作者 |魏啟揚(yáng)

來源 |洞見新研社

2015年，小米5發(fā)布前夕，核心的AMOLED屏幕卻因雙方團(tuán)隊(duì)“發(fā)生了激烈爭執(zhí)“而被三星斷供。隨后，雷軍連夜從北京飛赴深圳，在飯局中喝光五瓶紅酒向三星中國高管賠罪以求恢復(fù)屏幕供應(yīng)。

這一幕，正是早年中國顯示產(chǎn)業(yè)的真實(shí)寫照。過去，三星、LG長期壟斷全球OLED市場，核心材料與設(shè)備被日韓企業(yè)牢牢把控，國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)在高端領(lǐng)域長期處于被動地位。

如今，這一格局已徹底改寫。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2025年中國OLED顯示面板出貨量將達(dá)571萬平方米，京東方、維信諾、天馬微電子、TCL華星更是躋身全球OLED面板廠商前五，“中國屏”已經(jīng)從“追趕者”變成了“并行者”，并且正在多條跑道上向“領(lǐng)跑者”的位置發(fā)起沖刺。

01 艱難起步

任何產(chǎn)業(yè)的崛起都離不開早期的積累與探索，國產(chǎn)OLED屏幕的發(fā)展也是如此。上世紀(jì)90年代，OLED技術(shù)在全球范圍內(nèi)尚處于起步階段，國內(nèi)相關(guān)研究幾乎一片空白。在此背景下，清華大學(xué)于1996年率先成立OLED項(xiàng)目組（即維信諾公司的前身），開啟了國內(nèi)OLED技術(shù)的系統(tǒng)性研究，為國內(nèi)OLED技術(shù)的發(fā)展奠定了重要的理論與技術(shù)根基，成為國產(chǎn)OLED屏幕產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵推動者。

2001年，國產(chǎn)OLED屏幕從實(shí)驗(yàn)室研究邁向產(chǎn)業(yè)化嘗試，維信諾公司在北京成立，聚焦隔離柱技術(shù)，這是OLED屏生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，直接影響OLED屏幕的顯示均勻性、壽命等核心指標(biāo)，為后續(xù)柔性O(shè)LED屏發(fā)展積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)。

2005年，奧來德公司在長春成立，最初依托吉林大學(xué)實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)資源，專注于OLED有機(jī)發(fā)光材料的研發(fā)。在站穩(wěn)材料領(lǐng)域后，奧來德于2012年組建專項(xiàng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，研究起了蒸發(fā)源（OLED制造中用于蒸鍍有機(jī)發(fā)光材料的核心部件），填補(bǔ)了國內(nèi)在這一關(guān)鍵領(lǐng)域的研發(fā)空白。

2011年，京東方在鄂爾多斯建設(shè)了5.5代AMOLED生產(chǎn)線，正式踏足AMOLED領(lǐng)域。

然而，國內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)的起步并不順利。一方面，國內(nèi)技術(shù)積累薄弱，與日韓企業(yè)存在代際差距，產(chǎn)業(yè)鏈配套近乎缺失，多數(shù)環(huán)節(jié)依賴進(jìn)口，蒸發(fā)源設(shè)備更是完全被日本Tokki壟斷，國內(nèi)面板企業(yè)難以買到優(yōu)質(zhì)的蒸鍍機(jī)和蒸發(fā)源，直接導(dǎo)致面板生產(chǎn)良率難以提升。

另一方面，市場對國產(chǎn)OLED屏幕的信任度低。以小米為例，其2016年推出的紅米Pro手機(jī)就曾因使用了京東方、和輝光電的 OLED 屏引發(fā)爭議。不少用戶表示屏幕偏暖，默認(rèn)模式下都有種開啟了“黃屏”護(hù)眼模式的錯覺，畫面精細(xì)度也不夠，不如三星的屏幕。

企業(yè)既要承擔(dān)高額研發(fā)投入，又要面對市場開拓的難題，急需一個機(jī)會來打破困局。

02 從跟跑到并跑

機(jī)會來了。

2017年，全球顯示市場迎來了技術(shù)革命，OLED屏幕良率得到顯著提升。LGDisplay的OLED良率已超過85%，三星中小尺寸OLED生產(chǎn)線A3的良率已超過80%。OLED技術(shù)開始從實(shí)驗(yàn)室走向大規(guī)模商業(yè)化。

2017年9月13日，iPhoneX發(fā)布，進(jìn)一步加速了OLED屏幕的主流化進(jìn)程。它首次采用了柔性O(shè)LED屏幕，通過“劉海屏”設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了近乎全面屏的視覺效果，一經(jīng)推出便引爆了市場。隨后，各大手機(jī)廠商迅速跟進(jìn)，將OLED屏幕應(yīng)用于其旗艦?zāi)酥林卸藱C(jī)型。

與此同時，政策與資本也在同步發(fā)力。國家將AMOLED技術(shù)國產(chǎn)化納入了“十三五”規(guī)劃，地方政府通過土地優(yōu)惠、專項(xiàng)基金支持京東方、維信諾落地產(chǎn)線，社會資本也加大對上游材料、設(shè)備企業(yè)的投入，為國產(chǎn)OLED承接市場需求、突破產(chǎn)能瓶頸托底。

2017年，京東方成都第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，開啟了柔性顯示的新紀(jì)元；維信諾的產(chǎn)線建設(shè)創(chuàng)下了紀(jì)錄，其昆山第5.5代柔性AMOLED生產(chǎn)線僅用98天便實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。

技術(shù)突破的同時，國內(nèi)企業(yè)開始逐漸掌握話語權(quán)。2017年5月，由維信諾主導(dǎo)制定的"IEC62715-6-2柔性顯示器件環(huán)境試驗(yàn)方法"國際標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布，這是我國首個在柔性顯示領(lǐng)域立項(xiàng)并發(fā)布的國際標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)志著中國企業(yè)首次在OLED核心技術(shù)領(lǐng)域擁有全球規(guī)則制定權(quán)。

為規(guī)避供應(yīng)鏈風(fēng)險，國內(nèi)手機(jī)廠商開始積極與國內(nèi)面板企業(yè)合作，進(jìn)一步促進(jìn)了行業(yè)發(fā)展。小米與TCL華星建立戰(zhàn)略合作，并共建聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室；天馬與OPPO聯(lián)合推出了低至1尼特的護(hù)眼OLED屏幕，并通過技術(shù)合作降低有害藍(lán)光，其柔性O(shè)LED屏幕的刷新率可達(dá)240Hz。

與此同時，國內(nèi)企業(yè)積極探索，打破國際技術(shù)壁壘，逐步構(gòu)建自身的獨(dú)特優(yōu)勢。合肥欣奕華憑借多年研發(fā)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，攻克了OLED蒸鍍機(jī)膜厚均一性、穩(wěn)定性和微米級高精密定位技術(shù)難題，成功研發(fā)OLED蒸鍍機(jī)，大幅降低了國內(nèi)面板制造企業(yè)的采購成本。

維信諾自主研發(fā)的ViP技術(shù)，采用半導(dǎo)體光刻工藝替代了傳統(tǒng)的精細(xì)金屬掩膜版（FMM），不僅能實(shí)現(xiàn)1700PPI的超高像素密度，滿足高端折疊屏、VR/AR設(shè)備對清晰度的要求，還通過Tandem疊層器件結(jié)構(gòu)等技術(shù)，相較傳統(tǒng)AMOLED可實(shí)現(xiàn)6倍的壽命或4倍的亮度提升，目前已進(jìn)入量產(chǎn)階段。

此外，國內(nèi)OLED廠商正不斷探索新的應(yīng)用場景。在車載顯示領(lǐng)域，國內(nèi)面板廠商與汽車品牌合作，開發(fā)耐高低溫、抗老化且符合國際標(biāo)準(zhǔn)的車載屏幕；在醫(yī)療顯示領(lǐng)域，2024年11月，TCL華星正式宣布其21.6英寸4K印刷OLED醫(yī)療顯示屏開始量產(chǎn)，成為全球首家實(shí)現(xiàn)該技術(shù)商業(yè)化的企業(yè)。

從中小尺寸的智能手機(jī)到超大尺寸的電視，從消費(fèi)電子到專業(yè)顯示，國產(chǎn)OLED屏幕正在構(gòu)建更為完整的生態(tài)鏈條，在全球顯示產(chǎn)業(yè)格局中扮演越來越重要的角色。

03 距離領(lǐng)跑還有多遠(yuǎn)

并跑之后，更長的跑道才剛剛開始。

核心材料與設(shè)備的“最后一公里”仍未打通。目前，OLED有機(jī)發(fā)光材料、高精度金屬掩膜板（FMM）等核心材料仍主要依賴進(jìn)口，特別是在高性能紅光、綠光材料，以及決定面板壽命和效率的藍(lán)光材料方面，國內(nèi)企業(yè)仍需依賴日本出光興產(chǎn)、美國UDC等企業(yè)供應(yīng)。

從CINNOResearch的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)設(shè)備供應(yīng)商在OLED制程中的覆蓋比率整體只有39%。蒸鍍、曝光等前道核心工序，國產(chǎn)化率甚至低于20%。蒸鍍設(shè)備仍由日本Tokki主導(dǎo)；曝光設(shè)備主要掌握在佳能、尼康等日本企業(yè)手中；化學(xué)氣相沉積（CVD）/物理氣相沉積（PVD）等氣相沉積設(shè)備領(lǐng)域，則被美國應(yīng)用材料（AMAT）、日本東京電子（TEL）等所掌控。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新有待加強(qiáng)。國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)在上游材料、裝備企業(yè)與下游面板、終端應(yīng)用企業(yè)之間的協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制尚不夠完善，從而導(dǎo)致“好材不敢用、好材沒人用”的局面。以O(shè)LED終端材料為例，產(chǎn)品從驗(yàn)證到量產(chǎn)導(dǎo)入通常需要2年左右的時間。即便上游材料裝備企業(yè)開發(fā)出合格產(chǎn)品，但下游企業(yè)因驗(yàn)證周期長、風(fēng)險考量或慣性依賴而采用意愿不高，直接導(dǎo)致上游企業(yè)研發(fā)投入難以回收，國內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)在核心材料領(lǐng)域的自主化進(jìn)程陷入惡性循環(huán)，進(jìn)一步依賴外部成熟產(chǎn)品，最終削弱整個產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控能力與核心競爭力。

雖然國產(chǎn)OLED廠商已占據(jù)超45%的份額，但在高端領(lǐng)域，與三星、LG等企業(yè)仍有較大差距。三星長期為蘋果供應(yīng)pro系列的OLED屏幕。相比之下，京東方雖然已進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈，但此前主要僅為標(biāo)準(zhǔn)版iPhone供貨，到今年才首次為iPhone17Pro機(jī)型供應(yīng)部分屏幕。

最重要的是，除三星外，全行業(yè)仍處于技術(shù)導(dǎo)入期向規(guī)?；墒炱谶^渡的承壓階段。OLED產(chǎn)業(yè)具有“長周期、高杠桿、高研發(fā)投入”的特點(diǎn)，致使行業(yè)普遍面臨“營收增長但利潤承壓”的困境。

以維信諾為例，其主營業(yè)務(wù)是AMOLED新型顯示產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，目前的市占率已經(jīng)是全國第二，僅次于京東方。但在AMOLED賽道上，公司已經(jīng)連續(xù)四年巨額虧損。2021年至2024年間，公司歸母凈利潤分別為-15.19億元、-20.66億元、-37.26億元和-25.05億元，四年來累計(jì)虧損近百億元。

下一步，國內(nèi)OLED企業(yè)要向高端、向盈利。聚焦高附加值、高增長潛力的細(xì)分市場，例如高端筆記本電腦、車載顯示以及折疊屏等創(chuàng)新形態(tài)產(chǎn)品，避免在已陷入價格戰(zhàn)的紅海市場中過度消耗；提前布局下一代顯示技術(shù)專利，針對MicroLED巨量轉(zhuǎn)移、量子點(diǎn)發(fā)光材料等關(guān)鍵領(lǐng)域，聯(lián)合高校、科研院所組建研發(fā)團(tuán)隊(duì)，掌握核心技術(shù)話語權(quán)；加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新能力，通過資源共享、風(fēng)險共擔(dān)，推動產(chǎn)業(yè)升級。

04 結(jié)語

回溯國產(chǎn)OLED的突圍之路，從國內(nèi)企業(yè)的艱難起步，到抓住機(jī)會實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能反超，再到京東方、維信諾等企業(yè)躋身全球前五。這不僅是一條產(chǎn)業(yè)逆襲路，更是中國顯示產(chǎn)業(yè)打破日韓壟斷、構(gòu)建自主可控產(chǎn)業(yè)鏈的突破路。

如今，國產(chǎn)OLED出貨量不斷提升、覆蓋消費(fèi)電子到車載顯示等多元場景，國內(nèi)手機(jī)廠商再也不用擔(dān)心斷供風(fēng)險，“中國屏”不再是追隨者的代名詞，而是成為定義技術(shù)方向、重塑市場規(guī)則的核心力量。

然而，并跑與部分領(lǐng)跑并非終點(diǎn)。真正的領(lǐng)跑，不是出貨量的數(shù)字游戲，而是在下一代顯示技術(shù)中掌握標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)、專利壁壘和產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)。

中國屏要想真正領(lǐng)跑，還須繼續(xù)前進(jìn)。