C114訊 9月16日消息（水易）在2025年中國(guó)光博會(huì)（CIOE）期間舉辦的“超萬(wàn)卡智算集群新型光技術(shù)發(fā)展論壇”上，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Cignal AI首席分析師 Dr. Scott T. Wilkinson表示，AI幾乎改變了所有光通信領(lǐng)域的市場(chǎng)預(yù)測(cè)。

在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部，帶寬呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。2024年，400G及以上高速光模塊的部署量同比增長(zhǎng)250%，預(yù)計(jì)2025年將同比增長(zhǎng)超50%。與此同時(shí)，2024年共有2250萬(wàn)只光模塊被部署，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到3450萬(wàn)只。另外，AI需要更高速率的光模塊，2025年800G光模塊的出貨量同比增長(zhǎng)100%，1.6T開(kāi)始出貨，3.2T預(yù)計(jì)在2029年開(kāi)始出貨。

值得一提的是，隨著出貨量的迅速增加，價(jià)格也會(huì)迅速下降，一般來(lái)說(shuō)，大合同要求每年降價(jià)兩次，預(yù)計(jì)到2027年來(lái)到每Gbps接近0.5美元。2025年高速光模塊市場(chǎng)將達(dá)到140億美元，到2029年來(lái)到240億美元左右。

電信市場(chǎng)也在A(yíng)I的驅(qū)動(dòng)下開(kāi)始復(fù)蘇。單個(gè)AI工廠(chǎng)的能耗不斷增加，可通過(guò)可插拔相干光模塊實(shí)現(xiàn)跨地域部署，實(shí)現(xiàn)更高效的人工智能訓(xùn)練與推理。在此背景下，2026年，800ZR/ZR+光模塊出貨量將超過(guò)20萬(wàn)端口，1600ZR/ZR+也將會(huì)在2027/2028年面世，預(yù)計(jì)相干光模塊市場(chǎng)將從2025年的50億美元增長(zhǎng)至2028年的80億美元。此外，傳輸市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)向IP-over-DWDM，到2028年，有超過(guò)50%的收入將來(lái)自于此。

新興技術(shù)應(yīng)用方面，光交換（OCS）技術(shù)在谷歌公司的推動(dòng)下越來(lái)越受關(guān)注,應(yīng)用場(chǎng)景也越來(lái)越豐富。2022年，谷歌報(bào)告了OCS的應(yīng)用情況，節(jié)約40%的能耗，30%的成本，吞吐量提升30%。目前Lumentum和Coherent均報(bào)告已向客戶(hù)交付OCS產(chǎn)品。預(yù)計(jì)到2029年，OCS市場(chǎng)將超過(guò)16億美元。

CPO的優(yōu)勢(shì)在于低成本、低功耗、高密度，預(yù)計(jì)未來(lái)5-6年將規(guī)模應(yīng)用，需要重點(diǎn)解決廠(chǎng)商綁定、可維護(hù)性以及可靠性等相關(guān)挑戰(zhàn)。目前，包括英偉達(dá)、博通、思科、英特爾等都在進(jìn)入到這一產(chǎn)品的技術(shù)演示階段，也有公司推出了初代產(chǎn)品。盡管現(xiàn)在看起來(lái)市場(chǎng)相對(duì)較小，但潛力巨大，英偉達(dá)正在推動(dòng)CPO以改變行業(yè)格局。

Coherent-Lite（精簡(jiǎn)型相干）成本更低、能耗也更低，通常采用O波段，主要面向2km、10km場(chǎng)景。目前市場(chǎng)占比不大，有望在3.2T實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，已經(jīng)有很多企業(yè)正在構(gòu)建相關(guān)供應(yīng)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施。