以直接把這個模型放在國內(nèi)？

限制的是非中非美的第三國CSP。對東南亞云廠或國內(nèi)合法途徑買卡的公司來說，暫時不會導(dǎo)致不能用這些云，但因?yàn)橛辛诉@個guidance的警告，這些公司恐怕需要做更多盡調(diào)或合規(guī)動作，確保使用其算力訓(xùn)練的大模型不會“被用于大規(guī)模殺傷性武器或軍事情報的最終用途/最終用戶”。這些盡調(diào)的尺度，仍然有待觀察實(shí)踐中BIS的要求。

3、違反guidance 2 有哪些可能的處罰措施？企業(yè)該怎么做好合規(guī)？

外國CSP未經(jīng)美國政府許可，就擅自出口、銷售或轉(zhuǎn)讓這些芯片或設(shè)備，可能面臨罰款、刑事起訴，甚至出口禁令。此外，即使外國企業(yè)本身并未直接違反出口管制，但只要其行為可能幫助中國公司訓(xùn)練用于軍事情報或大規(guī)模殺傷性武器的人工智能模型，這些企業(yè)也可能直接被列入美國的實(shí)體清單。

如果企業(yè)知道或有理由懷疑相關(guān)交易或活動可能違反出口管制，就應(yīng)立即停止該交易，絕不能為了回避風(fēng)險而視而不見。企業(yè)應(yīng)按照商務(wù)部提供的風(fēng)險指南，積極開展“了解你的客戶”和盡職調(diào)查工作，確保交易不被用于軍事或敏感目的。一旦發(fā)現(xiàn)任何可能的風(fēng)險或違規(guī)信號，企業(yè)必須立即采取措施，停止交易，并尋求合規(guī)審查和必要的法律咨詢。

五、關(guān)于guidance 3 《防止先進(jìn)計算集成電路轉(zhuǎn)用的行業(yè)指南》（Industry Guidance to Prevent Diversion of Advanced Computing Integrated Circuits）

1、guidance 3主要講了什么？

這相當(dāng)于對美國企業(yè)的一個警示和指南，要起他們?nèi)ジ罅Χ却驌羰芸匦酒霓D(zhuǎn)用。BIS列舉了大量其認(rèn)為可疑的、可能存在轉(zhuǎn)用的行為，建議企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部審核和盡職調(diào)查，例如確認(rèn)客戶的成立日期、所有權(quán)結(jié)構(gòu)和真實(shí)用途，并要求客戶提供正式書面文件，說明最終用戶、總部位置以及設(shè)備用途。此外，企業(yè)還應(yīng)明確告知客戶，這些芯片和服務(wù)器受美國出口管控，不能被用于軍事情報、大規(guī)模殺傷性武器或訓(xùn)練相關(guān)的人工智能模型。如果企業(yè)發(fā)現(xiàn)任何可疑信號或潛在違規(guī)的情況，應(yīng)立即停止交易或申請政府許可，否則可能面臨民事罰款、刑事處罰或被列入美國的黑名單（實(shí)體清單）。

2、BIS認(rèn)為可能存在芯片轉(zhuǎn)用的可疑行為有哪些？

有一些可疑的行為信號值得特別關(guān)注，比如某些客戶過去從未購買過這類先進(jìn)芯片，現(xiàn)在卻突然開始大量購買；或者客戶過去雖然買過，但從2022年10月之后的采購數(shù)量卻大幅增加。其他異常的情況包括客戶只提供居住地址，沒有合理的公司或設(shè)備安裝地址；客戶或收貨公司的網(wǎng)上信息模糊不清，或者中文與英文網(wǎng)頁內(nèi)容明顯不一致；無法明確客戶最終的總部位置，客戶拒絕提供相關(guān)信息，或者客戶的地址或收貨方地址與已被美國政府列入黑名單的實(shí)體高度相似。

此外，如果購買大量先進(jìn)芯片的是物流公司、郵件轉(zhuǎn)發(fā)公司或非電子產(chǎn)品的零售商，這也可能是個警示信號。另外，如果購買芯片的數(shù)據(jù)中心看起來不具備所需的基礎(chǔ)設(shè)施，比如電力、冷卻或空間不足，或客戶無法確認(rèn)其數(shù)據(jù)中心的用戶并非來自中國，這些都可能意味著存在規(guī)避出口管制的風(fēng)險。

3、BIS對企業(yè)提出了哪些防止轉(zhuǎn)用的建議？

BIS建議企業(yè)在與新客戶合作之前，應(yīng)仔細(xì)調(diào)查客戶的成立日期（比如是否在出口限制實(shí)施后的2022年10月之后成立），以及客戶的所有權(quán)結(jié)構(gòu)，以確定客戶背后的實(shí)際控制方是否位于中國或其他敏感國家。

企業(yè)還應(yīng)詳細(xì)了解客戶購買芯片或設(shè)備的最終用途，確保購買的商品與客戶實(shí)際業(yè)務(wù)需求相符。企業(yè)應(yīng)明確告知客戶這些物品受到美國出口管制規(guī)定限制，尤其在向中國或其他被管制國家出口、再出口或國內(nèi)轉(zhuǎn)移時需要特別許可證。

此外，企業(yè)還應(yīng)要求客戶提供完整的最終用戶信息，并提供書面承諾，這些產(chǎn)品不會被用于軍事情報、大規(guī)模殺傷性武器或?yàn)橹袊鞍拈T等國家訓(xùn)練敏感用途的人工智能模型。

對于經(jīng)營數(shù)據(jù)中心的客戶，供應(yīng)商應(yīng)要求他們提供書面證明，明確其具有足夠的基礎(chǔ)設(shè)施并獲得當(dāng)?shù)卣倪\(yùn)營授權(quán)，必要時企業(yè)還可以進(jìn)行實(shí)地考察或請第三方進(jìn)行獨(dú)立審計。特別是當(dāng)數(shù)據(jù)中心規(guī)模較大（超過10兆瓦）時，應(yīng)進(jìn)行額外審查，以防止它們被用于幫助中國等敏感國家訓(xùn)練AI模型，從而間接支持軍事或武器用途。

4、違規(guī)的話會受到哪些處罰？

如果企業(yè)知道或有理由懷疑，相關(guān)芯片或服務(wù)器將被用于軍事情報或大規(guī)模殺傷性武器用途的AI模型訓(xùn)練時，必須立即停止交易并尋求美國政府許可。如果未經(jīng)授權(quán)繼續(xù)進(jìn)行這些交易，企業(yè)可能會面臨嚴(yán)重的民事和刑事處罰，甚至被列入美國政府的黑名單。此外，即使外國公司并未直接違反出口管制法規(guī)，但只要被美國政府認(rèn)定其行動損害了美國的國家安全或外交利益，也可能直接被列入黑名單。