導(dǎo)讀：今天的行情可以用兩個(gè)字來(lái)形容：刺激！但這是結(jié)果，刺激的原因?yàn)槭裁矗看碳さ男星楸澈笸嘎读耸裁矗?/strong>

今天的行情顯然不算好，賺指數(shù)不賺個(gè)股，事實(shí)上，最近一段時(shí)間以來(lái)都是這種路數(shù)，如果僅僅是反內(nèi)卷主題在走強(qiáng)還好點(diǎn)，一旦銀行反彈，全市場(chǎng)都得歸于沉寂，個(gè)股稀里嘩啦的，指數(shù)卻走出了年內(nèi)新高，你還玩?zhèn)�啥？

不信咱看看數(shù)據(jù)，下跌股票3559家，虧錢效應(yīng)比昨天重，因?yàn)榈?%以上的品種比昨天要多，至于賺錢效應(yīng)，漲幅3%以上的品種只有312家，明顯也少于昨天，所以，這種蹺蹺板行情下，你別說(shuō)賺錢，能少虧就很幸福了。

一開始屬于漲權(quán)重跌小微，這是因?yàn)榉磧?nèi)卷和銀行的走強(qiáng)吸走了增量；13.32分之后的跳水，則是因?yàn)橛酗L(fēng)險(xiǎn)，什么風(fēng)險(xiǎn)？

我周初就說(shuō)了，這周要重點(diǎn)關(guān)注兩件事兒，一是周四的PMI，二是這兩天正在進(jìn)行的談判，請(qǐng)注意，這次談判至今還沒(méi)有消息傳出來(lái)，這是好是壞？至少?gòu)奈绾蟮奶畞?lái)看，可能不算好事，但是，我依舊要用“借故而跌”來(lái)形容。

主力資金砸盤792億，4.7日之后就沒(méi)出現(xiàn)過(guò)這么大的單日砸盤，要說(shuō)沒(méi)有原因，我是不信的，但是，我把這事兒看作是“借故而跌”，雖然最近的成交額一直維持在1.8萬(wàn)億上方，可同時(shí)伴隨著主力資金的放量?jī)冬F(xiàn)，而指數(shù)并沒(méi)有進(jìn)一步加速上漲，反而是高位震蕩，那就說(shuō)明雖然放量了，但買盤增量是不夠的，或者說(shuō)承接資金不夠。

刺激的行情背后透露了什么？

也可以用兩個(gè)字解決：信心不夠！有信心跑來(lái)砸券商？有信心去拉銀行？扯淡，拉銀行本身就說(shuō)明了信心不足，賺指數(shù)不賺錢的行情都持續(xù)了多久了？雖然最近的銀行在持續(xù)回落，的確說(shuō)明機(jī)構(gòu)在調(diào)倉(cāng)，但是，換股的動(dòng)作一直沒(méi)有加速，這就是信心不夠。

這么說(shuō)吧，銀行從7.11日開始調(diào)整，券商同期開始反彈，但幅度比銀行要弱，所以，機(jī)構(gòu)的換股是沒(méi)有加速的，或者換個(gè)說(shuō)法，機(jī)構(gòu)跑去了“反內(nèi)卷”，而且是高股息紅利。

譬如保險(xiǎn)，不是說(shuō)保險(xiǎn)不好，我周一還分析了保險(xiǎn)上漲的三大理由，但是，這就說(shuō)明資金對(duì)整體行情是偏謹(jǐn)慎的，你可以理解為不拉券商就不會(huì)出現(xiàn)情緒性上漲，說(shuō)直白點(diǎn)，市場(chǎng)缺少投機(jī)資金的加速。

更有趣的是，今天在開會(huì)哦，主力依然放量砸盤了，這就有想象空間了……

行了，復(fù)盤就說(shuō)這么多，超短期至少要等GS談判落地。不過(guò)，這個(gè)行情在有底倉(cāng)的前提下是很適合做T的，當(dāng)然，你得有時(shí)間盯盤，沒(méi)時(shí)間的用戶，那就老老實(shí)實(shí)的保持定力，拿好低位有業(yè)績(jī)的品種，等待輪動(dòng)即可，記住，現(xiàn)在所有的行業(yè)也好，題材也罷，都不要追漲！

看跳水前的走勢(shì)，今天幾乎沒(méi)有題材效應(yīng)，全市場(chǎng)就剩個(gè)反內(nèi)卷主題，連昨天的抱團(tuán)都歇息了，所以，幾乎可以說(shuō)只要你手上沒(méi)有反內(nèi)卷主題的品種，那么你今天虧錢的幾率也就非常大了。拋開這些不談，市場(chǎng)還是能找到幾個(gè)不大不小的題材。

育兒補(bǔ)貼：昨天已經(jīng)聊過(guò)了，今天接著說(shuō)兩句，因?yàn)樨愐蛎乐本�拉漲停。從消息上說(shuō)，育兒補(bǔ)貼的一些數(shù)據(jù)在開始落地，譬如“今年初步安排育兒補(bǔ)貼補(bǔ)助資金預(yù)算900億左右；8月下旬開始陸續(xù)發(fā)放”。錢確實(shí)不算多，但對(duì)于A股市場(chǎng)而言，只要有熱點(diǎn)效應(yīng)就足夠了，你說(shuō)呢！

雅X水電：這事兒還得聊一聊，包鋼股份尾盤實(shí)現(xiàn)了漲停，多少跟消息有關(guān)，據(jù)悉，北方稀土證實(shí)，母公司包鋼股份中標(biāo)雅X水電6.2萬(wàn)噸稀土合金鋼材項(xiàng)目，創(chuàng)歷史最大訂單。

1.2萬(wàn)億的項(xiàng)目逐漸開始落地了，前期提過(guò)，這里頭剛開始炒作的時(shí)候，那是鋪天蓋地的漲，但我勸大家等一等，等真正的核心品種出爐，標(biāo)準(zhǔn)就是中標(biāo)雅X水電項(xiàng)目，現(xiàn)在陸續(xù)看到了，然而又有但是了，即落地的都在高位，所以，對(duì)絕大多數(shù)股民而言，只能干瞪眼！

影視院線：倒也不算是突然的上漲，但是，也確實(shí)沒(méi)看到特別突出的消息刺激，今年暑期檔票房破55億，其中，《南京照相館》5天破6億，這票房高嗎？其實(shí)還不錯(cuò)，但我們看到了前期《哪吒》的票房之后，好像對(duì)幾個(gè)億的票房無(wú)感了，然而幸福藍(lán)海卻因此4天3板。

另外，短劇游戲最近很突出，相較傳統(tǒng)電影業(yè)務(wù)，寶總發(fā)現(xiàn)其實(shí)短劇的發(fā)展要快得多，尤其是出海，“爽文配爽劇”的路子讓不少用戶欲罷不能，國(guó)外的短劇也是如火如荼，這一產(chǎn)業(yè)也是值得長(zhǎng)期跟蹤的，因?yàn)樗纳虡I(yè)模式屬于“低成本高回報(bào)”！

1、成交額合計(jì)18710億

2、下跌股票3559家，漲停55家，跌停9家

3、主力資金砸792億

4、內(nèi)資南下117億，北向資金成交額2391億

方向跟蹤：券商、半導(dǎo)體設(shè)備、鋼鐵、人形機(jī)器人

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