英偉達(dá)剛宣布投資OpenAI 1000億美元，主要就是建數(shù)據(jù)中心。

OpenAI的奧特曼說(shuō)：“一切都始于算力，算力基礎(chǔ)設(shè)施將成為未來(lái)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)?！?/p>

靈哥解讀下，算力的確是大趨勢(shì)，而且美國(guó)現(xiàn)在除了AI，沒(méi)有任何新的投資方向，因此資本抱團(tuán)拼命砸是唯一的一條路。

而且美國(guó)是典型的寡頭壟斷打法，比如英偉達(dá)給的錢，奧特曼要反過(guò)來(lái)買英偉達(dá)的系統(tǒng)。

這是美式寡頭資本主義的特征，即能壟斷的就自己壟斷，不能壟斷的才合作。

OpenAI和立訊精密合作智能硬件就是最好的例子，因?yàn)橄M(fèi)電子只能靠東大。

但其實(shí)英偉達(dá)的供應(yīng)鏈也靠東大，所以這消息一出來(lái)，達(dá)鏈的各企業(yè)也都大漲，靈哥實(shí)在想不到老美現(xiàn)在有什么真的能完全不靠東大。

美國(guó)務(wù)卿魯比奧前幾天有個(gè)講話，說(shuō)他終于知道為什么東大會(huì)贏了。

他說(shuō)全世界各國(guó)都有稀土礦，但中國(guó)過(guò)去幾十年壟斷了稀土加工。

他說(shuō)你無(wú)法和一個(gè)不以盈利為目的的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)，這是他和很多美式精英當(dāng)初想不到的。

其實(shí)盧比奧這話并不準(zhǔn)確，中國(guó)稀土精煉還是賺錢的，反而是以前賣的太便宜。

這還不是美式資本的貪婪造成的，當(dāng)初逼全球各國(guó)最低價(jià)給他們資本回報(bào)，現(xiàn)在怪你當(dāng)初賣的太便宜。

我們現(xiàn)在管控了，漲價(jià)了，又不開(kāi)心了又說(shuō)要自己建立獨(dú)立供應(yīng)鏈。

準(zhǔn)確的理解是，美國(guó)的體制只有錢，沒(méi)有其他。而中國(guó)的體制，是有市場(chǎng)這一塊，但也有長(zhǎng)線戰(zhàn)略這一塊。

今天靈哥在國(guó)際半導(dǎo)體峰會(huì)和鴻鵬航空創(chuàng)始人許可達(dá)交流，他就說(shuō)中國(guó)的體制有雙重優(yōu)勢(shì)，既能發(fā)揮舉國(guó)力量辦大事，也能利用民營(yíng)企業(yè)的效率。

比如今天他演講的題目是關(guān)于低空飛行器的技術(shù)發(fā)展，他就說(shuō)現(xiàn)在eVTOL在半導(dǎo)體，傳感器和總線技術(shù)都非常落后。

這是因?yàn)閲?guó)家級(jí)的無(wú)人機(jī)軍事項(xiàng)目是可以不計(jì)成本的，但是市場(chǎng)必須要考慮成本，所以如果eVTOL要真正發(fā)展起來(lái)，技術(shù)要更成熟，成本要下降。

所以中國(guó)式內(nèi)卷并不都是壞事，只有適當(dāng)?shù)膬?nèi)卷才真正推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新。

而政府可以在這個(gè)過(guò)程中起到加速和扶持民營(yíng)企業(yè)的作用，發(fā)揮政府的優(yōu)勢(shì)。

中國(guó)長(zhǎng)三角一個(gè)縣政府的可支配財(cái)政比歐洲一個(gè)國(guó)家還多，因此現(xiàn)在歐洲的一些優(yōu)秀公司只能接受中國(guó)入股或者收購(gòu)，他們?cè)诒緡?guó)生存不下去。

今天峰會(huì)的午餐，一個(gè)德國(guó)企業(yè)負(fù)責(zé)人坐在我旁邊，他問(wèn)我現(xiàn)在是不是投資中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的好時(shí)機(jī)。

我說(shuō)肯定是的，有兩方面的需求，一個(gè)是中國(guó)本身國(guó)產(chǎn)替代的需求，另外就是新需求新應(yīng)用場(chǎng)景帶來(lái)的增量。

比如因?yàn)锳I帶來(lái)的算力激增，能耗激增，必須推動(dòng)類似碳化硅對(duì)硅的替代，還有如無(wú)人飛行器目前的半導(dǎo)體等供應(yīng)商仍然是汽車類的技術(shù)，想要飛躍就必須開(kāi)發(fā)適合飛行器的產(chǎn)品。

靈哥認(rèn)為美國(guó)的壟斷之路是沒(méi)有出路的，只能一時(shí)的抱團(tuán)取暖抬高虛高股價(jià)維持泡沫而已。

甚至為了維持這個(gè)泡沫，美國(guó)不得不更加依賴中國(guó)，過(guò)去是稀土依賴，現(xiàn)在變成了AI產(chǎn)業(yè)鏈依賴。

所以我才告訴今天參會(huì)的一家對(duì)沖基金朋友，我認(rèn)為美股捏在東大手里。而美國(guó)實(shí)質(zhì)上已經(jīng)失去了和中國(guó)叫板的能力。

（全文完）

長(zhǎng)川今天20cm，恭喜會(huì)員賺錢，