抓住風(fēng)口

本期要點(diǎn)：中國硬件企業(yè)，在AI時(shí)代有什么獨(dú)特優(yōu)勢？

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評論。

在這個(gè)新大航海時(shí)代，面對近乎無限的發(fā)展空間，探險(xiǎn)者們究竟應(yīng)該選擇合作以做大蛋糕，還是要占山為王，只管發(fā)展好自己的一畝三分地？

中國的企業(yè)給出了自己的答案，那就是要?jiǎng)?chuàng)新、也要開放。

最近，不少美國媒體測評了一款中國品牌的AI眼鏡——Rokid Glass。它的重量和一副普通墨鏡差不多，卻集成了光學(xué)模組、1200萬像素?cái)z像頭和Hi-Fi耳機(jī)，搭載了高通驍龍AR1平臺，還擁有Micro-LED顯示屏，可以實(shí)時(shí)顯示內(nèi)容。

而且，這個(gè)顯示屏可以提供89種語言的實(shí)時(shí)翻譯，在旅游、導(dǎo)航等場景下非常實(shí)用。這款A(yù)I眼鏡調(diào)用GPT-5和Gemini等模型，和Meta眼鏡只能調(diào)用Llama模型不同，從而提升了用戶的體驗(yàn)感。

當(dāng)然，Rokid Glass的性價(jià)比也很高。雖然功能上和Meta眼鏡差不多，正式售價(jià)卻比Meta眼鏡低了200美元，早鳥價(jià)更是低了300美元。

我們認(rèn)為，Rokid無疑體現(xiàn)了中國給AI硬件的新解決方案。它延續(xù)了IT產(chǎn)業(yè)的分工協(xié)作傳統(tǒng)，保持應(yīng)用層面的創(chuàng)新效率，同時(shí)通過開放的創(chuàng)新體系和中國極致的供應(yīng)鏈來打破巨頭的封閉生態(tài)。

IT精神

首先，我覺得，目前科技巨頭大搞封閉生態(tài)，試圖壟斷未來的AI產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)影響了自己的創(chuàng)新效率。

假如Meta的AI眼鏡研發(fā)團(tuán)隊(duì)要開發(fā)一個(gè)實(shí)時(shí)視覺識別與指導(dǎo)的功能，就需要能處理視頻流的多模態(tài)大模型。那現(xiàn)在市場上的最優(yōu)解是什么？反正肯定不是Meta公司自己的Llama模型。

但由于Meta必須調(diào)用自家模型，那么無論硬件工程師再怎么厲害，他們也要等待AI團(tuán)隊(duì)將Llama模型迭代到足夠強(qiáng)大的水平。那么，這個(gè)可能可以引爆銷量的關(guān)鍵應(yīng)用就將延遲很久推出，甚至?xí)驗(yàn)镸eta的AI模型始終難以達(dá)到視頻分析的要求而夭折。

然而，中國的AI眼鏡工程師想實(shí)現(xiàn)同樣的功能，他們就不用考慮那么多內(nèi)部因素，只需要評估是否能調(diào)用最先進(jìn)的模型、硬件性能是否足夠、成本是否合理。中國廠商在應(yīng)用和功能層面具有更高的創(chuàng)新效率，能夠站在全球能力的巔峰上進(jìn)行開發(fā)。

我想提醒的是，當(dāng)前中國廠商在客觀上展現(xiàn)出的更大開放性，正是一種合理的選擇。原因也很簡單，一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)繁榮的真正基石，其實(shí)是生態(tài)化的分工合作，也就是所謂“IT 精神”。

在有“IT 精神”的產(chǎn)業(yè)中，做硬件的不必操心操作系統(tǒng)或所有軟件，大家各司其職，可以調(diào)用現(xiàn)成的優(yōu)秀資源進(jìn)行創(chuàng)新。

這種協(xié)作不僅體現(xiàn)在可以自由調(diào)用大模型這種軟件層面，中國AI眼鏡在硬件層面的快速迭代也是這種“IT 精神”的體現(xiàn)。

例如，2024年，中國企業(yè)成功地將自由曲面光學(xué)方案的成本和重量推向了極限。中國AI眼鏡就抓住了這個(gè)技術(shù)紅利和成本優(yōu)勢，迅速推出了比Meta更具性價(jià)比的產(chǎn)品。

所以，在巨頭們追求封閉生態(tài)的這個(gè)窗口期，中國企業(yè)若能秉持開放合作的心態(tài)，做好硬件并積極整合全球最優(yōu)的軟件和AI能力，反而可能在 AI硬件領(lǐng)域形成一股新的競爭力。

夠快就是護(hù)城河

而這正是我所強(qiáng)調(diào)的，在AI這個(gè)大革命中，不要去占小山頭。

過去，科技巨頭確實(shí)嘗到了占山為王的甜頭。它們可以通過率先搶占入口而鎖定用戶，隔絕外部競爭者，并在這個(gè)山頭上獲得生態(tài)所產(chǎn)生的豐厚收益。

這方面，我們還曾引用了“技術(shù)封建主義”的相關(guān)理論進(jìn)行了論述。但同時(shí)，我們也指出，AI會成為沖垮這些山頭的大浪潮。因?yàn)?，真正能鎖定用戶的只有更好的產(chǎn)品和服務(wù)，而這些都離不開應(yīng)用層的高效創(chuàng)新。

之前，Meta在社交媒體領(lǐng)域擁有再多用戶，在Tiktok的沖擊之下也惶惶不可終日。

這次，Meta希望讓AI眼鏡成為新入口，卻忘了，如果他們不能盡快推出顛覆性的應(yīng)用，Meta眼鏡也終將被后來者超越。

不僅蘋果已經(jīng)快刀斬亂麻，叫停了下一代頭顯的開發(fā)，轉(zhuǎn)而將資源投向了更有希望的AI眼鏡，有望實(shí)現(xiàn)后發(fā)制人，而且，很明顯中國廠商也將會給Meta帶來很大壓力。

只不過，社交媒體平臺是Meta的主陣地，是廣告收入的主要來源，他們必定要堅(jiān)定反擊。相比之下，AI硬件的收入利潤對于Meta來說只是九牛一毛，他們未必會真正做出戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，變得更加開放。

而這恰恰是我們的窗口期。選擇更開放的策略，就能打開更大的發(fā)展空間，關(guān)鍵就在于動作是否足夠快。

例如，前段時(shí)間，OpenAI推出了可以在GPT-5中集成應(yīng)用的Apps SDK，希望讓GPT變成用戶的AI仆人，為大家完成各種具體的任務(wù)。

這有可能成為中國廠商彎道超車的契機(jī)。

GPT已經(jīng)擁有了廣泛用戶和眾多開發(fā)者，中國AI眼鏡如果能提供更好的使用體驗(yàn)，比如能調(diào)用GPT-5快速完成訂票、訂餐、導(dǎo)航等服務(wù)，就能吸引來這些用戶和開發(fā)者，并基于此構(gòu)建自身的應(yīng)用生態(tài)。

特別是，我們曾說，未來是服務(wù)規(guī)模時(shí)代，誰能為用戶提供最貼心的服務(wù)，也就擁有了最強(qiáng)的用戶黏性。那些率先被用戶使用的AI硬件，更可能率先獲取用戶數(shù)據(jù)，并提供更個(gè)性化的服務(wù)。

這個(gè)先使用、先有數(shù)據(jù)，從而讓服務(wù)更好，并帶來更多用戶和更多數(shù)據(jù)、進(jìn)而讓服務(wù)改進(jìn)的正向循環(huán)，一旦開啟就將運(yùn)轉(zhuǎn)下去，并成為真正的護(hù)城河。

但我想再次強(qiáng)調(diào)，這一切仍然離不開那個(gè)最關(guān)鍵的起點(diǎn)，也就是“IT 精神”，也是我建議中國廠商要堅(jiān)持下去的正確方向。

當(dāng)然最后，凡事都有好壞，你覺得，開放的策略有可能帶來什么風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)呢？歡迎在評論區(qū)留下你的看法。同時(shí)，我們明年一月初拉斯維加斯的CES展觀展團(tuán)已經(jīng)開始招募。屆時(shí)我將陪同你和各位優(yōu)秀的科技企業(yè)家，在現(xiàn)場浸潤式的觀察和思考AI硬件大趨勢，快點(diǎn)擊鏈接報(bào)名吧。

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王煜全要聞評論，我們明天見。

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