離量產(chǎn)已更近一步。

文丨?？素?cái)經(jīng) 許俊浩

AI浪潮持續(xù)高漲。

機(jī)器人領(lǐng)域頗為典型。由中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)等單位主辦的2025中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)，近日召開(kāi)了新聞發(fā)布會(huì)。發(fā)布會(huì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模高速增長(zhǎng)，營(yíng)收已由2020年的1061億元增長(zhǎng)到了2024年的2378.9億元；2025年前三季度，國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營(yíng)收同比增長(zhǎng)29.5%，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)59.5萬(wàn)臺(tái)，服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)1350萬(wàn)套，工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)量均已超2024年全年。

作為AI的關(guān)鍵載體與核心落地方向，機(jī)器人正為產(chǎn)業(yè)變革注入全新動(dòng)能。這一趨勢(shì)更流行的表述是“具身智能”，后者指具有物理載體的智能體，能夠通過(guò)感知、決策與交互能力在現(xiàn)實(shí)世界中執(zhí)行任務(wù)，并在與環(huán)境互動(dòng)中持續(xù)進(jìn)化。具身智能已在推動(dòng)技術(shù)從算法模型邁向現(xiàn)實(shí)世界，進(jìn)而拓展AI應(yīng)用邊界，為實(shí)現(xiàn)通用AI探索更多可能。

從定義看，具身智能不止包括人形或其他形態(tài)的機(jī)器人，也包括搭載AI模型的無(wú)人機(jī)、智能汽車等。具身智能中，人形機(jī)器人賽道尤為引人注目。從海外的Figure AI、特斯拉到國(guó)內(nèi)的宇樹(shù)科技、智元機(jī)器人等，全球創(chuàng)新力量帶動(dòng)行業(yè)疾步向前，不斷刷新。

2025年10月29日，挪威科技公司1X發(fā)布家用人形機(jī)器人NEO，以約2萬(wàn)美元（約合人民幣14.2萬(wàn)元）的售價(jià)或每月499美元（約合人民幣3500元）的月度訂閱費(fèi)用開(kāi)放預(yù)訂，計(jì)劃于2026年交付。宇樹(shù)科技則將人形機(jī)器人帶入“雙十一”大促活動(dòng)，以2.99萬(wàn)元的價(jià)格在京東平臺(tái)售賣。

自2022年11月ChatGPT點(diǎn)燃全球AI熱潮，AI迅速進(jìn)入大眾視野，從遙不可及的高端科技變成人人皆可使用的工具。CNNIC即中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的《生成式人工智能應(yīng)用發(fā)展報(bào)告（2025）》顯示，截至2025年6月，國(guó)內(nèi)生成式人工智能用戶規(guī)模已達(dá)5.15億人，普及率為36.5%。

生成式人工智能或稱生成式AI、AIGC的發(fā)展促進(jìn)了相關(guān)領(lǐng)域，特別是具身智能行業(yè)的發(fā)展，使《我，機(jī)器人》《機(jī)器人總動(dòng)員》等科幻作品中的人與機(jī)器人共處的場(chǎng)景離現(xiàn)實(shí)越來(lái)越近。于是，科技巨頭重金押注，創(chuàng)業(yè)公司爭(zhēng)相入場(chǎng)。在這場(chǎng)關(guān)乎科技未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中，玩家們竭力挖掘護(hù)城河，試圖率先創(chuàng)造人形機(jī)器人的“ChatGPT時(shí)刻”。

01

求解動(dòng)作難題

如今人形機(jī)器人的迭代可謂日新月異。

機(jī)器人表演就頗為顯眼。在2025年1月的央視春晚上，宇樹(shù)科技機(jī)器人H1表演的《秧Bot》僅是根據(jù)節(jié)奏扭動(dòng)身體和轉(zhuǎn)動(dòng)手帕，動(dòng)作相對(duì)簡(jiǎn)單。到了2025年10月，在舞劇《天工開(kāi)物》的謝幕環(huán)節(jié)中，宇樹(shù)科技機(jī)器人已能精準(zhǔn)復(fù)現(xiàn)舞者姿態(tài)，以流暢的側(cè)翻、后空翻等完成“人機(jī)共舞”。

宇樹(shù)科技機(jī)器人相關(guān)表演視頻在抖音、快手等平臺(tái)迅速傳播，目前視頻點(diǎn)贊量已累計(jì)超過(guò)130萬(wàn)。有用戶在評(píng)論區(qū)發(fā)出感慨說(shuō)，機(jī)器人動(dòng)作年初看起來(lái)還不協(xié)調(diào)，沒(méi)幾個(gè)月已經(jīng)協(xié)調(diào)到這種地步，像是“輸入武功秘籍”了。

機(jī)器人的突破性進(jìn)展是科技發(fā)展數(shù)十年持續(xù)積累的結(jié)果。

要知道，AI奠基者艾倫·圖靈在1950年的論文中就提出過(guò)智能必須依托物理實(shí)體與外界動(dòng)態(tài)交互才能形成。只是受限于科技水平，半個(gè)多世紀(jì)以來(lái)，機(jī)器人都與真正意義上的具身智能相去甚遠(yuǎn)。

在2011年福島核電站事故中，救援現(xiàn)場(chǎng)找不到具備實(shí)際作業(yè)能力的成熟機(jī)器人，有限的設(shè)備在復(fù)雜輻射環(huán)境中頻頻受困，甚至被散落電纜絆倒，難以執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)。在此之后，DARPA，即美國(guó)國(guó)防部高級(jí)研究計(jì)劃局宣布舉辦機(jī)器人挑戰(zhàn)賽，旨在推動(dòng)災(zāi)難救援機(jī)器人技術(shù)研發(fā)。

第一屆美國(guó)國(guó)防部高級(jí)研究計(jì)劃局機(jī)器人挑戰(zhàn)賽2012年10月啟動(dòng)，直到2015年6月才決出勝者。決賽需要機(jī)器人進(jìn)行抵達(dá)任務(wù)區(qū)、自主下車、打開(kāi)房門、關(guān)閉閘門、借助工具開(kāi)洞等操作，參賽機(jī)器人大多步履蹣跚，頻頻跌倒，多數(shù)都無(wú)法完整完成所有操作。獲得冠軍的是韓國(guó)KAIST研發(fā)的機(jī)器人HuBo，行進(jìn)時(shí)并不是依靠雙足，而是以萬(wàn)向輪保證機(jī)器人的速度和平衡。亞軍則是由波士頓動(dòng)力研發(fā)的機(jī)器人Atlas。

彼時(shí)該決賽視頻引發(fā)了公眾熱議——機(jī)器人行動(dòng)遲緩，錯(cuò)漏百出，與公眾期待的靈敏、智能的助手形象毫不相干。

作為全球頭部人形機(jī)器人公司，成立于1992年的波士頓動(dòng)力曾是行業(yè)先驅(qū)。早在2017年，波士頓動(dòng)力的Atlas就展示過(guò)后空翻。然而，Atlas原先采用的是液壓驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，高強(qiáng)度、高精度的同時(shí)還有高能耗、高噪音和高成本的問(wèn)題，難以商業(yè)化。波士頓動(dòng)力2013年被谷歌收購(gòu)、2017年轉(zhuǎn)至軟銀，2021年又被韓國(guó)現(xiàn)代收購(gòu)。軟銀時(shí)期，波士頓動(dòng)力曾以約7.5萬(wàn)美元（約合人民幣53萬(wàn)元）的價(jià)格將機(jī)器狗Spot推向市場(chǎng)，僅售出約400臺(tái)。

空翻動(dòng)作之所以被視為機(jī)器人技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵里程碑，在于它系統(tǒng)性融合并推動(dòng)了機(jī)器人硬件設(shè)計(jì)、動(dòng)態(tài)控制與實(shí)時(shí)決策等多個(gè)核心領(lǐng)域的進(jìn)步。

據(jù)海克財(cái)經(jīng)了解，要完成空翻動(dòng)作，機(jī)器人的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)要瞬間釋放足量功率密度，且高負(fù)載持續(xù)時(shí)間極短；系統(tǒng)需實(shí)時(shí)解算包含前后、左右、上下平移及繞三軸旋轉(zhuǎn)的六自由度運(yùn)動(dòng)方程，超過(guò)0.5度的角度偏差就可能導(dǎo)致落地失衡；機(jī)器人腳踝、膝蓋與髖關(guān)節(jié)需要減震緩沖，要求腳掌力傳感器在0.01秒內(nèi)感知地面反作用力并作出響應(yīng)。

以宇樹(shù)科技為代表的新玩家舍棄了液壓驅(qū)動(dòng)方案，選擇純電驅(qū)動(dòng)技術(shù)路線，克服了原先電力驅(qū)動(dòng)功率不如液壓驅(qū)動(dòng)的問(wèn)題，通過(guò)自研高扭矩電機(jī)與輕量化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)來(lái)保證動(dòng)作完成性與成本的平衡。比如宇樹(shù)G1，用23-43個(gè)關(guān)節(jié)電機(jī)設(shè)計(jì)，最大關(guān)節(jié)扭矩達(dá)120N·m，使其即使在側(cè)空翻這類對(duì)橫向慣性控制要求極高的動(dòng)作中仍能維持整體穩(wěn)定。

波士頓動(dòng)力亦于2024年4月推出了電驅(qū)版Atlas，標(biāo)志著電驅(qū)技術(shù)路徑獲得更廣泛認(rèn)可。到了2025年2月，國(guó)內(nèi)企業(yè)眾擎機(jī)器人成功完成全球首次機(jī)器人前空翻，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)上的重要突破。與前階段常見(jiàn)的后空翻相比，前空翻對(duì)機(jī)器人的動(dòng)態(tài)平衡能力、瞬間爆發(fā)力與精準(zhǔn)落地控制提出了更高要求。

02

智能從何而來(lái)

空翻等高難度動(dòng)作的突破，意義遠(yuǎn)不止于技術(shù)展示。

這些動(dòng)作能夠系統(tǒng)驗(yàn)證整機(jī)控制系統(tǒng)與關(guān)鍵零部件的成熟度，為機(jī)器人在復(fù)雜現(xiàn)實(shí)環(huán)境中的應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。在2025年9月的公開(kāi)演示中，宇樹(shù)機(jī)器人G1面對(duì)連續(xù)推搡與踢打，能夠很快反應(yīng)，恢復(fù)至站立狀態(tài)，展現(xiàn)出了相當(dāng)?shù)倪\(yùn)動(dòng)智能。

這標(biāo)志著機(jī)器人從實(shí)驗(yàn)室走向復(fù)雜現(xiàn)實(shí)世界的進(jìn)程再度加速。

自2022年AIGC的突破及特斯拉推出機(jī)器人Optimus原型機(jī)以來(lái)，全球人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。國(guó)泰海通證券2025年11月發(fā)布的一份研報(bào)綜合多方數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人企業(yè)注冊(cè)量為104家，同比增速104%；人形機(jī)器人亦是投融資熱點(diǎn)，2025年1-7月，國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人行業(yè)融資達(dá)101起，融資額超過(guò)260億元，已超過(guò)2024年全年融資額；2024年以前，人形機(jī)器人行業(yè)處于實(shí)驗(yàn)測(cè)試階段，產(chǎn)品性質(zhì)為原型機(jī)，規(guī)模多在10臺(tái)以內(nèi)，2024-2025年，行業(yè)進(jìn)入試制階段，部分頭部企業(yè)開(kāi)啟數(shù)十臺(tái)至數(shù)百臺(tái)的試點(diǎn)交付，2025年以后行業(yè)將進(jìn)入規(guī)模量產(chǎn)階段。

需要說(shuō)明的是，機(jī)器人行業(yè)玩家根據(jù)業(yè)務(wù)重心可劃分為硬件型與軟件型兩大發(fā)展路徑。硬件型企業(yè)以機(jī)器人本體為核心切入點(diǎn)，聚焦關(guān)節(jié)模組、電機(jī)、減速器、控制器等關(guān)鍵零部件的自主研發(fā)，并重點(diǎn)突破運(yùn)動(dòng)控制算法。這類似于人類的“小腦”，其產(chǎn)品通常以載重、速度與運(yùn)動(dòng)性能作為主要衡量指標(biāo)，比如波士頓動(dòng)力、宇樹(shù)科技等。

軟件型企業(yè)則更多從具身智能技術(shù)出發(fā)，以前沿的視覺(jué)語(yǔ)言大模型、世界模型、仿真合成數(shù)據(jù)等大腦能力作為研發(fā)起點(diǎn)，通常通過(guò)外采零部件進(jìn)行本體集成，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)機(jī)器人的認(rèn)知與決策智能，比如銀河通用。而像特斯拉這樣具備規(guī)?；圃旎A(chǔ)的車企，能夠憑借深厚的硬件制造基因與來(lái)自智能駕駛的軟件積累，在機(jī)器人領(lǐng)域展現(xiàn)出軟硬一體的全棧能力。

在人工智能技術(shù)尚未成熟階段，機(jī)器人完全依賴工程師編寫的精確軌跡代碼執(zhí)行任務(wù)，本質(zhì)與傳統(tǒng)的生產(chǎn)設(shè)備并無(wú)差異。正如波士頓動(dòng)力Atlas在2017年展示的后空翻動(dòng)作，本質(zhì)上仍是預(yù)設(shè)程序的精確執(zhí)行。

之后，機(jī)器人學(xué)習(xí)進(jìn)入數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)階段，通過(guò)觀察模仿與反復(fù)試錯(cuò)自主學(xué)習(xí)技能。更進(jìn)一步以后，智能系統(tǒng)與自主學(xué)習(xí)深度融合，機(jī)器人開(kāi)始能理解抽象指令，在陌生環(huán)境中主動(dòng)嘗試解決方案，逐步向能應(yīng)對(duì)復(fù)雜現(xiàn)實(shí)的自主智能體進(jìn)化。由此，全球玩家在算法上各展所長(zhǎng)。

海外頭部玩家Figure AI在2025年2月宣布終止與OpenAI的合作后，轉(zhuǎn)向自研端到端AI模型，據(jù)稱其AI大模型Helix已取得重大技術(shù)突破。Helix首次將雙系統(tǒng)思維引入VLA模型（視覺(jué)語(yǔ)言動(dòng)作模型），系統(tǒng)1專注于實(shí)時(shí)動(dòng)作控制，能夠以極高響應(yīng)速度處理視覺(jué)信息；系統(tǒng)2擁有強(qiáng)大場(chǎng)景理解和語(yǔ)言解析能力，負(fù)責(zé)解讀復(fù)雜指令、識(shí)別環(huán)境要素，并制定行動(dòng)規(guī)劃。雙系統(tǒng)架構(gòu)還在模塊化迭代能力方面頗具優(yōu)勢(shì)。二者可獨(dú)立優(yōu)化，無(wú)需重新調(diào)整整體模型。

國(guó)內(nèi)玩家智元機(jī)器人則于2025年9月宣布全面開(kāi)源其通用具身基座大模型GO-1，該模型采用了創(chuàng)新的ViLLA架構(gòu)，是全球首個(gè)采用該架構(gòu)并開(kāi)源的通用具身智能模型。ViLLA架構(gòu)的全稱為Vision-Language-Latent-Action，能夠通過(guò)引入隱式動(dòng)作標(biāo)記，有效彌合圖像、文本輸入與機(jī)器人最終動(dòng)作執(zhí)行之間的語(yǔ)義鴻溝，使機(jī)器人能夠更準(zhǔn)確地理解人類指令并轉(zhuǎn)化為精細(xì)動(dòng)作。

此外還有美國(guó)的Physical Intelligence和Skild AI等新玩家，正對(duì)世界模型這一前沿領(lǐng)域進(jìn)行探索，旨在讓機(jī)器人構(gòu)建一個(gè)內(nèi)在的物理世界模型，從而能夠預(yù)測(cè)自己行動(dòng)的結(jié)果。

03

挑戰(zhàn)依舊頗多

機(jī)器人行業(yè)已開(kāi)始構(gòu)建系統(tǒng)化的技術(shù)發(fā)展框架。

類比L1至L5的自動(dòng)駕駛分級(jí)體系，智元機(jī)器人提出了G1至G5的具身智能技術(shù)路線圖。據(jù)海克財(cái)經(jīng)了解，G1級(jí)針對(duì)特定場(chǎng)景定制，缺乏跨場(chǎng)景遷移能力；G2級(jí)則能洞察多場(chǎng)景任務(wù)，結(jié)合大語(yǔ)言模型實(shí)現(xiàn)有限泛化；G3級(jí)轉(zhuǎn)向端到端數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)，在架構(gòu)層面實(shí)現(xiàn)范式轉(zhuǎn)換；G4級(jí)引入通用操作大模型與仿真數(shù)據(jù)，顯著提升復(fù)雜任務(wù)表現(xiàn)；而G5級(jí)作為長(zhǎng)期目標(biāo)，將實(shí)現(xiàn)從感知到執(zhí)行的完全端到端自主操作。

在機(jī)器人技術(shù)邁向更高水平的過(guò)程中，泛化是極為重要的挑戰(zhàn)。

所謂泛化，指機(jī)器人能夠在不同場(chǎng)景中靈活執(zhí)行多種任務(wù)，無(wú)需針對(duì)每個(gè)新場(chǎng)景重新訓(xùn)練或調(diào)整。就目前來(lái)看，機(jī)器人在特定環(huán)境下熟練掌握的技能，難以有效遷移到新場(chǎng)景、新任務(wù)或新對(duì)象上。它或許可以在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中精準(zhǔn)完成抓取動(dòng)作，但只要更換一個(gè)不同形狀的杯子，或改變光照條件，其性能就會(huì)顯著下降甚至完全失效。

這一挑戰(zhàn)的根源在于現(xiàn)實(shí)世界的無(wú)限復(fù)雜性。真實(shí)環(huán)境是開(kāi)放且動(dòng)態(tài)變化的，物體的形狀、材質(zhì)、擺放角度，以及光線、背景干擾等因素的組合幾乎是無(wú)窮盡的。人類無(wú)法為所有可能性預(yù)先編程，也難以收集覆蓋所有邊緣情況的訓(xùn)練數(shù)據(jù)。面對(duì)一個(gè)反光強(qiáng)烈的桌面、突然出現(xiàn)的寵物，或是形狀特異的日常物品，機(jī)器人操作的準(zhǔn)確性便會(huì)大幅度降低。這意味著真正意義上的自主智能還為時(shí)尚早。

被很多網(wǎng)友揶揄的北京亦莊機(jī)器人馬拉松賽事即是一例。2025年4月，該人形機(jī)器人馬拉松賽事聚集了知名機(jī)器人及智能制造生態(tài)企業(yè)超過(guò)300家，參賽機(jī)器人需要工程師團(tuán)隊(duì)全程跟隨，負(fù)責(zé)更換電池、處理失衡等突發(fā)狀況。比賽視頻顯示，有的機(jī)器人跑著跑著平地摔倒；有的機(jī)器人顫顫巍巍，走不出直線；有的機(jī)器人甚至直接把頭部摔掉了。

而1X公司Neo機(jī)器人的相關(guān)視頻展示了所謂家用機(jī)器人的現(xiàn)有水平。Neo完成從3米外冰箱取水的基本操作耗時(shí)超過(guò)1分鐘，人類完成同樣任務(wù)僅需十幾秒。用戶無(wú)法通過(guò)“請(qǐng)幫我收拾房間”這樣的自然指令讓機(jī)器人理解并執(zhí)行這套復(fù)合任務(wù)。1X公司坦誠(chéng)展示了遠(yuǎn)程操作員的存在，說(shuō)明當(dāng)前機(jī)器人尚未突破自主應(yīng)對(duì)開(kāi)放環(huán)境的核心技術(shù)瓶頸。

機(jī)器人訓(xùn)練數(shù)據(jù)的獲取與使用也是亟待解決的重點(diǎn)問(wèn)題。

如果采用虛擬仿真環(huán)境生成訓(xùn)練數(shù)據(jù)，機(jī)器人就必須面對(duì)Sim-to-Real Gap（仿真與現(xiàn)實(shí)差距）的問(wèn)題。虛擬世界中的物理參數(shù)、傳感器噪聲與環(huán)境交互難以完全還原真實(shí)場(chǎng)景的復(fù)雜性，導(dǎo)致在仿真中表現(xiàn)優(yōu)異的算法遷移至實(shí)體機(jī)器人時(shí)出現(xiàn)明顯性能衰減。

如果完全依賴在真實(shí)環(huán)境中采集數(shù)據(jù)，則面臨高昂的時(shí)間成本與硬件損耗，規(guī)?；七M(jìn)存在現(xiàn)實(shí)阻力。比如特斯拉，就選擇整合自有的Dojo訓(xùn)練中心，讓Optimus人形機(jī)器人團(tuán)隊(duì)放棄傳統(tǒng)的動(dòng)作捕捉技術(shù)，轉(zhuǎn)而采用純視頻學(xué)習(xí)方法，通過(guò)讓機(jī)器人觀察人類執(zhí)行任務(wù)的視頻錄像，自主提煉行為模式并生成操作策略。

盡管機(jī)器人技術(shù)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，但具身智能作為科技前沿的核心方向，發(fā)展浪潮已不可阻擋。在這一新興賽道，國(guó)內(nèi)企業(yè)積極布局并已取得顯著進(jìn)展，展現(xiàn)出快速跟進(jìn)的態(tài)勢(shì)。

政策層面同樣已釋放出明確支持信號(hào)。2025年3月，國(guó)務(wù)院發(fā)布的政府工作報(bào)告中明確提出，國(guó)家將以培育壯大新興產(chǎn)業(yè)、未來(lái)產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)工作方向。報(bào)告首次將具身智能與生物制造、量子科技、6G等并列納入未來(lái)產(chǎn)業(yè)培育范疇，具身智能發(fā)展由此上升至國(guó)家戰(zhàn)略層面。北京、杭州等地也都圍繞具身智能及機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)布了針對(duì)性政策文件，旨在加速技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)集聚。

就目前來(lái)看，機(jī)器人演進(jìn)與智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展路徑極為相似。早期各家廠商各自為戰(zhàn)，技術(shù)處于路線分化的探索階段，逐步走向關(guān)鍵突破點(diǎn)。正如智能手機(jī)的“iPhone時(shí)刻”重新定義了移動(dòng)終端的形態(tài)與生態(tài)，機(jī)器人領(lǐng)域也將在未來(lái)迎來(lái)屬于自己的臨界點(diǎn)——當(dāng)某項(xiàng)技術(shù)或產(chǎn)品以超越用戶預(yù)期的體驗(yàn)出現(xiàn)時(shí)，將迅速推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一與生態(tài)的成型。

這一突破將不僅僅是技術(shù)參數(shù)的提升，更是用戶體驗(yàn)的根本性變革。在AI領(lǐng)域，這更像橫空出世的ChatGPT，將AI從實(shí)驗(yàn)室概念轉(zhuǎn)化為生活的日常。量產(chǎn)只是漫長(zhǎng)征程的第一步，技術(shù)的加速度已露端倪，科幻作品中的智能機(jī)器人走進(jìn)尋常百姓家的那一天，離我們或已不遠(yuǎn)。