江蘇
8月紅紅火火！滬指月漲7.97%，創(chuàng)10年新高；深成指漲15.32%，創(chuàng)業(yè)板漲24.13%，科創(chuàng)50大漲28%，北證50也漲了10.64%！
個(gè)股方面，8月份上漲股票超過(guò)3800只，占比75%。不過(guò)，漲幅中位數(shù)只有5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于很多指數(shù)的漲幅，說(shuō)明8月份指數(shù)大漲來(lái)自于大盤股的貢獻(xiàn)，跑贏指數(shù)并不容易。
現(xiàn)在，市場(chǎng)以大為美，大市值、大成交量、有邏輯的機(jī)構(gòu)票成為絕對(duì)主流，幾乎所有的龍頭都在走強(qiáng)。資金在大票中來(lái)回穿梭抱團(tuán)，周五，科技股 降溫比較明顯，寒武紀(jì)、中芯國(guó)際、海光信息大幅下挫，但資金選擇抱團(tuán)其它地低位龍頭， 寧德時(shí)代大漲10.37%、比亞迪漲4.34%、藥明康德漲7.95%?！?寧王 ”占創(chuàng)業(yè)板權(quán)重 20% ，一己之力就貢獻(xiàn)了創(chuàng)業(yè)板70%的漲幅。但即使指數(shù)漲得“ 冒煙 ”，個(gè)股還是有一半左右下跌。
因此，同一個(gè)市場(chǎng)，股民和股民的感受是不一樣的，這個(gè)月大家收益怎么樣？跑得過(guò)指數(shù)嗎？抓住了哪些牛股？歡迎留言曬曬說(shuō)說(shuō)。
證監(jiān)會(huì)召開“十五五”資本市場(chǎng)規(guī)劃專家學(xué)者座談會(huì)。最新的定調(diào)是：持續(xù)鞏固資本市場(chǎng)回穩(wěn)向好勢(shì)頭！“持續(xù)”、“回穩(wěn)向好”，A股還得向上，3800多點(diǎn)不是高點(diǎn)。
“十五五”資本市場(chǎng)規(guī)劃相關(guān)工作，包括加快資本市場(chǎng)改革、不斷增強(qiáng)市場(chǎng)的吸引力和包容性，積極倡導(dǎo)長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資等。資本市場(chǎng)對(duì)科技創(chuàng)新支持也是重中之重，比如AI硬件、算力、先進(jìn)制程芯片制造、生物醫(yī)藥制造、機(jī)器人等領(lǐng)域，會(huì)在“十五五”規(guī)劃中設(shè)有更高的目標(biāo)。對(duì)應(yīng)的這些行業(yè)，也是下半年重要的主線之一。
周五，科技股剛剛 降溫一點(diǎn)，但周末科技方向大消息不斷：
1、中芯國(guó)際在上交所公告稱，公司正在籌劃以發(fā)行股份的方式，購(gòu)買公司控股子公司中芯北方的少數(shù)股權(quán)。此次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司A股股票自9月1日開市起開始停牌。這又是中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整合的大事件。
2、報(bào)道稱DeepSeek決定使用華為人工智能芯片訓(xùn)練部分模型， 踏出了國(guó)產(chǎn)替代的重要一步。
3、周五晚間，美股市場(chǎng)上中概股表現(xiàn)亮眼，阿里巴巴暴漲12.9%。阿里稱，過(guò)去四個(gè)季度已在AI基礎(chǔ)設(shè)施及AI產(chǎn)品研發(fā)上累計(jì)投入超過(guò)1000億元。據(jù)報(bào)道，阿里已開發(fā)面向更廣泛推理任務(wù)、與英偉達(dá)生態(tài)兼容的新AI芯片，這款新芯片目前正在測(cè)試中，旨在服務(wù)于更廣泛的人工智能推理任務(wù)，而且與英偉達(dá)兼容。受制裁影響，新的芯片不再由臺(tái)積電代工，轉(zhuǎn)為由國(guó)內(nèi)一家企業(yè)代工 。阿里自研芯片， 對(duì)于整個(gè)行業(yè)都是好事，國(guó)產(chǎn)替代更進(jìn)一步。 利好國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，如芯片制造代工企業(yè)等。
此消息直接把阿里股價(jià)引爆了，同時(shí)也引發(fā)英偉達(dá)的股價(jià)大跌，這次英偉達(dá)又遇到了對(duì)手。從華為到阿里，自己的芯片才是最安全好用的，國(guó)產(chǎn)AI芯片真的要崛起了，下周國(guó)產(chǎn)Ai芯片有望繼續(xù)活躍！
下周一，將開啟9月新行情。 “指數(shù)仍有上行動(dòng)力，但波動(dòng)可能加大。當(dāng)前處于政策紅利與產(chǎn)業(yè)升級(jí)共振的結(jié)構(gòu)性牛市中，需警惕高估值板塊回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)?！备裆匣鹧芯繂T焦冰建議關(guān)注以下幾方面信息：8月31日將公布8月PMI數(shù)據(jù)，若指數(shù)回升至榮枯線以上，將強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期；美聯(lián)儲(chǔ)9月降息概率維持在84%，美元走弱利好外資回流；3900點(diǎn)是滬指的重要心理和技術(shù)阻力位，看能否有效突破。目前融資余額已超過(guò)2.1萬(wàn)億元，創(chuàng)歷史新高，獲利盤集中兌現(xiàn)或放大波動(dòng)。
外部方面，九月最重磅的事件，莫過(guò)于美聯(lián)儲(chǔ)9月16-17日的議息會(huì)議。如果降息落地， 這對(duì)A股來(lái)說(shuō)是大利好 外資大概率會(huì)加速回流，科技、消費(fèi)電子這些外資重倉(cāng)板塊可能迎來(lái)爆發(fā)。但也要警惕“靴子落地”后的回調(diào)，畢竟預(yù)期已經(jīng)提前透支了一部分漲幅。
另外，九月還有國(guó)內(nèi)政策窗口期，穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)的政策可能密集出臺(tái)。比如消費(fèi)電子，蘋果、華為新品發(fā)布，疊加雙節(jié)備貨。
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來(lái)源：錢眼綜合
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