導(dǎo)讀：反包，行情很強(qiáng)，尤其是午后，科技成長的情緒一下子被點(diǎn)燃，隨后在指數(shù)背離的狀態(tài)下，券商尾盤助推，什么原因？

1、昨天殺過頭了。咱雖然有了一定的“切換”預(yù)期，但也不是天天大跌的切換，而應(yīng)該是循序漸進(jìn)，不然很傷市場情緒，為什么我還是認(rèn)“切換”？很簡單，因?yàn)榻裉炜萍紡?qiáng)勢反彈，你沒有看到昨天領(lǐng)漲的“老登”下跌吧。

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2、消息面刺激，給大家數(shù)一數(shù)有哪些消息

首先是蘋果CEO庫克來了，而且跟官方有過交流；其次，今天的灣芯展有點(diǎn)東西，新凱來絕對是最靚的仔，說是發(fā)布了兩款EDA產(chǎn)品和90GHz高速實(shí)時(shí)示波器，我沒研究過示波器玩意兒，懂的用戶可以在評論區(qū)說一說。

第三，全球智能手機(jī)Q3出貨同比增3%，注意，蘋果創(chuàng)下史上同期最好記錄。所以，這也是為何消費(fèi)電子行業(yè)能在午后開盤拉直線的重要原因之一。

3、9月數(shù)據(jù)公布，CPI同比降0.3%，PPI同比降幅繼續(xù)收窄！

簡單點(diǎn)評一下9月的數(shù)據(jù)，9月CPI同比降0.3，環(huán)比降0.1，扣除食品和能源之后的CPI同比上漲1%，且連續(xù)5個(gè)月擴(kuò)大，可我要說但是了，注意，食品煙酒的價(jià)格同比下降了2.6%，所以，消費(fèi)偏難，那什么在漲？生活用品及服務(wù)、衣著價(jià)格、醫(yī)療保健和教育文化，也就是說，消費(fèi)成結(jié)構(gòu)性變化。

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其次，PPI同比降2.3%，但連續(xù)兩個(gè)月反彈，環(huán)比是連續(xù)兩個(gè)月零增長，這說明“反內(nèi)卷”效果小幅凸顯，但依然需要時(shí)間！

最重要的是，國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)的確在邊際改善了，只是因?yàn)榻Y(jié)構(gòu)性很突出，所以依然體感不佳，尤其是消費(fèi)，顯然還需要政策發(fā)力，甚至放大效果，也只有經(jīng)濟(jì)真的走強(qiáng)了，A股才有更大的空間可言，不著急，我們還有時(shí)間。

回過頭來看A股，強(qiáng)，很強(qiáng)，K線反包了，能不強(qiáng)嗎，但是，尾盤背離了！

午后很有趣，早盤彈性很大，上躥下跳，但午后單邊上漲，先攻機(jī)器人（不少品種實(shí)現(xiàn)反包，據(jù)說特斯拉50億訂單砸三花頭上了）和消費(fèi)電子，再攻半導(dǎo)體，最后科技情緒休整的時(shí)候，券商來了，活活把指數(shù)干出了中陽。

數(shù)據(jù)更扯，成交額合計(jì)2.07億，縮量5034億，縮量中陽是不是很扯？但是，主力資金流出了43億，也就是說，早盤是資金在劇烈的博弈，但到了午盤，情緒好像一下子就被激活了，主力資金從流出324億開始大幅回流，所以，午后基本沒有拋壓，甚至還有資金在往里沖，我猜大概是散戶吧。

最后看一下個(gè)股，4333股上漲，普遍反彈，當(dāng)然，昨天主跌的是科技股，但今天不是所有科技都在大漲，下跌的品種有950支，全天當(dāng)然是不錯(cuò)的，但預(yù)計(jì)明天就會分化。

最后講個(gè)邏輯，只要銀行不出現(xiàn)連續(xù)上漲，那么后續(xù)就是“高切低”的格局，朝著高股息紅利板塊和機(jī)器人/國資云等相對低位方向切！

灣芯展的看點(diǎn)

這會開得好，沒有這會，今天下午的科技板塊就沒理由加速反攻，所以，別把你昨天的判斷當(dāng)成是今天市場的證實(shí)，雖然結(jié)果對了，但不代表你就是對的，說人話就是“別把巧合當(dāng)實(shí)力”！

①新凱來有兩個(gè)看點(diǎn)，一個(gè)是EDA，其實(shí)就是軟件；另一個(gè)是測試儀！

②集成電路企業(yè)間的協(xié)同，譬如GPU企業(yè)芯瞳半導(dǎo)體主動適配國產(chǎn)CPU等。

從技術(shù)突破到產(chǎn)業(yè)協(xié)同，從政策支持到加速發(fā)展，國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)進(jìn)展迅猛，理論上，積一國之力來造芯，很快就能縮小差距，甚至通過新技術(shù)彎道超車，長期跟蹤即可！

周四前瞻

·核心思路：消息驅(qū)動的行情，有分化需求，不追漲

·方向跟蹤：有色、券商、軟件、化工、消費(fèi)電子

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