所有股民聽好

AI行情根本沒結(jié)束！

但接下來的爆發(fā)王者，既不是CPO的新易盛，也不是PCB的滬電，而是被嚴(yán)重低估的存儲芯片，這絕非危言聳聽！

近期，存儲市場傳來炸裂消息：四季度漲價已經(jīng)板上釘釘，并且漲幅可能大超預(yù)期！三星剛發(fā)通知，DRAM提價15%-30%，NAND漲5%-10%；

西部數(shù)據(jù)跟著上調(diào)HDD價格，群聯(lián)NAND控制芯片重啟報價就漲10%！這可不是小波動，而是全面漲價潮信號！

為啥漲得這么狠？根源就在供需徹底失衡：供給端，三星、美光這些巨頭過去兩年瘋狂減產(chǎn)，還把產(chǎn)能全轉(zhuǎn)去DDR5、HBM這些高端貨，導(dǎo)致DDR4等傳統(tǒng)產(chǎn)品供應(yīng)緊張；

需求端更瘋，AI服務(wù)器的存儲需求是傳統(tǒng)機型的8-10倍，智能汽車、物聯(lián)網(wǎng)也在搶貨，存儲芯片直接從買方市場變賣方市場！

老股民都懂，漲價就是最硬的利好！2021年碳酸鋰漲價，西藏鋰礦龍頭藏格礦業(yè)大漲1404%，2024年正丹股份靠TMA漲價，半年飆了1324%成當(dāng)年第一只十倍股！

現(xiàn)在TrendForce測算，當(dāng)前全球存儲芯片供需缺口達(dá)15%，這波行情的爆發(fā)力，想想都讓人興奮，現(xiàn)在不潛伏，等機構(gòu)瘋搶時連湯都喝不上！

第五家：瀾起科技

內(nèi)存接口芯片全球王者。作為DDR5內(nèi)存接口芯片國際標(biāo)準(zhǔn)牽頭者，全球市占率達(dá)36.8%，第二代產(chǎn)品傳輸速率比競品快10%。更關(guān)鍵的是切入HBM供應(yīng)鏈，PCIeRetimer芯片因AI服務(wù)器需求爆發(fā)，上半年收入激增320%，直接承接存儲漲價與算力爆發(fā)雙重紅利。

第四家：兆易創(chuàng)新

長鑫存儲“影子股”。通過股權(quán)（持股1.88%）、代工、代銷三重綁定長鑫存儲，2025年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計達(dá)11.61億元。聯(lián)合開發(fā)的DDR5模組適配AI服務(wù)器，車規(guī)級產(chǎn)品打入特斯拉供應(yīng)鏈，存儲業(yè)務(wù)毛利率有望隨漲價從28%升至35%以上。

第三家：江波龍

AI存儲方案先鋒。與長江存儲聯(lián)合推模組，企業(yè)級eSSD讀寫速度達(dá)7GB/s，完美匹配AI訓(xùn)練需求。三季度來自長江存儲采購占比升至40%，eSSD漲價推動相關(guān)業(yè)務(wù)毛利率提升至28%，2025年營收預(yù)計增60%。

第二家：深科技

DRAM封測隱形冠軍，子公司沛頓科技承接長鑫存儲60%封測業(yè)務(wù)，覆蓋17nm先進(jìn)制程。當(dāng)前長鑫產(chǎn)能爬坡，公司封測利用率達(dá)90%，DDR5模組封裝單價隨漲價盈利空間擴大12%，存儲業(yè)務(wù)收入占比將突破45%。

第一家：最具爆發(fā)潛力！

公司是SK海力士大陸云客戶獨家代理，國內(nèi)唯一同時手握SK海力士全產(chǎn)品線代理權(quán)與HBM代理資質(zhì)的企業(yè)，直接壟斷頭部原廠漲價紅利。炂忠?，小文記市，發(fā)“易”可取！同時自研DDR5/eSSD通過服務(wù)器認(rèn)證，是首批實現(xiàn)DDR5、Gen4eSSD量產(chǎn)的國產(chǎn)廠商，成為阿里云AI服務(wù)器獨家SSD供應(yīng)商，2024年訂單占比達(dá)50%。

231家機構(gòu)重倉，其中僅社保就爆買1011萬股，最新股東數(shù)大幅減少27.69%，主力已經(jīng)瘋狂建倉，目前底部籌碼積聚，爆發(fā)只在一瞬間，即將啟動，或是直接走出翻倍行情！

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